Dettagli del record del patrono
Assistere gli avventori
Trovare un cliente in base al codice a barre
- Alla voce Assistenza agli utenti, scansionare o digitare il codice a barre nel campo Inserisci codice a barre.
- Se si è digitato il codice a barre, fare clic su Vai o premere <Enter>.
I codici a barre sono sensibili alle maiuscole e minuscole quando si cercano gli utenti.
Ricerca di un mecenate
- In corrispondenza di Assist Patrons, selezionare un indice dal menu a tendina. Gli indici comprendono:
- Nome, ID, e-mail: I termini di ricerca inseriti per questo indice restituiscono risultati basati su quanto segue:
- Nome: Cognome, nome, secondo nome, soprannome
- ID: codice a barre, ID utente alla fonte, identificatore ILL, PPID
- Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail situato nell'area Record della biblioteca dell'accordion Dati utente di base per l'utente.
Nota: i valori ricercati per il nome e l'indirizzo e-mail nell'indice Nome, ID, E-mail possono generare risultati leggermente diversi rispetto all'indice Nome e E-mail individuale.
- Identificatore: Cerca il codice a barre della circolazione, l'identificatore ILL, l'ID utente alla fonte e il PPID.
- Name (Default): Contents of the First Name, Middle Name, or Last Name.
- Codice a barre: Codice a barre (numero ID) del cliente. I codici a barre sono sensibili alle maiuscole e minuscole quando si cercano gli utenti.
- ID utente alla fonte: L'ID dell'avventore in un sistema esterno (ad es. ILS, PeopleSoft, Banner, CAS).
- Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail del mecenate.
- Numero di telefono: Numero di telefono del cliente.
- Indirizzo stradale: Indirizzo del cliente (ad esempio, numero civico, nome della via).
- Codice postale: Codice postale (ad esempio, codice postale) dell'indirizzo del cliente.
- Cerca gli utenti di tutte le biblioteche: Deselezionare la casella di controllo per cercare gli utenti della propria istituzione. Quando la casella è selezionata, vengono visualizzati gli avventori di tutte le istituzioni del gruppo. È possibile modificare solo i patroni della propria istituzione.
Questa opzione appare solo se si fa parte di un gruppo WMS. L'interfaccia ricorda l'ultima selezione del membro del personale per questa opzione e la seleziona/deseleziona automaticamente al successivo accesso.
- Nome, ID, e-mail: I termini di ricerca inseriti per questo indice restituiscono risultati basati su quanto segue:
- Nel campo di ricerca, inserire i termini di ricerca.
- Fare clic <Enter> su Cerca o premere .
- Fare clic sul nome del cliente per visualizzare il suo account.
Nota: l'interfaccia utente ricorda l'opzione selezionata per l'ultima volta dal membro del personale per la ricerca del cliente secondario in Assist Patron e seleziona automaticamente questa opzione al successivo accesso.
Azioni sui risultati della ricerca
Se la vostra biblioteca è membro di un gruppo, potete vedere tutti gli utenti del gruppo, ma potete modificare solo gli utenti della vostra biblioteca.
Registro dei patroni
Fare clic sul nome del cliente per visualizzare le cinque sezioni del record del cliente.
Prestito
Include una panoramica dell'account (totale dei prestiti, degli articoli scaduti e delle trattenute), il saldo delle fatture non pagate, un'area per la scansione degli articoli e un elenco degli articoli in uscita.
- Se l'utente della biblioteca ha uno stato di appartenenza, lo stato apparirà nella parte superiore dello schermo. Le date di scadenza per lo stato di socio vengono visualizzate in Panoramica account. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle iscrizioni alla biblioteca.
- Se un utente è sospeso, la data e l'ora di fine della sospensione vengono visualizzate nella parte superiore della schermata. Per ulteriori informazioni, vedere Sospensione degli avventori.
Utilizzare la schermata Checkout per consegnare il materiale al cliente.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Check out.
Trattenute
Fornisce informazioni sulle richieste di attesa e sugli articoli in programma.
See:
Rivendicazioni
Fornisce un elenco di prestiti che un cliente ha dichiarato di aver perso, di non aver mai avuto o di aver già restituito. Utilizzare questo elenco per comprendere il conteggio delle richieste di un patrono e gli eventuali blocchi associati sul suo conto imposti da una politica di tipo di patrono.
La scheda Sinistri comprende:
- Data
- Motivo del reclamo
- Titolo
- Codice a barre
Il personale della biblioteca con i seguenti ruoli potrà visualizzare la scheda Reclami :
- Amministrazione della circolazione
- Banco di circolazione
- Studente lavoratore
- Lavoratore studente Circolazione
Note:
- La scheda Reclami non appare per gli assistiti con delega. Tutti i reclami possono essere visualizzati sull'account dell'utente principale.
- Il record di un articolo ritirato non viene eliminato dal sistema se lo stato dell'articolo è Ritiro (smarrito), Ritiro (reclamato per la restituzione) o Ritiro (reclamato per non averlo mai avuto).
- Un articolo ritirato verrà eliminato dalla circolazione al termine del periodo di conservazione degli articoli cancellati solo se lo stato attuale dell'articolo è Ritiro (disponibile), Ritirato (non disponibile) o Ritirato (mancante).
- Gli account non possono essere cancellati se il cliente ha dichiarato di aver perso, restituito o dichiarato di non aver mai avuto prestiti che non sono stati ritirati e cancellati dal WMS.
- Per azzerare le richieste di un utente, è necessario effettuare il check-in dell'articolo e poi, facoltativamente, ritirare o contrassegnare gli articoli come mancanti.
Per i gruppi di circolazione:
- La scheda Reclami include gli articoli di tutte le istituzioni del gruppo che sono stati reclamati da questo cliente. Inoltre, il personale potrà visualizzare l'elenco completo delle richieste di rimborso per ogni cliente del proprio gruppo.
Bollette
Fornisce informazioni sulle fatture in sospeso per multe e tariffe, e la cronologia del conto che elenca le multe e le tariffe pagate/rinunciate/rimborsate.
Vedere Pagare, rinunciare, rimborsare o cancellare le bollette.
Profilo
Alcuni campi necessitano di spiegazioni.
Storia
Vedi storia dei patroni.