Dettagli del record del patrono

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Learn how to look up patrons and find or edit information about sections of the patron record.

Assistere gli avventori

Trovare un cliente in base al codice a barre

Alla voce Assistenza agli utenti, scansionare o digitare il codice a barre nel campo Inserisci codice a barre.
Se si è digitato il codice a barre, fare clic su Vai o premere <Enter>.

Barcodes are case-sensitive when searching for users.

Ricerca di un mecenate

In corrispondenza di Assist Patrons, selezionare un indice dal menu a tendina. Gli indici comprendono:
- Nome, ID, e-mail: I termini di ricerca inseriti per questo indice restituiscono risultati basati su quanto segue:
  - Nome: Cognome, nome, secondo nome, soprannome
  - ID: codice a barre, ID utente alla fonte, identificatore ILL, PPID
  - Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail situato nell'area Record della biblioteca dell'accordion Dati utente di base per l'utente.
    Nota: i valori ricercati per il nome e l'indirizzo e-mail nell'indice Nome, ID, E-mail possono generare risultati leggermente diversi rispetto all'indice Nome e E-mail individuale.
- Identifier: Searches the circulation barcode, ILL identifier, User ID at Source, and PPID.
- Codice a barre: Codice a barre (numero ID) del cliente. I codici a barre sono sensibili alle maiuscole e minuscole quando si cercano gli utenti.
- ID utente alla fonte: L'ID dell'avventore in un sistema esterno (ad es. ILS, PeopleSoft, Banner, CAS).
- Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail del mecenate.
- Numero di telefono: Numero di telefono del cliente.
- Street Address: Address of the patron (e.g., house number, street name).
- Postal Code: Postal code (e.g., zip code) of the patron's address.
- Cerca gli utenti di tutte le biblioteche: Deselezionare la casella di controllo per cercare gli utenti della propria istituzione. Quando la casella è selezionata, vengono visualizzati gli avventori di tutte le istituzioni del gruppo. È possibile modificare solo i patroni della propria istituzione.
  Nota: Questa opzione appare solo se si fa parte di un gruppo WMS. L'interfaccia ricorda l'ultima selezione del membro del personale per questa opzione e la seleziona/deseleziona automaticamente al successivo accesso.
Nel campo di ricerca, inserire i termini di ricerca.
Fare clic <Enter> su Cerca o premere .
Fare clic sul nome del cliente per visualizzare il suo account.

Nota: l'interfaccia utente ricorda l'opzione selezionata per l'ultima volta dal membro del personale per la ricerca del cliente secondario in Assist Patron e seleziona automaticamente questa opzione al successivo accesso.

Registro dei patroni

Click the patron's Name to view the patron record's available tabs. If your library is a member of a group, you can view all patrons in the group, but can only edit your library's patrons.

Index	Descrizione
Prestito	Controllare i materiali ed elencare i prestiti in corso. Vedere Articoli in uscita.
Trattenute	Creare o eliminare richieste di attesa o articoli programmati. Vedi: Richiedere una trattenuta dal conto di un cliente Modificare o cancellare un'attesa dall'account di un cliente
Orari	Schedule an item from a patron account. Refer to Schedule items.
Claims	Provides a list of loans that a patron has claimed lost, never had, or already returned. Refer to Claims.
Bills	Refer to Manage patron bills.
Sospensione	Refer to Suspend patrons.
Profile	Aggiornare l'identificazione, le informazioni di contatto, l'accesso al sistema o i privilegi. Vedere il profilo.
Transactions	View patron transactions listed by date. Refer to Patron history.
Notifications	View patron notification history. Refer to Patron history.

Profile tab

Use the Profile tab to update identification, contact information, system access or privileges.

Alcuni campi necessitano di spiegazioni.

Campo	Descrizione
Blocked?	Agli utenti bloccati vengono sospesi i privilegi della biblioteca. Utilizzare una nota personale per indicare il motivo del blocco. I blocchi inseriti dal personale possono essere annullati come quelli inseriti dal sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Blocco di un cliente.
Collection Exempt	Reserved for future functionality.
Expiration Date	La Data di scadenza determina la scadenza dei privilegi di circolazione. I privilegi di circolazione del cliente scadranno alla data inserita, alle 23:59:59.
Home Branch	Sede della biblioteca preferita dal cliente
ID verificato	Indica se l'identità del cliente è stata accertata tramite un documento d'identità accettabile (patente di guida, ecc.).
Patron Type	Il tipo di account del cliente (studente, docente, bambino, adulto, ecc.).
Nota	Una nota scritta dal personale della biblioteca sul cliente. È possibile aggiungere più note. Le note del personale non sono visibili ai clienti in WorldCat Local/Discovery, ma sono visibili nella schermata di checkout. Le note pubbliche non sono visibili ai patroni in WorldCat Local/Discovery e possono essere configurate per essere visualizzate nella schermata di checkout. Questa funzione è opzionale e deve essere attivata dalla biblioteca nella configurazione del servizio OCLC (WorldShare Circulation>Admin/General>Display Patron Information). Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione delle informazioni sul cliente. Le note personali e pubbliche possono essere visualizzate in un pop-up digitando un punto esclamativo (!) all'inizio della nota. Le note a comparsa vengono visualizzate quando si accede inizialmente all'account del patrono.