Criteri di circolazione per biblioteche sensibili ai gruppi
I criteri di circolazione determinano periodi di prestito, notifiche, privilegi di prestito degli utenti, multe e costi, rinnovi, richiami e prenotazioni. I criteri di circolazione vengono impostati nel modulo WorldShare Circulation di OCLC Service Configuration. Se si è una biblioteca di WorldShare Management Services con Group Aware, è necessario prestare particolare attenzione durante la configurazione dei criteri di circolazione, poiché si stanno condividendo utenti ed elementi nel proprio gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere Raggruppamento per consorzi.
Criteri per documenti e prestiti
Criteri interessati: Criterio prestiti, Criterio tipo di collezione, Criterio scaduto da molto tempo, Criterio limite prenotazioni, Criterio richiesta di prenotazione, Criterio evasione prenotazione, Criterio di notifica (tutti i tipi di notifica tranne le notifiche di fatture)
I criteri per i prestiti e gli elementi sono legati all'istituto proprietario (che effettua il prestito). Ciò significa che i criteri per prestiti ed elementi configurati presso l'istituzione proprietaria si applicheranno a tutti gli utenti che utilizzano tali elementi, indipendentemente dall'istituzione di origine.
Ad esempio, l'istituto A ha un periodo di prestito di 1 settimana per i DVD, mentre l'istituto B ha un periodo di prestito di 2 giorni per i DVD. Se un lettore dell'Istituto A prende in prestito un DVD posseduto dall'Istituto B, si applica il periodo di prestito di 2 giorni.
Notifiche
Criteri interessati: Criterio di notifica, Criterio per tipo di utente
Ricevute e-mail automatiche
Utilizzare questa sezione per selezionare la ricevuta e-mail automatica inviata agli utenti quando gli elementi vengono restituiti e/o presi in prestito, rinnovati o viene modificata la data di scadenza. Una volta configurate, queste ricevute automatiche vengono inviate via e-mail agli utenti all'inizio dell'ora.
L'istituzione di origine dell'utente della biblioteca controlla la configurazione del Criterio di notifica della ricevuta di restituzione e del Criterio di notifica della ricevuta della data di scadenza. Se abilitata, l'utente della biblioteca riceverà la notifica come configurata dall'istituzione di origine.
Vedere Criteri di notifica per informazioni sulla creazione e la modifica dei criteri di notifica e sui tipi di notifica. Per ulteriori informazioni sulle ricevute e-mail automatiche, vedere Notifiche utente aggiuntive.
| Criterio | Tipo di notifica | Descrizione |
|---|---|---|
| Criterio per la notifica della ricevuta di restituzione | Notifica automatica della ricevuta di restituzione | Da utilizzare per notificare agli utenti che il loro elemento è stato restituito. |
| Criterio per la notifica della ricezione della data di scadenza | Notifica automatica di ricezione della data di scadenza | Da utilizzare per notificare agli utenti la data di scadenza dell'elemento. |
Traduzioni di notifica
Configurare i Criteri di notifica seguenti con traduzioni personalizzate per tutte le lingue principali utilizzate dal proprio gruppo. Quando viene generata una notifica e-mail, il sistema utilizza la traduzione che corrisponde alla preferenza di lingua della biblioteca dell'utente.
Per utilizzare questa funzione, almeno una biblioteca membro deve selezionare una lingua o un paese diversi nelle impostazioni di Valuta e Impostazioni internazionali del WorldCat Registry.
Le traduzioni sono facoltative. Se non esiste una traduzione, la notifica verrà consegnata utilizzando la lingua predefinita. Le traduzioni non verranno applicate alle ricevute stampate, alle e-mail inviate manualmente dall'interfaccia dello staff o agli avvisi stampati creati per gli utenti senza un indirizzo e-mail. Verrà utilizzata la traduzione predefinita dell'istituto di stampa/invio.
- Nella schermata Criteri di notifica, fare clic sul nome del criterio per aggiungere una traduzione.
- Nella schermata Modifica criterio, selezionare la scheda della lingua aggiuntiva.
- Selezionare l'impostazione Attiva per inviare notifiche in questa lingua se corrisponde alla preferenza di lingua della biblioteca dell'utente.
- Immettere il testo tradotto per Oggetto, Testo iniziale e Testo finale.
- Selezionare un metodo di consegna predefinito dall'elenco.
- L'e-mail è l'unico metodo disponibile in questo momento.
- Il sistema invia e-mail da no-reply@oclc.org.
- Selezionare quando si desidera inviare la notifica.
- Questa opzione non è disponibile per le notifiche di Prenotazione ritiro o per le Prenotazioni effettuate.
- Per le notifiche di prestito in ritardo, è possibile selezionare di inviare le notifiche prima che si verifichi l'evento.
- Fare clic su Salva.
Nota: i seguenti tipi di notifica vengono sempre inviati dalla biblioteca principale dell'utente. Al momento, il testo tradotto può essere fornito in Service Configuration, ma non verrà utilizzato dal sistema:
- Notifica fattura
- Notifica di scadenza della richiesta di blocco
- Notifica di sospensione
Per ulteriori informazioni, vedere Criteri di notifica.
Notifiche fatture
Le notifiche delle fatture vengono utilizzate per notificare agli utenti che hanno accumulato fatture. La Notifica fattura, che determina l'importo per il quale la notifica viene inviata all'utente, viene impostata nel Criterio per tipo di utente. Pertanto, le notifiche delle fatture provengono dall'istituzione di origine dell'utente (anche se questi prestano prestiti e accumulano multe e costi da istituti diversi), poiché si basano sul Criterio per tipo di utente e sull'importo di multe e costi.
Ad esempio, se sei un professore presso l'istituto A e non sei soddisfatto dell'attuale selezione di libri nel tuo campo presso l'istituto di origine. Si decide di prendere in prestito libri dell'Istituto B e dell'Istituto C poiché la loro selezione è migliore. Sei soddisfatto dei libri che hai preso in prestito, quindi li tieni e non li rimuovi mai dal tuo ufficio. Tuttavia, si accumulano oltre $ 500 di multe e costi per i libri che non sono mai stati restituiti all'Istituto B e C. Il Criterio per tipo di utente di PROFESSOR è disponibile presso l'istituto di origine, l'Istituto A, che dispone di una notifica di fattura che dice di inviare una notifica 0 giorni dopo l'accumulo di $ 500 di fatture. Si riceve un'e-mail dall'istituto di origine in cui si informa sulle fatture maturate, anche se le multe accumulate erano dovute a libri presi in prestito dall'istituto B e C.
Notifiche di prestito in ritardo
Le notifiche di prestito scaduto vengono utilizzate per notificare agli utenti che i loro elementi sono scaduti. Il Criterio per la Notifica dei prestiti in ritardo viene selezionato nel Criterio per il prestito, che viene quindi applicato agli elementi nella Mappa del Criterio per il prestito. Pertanto, le notifiche di prestito in ritardo si basano sugli articoli e provengono dall'istituto proprietario (prestito).
Poiché la notifica può essere inviata a qualsiasi utente del gruppo da qualsiasi istituzione nel gruppo, si consiglia di rendere il testo della notifica di ritardo molto generico.
Ad esempio, nel testo finale della notifica, potresti voler scrivere "Restituire tutti i documenti scaduti a una biblioteca partecipante di [tuo gruppo]".
Politiche dei lettori
Criteri interessati: Criterio per tipo di utente, Categorie di destinatari del prestito dell'istituzione
Il Criterio per tipo di utente limita gli account in base agli elementi scaduti, alle fatture in sospeso, alle fatture annullate, al valore totale dei prestiti e/o agli elementi dichiarati persi, mai posseduti o restituiti. I tipi di utente vengono creati nella schermata Categorie di prestatario dell'istituto nel modulo Istituto di WorldShare Management Services.
Le politiche per gli utenti sono legate all'istituto di provenienza dell'utente. Ciò significa che il sistema riconosce le impostazioni di politica del tipo di utente, indipendentemente dal luogo in cui l'utente effettua la transazione.
Ad esempio, un utente ha il criterio per tipo di utente STUDENT. Provengono dall'istituto A. Il criterio per tipo di utente limita loro di prendere in prestito quando ha un debito superiore a $ 100. L'utente ha una multa di $ 110, ma si rivolge all'istituto B e cerca di prendere in prestito più elementi. Il sistema riconosce che il limite è stato superato e nega che l'azione venga eseguita (senza autorizzazione).
È necessario decidere all'interno del proprio gruppo se si intende utilizzare criteri per tipo di utente diversi o condividere criteri per tipo di utente:
- Se si decide che ogni istituto nel proprio gruppo avrà criteri per tipo di utente diversi, OCLC consiglia di anteporre criteri diversi con il simbolo OCLC dell'istituto. Ad esempio, INSTA Student e INSTB Student sono rispettivamente il criterio per tipo di utente per gli studenti dell'istituto A e il criterio per tipo di utente per gli studenti dell'istituto B. I valori impostati nei criteri variano a seconda dell'istituto.
- Se decidi che il tuo gruppo condividerà i criteri per tipo di utente, il tuo gruppo dovrebbe decidere i tipi di utente e i loro limiti collettivamente.
Criterio per i pagamenti di gruppo
Il Criterio di pagamento di gruppo viene utilizzato per determinare quali istituti nel gruppo possono accettare pagamenti e annullare le fatture per gli utenti. Gli istituti devono decidere se si desidera concedere agli istituti del gruppo l'autorizzazione ad accettare pagamenti o annullare le fatture per gli utenti. Se non imposti un Criterio per i pagamenti di gruppo, gli istituti nel tuo gruppo saranno in grado di accettare pagamenti per i tuoi utenti, ma non saranno in grado di annullare le fatture dell'utente.
Per ulteriori informazioni, vedere Criterio per i pagamenti di gruppo.
Preferenze per il soddisfacimento della prenotazione
Le preferenze di gestione delle prenotazioni (in Amministrazione/Generale) possono essere modificate se l'istituto preferisce soddisfare le prenotazioni degli utenti prima degli utenti di altre istituzioni all'interno del proprio gruppo. L'impostazione predefinita è di non preferire gli utenti del proprio istituto.
Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze per il soddisfacimento della prenotazione.
Politica di richiesta di blocco
Utilizzare questa schermata per impostare i criteri di richiesta di prenotazione per gli elementi. I criteri di richiesta di prenotazione vengono utilizzati per impostare il periodo di attesa delle richieste, il criterio di inoltro delle prenotazioni per le biblioteche con sedi o sedi multiple e se gli utenti possono effettuare prenotazioni su elementi che hanno preso in prestito.
I criteri per la richiesta di prenotazione sono controllati dall'istituzione richiedente che di solito è la biblioteca di origine dell'utente.
Abilitando l'impostazione Preferisci gli elementi disponibili presso il luogo di ritiro è possibile inoltrare una prenotazione alle altre succursali dell'istituto di ritiro prima di inoltrarla all'intero gruppo di circolazione. Nella pull list sono disponibili ulteriori azioni quando questa impostazione è abilitata. Le azioni includono:
- Inoltra alla biblioteca: inoltra la prenotazione ad altre sedi dell'istituto di raccolta.
- Inoltra al gruppo: inoltra la prenotazione agli altri gruppi per l'evasione.
Per configurare questa impostazione:
- Passare al modulo Criterio per la richiesta di prenotazione nella configurazione del servizio OCLC.
- Selezionare Sì per l'impostazione Preferisci articoli disponibili presso il luogo di ritiro.
- Quando c'è un articolo disponibile presso il punto di ritiro, solo gli articoli restituiti presso la sede di ritiro possono soddisfare la prenotazione. Se il personale del punto di ritiro inoltra la prenotazione o non ci sono articoli disponibili presso il punto di ritiro, gli articoli rilevanti restituiti in qualsiasi sede potrebbero essere indirizzati per soddisfare la prenotazione.
- Se il personale determina che la prenotazione non può essere soddisfatta, può inoltrare la prenotazione alle altre sedi.
- Se l'elemento non è disponibile presso il punto di ritiro, la prenotazione può essere inoltrata a qualsiasi sede e verrà visualizzata nell'Elenco di prelievo per ogni sede che può soddisfare la prenotazione.
- Quando c'è un articolo disponibile presso il punto di ritiro, solo gli articoli restituiti presso la sede di ritiro possono soddisfare la prenotazione. Se il personale del punto di ritiro inoltra la prenotazione o non ci sono articoli disponibili presso il punto di ritiro, gli articoli rilevanti restituiti in qualsiasi sede potrebbero essere indirizzati per soddisfare la prenotazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Criterio per la richiesta di prenotazione.
Mappa delle località di ritiro delle scorte
Utilizzate la Mappa dei punti di ritiro per controllare dove gli item della vostra istituzione possono essere ritirati. I parametri Sede del posseduto e Posizione a scaffale saranno limitati alle sedi della biblioteca.
Tuttavia, il tipo di utente, la sede dell'utente, la posizione di ritiro predefinitae le posizioni di ritiro alternative saranno consapevoli del gruppo in modo che sia possibile specificare quali opzioni sono disponibili per gli utenti di altre istituzioni e/o quali posizioni di ritiro presso altre istituzioni sono supportate per i materiali .
Per ulteriori informazioni, consultare la Mappa dei punti di ritiro.
Criterio per tipo di collezione
Quando si fa parte di un gruppo, è possibile limitare le prenotazioni in modo che solo gli utenti della propria sede o istituzione possano effettuare prenotazioni per elementi in posizioni specifiche.
Per ulteriori informazioni, vedere Criterio per tipo di collezione.
Indirizzi SIP2
La funzionalità di gruppo è disponibile per le applicazioni che utilizzano SIP2 per comunicare con WMS. L'abilitazione di questa funzionalità consente:
- Gli utenti di qualsiasi membro del gruppo per accedere e utilizzare i servizi abilitati SIP2
- Elementi posseduti da qualsiasi membro del gruppo da visualizzare, prendere in prestito e restituire
- Gli utenti devono prendere in prestito gli elementi temporanei creati tramite l'integrazione del prestito interbibliotecario (ILL).
- Il livello di risoluzione è configurabile per indirizzo IP.
Abilitare la funzionalità del gruppo SIP2
- Passare al modulo Circolazione WMS> Indirizzi IP SIP2 della configurazione del servizio OCLC.
- Fare clic su Crea nuovo per aggiungere un nuovo indirizzo IP o fare clic su un indirizzo IP esistente per modificare le informazioni.
- Selezionare la casella di controllo per Raggruppare la risoluzione.
- Fare clic su Salva.
Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzo IP SIP2.