Politica dei prestiti

Circola?

Selezionare se il criterio richiede l'annullamento quando gli articoli vengono ritirati.  Le impostazioni sono le seguenti:

• Questa politica di prestito consente sempre la circolazione: Non è necessario annullare il prestito.
• Questa politica di prestito consente la circolazione solo con un override: È necessaria una deroga.
• Questa politica di prestito non consente mai la circolazione: Il personale non avrà l'opzione di annullare.

 Nota: per ulteriori informazioni, vedere Ruoli del conto di circolazione, Sovrascritture. 

Periodo di prestito

Specifica per quanto tempo un cliente può tenere un articolo in prestito dopo che l'articolo è stato ritirato.

• Il periodo di prestito può essere limitato dalla data di scadenza del cliente, da una data di scadenza fissa che cade durante il periodo di prestito, da una data di scadenza specificata da un sistema di prestito interbibliotecario, da un adeguamento della data di scadenza o da un membro del personale durante il checkout.

• Se non viene specificato un periodo di rinnovo , il sistema utilizzerà il periodo di prestito per calcolare il periodo di rinnovo.
• Se si lascia in bianco il Periodo di prestito , la data di scadenza automatica sarà il 01/01/2099. 
• Quando il periodo di prestito è misurato in giorni, settimane o mesi, la data di scadenza sarà impostata sul primo giorno di apertura della biblioteca se la data di scadenza calcolata inizialmente cade in un giorno di chiusura della biblioteca.
• I periodi di prestito misurati in settimane saranno calcolati in giorni (7 giorni per una settimana).
• I periodi di prestito misurati in mesi tentano di fissare le date di scadenza alla stessa data in cui l'articolo è stato preso in prestito.  Ad esempio, per un prestito di un mese in cui l'articolo è stato preso in consegna il 27 gennaio, la scadenza sarà il 27 febbraio.
  • Se il periodo di prestito inizia alla fine di un determinato mese e la data di scadenza cade in un mese più corto, la data di scadenza si sposta all'ultimo giorno del mese più corto.
• Quando il periodo di prestito è misurato in minuti o ore, utilizzare l'impostazione Regolazione della data di scadenza per determinare la data di scadenza se la data di scadenza calcolata inizialmente cade in un momento in cui la biblioteca è chiusa.
• Gli orari della biblioteca sono impostati nella schermata Orari di apertura nella sezione Registro WorldCat della Configurazione del servizio. Per stabilire le date di scadenza si utilizzano gli orari di apertura del luogo di conservazione dell'articolo. Gli orari della filiale sono utilizzati quando le impostazioni di esclusione degli orari di apertura della filiale sono abilitate.
• Per ulteriori informazioni sulla modifica dello stato del prestito, sul rinnovo degli articoli e sulle eccezioni al check-out , consultare la sezione Check out .

Adeguamento della data di scadenza

Selezionate un intervallo di tempo per la scadenza degli articoli entro l'orario di chiusura della biblioteca.

Gli aggiustamenti della data di scadenza vengono applicati automaticamente alla cassa e quando un articolo viene rinnovato dal personale della biblioteca, dall'utente o tramite il rinnovo automatico. Le penali e i periodi di tolleranza iniziano a decorrere dal momento in cui l'articolo diventa esigibile, in base alle vostre politiche.

 Note: 

• Prima di scegliere un aggiustamento della data di scadenza, considerate come le modifiche alle date e agli orari di scadenza possano influire sul calcolo delle penali o dei periodi di grazia e sul momento in cui vengono inviate le notifiche di ritardo agli utenti. Considerate il modo in cui la vostra biblioteca controlla gli articoli che vengono restituiti mentre la biblioteca è chiusa.
• Se la vostra biblioteca utilizza strutture periodiche per le bollette scadute o per le sospensioni, valutate se i clienti possono essere penalizzati di più o di meno se, ad esempio, i vostri prestiti lunghi prima scadevano a mezzanotte e ora scadono rispettivamente alle 20:00 o alle 2:00 del mattino.
• La data e l'orario di scadenza degli articoli già in prestito non saranno modificati in base alle eventuali modifiche apportate alle politiche di prestito. Le nuove modifiche saranno invece applicate al rinnovo o al ritiro successivo dell'articolo in base alla politica aggiornata.
  • Se desiderate aggiornare i vostri prestiti esistenti, prendete in considerazione la possibilità di utilizzare il client di rinnovo in blocco e di attivare le e-mail di ricezione automatica delle scadenze per garantire che i vostri clienti siano al corrente delle nuove scadenze.
• Gli orari della biblioteca sono impostati nella schermata Orari di apertura del modulo Registro di WorldCat.

I prestiti brevi misurati in minuti o ore hanno le seguenti opzioni di regolazione:

I prestiti lunghi misurati in giorni, settimane o mesi hanno le seguenti opzioni di aggiustamento:

Includere i giorni di chiusura nel periodo di prestito?

Utilizzare i giorni di chiusura inclusi nel periodo di prestito? per controllare se i periodi di prestito lunghi, misurati in giorni o settimane, debbano trascorrere solo nei periodi in cui la biblioteca è aperta. Per impostazione predefinita, i periodi di prestito lunghi trascorreranno in giorni di calendario con aggiustamenti automatici per garantire che i materiali non siano dovuti in un giorno di chiusura. Per visualizzare questa opzione, la durata del prestito deve essere calcolata in giorni o settimane.

• Selezionare Sì (impostazione predefinita) per continuare a calcolare i periodi di prestito lunghi sui giorni di calendario trascorsi.
• Selezionare No per calcolare i periodi lunghi solo nei giorni in cui la biblioteca è aperta.

Questa impostazione verrà applicata automaticamente alla cassa e quando un articolo viene rinnovato dal personale della biblioteca, dal cliente o dal rinnovo automatico. Affinché le ore di apertura siano rispettate sia al momento del rinnovo che alla cassa, il periodo di rinnovo deve essere misurato in giorni o settimane. Fare riferimento a Orari di apertura per saperne di più sulla configurazione degli orari normali e speciali.

 Nota: il sistema continuerà a limitare automaticamente i prestiti di lunga durata. Un limite può costringere il prestito a scadere quando la biblioteca è chiusa. Uno di questi limiti può costringere a consegnare un articolo in un giorno di chiusura della biblioteca:

• La data di scadenza del patrono
• Una data di scadenza futura e fissa, specificata nella polizza di prestito.
• Una data di scadenza specificata da un sistema di prestito interbibliotecario. 
• Una data di scadenza imposta dal client offline o da un servizio di terze parti che utilizza il servizio WMS SIP2 o le API NCIP.

La data e l'ora di scadenza degli articoli già in prestito non saranno modificate in base a eventuali cambiamenti apportati alle politiche di prestito. I nuovi adeguamenti saranno applicati al rinnovo o al ritiro successivo dell'articolo in base alla politica aggiornata.

• Per aggiornare i prestiti esistenti, consultare Rinnovo in blocco degli articoli per modificare le date di scadenza di una serie di articoli già in prestito. Inoltre, utilizzate le e-mail di ricezione automatica delle scadenze per assicurarvi che i vostri clienti siano al corrente delle nuove scadenze. Fare riferimento a Notifiche aggiuntive per i clienti.

Scadenze fisse

Stabilite le date di scadenza degli articoli presso la vostra istituzione. Ad esempio, l'ultima data del semestre. (limite di 25 caratteri)

• Le scadenze fisse vengono applicate quando un articolo viene ritirato o rinnovato.
• Le scadenze fisse devono essere configurate con largo anticipo su ogni polizza di prestito applicabile.  Le date configurate possono essere rimosse una volta superate.  
• I rinnovi effettuati dal personale della biblioteca o dall'utente rispetteranno le date di scadenza stabilite.  I rinnovi automatici non rispettano le date di scadenza prestabilite.
• Le scadenze fisse devono essere mantenute su ogni polizza di prestito.
• È possibile inserire più date di scadenza fisse.
• Se una data di scadenza fissa è passata, non sarà più applicabile.
• Man mano che la data di check-out si avvicina alla data di scadenza fissata, il periodo di prestito si accorcia per riflettere la data di scadenza fissata.

Prestito Bolletta fissa

Fixed amount applied to the patron's account when items are checked out. Create fixed bills on the Bill Structures screen.

• L'impostazione di una fattura fissa per il prestito impedirà agli utenti di effettuare il check-out degli articoli utilizzando una macchina self-service.

Periodo di rinnovo

Specifica il tempo aggiuntivo per il quale un cliente può tenere in prestito un articolo dopo un rinnovo riuscito. Questo periodo viene applicato quando un membro del personale o un cliente rinnova l'articolo. 

• I rinnovi non permetteranno che la nuova data di scadenza cada quando la biblioteca è chiusa.

• Il periodo di rinnovo può avere un valore diverso dal periodo di prestito.
• Se non viene specificato un Periodo di rinnovo, il sistema utilizzerà il tempo impostato in Periodo di prestito.
• Selezionare se il periodo di rinnovo avviene dopo:
  • La transazione di rinnovo
    • Selezionare questa opzione se i rinnovi devono essere calcolati a partire dal momento del rinnovo.  Il tempo si aggiunge al periodo di prestito solo se la data di scadenza cade prima della fine del periodo di rinnovo.
  • La data di scadenza originale
    • Selezionare questa opzione se i rinnovi devono essere calcolati a partire dalla data di scadenza corrente dell'articolo.  Quando il rinnovo va a buon fine, il tempo viene sempre aggiunto alla durata del prestito.

Rinnovo automatico

Fare clic su Sì per attivare i rinnovi automatici. Il personale o il cliente possono tentare di rinnovare manualmente un articolo che è idoneo al rinnovo automatico. L'automazione riprenderà alla successiva scadenza dell'articolo.

• Tutti gli articoli con questa politica di prestito potranno essere rinnovati automaticamente.
• Il rinnovo automatico fallisce se è vera una delle seguenti condizioni:
  • L'account del patrono è scaduto, bloccato o sospeso.
  • L'account del patrono viola la politica.
  • I limiti di prestito sono stati superati, anche se il personale ha precedentemente riconosciuto l'eccezione alla politica.
  • La politica di prestito prevede il rinnovo della fattura fissa (richiede il riconoscimento).
  • L'articolo è stato richiamato.
  • L'articolo è necessario per soddisfare una richiesta o un programma di articoli.
  • Il limite di rinnovo automatico è stato superato.
  • Il rinnovo automatico è fallito in precedenza.
  • Se per la circolazione è necessario l'intervento del personale.
• Il rinnovo automatico si applica agli articoli solo quando è attivato e gli articoli sono stati ritirati o rinnovati manualmente. Gli articoli ritirati prima dell'attivazione del rinnovo automatico dovranno essere rinnovati manualmente o registrati e poi ritirati affinché si applichi il rinnovo automatico.
• In genere, i rinnovi automatici vengono elaborati alle 07:00 (ora dell'istituzione) del giorno in cui l'articolo è in scadenza.
• Si consiglia di impostare un periodo di tolleranza per i casi in cui gli articoli non possono essere rinnovati automaticamente, in modo che gli utenti abbiano il tempo di restituire gli articoli senza incorrere in multe.
• Si consiglia di modificare le politiche di notifica del ritiro per spiegare che l'articolo deve essere restituito perché serve a un altro cliente o perché non è consentito il rinnovo automatico.
• Se il limite del numero di prestiti è stato raggiunto, il rinnovo automatico non avverrà.
• Se il valore del prestito è stato raggiunto, il rinnovo automatico non avverrà.
• Se il tempo di rinnovo del limite automatico è impostato per un periodo più lungo del tempo di rinnovo del limite del prestito, verrà applicato il tempo di rinnovo del limite del prestito.
  • Il numero di rinnovi automatici è limitato al Limite di rinnovo automatico.
  • Il numero totale di rinnovi (automatici e manuali) è limitato dalle relative Politiche sui limiti di prestito.
  • Il rinnovo automatico fallirà se uno dei due limiti è stato raggiunto.
• Gli articoli vengono rinnovati se non sono necessari per soddisfare una richiesta di attesa in sospeso:
   

  Scenario	L'articolo si rinnova automaticamente?
  Non ci sono richieste di attesa in corso.	Sì
  C'è una richiesta di attesa, ma un altro articolo può soddisfare la richiesta.	Sì
  C'è una richiesta di attesa e non ci sono altri articoli disponibili per soddisfare la richiesta. Tuttavia, l'articolo non è stato in prestito per il Periodo minimo di prestito.	Yes.
  C'è una richiesta di attesa e non ci sono altri articoli disponibili per soddisfare la richiesta. L'articolo è stato in prestito per il periodo minimo di prestito.	No. La politica di notifica del richiamo viene inviata al cliente. La data di scadenza dell'articolo viene modificata in base al Periodo di richiamo e al Periodo minimo di prestito.
  Ci sono più richieste di attesa che non possono essere soddisfatte da altri articoli disponibili. L'articolo è stato in prestito per il periodo minimo di prestito.	No. La politica di notifica del richiamo viene inviata al cliente. La data di scadenza dell'articolo viene modificata in base al Periodo di richiamo e al Periodo minimo di prestito.

Limite di rinnovo automatico

Il numero di rinnovi automatici è limitato al limite del Rinnovo automatico. Se si è selezionato Sì nel campo Rinnovo automatico, inserire il numero di volte in cui gli articoli possono essere rinnovati automaticamente. Se non si desidera applicare il campo, fare clic sulla casella di controllo Nessun limite.

• Il numero totale di rinnovi (automatici & manuali) è limitato dalle relative Politiche sui limiti di prestito.
• Il rinnovo automatico fallirà se uno dei due limiti è stato raggiunto.

Rinnovare la fattura fissa

Importo fisso applicato al conto del cliente quando gli articoli vengono rinnovati. Creare fatture fisse nella schermata Strutture di fatture.

• L'impostazione di Rinnova fattura fissa impedirà i rinnovi automatici e bloccherà la possibilità di completare i rinnovi self-service.