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Supporto OCLC

Criterio per tipo di utente

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Utilizzare questa schermata per limitare gli account degli utenti in base a elementi scaduti, fatture in sospeso, fatture annullate, valore totale dei prestiti e/o elementi dichiarati persi, mai posseduti o restituiti.  Scopri come visualizzare, modificare ed eliminare i criteri per tipo di utente.

Per accedere a questa schermata, accedere a Configurazione servizio, aprire la barra di navigazione a sinistra di Circolazione WMS, selezionare Criterio per tipo di utente.

Utilizzare questa schermata per limitare gli account degli utenti in base a elementi scaduti, fatture in sospeso, fatture annullate, valore totale dei prestiti e/o elementi dichiarati persi, mai posseduti o restituiti.

  • Quando gli utenti superano i limiti impostati nel criterio:
    • Il sistema visualizza un messaggio di avviso quando il personale esegue il prestito di un elemento per l'utente. A seconda del tipo di account, il personale dovrà ignorare o riconoscere il messaggio.  Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli dell'account di circolazione, sostituzioni.  
  • I tipi di utente devono essere aggiunti alla schermata Categorie prestatario istituto nel modulo Istituto WMS prima di poter creare un criterio.
  • Per i gruppi Circolazione:
    • Il criterio per tipo di utente è controllato dall'istituzione di origine dell'utente.

Biblioteche in fase di implementazione/migrazione: durante il processo di migrazione, il personale OCLC aggiungerà i tipi di utente elencati nella tabella di traduzione alla schermata Categorie destinatari del prestito dell'istituzione. Per ulteriori informazioni sulla mappatura dei tipi di utente dal sistema locale al WMS, vedere Tipi di utente e motivi della fattura (documento OCLC Community Center, login richiesto)

Visualizza i criteri per tipo di utente

Utilizzare la schermata Criteri per tipo di utente per visualizzare tutti i criteri per tipo di utente. Di seguito vengono descritti i campi della schermata Criteri per tipo di utente:

  • Nome criterio: tipo di utente, come impostato nella schermata Categorie destinatari del prestito dell'istituto nel modulo Istituto WMS. Fare clic sul nome del criterio per modificare il criterio. 
  • Stato: lo stato indica se il criterio per tipo di utente è stato creato. Gli stati includono:
    • Nessuno: il criterio è stato creato per il tipo di utente.
    • Questo criterio è stato configurato in WMS Institution Service per l'uso nei record dei lettori, ma non è stato definito alcun Criterio di circolazione WMS corrispondente: il tipo di utente esiste nelle categorie destinatario del prestito dell'istituzione, ma non è stato creato alcun Criterio per tipo di utente.
    • Questo criterio ha un Criterio di circolazione WMS definito, ma non è presente nel WMS Institution Service per l'uso nei record degli utenti: Il Criterio per tipo di utente è stato creato e applicato agli utenti, ma il tipo di utente è stato eliminato nelle categorie destinatari del prestito dell'istituzione.
  • Ultima modifica: data e ora dell'ultima modifica al criterio.

Modifica i criteri per tipo di utente

  1. Nella schermata Criteri per tipo di utente, fare clic sul nome del criterio che si desidera modificare.
  2. Nella schermata Modifica criterio, compilare i campi nell'ordine seguente. Se non si desidera applicare un campo, fare clic su Nessun limite.
    • Nome criterio: tipo di utente, come impostato nella schermata Categorie destinatari del prestito dell'istituto nel modulo Istituto WMS.
    • Ultima modifica: data e ora dell'ultima modifica al criterio.
    • General
      • Utilizzare l'e-mail fornita dall'utente per le notifiche: selezionare Sì per consentire al sistema di inviare notifiche all'indirizzo e-mail fornito dall'utente. Se non viene trovato nessuno, il sistema utilizzerà un indirizzo e-mail fornito dall'istituzione. Se il record lettore non ha indirizzi e-mail, il sistema genererà una notifica stampata.

         Nota: gli indirizzi e-mail forniti dagli utenti sono memorizzati nella sezione Notifica di consegna del record utente. WorldShare Circulation non consente ai singoli utenti di rinunciare agli avvisi e-mail quando l'utente ha un indirizzo e-mail valido registrato.

      • Criterio per l'associazione: selezionare il Criterio per l'associazione appropriato, se applicabile. Per ulteriori informazioni, vedere Politiche associative.
        • È possibile rimuovere un Criterio associazione in qualsiasi momento.
          • Gli abbonamenti attivi continueranno a essere visualizzati nell'account dell'utente in WorldShare Circulation.
          • Gli utenti con stato di associazione scaduto o sconosciuto non saranno più bloccati dal sistema.

          •  Attenzione: tutte le fatture associative in sospeso dovranno essere annullate manualmente dal personale della biblioteca.  Utilizzare il report Costi e fatture in sospeso per identificare le fatture orfane.

    • Limiti per il prestito
      • Valore massimo degli elementi in prestito: importo massimo di tutti gli elementi in prestito. Questo valore viene calcolato in base al costo dell'elemento nel campo record di posseduto locale (LHR) 876 ‡c. Se un elemento non ha alcun costo nel suo LHR, non verrà aggiunto a questo valore. Se l'importo immesso qui differisce dal valore limite dei prestiti verificati nel Criterio limite dei prestiti, viene applicato l'importo più restrittivo.
        • Blocca rinnovo al superamento del limite: selezionata per impostazione predefinita. Determinare se impedire il prestito e il rinnovo quando vengono superati i limiti per il Criterio limite prestiti e Criterio per tipo di utente. 
      • Numero massimo di item scaduti: numero massimo di item scaduti.
      • Numero massimo di giorni di ritardo: numero di giorni di ritardo prima che l'utente venga bloccato.  Indicare il numero di giorni di ritardo di un elemento prima del blocco o selezionare la casella di controllo Nessun limite.
      • Numero massimo di elementi dichiarati persi: numero massimo di elementi che l'utente può rivendicare come smarriti. Gli elementi dichiarati persi non sono la stessa cosa che gli elementi sono andati persi in base alle politiche scadute da molto tempo.
      • Numero massimo di item dichiarati restituiti: numero massimo di item che l'utente può dichiarare come restituiti.
      • Numero massimo di item dichiarati mai posseduti: numero massimo di item che l'utente può dichiarare di non avere mai avuto.
         Nota: per ulteriori informazioni su come contrassegnare gli articoli come richiesti persi, restituiti o mai presi in prestito, vedere Modifica dello stato del prestito.
    • Fatturazione e sospensione
      • Criterio per la notifica delle fatture: selezionare la notifica delle fatture che verrà inviata all'utente. Creare notifiche di fatturazione nella schermata Criteri di notifica.
      • Importo massimo fatturato in sospeso: importo massimo di multe, costi e fatture che l'utente può accumulare prima di essere bloccato dal prestito.
        • Questo vale per le fatture che sono state registrate nell'account dell'utente. Le commissioni maturate e le multe non sono incluse per impostazione predefinita. Multe e multe per ritardo vengono registrate sull'account utente quando gli articoli vengono restituiti alla biblioteca. Per includere la maturazione di multe e commissioni al di sotto di questo limite, vedere Criterio per la maturazione delle multe.
      • Importo massimo annullato: importo massimo di fatture che possono essere annullate.
      • Criterio per la notifica di sospensione: selezionare la notifica di sospensione che verrà inviata all'utente.  Vedere Notifica di sospensione nella schermata Criteri di notifica.
      • Periodo massimo di sospensione: indica per quanto tempo un utente può essere sospeso in un dato momento.
        • Nessun limite è selezionato per impostazione predefinita
        • Se un tipo di utente non deve mai essere sospeso, impostare il periodo massimo di sospensione su 0 minuti. 
    • Notifiche
      • Conferma panoramica account: selezionare il modello Panoramica account da utilizzare per le notifiche. Una volta assegnato, il tipo di utente includerà l'opzione Panoramica dell'account quando il personale seleziona Contatta utente dall'account dell'utente in WorldShare Circulation.  
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
          • Modello: utilizzare il menu a discesa per selezionare il modello desiderato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Panoramica dell'account. 
          • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
            • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
            • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
            • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Seconda scelta indirizzo rispondi: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
      • Conferma data di prestito: Selezionare il modello di Conferma data di prestito da utilizzare per le notifiche. Una volta assegnato, al tipo di utente verrà inviata una notifica per confermare la data di scadenza di un elemento quando si verifica un prestito.
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
          • Modello: utilizzare il menu a discesa per selezionare il modello desiderato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Conferma data scadenza prestito. 
          • Programmazione: scegliere quando questa notifica deve essere inviata agli utenti. Le opzioni includono:
            • Mai
            • Non appena possibile
          • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
            • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
            • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
            • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
          • Prestito proxy: determinare come inviare le notifiche quando un elemento viene preso in prestito da un account proxy. Le opzioni includono:
            • Invia solo all'utente principale
            • Invia solo all'utente proxy
            • Invia agli utenti principali e proxy
      • Conferma modifica data di scadenza: selezionare quale modello di Conferma modifica data di scadenza utilizzare per le notifiche. Una volta assegnato, al tipo di utente verrà inviata una notifica quando la data di scadenza di un elemento viene modificata.
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
          • Modello: utilizzare il menu a discesa per selezionare il modello desiderato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Conferma modifica data scadenza. 
          • Programmazione: scegliere quando questa notifica deve essere inviata agli utenti. Le opzioni includono:
            • Mai
            • Non appena possibile
          • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
            • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
            • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
            • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
          • Prestito proxy: determinare come inviare le notifiche quando un elemento viene preso in prestito da un account proxy. Le opzioni includono:
            • Invia solo all'utente principale
            • Invia solo all'utente proxy
            • Invia agli utenti principali e proxy
      • Conferma richiesta di prestito: selezionare il modello di conferma richiesta di prestito da utilizzare per le notifiche. Una volta assegnato, il tipo di utente riceverà una notifica quando lo stato di un elemento viene aggiornato dal personale della biblioteca a Perso, Dichiarato restituito o Dichiarato mai preso in prestito. 
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
          • Modello: utilizzare il menu a discesa per selezionare il modello desiderato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Conferma richiesta di prestito. 
          • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
            • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
            • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
            • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
          • Prestito proxy: determinare come inviare le notifiche quando un elemento viene preso in prestito da un account proxy. Le opzioni includono:
            • Invia solo all'utente principale
            • Invia solo all'utente proxy
            • Invia agli utenti principali e proxy
      • Conferma restituzione prestito: selezionare il modello di conferma restituzione prestito da utilizzare per le notifiche. Una volta assegnato, al tipo di utente verrà inviata una notifica quando un elemento viene restituito correttamente.
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
          • Modello: utilizzare il menu a discesa per selezionare il modello desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere Conferma restituzione prestito. 
          • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
            • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
            • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
            • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
          • Prestito proxy: determinare come inviare le notifiche quando un elemento viene preso in prestito da un account proxy. Le opzioni includono:
            • Invia solo all'utente principale
            • Invia solo all'utente proxy
            • Invia agli utenti principali e proxy
  3. Fare clic su Salva.

Elimina i criteri per tipo di utente

L'eliminazione o la modifica dei tipi di utente o dei criteri per i tipi di utente può avere un impatto sugli account utente in WMS. Per eliminare o modificare un tipo di utente o un criterio per tipo di utente, contattare il supporto OCLC.