Politica sul tipo di cliente

Visualizza le politiche di tipo patronale

Utilizzare la schermata Criteri del tipo di cliente per visualizzare tutti i criteri del tipo di cliente. Di seguito vengono descritti i campi della schermata Criteri del tipo di cliente:

• Nome del criterio: Tipo di cliente, come impostato nella schermata Categorie di mutuatari dell'istituzione nel modulo Istituzione del WMS. Fare clic sul nome del criterio per modificarlo. 
• Stato: Lo stato indica se il criterio del tipo di patrono è stato creato. Gli stati includono:
  • Nessuno: Il criterio è stato creato per il tipo di cliente.
  • Questo criterio è configurato nel Servizio istituzioni WMS per l'uso sui record dei clienti, ma non è stato definito un criterio di circolazione WMS corrispondente: Il tipo di cliente esiste nelle Categorie di clienti dell'istituzione, ma non è stata creata alcuna politica sul tipo di cliente.
  • Questo criterio ha una politica di circolazione WMS definita, ma non è presente nel servizio istituzioni WMS per l'uso nei record dei clienti: La politica relativa al tipo di cliente è stata creata e applicata agli utenti, ma il tipo di cliente è stato eliminato nelle categorie dei clienti dell'istituzione.
• Ultima modifica: Data e ora dell'ultima modifica del criterio.

Modificare le politiche di tipo patronale

1. Nella schermata Criteri del tipo di cliente, fare clic sul nome del criterio che si desidera modificare.
2. Nella schermata Modifica criterio, compilare i campi nell'ordine seguente. Se non si desidera applicare un campo, fare clic su Nessun limite.
   • Nome del criterio: Tipo di cliente, come impostato nella schermata Categorie di mutuatari dell'istituzione nel modulo Istituzione del WMS.
   • Ultima modifica: Data e ora dell'ultima modifica del criterio.
   • Generale
     • Usa l'e-mail fornita dal cliente per le notifiche: Selezionare Sì per consentire al sistema di inviare le notifiche all'indirizzo e-mail fornito dal cliente. Se non viene trovato, il sistema utilizzerà un indirizzo e-mail fornito dall'istituzione. Se il record del patrono non contiene indirizzi e-mail, il sistema genera una notifica di stampa.

        Nota: gli indirizzi e-mail forniti dai patroni sono memorizzati nella sezione Notifica di consegna del record del patrono. La WorldShare Circulation non consente ai singoli utenti di rinunciare alle notifiche via e-mail se l'utente dispone di un indirizzo e-mail valido.

     • Politica di affiliazione: Selezionare la politica di affiliazione appropriata, se applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare le Politiche di adesione.
       • È possibile rimuovere una Politica di adesione in qualsiasi momento.
         • Le iscrizioni attive continueranno a essere visualizzate nell'account del cliente in WorldShare Circulation.
         • Gli utenti con uno stato di iscrizione scaduto o sconosciuto non saranno più bloccati dal sistema.

         •  Attenzione: Eventuali fatture di iscrizione in sospeso dovranno essere annullate manualmente dal personale della biblioteca.  Usare il rapporto Tasse e fatture in sospeso per identificare le fatture orfane.

   • Limiti di prestito
     • Valore massimo degli articoli in prestito: Importo massimo di tutti gli articoli in prestito. Questo valore è calcolato in base al costo dell'articolo nel campo 876 ‡c del local holding record (LHR). Se un elemento non ha un costo nel suo LHR, non si aggiunge a questo valore. Se l'importo inserito differisce dal Limite di valore del prestito verificato nella Politica sui limiti di prestito, viene applicato l'importo più restrittivo.
       • Blocca il rinnovo quando viene superato il limite: Selezionato per impostazione predefinita. Determinare se impedire il checkout e il rinnovo quando si superano i limiti per la Politica sui limiti di prestito e la Politica sul tipo di cliente. 
     • Numero massimo di articoli scaduti: Numero massimo di articoli in ritardo.
     • Numero massimo di giorni di ritardo: Numero di giorni di ritardo prima che il cliente venga bloccato.  Indicare il numero di giorni di ritardo di un articolo prima di bloccarlo o selezionare la casella Nessun limite.
     • Numero massimo di articoli dichiarati smarriti: Numero massimo di articoli che il cliente può dichiarare smarriti. La denuncia di smarrimento non è la stessa cosa degli articoli smarriti in base alle politiche di ritardo.
     • Numero massimo di articoli restituiti: Numero massimo di articoli che il cliente può dichiarare come restituiti.
     • Numero massimo di articoli che si dichiara di non aver mai avuto: Numero massimo di articoli che il cliente può dichiarare di non aver mai avuto.
        Nota: per ulteriori informazioni su come contrassegnare gli oggetti come dichiarati persi, restituiti o mai avuti, vedere Modifica dello stato del prestito.
   • Fatturazione e sospensione
     • Politica di notifica delle bollette: Selezionare la notifica della fattura che verrà inviata al cliente. Creare le notifiche delle fatture nella schermata Criteri di notifica.
     • Importo massimo da pagare: Importo massimo di multe, tasse e bollette che l'utente può accumulare prima di essere bloccato dal controllo degli articoli.
       • Questo vale per le fatture che sono state registrate sul conto del cliente. Le tasse e le multe in corso di maturazione non sono incluse per impostazione predefinita. Le multe e le tariffe in ritardo vengono addebitate sul conto del cliente quando gli articoli vengono restituiti alla biblioteca. Per includere la maturazione di multe e tariffe in questo limite, consultare la Politica sulla maturazione delle multe.
     • Importo massimo rinunciabile: Importo massimo delle fatture che possono essere esentate.
     • Politica di notifica della sospensione: Selezionare la notifica di sospensione da inviare al cliente.  Vedere Notifica di sospensione nella schermata Criteri di notifica.
     • Maximum suspension period: indicates how long a patron can be suspended at any given time.
       • L'opzione Nessun limite è selezionata per impostazione predefinita
       • Se un tipo di cliente non deve mai essere sospeso, impostare il periodo massimo di sospensione a 0 minuti. 
3. Fare clic su Salva.

Eliminare le politiche di tipo patronale

L'eliminazione o la modifica dei tipi di patrono o delle politiche sui tipi di patrono può avere un impatto sui conti dei patroni in WMS. Se è necessario eliminare o modificare un tipo di patrono o una politica sul tipo di patrono, contattare l'assistenza OCLC.

Politiche correlate

La politica del tipo di cliente dipende da:

• Istituzione Categorie di mutuatari
• Politiche di notifica

La politica del tipo di cliente è utilizzata in:

• Mappa della politica dei prestiti
• Mappa della politica di adempimento dei fermi
• Matrice Hold Limit
• Mappa della politica di richiesta di blocco
• Matrice dei limiti di prestito
• Mappa della politica dei prestiti
• Mappa dei criteri di pianificazione