Istituzione Categorie di mutuatari
Imparare ad aggiungere, modificare o eliminare i tipi di patroni per WorldShare Management Services.
Per accedere a questa schermata, accedere a Configurazione del servizio, aprire la navigazione a sinistra di WMS Institution, selezionare Institution Borrower Categories.
Utilizzare questa schermata per aggiungere, modificare o eliminare i tipi di patrono.
- È necessario configurare un criterio di tipo di patrono per i tipi di patrono creati in questa schermata, per poterli utilizzare in WMS.
| Biblioteche in fase di implementazione/migrazione: Il personale OCLC completerà questa sezione per voi durante l'implementazione. Dopo l'implementazione, l'utente è responsabile della manutenzione dei tipi di patroni. |
Aggiungere un nuovo tipo di patrono
- Nella parte inferiore della schermata, fare clic su Aggiungi riga o Aggiungi 10 righe, a seconda del numero di tipi di patroni che si desidera aggiungere.
- Inserire un tipo di patrono. Non inserire più di 30 caratteri.
- Opzionale. Inserire una descrizione. La descrizione viene visualizzata solo in questa schermata.
- Click Save.
Modificare un tipo di patrono esistente
- La modifica di un tipo di cliente esistente non cambia i conti dei clienti associati al tipo di cliente originale.
- Qualsiasi conto con il tipo di patrono originale non verrà aggiornato con il nuovo tipo di patrono.
- Contattare l'assistenza OCLC in caso di domande o dubbi sulla modifica dei tipi di patroni esistenti.
- Aggiungete il nuovo tipo di patrono (il tipo di patrono che sostituirà l'originale) seguendo le istruzioni riportate in Aggiungi un nuovo tipo di patrono, qui sopra.
- Creare una politica del tipo di cliente per il nuovo tipo di cliente nella schermata Politica del tipo di cliente nel modulo WMS Circolazione.
- Per aggiornare gli account dei patroni esistenti con il nuovo tipo di patrono, avete due opzioni:
- È possibile modificare manualmente gli avventori in WMS, oppure
- È possibile inviare un file di patrono in corso per questi patrocinatori
- Per inviare un file di patrono in corso, è necessario che i carichi automatici siano attivati.
- Se non sono stati impostati i carichi automatici, contattare l'assistenza OCLC.
- Se non sono stati inviati i file degli utenti dopo la migrazione, contattare l'assistenza OCLC.
Eliminare un tipo di patrono
- L'eliminazione di un tipo di cliente non modifica i conti dei clienti associati al tipo di cliente originale.
- L'eliminazione di un tipo di cliente avrà un impatto su tutte le politiche di circolazione.
- Ad esempio, ogni volta che il tipo di patrono viene utilizzato in un criterio, il campo tornerà a Tutti.
- È necessario aggiornare di conseguenza gli account e le politiche dei patroni.
- Accanto al patrono che si desidera eliminare, fare clic su Elimina.
- Per aggiornare gli account degli avventori interessati dalla cancellazione, avete due opzioni:
- È possibile modificare manualmente gli avventori in WMS, oppure
- È possibile inviare un file di patrono in corso per questi patrocinatori
- Per poter inviare un file di patrono in corso, è necessario aver impostato i carichi automatici
- Se non sono stati impostati i carichi automatici, contattare l'assistenza OCLC.
- Se non sono stati inviati i file degli utenti dopo la migrazione, contattare l'assistenza OCLC.
Importazione da circ
La funzione Importa da Circ importa i tipi di avventori che sono già stati impostati nella schermata Politica dei tipi di avventori del modulo WMS Circulation.
Politiche correlate
Categorie di mutuatari dell'istituzione è utilizzato in: