Stringhe delle biblioteche a cui far richiesta tramite il Gestore richieste automatizzato

Impostare le sequenze delle biblioteche a cui far richiesta tramite l'automazione

Le sequenze delle biblioteche a cui far richiesta vengono create per le richieste di prestito inviate tramite il Gestore richieste automatizzate (ARM). Indipendentemente dal fatto che le automazioni inviino richieste ai prestatori (senza mediazione) o mettano le richieste aggiornate in revisione (mediata), le sequenze delle biblioteche a cui fare richiesta create dall'automazione forniscono tassi di riempimento migliori e tempi di risposta più rapidi. Le sequenze delle biblioteche a cui far richiesta costruite dall'automazione sono "intelligenti" perché:

• Tutte le biblioteche che potrebbero deviare la richiesta sono escluse.
• Sono escluse le biblioteche non autorizzate a soddisfare le richieste elettroniche.
• Sono escluse le biblioteche con periodici a stampa dettagliati che non possiedono l'anno o il volume richiesti.
• Le sequenze delle biblioteche a cui far richiesta possono essere create da gruppi di posseduti personalizzati o da gruppi con profilo gestiti centralmente. La stringa finale è ordinata in base al tempo di risposta dei prestatori. L'attuale profondità della coda di ogni prestatore è considerata in modo da non sovraccaricare i singoli prestatori.

Elementi richiesti di un'automazione per creare stringhe delle biblioteche a cui far richiesta

1. Imposta posseduti personalizzati.
2. Impostare i dati costanti.
3. Se si utilizza ILLiad, modificare la configurazione per inviare richieste ad ARM.
4. Utilizzare queste configurazioni per creare automazioni in ARM.

Custom holdings

I posseduti personalizzati consentono di indicare ad ARM quali biblioteche utilizzare durante la creazione della sequenza delle biblioteche a cui far richiesta. ARM creerà una stringa prestatore o invierà una richiesta direttamente ai prestatori in base al percorso dei posseduti personalizzato specificato. I percorsi dei posseduti personalizzati sono costituiti da uno o più gruppi di posseduti personalizzati in un ordine definito dall'utente. 

Crea posseduti personalizzati in base alle tue esigenze. È possibile creare gruppi in base all'importo addebitato, alla posizione geografica, alle relazioni reciproche esistenti, ai tipi di materiali forniti, alla durata dei periodi di prestito o a qualsiasi altro criterio rilevante per l'istituto. Si consiglia di avere almeno un percorso di posseduto personalizzato da utilizzare per la richiesta di prestito e uno da utilizzare per la richiesta di copia.

Crea un gruppo di posseduto personalizzato:

1. Accedere a OCLC Service Configuration con il proprio account WorldShare.
2. Sul pannello di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Gruppi di posseduti personalizzati.
3. Nella schermata Configura gruppi di posseduto personalizzati, selezionare Crea nuovo gruppo di posseduto personalizzato.
4. Nel campo Nome gruppo di posseduto personalizzato, immettere un nome per il gruppo di posseduto personalizzato.
5. Opzionale. Immettere una descrizione del gruppo.
6. Fare clic su Aggiungi/Modifica simbolo(i).
7. Nella finestra Aggiungi/Modifica simboli OCLC, aggiungere i simboli biblioteca desiderati. Separare più simboli con uno spazio.
8. Fare clic su Aggiorna simboli.
9. Fare clic su Salva.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei gruppi di posseduto personalizzati, vedere Gruppi di posseduto personalizzati.

Crea un percorso di posseduto personalizzato:

Una volta creati alcuni gruppi di posseduti personalizzati, combinarli in uno o più percorsi di posseduto personalizzati. È anche possibile aggiungere gruppi con profilo e gruppi di posseduti personalizzati a un percorso di posseduto personalizzato.

1. Accedere a OCLC Service Configuration con il proprio account WorldShare.
2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Percorsi di posseduti personalizzati.
3. Fare clic su Crea nuovo percorso di posseduto personalizzato.
4. Immettere il nome del percorso di posseduto personalizzato e, facoltativamente, una descrizione.
5. Selezionare i gruppi che si desidera includere dai gruppi di posseduto personalizzato disponibili o dai gruppi con profilo disponibili e fare clic su Aggiungi.
   • Gruppi di posseduto personalizzati: gruppi configurati localmente che contengono i simboli OCLC dei prestatori preferiti per una particolare categoria di attività di prestito. Per ulteriori informazioni, vedere Gruppi di posseduto personalizzati.
   • Gruppi con profilo: i membri dei gruppi con profilo vengono aggiornati automaticamente da OCLC. Per informazioni sui gruppi con profilo disponibili, vedere OCLC Policies Directory, Gruppi con profilo OCLC.
     • I percorsi dei posseduti personalizzati che contengono gruppi con profilo possono essere applicati completamente solo tramite automazioni configurate in Gestione richieste automatizzate.  I prestatori in un gruppo con profilo verranno aggiunti a una stringa prestatore solo se viene creata tramite l'automazione. Per creare una stringa prestatore che includa un gruppo con profilo in un percorso di posseduti personalizzato, configurare un'automazione in Gestione richieste automatizzata. 
     • Se si limitano manualmente i posseduti a un percorso di posseduto personalizzato nell'interfaccia dello staff di WorldShare Interlibrary Loan che contiene un gruppo con profilo, i prestatori del gruppo con profilo non verranno aggiunti alla stringa prestatore.
       • Per creare una stringa prestatore parziale dal percorso dei posseduti personalizzato corrente che non includa i simboli del gruppo con profilo, fare clic su OK nel messaggio di avviso.
       • In alternativa, fare clic su Annulla per chiudere questa finestra e instradare manualmente la richiesta all'automazione o selezionare un percorso di posseduti personalizzato diverso.
     • Per le biblioteche che si iscrivono a Resource Sharing for Groups, utilizzare il gruppo richiedibilità avanzato (ERG) che migliora la risposta alla richiedibilità per i membri del gruppo partecipanti. 
6. Fare clic e trascinare i gruppi selezionati nella sezione Gruppi scelti per questo percorso per modificare l'ordine dei gruppi selezionati. I gruppi vengono applicati alla richiesta nel set di ordini.
7. Fare clic su Salva come nuovo.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei percorsi di posseduto personalizzati, vedere Percorsi di posseduto personalizzato.

Dati costanti

Dati costanti consente di specificare le informazioni sulla propria biblioteca che devono essere incluse in tutte le richieste di prestito, come le informazioni di contatto, l'importo che si è disposti a pagare, i metodi di spedizione preferiti e altro ancora. ARM può applicare il record dati costanti del prestatario specificato dall'utente alle richieste inviate ai prestatori o quando crea una stringa prestatore. Se la biblioteca non desidera pagare le spese di prestito, assicurarsi di avere almeno un record di dati costanti del destinatario del prestito che indichi il costo massimo come $ 0.

1. Accedere a OCLC Service Configuration con il proprio account WorldShare. 
2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Dati prestatario.
3. Visualizzare, modificare, eliminare o configurare nuovi record di dati costanti secondo necessità.
   • Per ulteriori informazioni, vedere Dati del destinatario del prestito. 
4. Se si utilizzano dati costanti con l'automazione, assicurarsi di disattivare la persistenza dati costante.
   1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Opzioni prestito interbibliotecario > Impostazione persistenza.
   2. Assicurati che la casella sia deselezionata.
      • Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di persistenza.

ILLiad configuration

Espandi per visualizzare la configurazione ILLiad

Se si utilizza ILLiad, è necessario assicurarsi che ILLiad sia in grado di instradare le richieste in ARM per la creazione di stringhe di prestito automatico o l'invio ai prestatori. Per ulteriori informazioni, vedere Regole di instradamento Direct Request esempio per OCLC Automated Request Manager.

1. Impostare il proprio gestore di personalizzazione per consentire l'elaborazione di "Direct Request" (nome precedente di ARM). In Prestito > Direct Request > DirectRequestEnabled, impostare il valore-chiave su sì.
2. Abilitare una coda personalizzata per le richieste inviate all'automazione. In Sistema > Code personalizzate > CustomQueues, abilitare la coda In attesa di invio Direct Request e associarla a In prestito come Tipo di processo.
3. Valutare la possibilità di utilizzare le regole di instradamento che inviano alcune richieste direttamente da ILLiad ad ARM. Assicurarsi che queste regole vengano eseguite per prime sulle richieste.
   • Per i prestiti, instradare le richieste con un numero ISBN o OCLC ad ARM. 
     
   • Per le copie, instradare le richieste con un numero ISSN o OCLC ad ARM.
     

Configurare le automazioni di prestito integrate in ARM

Una volta inseriti i componenti precedenti, si è pronti per impostare le automazioni in ARM per creare stringhe di prestatori intelligenti. Le automazioni sono una combinazione di:

• Matches: What the request should look like.
• Azioni: operazioni che il sistema deve eseguire con la richiesta.
• Eccezioni: quando non si desidera che queste azioni si verifichino.
• Priorità: se una richiesta corrisponde a più automazioni, quale serie di azioni deve essere eseguita.

Attenersi alla seguente procedura per impostare due automazioni di base: una per le richieste di prestito e l'altra per le copie.

1. Accedere a OCLC Service Configuration con il proprio account WorldShare. 
2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Gestione richieste automatizzata.
3. Select the Borrowing tab.
4. Fare clic su + Aggiungi nuovo.
5. Immettere un Nome e assegnare una priorità.  Per ulteriori informazioni, vedere Automazione principale per i campi in prestito.
6. Selezionare i criteri di corrispondenza desiderati dal menu a discesa Corrispondenze .  Per ulteriori informazioni, vedere Criteri di corrispondenza per l'automazione .  
   • Se non si seleziona un criterio di corrispondenza, l'automazione verrà applicata a tutte le richieste.  
   • Fare clic sul pulsante Aggiungi una corrispondenza per configurare ulteriori criteri di corrispondenza.
7. Selezionare le azioni desiderate dal menu a discesa Azioni .  Per ulteriori informazioni, vedere Azioni di automazione per il prestito.
   • Fare clic sul pulsante  Aggiungi un'azione per configurare ulteriori criteri di corrispondenza.
8. Fare clic sull'opzione Aggiungi un'eccezione per selezionare qualsiasi eccezione.  Per ulteriori informazioni, vedere Eccezioni di automazione per il prestito.
   • Se un'eccezione è vera su un'automazione corrispondente, verrà applicata solo l'eccezione e le altre azioni selezionate non verranno applicate.  
9. Fare clic su Salva.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle automazioni, vedere Configurazione delle automazioni principali per il prestito. 

Vedere automazioni di esempio in Utilizzo delle automazioni di prestito con Tipasa. Questi esempi mostrano un'azione di Crea stringa prestatore. In questo modo verrà creata una stringa prestatore intelligente e la richiesta verrà esaminata. Se si desidera che il sistema esegua l'ulteriore passaggio dell'invio della richiesta direttamente ai prestatori per il flusso di lavoro più rapido possibile, selezionare un'azione di Invia richiesta ai prestatori.