Lending Requests workflow
Dettaglio richiesta di prestito
Per visualizzare i dettagli della richiesta di prestito, fare clic sul titolo o sull'ID della richiesta all'interno di una coda di prestito.
Note del personale
Ricerca di richieste
You can search for Active and Closed Requests from the home screen. To learn more, see Search for requests.
Edit Lending Requests
Rispondere alle richieste
Visualizza le disponibilità locali e la disponibilità per le richieste di prestito
Se la vostra biblioteca ha abilitato il possesso e la disponibilità locali, le richieste di prestito visualizzeranno le informazioni sul possesso locale degli articoli posseduti dalla vostra istituzione.
- Se siete una biblioteca WMS, consultate l'integrazione OPAC per maggiori informazioni sull'abilitazione di questa funzione.
- Se siete una biblioteca Alma o Sierra, contattate l 'assistenza OCLC per discutere l'abilitazione di questa funzione.
Disponibilità in tempo reale
La disponibilità in tempo reale consente al sistema di rispondere automaticamente No alle richieste di prestito che hanno uno stato OPAC non disponibile. In questo modo le richieste si muovono più rapidamente attraverso la stringa dei prestatori.
Le richieste di prestito per articoli non disponibili non appariranno nella coda di richiesta. Le richieste a cui il sistema ha detto automaticamente No, utilizzeranno il motivo del No - Disponibilità verificata dal sistema.
Note:
- Si applica alle richieste di prestito.
- Se lo stato dell'OPAC dell'articolo è diverso da non disponibile, o se lo stato dell'OPAC non può essere restituito, il motivo automatico del no non verrà applicato.
- No - La disponibilità verificata dal sistema non è disponibile per la selezione manuale, ma apparirà nelle statistiche di utilizzo di OCLC, in Report Designer e nella cronologia delle richieste.
- Il motivo del no viene visualizzato se la richiesta viene inviata a una biblioteca che utilizza WorldShare ILL o Tipasa e che utilizza la disponibilità e lo stato dell'articolo non è disponibile.
La mia biblioteca ha la disponibilità in tempo reale?
Le biblioteche WMS e le biblioteche abbonate a WorldCat Discovery Premium sono configurate per la disponibilità in tempo reale.
Per tutte le altre istituzioni, compilare questo questionario sulla disponibilità in tempo reale. Per ulteriori informazioni, contattare oclcresourcesharing@oclc.org.
Partecipazione singola
Quando viene trovata una singola azienda, i campi Local ID e Local Holdings della richiesta vengono aggiornati con le informazioni sulle aziende fornite dall'OPAC. I campi Local Holdings includono:
- Ramo
- Posizione della scaffalatura
- Collocazione
- Titoli Fonte
- La fonte del posseduto sarà indicata come OPAC.
- Stato di disponibilità
- Tipasa controlla la disponibilità una volta quando la richiesta viene inviata per la prima volta al simbolo della propria libreria nella stringa del prestatore. Se si desidera verificare manualmente lo stato di disponibilità, è possibile fare clic su Cerca nel catalogo online della mia biblioteca.
Il campo ID locale è popolato con le informazioni relative alla filiale, alla posizione dello scaffale e al numero di chiamata. Questo campo compare sulle fascette dei libri e sugli adesivi per le richieste di prestito.
Partecipazioni multiple
Quando l'OPAC restituisce più possedimenti, appare il link Visualizza tutti i possedimenti locali. La schermata View All Local Holdings (Visualizza tutte le disponibilità locali ) mostrerà ogni istanza di disponibilità per l'elemento richiesto.
Selezionare l'azienda da utilizzare e fare clic sul pulsante Applica. Le informazioni relative alle aziende selezionate appariranno nei campi ID locale e Aziende locali e saranno salvate insieme alla richiesta.
Richiesta di un elemento dalla filiale remota
Quando un articolo richiesto è in giacenza presso una filiale remota, è possibile inviare un'e-mail alla filiale per richiedere l'invio dell'articolo al dipartimento ILL.
Per richiedere un articolo da una filiale remota via e-mail:
- Nella navigazione a sinistra, alla voce Richieste di prestito, fare clic su Può fornire?
- Sul sito Can You Supply? fare clic sull'ID della richiesta o sul titolo per visualizzare il risultato.
- Nell'accordion Dettagli richiesta, alla voce Titoli locali, fare clic su Visualizza tutti i titoli locali. La schermata View All Local Holdings (Visualizza tutte le disponibilità locali) mostrerà ogni istanza di disponibilità per l'elemento richiesto.
- Selezionare un'azienda remota e fare clic su Applica. Le informazioni relative alle aziende selezionate appariranno nei campi ID locale e Aziende locali e saranno salvate insieme alla richiesta.
- Nella parte superiore della richiesta, alla voce Azioni, fare clic su E-mail.
- Nella finestra Invia messaggio:
- Se è stato creato un modello per le e-mail alle filiali, selezionare il modello dall'elenco a discesa Scegli un modello. Tutti i campi, ad eccezione del campo A e-mail, saranno compilati con le informazioni del modello. Per informazioni sulla creazione di modelli di e-mail, vedere Notifiche personalizzate.
- Nel campo A e-mail, selezionare un indirizzo e-mail dall'elenco a discesa o immettere un indirizzo e-mail. Per informazioni sulla configurazione degli indirizzi e-mail più comuni, vedere Rubrica, diramazioni.
- Fare clic su Invia.
Rispondere sì a una richiesta di prestito
Seguite le istruzioni riportate di seguito per rispondere sì a una richiesta di prestito.
Rispondere sì a una richiesta di prestito:
Nota: per evitare ulteriori risposte a una richiesta da parte di altri istituti di credito, rispondere Sì alla richiesta prima di spedire l'articolo.
- Nella navigazione a sinistra, alla voce Richieste di prestito, fare clic su Può fornire?
- Nota: Le code di richiesta in cui è disponibile l'elaborazione batch includono un'icona batch (
) nella navigazione a sinistra.
- Nota: Le code di richiesta in cui è disponibile l'elaborazione batch includono un'icona batch (
- Sul sito Can You Supply? fare clic sull'ID o sul titolo della richiesta per visualizzarla.
- Nella richiesta, rivedere e confermare le informazioni nell'accordion Dettagli della richiesta.
- Dall'elenco Applica dati costanti nella parte superiore dello schermo, selezionare i dati costanti per i prestiti.
- Nota: Quando a una richiesta viene applicato un dato costante diverso, i campi vengono brevemente evidenziati in verde come indicatore visivo della modifica. I dati in un campo di un record di dati costanti sovrascrivono sempre il valore indicato nella richiesta.
- Esaminare le informazioni contenute nell'accordion Informazioni sul prestito.
- Nota: fare clic sull'icona informativa (
) accanto al simbolo del Prestatore per visualizzarne il profilo nella Policies Directory.
- Nota: fare clic sull'icona informativa (
- Esaminare le informazioni contenute nell'accordion Informazioni sui prestiti.
- Nell'accordion Dettagli richiesta, confermare la Data di scadenza.
- (Facoltativo) Inserire un ID locale. L'ID locale può essere un qualsiasi numero di identificazione locale (ad esempio, un numero di chiamata o un numero di codice a barre).
- Nella parte superiore della schermata, fare clic su Salva.
- (Facoltativo) Selezionare le opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa.
- Per rispondere alla richiesta, fare clic su Sì.
Nota: se avete specificato un costo ILL o IFM per l'articolo che state prestando, riceverete un avviso se le vostre spese superano il costo massimo stabilito dal prestatario. Se si fa clic su Aggiorna sull'avviso per procedere e si aggiorna lo stato a Spedito, si accettano le condizioni del Prestatore, che comprendono il costo massimo e il metodo di elaborazione del pagamento. Se si fa clic su Annulla, si ha la possibilità di rispondere in modo negativo o condizionato alla richiesta.
Viene visualizzato un messaggio di conferma e la richiesta appare nella categoria Richieste di prestito > Fornito > Spedito/in transito.
For copy requests, see Respond Yes to a Copy Request.
Rispondere no alle richieste in qualità di finanziatore
Se avete ricevuto una richiesta di prestito e non potete fornire l'articolo al richiedente, seguite le istruzioni seguenti per rispondere negativamente alla richiesta.
Rispondere no a una richiesta:
- Nella navigazione a sinistra, alla voce Richieste di prestito, fare clic su Può fornire?
- Sul sito Can You Supply? fare clic sull'ID o sul titolo della richiesta per visualizzarla.
- Nella richiesta, rivedere e confermare le informazioni nell'accordion Dettagli della richiesta.
- Esaminare e confermare le informazioni contenute nell'accordion Informazioni sul prestito.
- Per non rispondere alla richiesta, fare clic su No.
- Opzionale. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per selezionare il motivo del rifiuto.
- Viene visualizzato un messaggio di conferma e la richiesta passa al prestatore successivo nella stringa dei prestatori.
You can optionally choose to include a reason why you are responding No to the lending request. For more information, see Reasons for No.
Other options for responding to a request
- Rispondere in modo condizionato a una richiesta
-
Se avete ricevuto una richiesta, ma avete bisogno di ulteriori informazioni per decidere se potete soddisfarla, potete rispondere in modo condizionato.
Rispondere in modo condizionato a una richiesta:
- Nella navigazione a sinistra, alla voce Richieste di prestito, fare clic su Può fornire?
- Sul sito Can You Supply? fare clic sull'ID o sul titolo della richiesta per visualizzarla.
- Nella richiesta, rivedere e confermare le informazioni nell'accordion Dettagli della richiesta.
- Nell'accordion Informazioni sul prestito, confermare le informazioni di consegna e di pagamento.
- Per rispondere in modo condizionato alla richiesta, fare clic su Condizionale.
- Opzionale. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per selezionare un motivo per la condizione.
- Nella finestra Invia condizionale, inserire eventuali informazioni aggiuntive da inviare al mutuatario, se necessario. Ciò può includere la richiesta al mutuatario di modificare il costo massimo o di consentire l'uso dell'IFM.
- Fare clic su Invia risposta.
- Viene visualizzato un messaggio di conferma e la richiesta viene restituita alla biblioteca di prestito. Se le condizioni sono accettate, la richiesta appare nella navigazione a sinistra sotto Richieste di prestito > Potete fornire? Condizioni accettate.
- Respond a Renewal Request
-
Per rispondere a una richiesta di rinnovo, seguire le istruzioni riportate di seguito.
Per rispondere a una richiesta di rinnovo:
- Nella navigazione a sinistra, alla voce Richieste di prestito, fare clic su > Rinnovo richiesta.
- Nella schermata Rinnovo richiesto, fare clic sull'ID della richiesta o sul titolo per visualizzare la richiesta.
- Nella richiesta, rivedere e confermare le informazioni nell'accordion Dettagli della richiesta. Annotare la data di scadenza desiderata dal mutuatario e la data di richiesta di rinnovo (se applicabile).
- Se siete disposti a concedere il rinnovo, modificate la Data di scadenza per riflettere la nuova data di scadenza che desiderate concedere.
- Fare clic su un'azione:
- Accetta rinnovo per accettare la richiesta
- Negare il rinnovo per rifiutare la richiesta
- Richiamo dell'articolo per richiedere la restituzione di un articolo
- Viene visualizzato un messaggio di conferma e la richiesta viene visualizzata nella navigazione a sinistra sotto > Ricevute/In uso.
Use batch processing to respond Yes or No in a batch
- Andate su Richieste di prestito > Potete fornire? nella barra di navigazione sinistra.
- Nella parte superiore della schermata successiva, fare clic su Sì o No accanto a Batch respond to "Can You Supply" items La schermata si aggiorna per includere i campi aggiuntivi dell'elaborazione batch.
- Opzionale.
- In caso di risposta affermativa, fare clic sulle opzioni di stampa desiderate e, se necessario, su Applica dati costanti . se una richiesta si esaurisce prima di aver risposto "Sì" e passa a un altro potenziale prestatore, i dati costanti applicati vengono rimossi dalla richiesta.
- Se No, scegliere un motivo per il No dall'elenco a discesa. Il motivo del no si applica a tutte le richieste elaborate come no.
- Nel campo ID richiesta, inserire manualmente un numero di ID richiesta, scansionare un codice a barre o fare clic sul simbolo più (
) per aggiungere una richiesta. - Fare clic su Sì o No. Viene visualizzato un messaggio di conferma e le richieste vengono aggiornate.
Richieste complete
- Nella navigazione a sinistra, alla voce Richieste di prestito, cliccare su Restituito > Restituito/in transito.
- Nella schermata Restituito/in transito, fare clic sull'ID della richiesta o sul titolo per visualizzare la richiesta. Nota: Le code di richiesta in cui è disponibile l'elaborazione batch includono un'icona di elaborazione batch (
) nella navigazione a sinistra. - Nella richiesta, rivedere e confermare le informazioni nell'accordion Dettagli della richiesta.
- Per completare la richiesta, fare clic su Check-in/Completa.
- Viene visualizzato un messaggio di conferma e la richiesta è completata. Nota:
- Se l'articolo è contrassegnato come Non restituito, viene visualizzato nella navigazione a sinistra sotto Restituito > Restituito ma mancante e viene eliminato dal sistema dopo 180 giorni. Per ulteriori informazioni, vedere Richiesta di invecchiamento.
Deviazioni
La deviazione è una funzione che fa risparmiare tempo perché le biblioteche prestanti spesso ricevono richieste di articoli che non possono prestare tramite ILL, di solito perché le loro politiche o i loro accordi di licenza stabiliscono che determinati articoli non possono essere prestati tramite il prestito interbibliotecario. La deviazione consente al sistema di dire "no" a queste richieste per conto dell'utente. Salterà la vostra libreria nella stringa del prestatore e passerà la richiesta al prestatore successivo.
Creare politiche di deviazione
Utilizzate la Directory delle politiche di OCLC per impostare i vostri criteri di deflessione.
La deviazione viene applicata alla stringa del prestatore per garantire che una richiesta non soddisfatta non rimanga in WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa come Pending, in attesa che i potenziali prestatori rifiutino manualmente la richiesta.
La deviazione non è lo stesso processo del filtraggio. Il filtraggio è un processo che sceglie i prestatori in base ai dati sulle aziende e ad altre informazioni contenute nel registro delle aziende prima che la richiesta venga creata (prodotta). Ha luogo prima della costruzione della stringa del prestatore. La Policies Directory non è coinvolta in questa elaborazione.
To create a Deflection policy:
- Navigate to the Policies tab from the OCLC Policies Directory.
- Click the Add button on the Deflections drop-down.
- Enter the following required fields:
- Nome della politica
- Request type. Options include:
- Copia
- Prestito
- Copy or Loan
- Deflection type. Options include:
- Enable Real Time Deflection: Choose this option to enable the deflection policy.
- Enable Real Time Deflection - except when I am last in the lender string: Choose this option to enable the deflection policy except when the institution is the last lender in the lender string.
- Disable Deflection: Choose this option to disable the deflection. Select one of the above options to enable the deflection at a later time.
- Optional. Under Fees section, enter the Borrower maximum cost.
- Optional. Under Borrowers section, select the OCLC Group or Custom Holding Group to include in the deflection.
- Optional. Under Items, select the Item features for the deflection. Options include:
- Formati
- E-License Terms
- Material Age
- Optional. Enter Notes for the deflection.
- Fare clic su Salva.
Se il mutuatario ritorna sulla richiesta dopo averla inserita, l'asterisco che indica il mutuante corrente si sposterà sul mutuante successivo. La cronologia delle richieste indicherà il motivo del rifiuto:
- Auto-deflessione: Tipo di formato
- Deviazione automatica: Gruppo profilato (riguarda i gruppi profilati e i gruppi di mantenimento personalizzati)
- Deviazione automatica: Costo massimo
- Deviazione automatica: Età del materiale
- Deviazione automatica: Molteplici motivi
- Deviazione automatica: Tipo di richiesta
La deviazione può essere basata sul tipo di servizio richiesto, sul patrimonio locale, sul tipo di formato, sull'appartenenza al gruppo profilato OCLC, sul Custom Holding Group, sul costo massimo, sui termini della licenza elettronica e sull'età del materiale in anni. È inoltre possibile impostare eccezioni in base al tipo di formato, all'appartenenza al gruppo profilato OCLC e al gruppo di conservazione personalizzato. L'impostazione predefinita prevede che non vengano impostati criteri di deviazione.
If you have multiple deflections, requests are processed following the hierarchy for deflection listed below.
La gerarchia per la deviazione
The order in which deflections are processed is as follows:
- Supplier status
- LHR 008/20-21
- On-order status (WMS Acquisitions)
- Deflection policies configured in Policies Directory in the following order:
- Tipo di servizio
- Formato
- Profiled Group
- ELicense terms
- Custom Holdings Group
- Costo massimo
- Età del materiale
Come funziona
Uno scenario semplice per la deviazione dal formato sarebbe:
- La biblioteca di prestito crea una richiesta scegliendo i prestatori che sembrano essere fornitori del materiale.
- WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa cercano le politiche del primo prestatore nella Policies Directory per vedere se sono disposti a prestare quel formato. Ad esempio, il formato è "partitura musicale" e il primo prestatore ha creato una politica di deviazione per indicare che non presta partiture musicali.
- Invece di ricevere la richiesta come In attesa, il prestatore salta quel prestatore e passa automaticamente al prestatore successivo.
- La richiesta si muove attraverso la stringa finché non individua un prestatore che potrebbe fornirla.
Eccezioni di deviazione
Se si seleziona Formato, Gruppo OCLC (gruppo profilato) o Gruppo di deposito personalizzato come criteri di deviazione, non è possibile selezionare tali criteri come eccezioni.
| Esempio di politica | Opzione/i di deflessione selezionata/e | Criteri di eccezione disponibili |
|---|---|---|
| Non presto e-seriali. | Formato | Gruppo OCLC |
| Non presto e-seriali al gruppo profilato XXXX. | Formato Gruppo OCLC | |
| Non faccio prestiti al gruppo profilato XXXX. | Gruppo OCLC | Formato |
| Io faccio pagare 15 dollari. | Mutuatario Costo massimo | Formato Gruppo OCLC |
| Presto solo libri. | Formato 2 | Gruppo OCLC |
| Presto solo libri. | Formato 3 Gruppo OCLC |
|
| Prestito solo a tutti i membri del gruppo XXXX. | Formato Gruppo OCLC 4 |
Problemi da notare:
- Il filtro influisce sulla stringa di prestatori creata, ossia un simbolo può essere escluso dalla stringa di prestatori in base al filtro applicato. Il filtraggio si basa su percorsi/gruppi di aziende personalizzati in base ai dati relativi al volume e all'anno presenti nel record delle aziende locali.
- Esistono due modi per creare questo criterio. Qui tutti i formati sono selezionati per la deviazione, tranne "libro". Questo è un elenco di tutti i formati non prestati.
- Non sono stati selezionati criteri di deflessione. Il tipo di servizio "prestito" senza criteri di deviazione indica che non vengono prestati formati. Tuttavia, il formato di eccezione "libro" indica che vengono prestati solo libri.
- L'istituto presta materiale solo a un gruppo selezionato e profilato. La scelta dell'eccezione elimina la selezione dei (lunghi elenchi di) singoli gruppi profilati.
La deflessione comprende/esclude
Quando si creano i criteri di deviazione per il gruppo, si può scegliere di bloccare o non bloccare determinati gruppi o elementi. Questa funzione consente alla vostra istituzione di specificare quali sono i gruppi e gli elementi a cui si riferisce una politica di deviazione e quelli a cui non si riferisce.
Se si desidera deviare un gruppo o uno o due elementi, utilizzare la funzione Includi. Se si desidera deviare tutto tranne un gruppo o uno o due elementi, utilizzare la funzione Escludi.
Esempi
- Per deviare tutto tranne i libri, utilizzate Escludi e fate clic su Libro (invece di utilizzare Includi, dove dovreste fare clic su tutti gli altri formati tranne Libro). Questo perché quando si fa un'eccezione per quel formato e lo si esclude dalle politiche di deviazione della propria istituzione.
- La mia biblioteca non presta i DVD, ma voglio permettere ad altre biblioteche del mio gruppo di prenderli in prestito. Per questo criterio, escludere il proprio gruppo e includere Materiale visivo -DVD.
Inoltre, la scelta di due limitatori combina entrambi in un'unica polizza.
Ad esempio: Escludendo il formato Materiale visivo - DVD e selezionando un'età del materiale inferiore a: 1 anno, verranno deviati solo i DVD che hanno meno di un anno.
On the Deflections screen, a green check mark (
) indicates that the group or item is included in the deflection (in my library’s policies), meaning that the requests from those groups or for those items will be deflected. A red X (
) indicates that the group or item is not included in the deflection.
Vedi anche:
Inviare una copia della richiesta via e-mail
Your library can send a formatted email of the request details to any email address using the Email button at the top right of any request screen.
Note: When a library sends an email, the email address in the From field will also receive a copy of the email.