Imposta integrazione

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Trova informazioni sulla configurazione dell'integrazione tra WorldShare Circulation e WorldShare Interlibrary Loan.

Le biblioteche che si iscrivono a WorldShare Interlibrary Loan e WorldShare Management Services possono semplificare il processo di circolazione ILL e il flusso di lavoro con l'integrazione di WorldShare Interlibrary Loan e WorldShare Circulation. I bibliotecari e il personale che elaborano i prestiti ILL non dovranno più aggiornare manualmente WorldShare Circulation per creare elementi temporanei e prenotazioni degli utenti, addebitare costi ILL agli utenti, prendere in prestito gli elementi che la biblioteca sta prestando o restituire gli elementi alla fine del periodo di prestito.

Questo argomento fornisce dettagli su come impostare l'integrazione di WorldShare ILL e WorldShare Circulation. Tutti i passaggi devono essere completati affinché l'integrazione funzioni correttamente.

Impostazione configurazione servizio

Per impostare l'integrazione, è necessario accedere a Service Configuration. Se non si dispone dell'accesso, chiedere all'amministratore di WorldShare Management Services (WMS), al bibliotecario di sistema o al membro del personale responsabile della configurazione di assistenza con l'accesso e la configurazione.

Riepilogo ed elenco di controllo dei passaggi

Fatto	Azione di configurazione del servizio	Descrizione
	Passaggio 1: considerazioni sul criterio e impostazione	Prima di abilitare l'integrazione, rivedere le Politiche di circolazione e configurare la posizione dello scaffale e l'account dell'utente dell'istituto di prestito.
	Passaggio 2: abilitare l'integrazione di WorldShare Circulation con WorldShare Interlibrary Loan	Utilizzando la sezione Impostazioni ILL nel modulo Circolazione WMS della configurazione del servizio OCLC, abilitare l'integrazione e inserire le informazioni sul codice a barre dell'istituto che effettua il prestito, la posizione temporanea desiderata dei posseduti dell'elemento e la posizione sugli scaffali e le politiche di tassa utente facoltative per i materiali ILL.
	Passaggio 3: modificare il modulo di richiesta dell'utente	Aggiungete al modulo di richiesta un campo per l'ID del utente che consenta di inserire il codice a barre del utente. Questa voce collega la richiesta all'account dell'utente e crea una richiesta di prenotazione in WorldShare Circolazione.
	Passaggio 4: attivare l'integrazione	Dopo aver completato i passaggi precedenti, attivare l'integrazione di WorldShare Interlibrary Loan e WorldShare Circulation.

Passaggio 1: considerazioni sul criterio e impostazione

I seguenti criteri di circolazione possono essere impostati nel modulo WMS Circulation o nel modulo WorldShare ILL di Service Configuration.

Rivedere i criteri per l'integrazione del prestito:

Determinare la Posizione di conservazione dell'elemento e la Posizione a scaffale da utilizzare per gli elementi temporanei creati in WorldShare Circulation. Questo determinerà quali criteri di circolazione verranno richiamati per le richieste ILL, nonché la posizione in cui viene restituito l'elemento temporaneo e la sede in cui le prenotazioni sono soddisfatte. Questa posizione verrà inserita nella sezione Impostazioni ILL del modulo WorldShare Circulation della configurazione del servizio nel passaggio 2.

In base alla Posizione posseduto e alla Posizione a scaffale scelte, rivedere le seguenti politiche di circolazione:

Criterio	Considerazioni
Criterio per la notifica della circolazione	Determinare quali notifiche inviare agli utenti. Avvisi di circolazione: Notifica fattura Notifica per ritiro prenotazione Notifica scadenza prenotazione a scaffale Notifica di prestito in ritardo Notifiche di richiamo
Criterio per il limite dei prestiti e Matrice dei limiti dei prestiti	I rinnovi di WorldShare ILL non si rifletteranno automaticamente in Circolazione. Per impedire agli utenti di rinnovare gli elementi in WorldCat Discovery, impostare il limite di tempo per il rinnovo su zero (0).
Criterio per i prestiti e Mappa dei criteri per i prestiti	Determinare la fatturazione, i periodi di prestito, i rinnovi e i richiami per gli articoli ILL. Nota: al momento del pagamento, la data di restituzione tornerà alla data più restrittiva tra i Criteri di circolazione o la data di scadenza della richiesta ILL.
Bill Reason	Impostare una Causale fattura per indicare che gli item ILL vengono fatturati all'utente. Affinché le tariffe ILL possano essere calcolate, il motivo della fattura associato deve essere impostato su Si applica a qualsiasi cosa nell'impostazione Associato a.
Criterio per il soddisfacimento della prenotazione e Mappa del criterio per il soddisfacimento della prenotazione	Determinare l'avviso di ritiro e la data di scadenza della prenotazione sullo scaffale per gli articoli ILL.
Mappa delle località di ritiro delle scorte	L'integrazione di WorldShare ILL consente alle biblioteche di scegliere le sedi Registry come posizioni di ritiro. Se non è selezionata alcuna sede di ritiro nella richiesta o se la sede di ritiro non è una sede WMS, la richiesta di prenotazione di Circolazione utilizzerà per impostazione predefinita la sede dell'utente come sede di ritiro. Assicurati che le prenotazioni create da WorldShare ILL abbiano posizioni di ritiro valide includendo una riga nella mappa delle posizioni di ritiro delle prenotazioni in cui Posizione del posseduto è WS ILL, Posizione scaffalatura è impostata su Tutti e tutte le sedi degli utenti sono rappresentate nelle posizioni di ritiro predefinite e/o posizioni di ritiro alternative.

Rivedere i criteri per l'integrazione del prestito:

Creare un account utente dell'istituzione destinataria del prestito per prendere in prestito materiali che saranno prestati ad altre istituzioni tramite WorldShare Interlibrary Loan.

Dal modulo Amministrazione, fare clic su Gestione utenti e selezionare Nuovo utente.
Immettere le informazioni richieste: codice a barre, tipo di utente e sede.
Facoltativo. Immettere un indirizzo e-mail associato a un account staff per ricevere notifiche sulle richieste di prestito.

Quando si prestano materiali, si utilizzerà questo account per dare in prestito i propri articoli alle biblioteche destinatarie del prestito. Quando si visualizza l'elemento in WorldShare Circulation, i Dettagli dell'elemento includeranno l'ID richiesta e l'istituto destinatario del prestito per ulteriore riferimento.

Schermata che evidenzia lo stato di un documento prestato a una biblioteca destinataria del prestito

Criterio	Considerazioni
Criterio per la notifica della circolazione	Se lo si desidera, impostare le notifiche per i materiali scaduti da inviare all'account dell'utente dell'istituto richiedente. Determinare quali notifiche devono essere inviate all'istituto richiedente. Gli avvisi di circolazione saranno inviati all'indirizzo e-mail incluso nell'account dell'utente creato dall'istituzione. Notifica fattura Notifica di prestito in ritardo Notifica di richiamo
Criterio per tipo di utente	Verificare le impostazioni per il tipo di utente assegnato all'account dell'istituto che effettua il prestito. Nota: tutti i limiti devono essere impostati su Nessun limite per evitare che l'account venga bloccato.
Criterio per i prestiti e Mappa dei criteri per i prestiti	Determinare la fatturazione, i periodi di prestito, i rinnovi e i richiami per gli articoli ILL. Nota: la data di scadenza utilizzerà la data specificata dalla biblioteca che effettua il prestito nella richiesta ILL.

Criterio

Considerazioni

Criterio per la notifica della circolazione

Se lo si desidera, impostare le notifiche per i materiali scaduti da inviare all'account dell'utente dell'istituto richiedente. Determinare quali notifiche devono essere inviate all'istituto richiedente.

Gli avvisi di circolazione saranno inviati all'indirizzo e-mail incluso nell'account dell'utente creato dall'istituzione.

Notifica fattura
Notifica di prestito in ritardo
Notifica di richiamo

Criterio per tipo di utente

Verificare le impostazioni per il tipo di utente assegnato all'account dell'istituto che effettua il prestito.

Nota: tutti i limiti devono essere impostati su Nessun limite per evitare che l'account venga bloccato.

Criterio per i prestiti e Mappa dei criteri per i prestiti

Determinare la fatturazione, i periodi di prestito, i rinnovi e i richiami per gli articoli ILL.

Nota: la data di scadenza utilizzerà la data specificata dalla biblioteca che effettua il prestito nella richiesta ILL.

Passaggio 2: abilitare l'integrazione di WorldShare Circulation con WorldShare Interlibrary Loan

Utilizzare la sezione Impostazioni ILL nella configurazione del servizio OCLC per immettere le impostazioni relative alle informazioni sulla circolazione da utilizzare con l'integrazione di WorldShare ILL.

Dalla OCLC Service Configuration, accedere al modulo WMS Circulation e selezionare Integrations e ILL Settings.
Nella sezione Tipasa and WorldShare ILL, selezionare Sì accanto ad Abilita.

Immettere le informazioni richieste:

Campo	Descrizione
Ritira automaticamente item temporanei	Una volta abilitati, gli elementi temporanei collegati alle richieste ILL vengono automaticamente ritirati quando vengono restituiti o quando la prenotazione associata viene eliminata. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita.
Barcode lettore predefinito dell'istituto richiedente	Barcode per l'account utente dell'istituzione destinataria del prestito creato nel passaggio 1. Questo codice a barre viene utilizzato quando gli elementi vengono presi in prestito per essere prestati agli istituti che effettuano il prestito in WorldShare Interlibrary Loan.
Sede temporanea dell'elemento	Designare la Posizione di prenotazione per gli elementi temporanei creati in WorldShare Circulation. Gli elementi saranno conservati presso la sede designata e potrebbe essere necessario instradarli alla sede di ritiro specificata dall'utente.
Localizzazione a scaffale temporanea dell'elemento	Designare la posizione a scaffale per gli elementi temporanei creati in WorldShare Circulation. Gli elementi temporanei verranno creati nella posizione designata.

Nota: queste impostazioni sono necessarie per l'integrazione con i prestiti e le operazioni di prestito in WorldShare ILL.

Facoltativo. Se si stanno addebitando le tasse all'utente per il materiale ILL, immettere le informazioni nella sezione Tariffe utente. Utilizzare questa sezione per applicare i criteri di fatturazione per i materiali ILL.

Se abilitate, le fatture dell'utente vengono valutate quando la biblioteca che ha effettuato il prestito contrassegna una richiesta come Spedita. La quota verrà visualizzata nella scheda Fatture del record Circolazione dell'utente. L'ID richiesta verrà visualizzato nella nota della fattura.

Quando un elemento viene preso in prestito, il sistema valuta le righe nella mappa in questo ordine fino a quando non viene trovata una corrispondenza:
1. Dall'alto verso il basso (righe)
2. Da sinistra a destra (impostazioni in righe)

Campi costi utente:

Campo	Descrizione
Criterio per il lettore	Criteri basati sulle limitazioni dell'account utente. Per ulteriori informazioni, vedere Criterio per tipo di utente.
Tipo di servizio	Determinare se questo criterio è applicabile alle richieste di prestito o di copia.
Bill Reason	Indicare quale Causale fattura applicare a questo criterio. Affinché le tariffe ILL possano essere calcolate, il motivo della fattura associato deve essere impostato su Si applica a qualsiasi cosa nell'impostazione Associato a. Per ulteriori informazioni, vedere Motivo della fattura.
Tipo di tassa	Determinare quale tipo di tassa valutare: Fixed Un importo fisso viene valutato rispetto all'account dell'utente nella valuta WMS locale. Costo per il prestito L'addebito dell'istituto che effettua il prestito viene valutato sull'account dell'utente. Se la valuta dell'importo del prestito differisce dalla valuta WMS locale, la tassa sarà una Tariffa fissa nella valuta WMS locale. Impostare l'Addebito alternativo per il prestito per determinare l'importo della commissione fissa.
Importo della tassa	Imposta l'importo fisso. Questo importo viene addebitato all'utente indipendentemente dal costo della biblioteca che effettua il prestito. Se in alcuni casi non si desidera valutare una fattura utente, impostare: Tipo di multa su Fisso Importo tassa fino a 0.00
Costo alternativo per il prestito	Impostare l'importo della tassa fissa se la valuta dell'importo del prestito differisce dalla valuta WMS locale. Se in alcuni casi non si desidera valutare una fattura utente, impostare: Tipo di multa su Fisso Importo tassa fino a 0.00

Fare clic su Salva.

Passaggio 3: modificare il modulo di richiesta dell'utente

Per utilizzare l'integrazione con il modulo di richiesta utente di WorldCat Discovery:

È necessario configurare il modulo di richiesta utente con il campo ID utente in modo che gli utenti debbano inserire il proprio codice a barre quando inviano richieste ILL. Se questo campo non è ancora configurato, completare i passaggi seguenti. Per ulteriori informazioni sulla modifica del modulo di richiesta utente, vedere Configurare i moduli di richiesta utente.

Fare clic su WorldShare ILL > Moduli di lavoro richiesta utente nel menu di navigazione a sinistra.
Assicurati di avere un campo ID utente nel modulo. È possibile modificare il nome di questo campo in Codice a barre utente o in un'altra terminologia specifica della biblioteca per indirizzare l'utente a immettere queste informazioni.
Facoltativo—Istruzioni per gli utenti: gli utenti devono immettere il proprio codice a barre nel Modulo di richiesta utente. Verrà compilato automaticamente se l'utente ha effettuato l'accesso. È possibile aggiungere un campo Nota per l'utente sotto il campo dell'ID utente nel modulo per fornire informazioni su ciò che deve essere inserito (ad esempio, inserire il codice a barre dell'utente di 9 cifre nel campo sopra).
Selezionare la casella di controllo richiesta nel campo ID utente per richiedere agli utenti di immettere queste informazioni quando effettuano una richiesta. Se non viene immesso un ID utente o un ID utente non valido, il processo di integrazione non funzionerà. Gli ID lettore verranno automaticamente collegati alla richiesta se l'utente ha effettuato l'accesso.
Fare clic su Salva.

Per utilizzare l'integrazione senza il modulo di richiesta utente:

Se non si utilizza il modulo di richiesta dell'utente in WorldCat Discovery per consentire agli utenti di creare le proprie richieste, il personale può fornire l'ID dell'utente nella schermata di richiesta ILL per attivare l'integrazione prestito interbibliotecario-circolazione di WorldShare.

Passaggio 4: attivare l'integrazione di WorldShare Interlibrary Loan e WorldShare Circulation

Dopo aver completato i passaggi precedenti, attivare l'integrazione di WorldShare Interlibrary Loan e WorldShare Circulation.

Attenzione: l'attivazione delle funzionalità in questa pagina è il passaggio finale. L'integrazione sarà attiva in base alle impostazioni configurate dopo il salvataggio di questa pagina.

Passare al modulo WorldShare ILL della configurazione del servizio OCLC e selezionare Integrazione circolazione.
Selezionare la casella di controllo Attivato accanto ad Abilita integrazione della circolazione
Selezionare WMS dall'elenco a discesa ILS .
Facoltativo. Configurare opzioni aggiuntive per Prestito e/o Prestito in prestito.
Fare clic su Salva.

Opzioni di prestito:

Configurazione	Descrizione
Crea record elemento di circolazione alla ricezione	Quando l'elemento è contrassegnato come Ricevuto in WorldShare Interlibrary Loan, l'elemento temporaneo viene creato in WorldShare Circulation.
Utilizzare il codice a barre dell'elemento spedito del fornitore	Il barcode dell'elemento spedito dal fornitore è il codice a barre dell'elemento inserito nella richiesta dalla biblioteca che ha effettuato il prestito. Se abilitato, il barcode del fornitore viene aggiornato automaticamente nel campo Barcode temporaneo della richiesta di prestito. Nota: il codice a barre del fornitore può essere sovrascritto nella richiesta. Se il fornitore non inserisce un codice a barre nella richiesta, sarà necessario inserirlo manualmente al momento della ricezione dell'articolo. È possibile selezionare il valore desiderato per il codice a barre, ad esempio il codice a barre sull'elemento o l'ID richiesta di prestito interbibliotecario.
Utilizzare l'ID richiesta come codice a barre dell'elemento	L'ID richiesta è un numero univoco assegnato alla richiesta ILL dopo l'invio. Se abilitato, l'ID richiesta viene aggiornato automaticamente nel campo Codice a barre temporaneo della richiesta di prestito. Nota: il codice a barre del fornitore può essere sovrascritto nella richiesta.
Restituisci l'articolo al reso	Quando l'item viene aggiornato a Restituito in WorldShare Interlibrary Loan, l'item temporaneo viene archiviato in WorldShare Circulation.
Addebita la spedizione all'utente	Calcola automaticamente il costo di un utente quando la biblioteca che ha effettuato il prestito contrassegna una richiesta come Spedita / In transito.

Opzioni di prestito:

Configurazione	Descrizione
Presta l'articolo alla spedizione	Quando il personale di WorldShare Interlibrary Loan risponde Sì a una richiesta, l'elemento viene preso in prestito dall'account dell'utente dell'istituzione richiedente in WorldShare Circulation.
Restituisci elemento alla restituzione	Quando l'elemento è Restituito/Completato in WorldShare Interlibrary Loan, viene restituito e risulta disponibile in WorldShare Circulation.