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Supporto OCLC

Dettagli del record del patrono

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Scopri come cercare lettori e trovare o modificare le informazioni sulle sezioni del record utente.

Assistere gli avventori

Trovare un cliente in base al codice a barre

  1. Alla voce Assistenza agli utenti, scansionare o digitare il codice a barre nel campo Inserisci codice a barre.
  2. Se si è digitato il codice a barre, fare clic su Vai o premere <Enter>.

I codici a barre fanno distinzione tra maiuscole e minuscole durante la ricerca di utenti.

Ricerca di un mecenate

  1. In corrispondenza di Assist Patrons, selezionare un indice dal menu a tendina. Gli indici comprendono:
    • Nome, ID, e-mail: I termini di ricerca inseriti per questo indice restituiscono risultati basati su quanto segue:
      • Nome: Cognome, Nome, Secondo nome, Nome preferito
      • ID: codice a barre, ID utente alla fonte, identificatore ILL, PPID
      • Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail situato nell'area Record della biblioteca dell'accordion Dati utente di base per l'utente. 

         Nota: i valori ricercati per il nome e l'indirizzo e-mail nell'indice Nome, ID, E-mail possono generare risultati leggermente diversi rispetto all'indice Nome e E-mail individuale.

    • Identificatore: cerca il barcode di circolazione, l'identificatore ILL, l'ID utente alla fonte e il PPID.
    • Codice a barre: Codice a barre (numero ID) del cliente.  I codici a barre sono sensibili alle maiuscole e minuscole quando si cercano gli utenti.
    • ID utente alla fonte: L'ID dell'avventore in un sistema esterno (ad es. ILS, PeopleSoft, Banner, CAS).
    • Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail del mecenate.
    • Numero di telefono: Numero di telefono del cliente.
    • Indirizzo: Indirizzo dell'utente (ad es. numero civico, nome della via).
    • Codice postale: codice postale (ad es. codice postale) dell'indirizzo dell'utente.
    • Cerca gli utenti di tutte le biblioteche: Deselezionare la casella di controllo per cercare gli utenti della propria istituzione. Quando la casella è selezionata, vengono visualizzati gli avventori di tutte le istituzioni del gruppo. È possibile modificare solo i patroni della propria istituzione. 
       Nota: Questa opzione appare solo se si fa parte di un gruppo WMS. L'interfaccia ricorda l'ultima selezione del membro del personale per questa opzione e la seleziona/deseleziona automaticamente al successivo accesso.
  2. Nel campo di ricerca, inserire i termini di ricerca.
  3. Fare clic <Enter> su Cerca o premere .
  4. Fare clic sul nome del cliente per visualizzare il suo account.

 Nota: l'interfaccia utente ricorda l'opzione selezionata per l'ultima volta dal membro del personale per la ricerca del cliente secondario in Assist Patron e seleziona automaticamente questa opzione al successivo accesso. 

Registro dei patroni

Fare clic sul nome dell'utente per visualizzare le schede disponibili del record utente. Se la propria biblioteca è membro di un gruppo, è possibile visualizzare tutti gli utenti del gruppo, ma è possibile modificare solo gli utenti della propria biblioteca.

Index Descrizione
Prestito Controllare i materiali ed elencare i prestiti in corso. Vedere Articoli in uscita.
Trattenute

Creare o eliminare richieste di attesa o articoli programmati. Vedi:
Orari Prenota un elemento da un account utente. Fare riferimento a Programmazioni. 
Reclami Fornisce un elenco di prestiti che un utente ha dichiarato persi, che non hanno mai avuto o che sono già stati restituiti. Fare riferimento a Solleciti. 
Fatture Fare riferimento a Gestione fatture utente. 
Sospensione Fare riferimento a Sospendi utenti.

Profile

 Aggiornare l'identificazione, le informazioni di contatto, l'accesso al sistema o i privilegi. Vedere il profilo.
Transazioni Visualizza le transazioni utente elencate per data. Fare riferimento a Storico utente.
Notifiche Visualizza la cronologia delle notifiche agli utenti. Fare riferimento a Storico utente.
 

Scheda Profilo

Utilizzare la scheda Profilo per aggiornare l'identificazione, le informazioni di contatto, l'accesso al sistema o i privilegi. 

Alcuni campi necessitano di spiegazioni.

Campo Descrizione
Bloccato? Agli utenti bloccati vengono sospesi i privilegi della biblioteca. Utilizzare una nota personale per indicare il motivo del blocco. I blocchi inseriti dal personale possono essere annullati come quelli inseriti dal sistema.  Per ulteriori informazioni, vedere Blocco di un cliente.
Esente dalla collezione Riservato per funzionalità future.
Nome preferito Nome preferito dell'utente.

Il nome preferito di un utente può essere aggiunto o modificato nella sezione Dati utente di base in WorldShare Admin.
Expiration Date La Data di scadenza determina la scadenza dei privilegi di circolazione. I privilegi di circolazione del cliente scadranno alla data inserita, alle 23:59:59.
Sede Sede della biblioteca preferita dal cliente
ID verificato Indica se l'identità del cliente è stata accertata tramite un documento d'identità accettabile (patente di guida, ecc.).
Patron Type Il tipo di account del cliente (studente, docente, bambino, adulto, ecc.).
Nota

Una nota scritta dal personale della biblioteca sul cliente. È possibile aggiungere più note.

Le note del personale non sono visibili ai clienti in WorldCat Local/Discovery, ma sono visibili nella schermata di checkout.

Le note pubbliche non sono visibili ai patroni in WorldCat Local/Discovery e possono essere configurate per essere visualizzate nella schermata di checkout. Questa funzione è opzionale e deve essere attivata dalla biblioteca nella configurazione del servizio OCLC (WorldShare Circulation>Admin/General>Display Patron Information). Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione delle informazioni sul cliente.

Le note personali e pubbliche possono essere visualizzate in un pop-up digitando un punto esclamativo (!) all'inizio della nota. Le note a comparsa vengono visualizzate quando si accede inizialmente all'account del patrono.