Articoli da rinnovare in blocco

Linee guida

• Il WorldShare Circulation Bulk Renewal può essere scaricato dall'OCLC Community Center. 
• È necessario disporre di una connessione a Internet e di una configurazione adeguata affinché il servizio WMS SIP2 possa elaborare le transazioni.
• Il client di rinnovo in blocco genererà un nuovo nome utente e una nuova password per ogni sessione. La configurazione dell'indirizzo IP SIP2 dovrà essere aggiornata da un utente con il ruolo CIRCULATION_ADMIN per ogni utilizzo del client. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzo IP SIP2.
• Tutte le transazioni non elaborate andranno perse se si esce dal client durante l'elaborazione del rinnovo o l'annullamento dell'elaborazione. È possibile inserire queste transazioni in un file successivo.
• Il client di rinnovo in blocco può rinnovare solo gli articoli che sono già in prestito a un cliente. 
  • Gli articoli saranno rinnovati anche se il cliente ha superato la politica del tipo di cliente, la politica dei limiti di prestito o le restrizioni stabilite nella politica di prestito.
  • Gli articoli vengono rinnovati anche se sono necessari per soddisfare un'attesa o un programma di articoli.
    • Gli articoli richiamati non possono essere rinnovati. Per prorogare la data di scadenza di un articolo richiamato, è necessario cancellare la trattenuta di richiamo, registrare l'articolo nel sistema, registrarlo nuovamente allo stesso cliente con la data di scadenza desiderata e ricreare la trattenuta.
  • Gli articoli saranno rinnovati se non sono ancora scaduti, se sono scaduti o se sono scaduti da molto tempo.
  • Il rinnovo di un articolo scaduto o in ritardo può comportare l'applicazione di fatture scadute o di sospensioni sul conto del cliente, come previsto dalla Politica dei prestiti. Per evitare sanzioni:
    • Opzione 1: rimuovere temporaneamente i collegamenti alle strutture di fatturazione e/o alle strutture di sospensione nelle vostre Politiche di prestito.
    • Opzione 2: Creare una chiusura speciale negli Orari di apertura della biblioteca e aggiornare le Politiche di prestito per non far maturare fatture e/o sospensioni quando la biblioteca è chiusa. Per ulteriori informazioni, consultare gli orari di apertura.
• Se la biblioteca ha configurato la ricezione automatica delle scadenze via e-mail, gli utenti riceveranno un'e-mail di conferma delle nuove date di scadenza degli articoli. Le ricevute automatiche via e-mail vengono inviate ogni ora allo scoccare dell'ora.  Per ulteriori informazioni, vedere Notifiche aggiuntive per i clienti, Ricevute automatiche via e-mail.

Fase 1: Creare un file di articoli da rinnovare

Il client di rinnovo in blocco richiede un file CSV dei prestiti che si desidera rinnovare.

• Usare il rapporto Tutti gli articoli presi in prestito per ottenere un elenco degli articoli in prestito alla fine del giorno precedente.  Per ulteriori informazioni, consultare il Rapporto su tutti gli articoli in uscita.
• Rimuovere gli articoli che non si desidera rinnovare.
• Creare un file CSV con le seguenti tre colonne di intestazione:
  • codice_patrono: Codice a barre dell'utente con l'articolo in prestito.
  • codice_articolo: Codice a barre dell'articolo in prestito
  • data_scadenza: la nuova data/ora di scadenza che si desidera applicare al prestito
    • Ogni elemento del file può specificare una data di scadenza diversa.
    • Le date di scadenza devono essere fornite in formato ISO nel fuso orario appropriato, ad es. 2030-12-31T23:59:59

 Note: 

• Le biblioteche con WorldShare Report Designer possono utilizzare l'universo Circulation Item Status per creare un elenco personalizzato di articoli in prestito. I dati sullo stato degli articoli vengono aggiornati ogni notte.  Per ulteriori informazioni, consultare l'universo dello stato degli articoli in circolazione.
• L'elaborazione salterà gli articoli che non sono più in prestito al cliente specificato o che sono stati richiamati. Il sistema non consentirà di consegnare l'articolo a un cliente che lo ha già restituito.

Passo 2: scaricare il client di rinnovo in blocco

È necessario scaricare il client dall'OCLC Community Center.

Scarica il client di rinnovo in blocco

1. Accedere all'OCLC Community Center.
2. Accedere alla comunità WorldShare Circulation e selezionare il link Bulk Renewal Client (Rinnovo in blocco ) alla voce Quick links (Collegamenti rapidi).
3. Selezionare la versione del client per il sistema operativo in uso, ad es. Windows o macOS
4. Salvare il client di rinnovo in blocco sulla propria postazione di lavoro. 
   • Scegliere un luogo facile da trovare e conosciuto dal personale che utilizzerà il client.

Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva.

Requisiti di sistema

• Windows 7 o successivo
• macOS 
• Connessione a Internet con indirizzo IP statico per tutta la durata dell'elaborazione

Passo 3: Configurazione di WMS SIP2

Una volta scaricato il client di rinnovo in blocco, è necessario configurare il servizio WMS SIP2 per accettare i messaggi di rinnovo dal proprio computer.

 Nota: per procedere è necessario accedere a OCLC Service Configuration. Per saperne di più sull'accesso alla Configurazione del servizio, vedere Ruoli dell'account di circolazione.

Eseguire il client di rinnovo in blocco

1. Individuare il file del programma dal menu Start (Windows) o utilizzando Launchpad (Mac).
2. Eseguire il programma facendo doppio clic sul file del programma: WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.exe (Windows) o WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.dmg (Mac).
3. Nella schermata di benvenuto del client, fare clic su Inizia.
4. Nella schermata Dettagli server SIP2:
   1. Selezionate il centro dati della vostra istituzione. Se non siete sicuri, contattate l'Assistenza clienti OCLC per ricevere assistenza.
   2. Prendere nota dell'indirizzo IP locale, del nome utente SIP2 e della password SIP2 e del nome utente e della password forniti dal client.

       Attenzione: A questo punto non chiudere il client di rinnovo in blocco. Chiudendo lo strumento o facendo clic sul pulsante "Indietro", verranno generati un nuovo nome utente e una nuova password.

Fase 4: Elaborazione dei rinnovi

1. Nella schermata Dettagli rinnovo:
   1. Selezionare il fuso orario delle date di scadenza specificate nel file CSV creato al punto 1.
      1. Il client imposterà di default il fuso orario utilizzato dal sistema operativo.
   2. Utilizzare il pulsante Sfoglia per il file per individuare il file CSV creato al punto 1.
      1. Selezionare il file e attendere che il client convalidi la conformità del file al formato richiesto.
      2. Se è valido, apparirà un messaggio di conferma e un'anteprima dei dati per la prima voce del file. Verificare che i dati siano corretti.
      3. Se non è valido, viene visualizzato un messaggio di errore. Risolvere eventuali problemi e provare a immettere nuovamente il file. 
2. Fare clic su Avanti nella schermata Dettagli rinnovo per proseguire con la pagina di conferma.
3. Nella schermata di conferma dell'inserimento, verificare che le informazioni sull'istituzione e sul file CSV siano corrette.
4. Fare clic su Start per iniziare l'elaborazione dei rinnovi in WorldShare Circulation.
   1. Se la biblioteca ha configurato la ricezione automatica delle scadenze via e-mail, gli utenti riceveranno un'e-mail di conferma delle nuove scadenze. Le ricevute automatiche via e-mail vengono inviate ogni ora allo scoccare dell'ora.
5. Nella schermata Avanzamento dei rinnovi è possibile seguire l'avanzamento dei rinnovi.
   1. Il client di rinnovo in blocco fornisce una percentuale di completamento e il numero di rinnovi riusciti e non riusciti.
   2. I dieci tentativi di rinnovo più recenti vengono visualizzati sullo schermo come riferimento.
   3. Utilizzare il pulsante Annulla per terminare l'elaborazione se una grande percentuale di rinnovi non riesce. Rivedere il file CSV e riprovare.
      1. Nota: utilizzare il pulsante Esporta dettagli per ottenere un CSV con i dettagli dei tentativi di rinnovo, compresi i messaggi di successo e di fallimento.
   4. Nota: i tempi di elaborazione possono variare a seconda del numero di prestiti che si desidera rinnovare, ecc.
   5. Nota: se si chiude il client durante l'elaborazione dei rinnovi, gli articoli non elaborati non verranno rinnovati. Si perderanno anche tutti i dettagli sulle transazioni riuscite o fallite che sono già state elaborate. Utilizzare il pulsante Annulla se si desidera terminare l'elaborazione.
6. Al termine dell'elaborazione:
   1. Viene visualizzata l'opzione Dettagli esportazione. Fare clic su Esporta dettagli per ottenere un CSV con i dettagli dei tentativi di rinnovo, compresi i messaggi di successo e di fallimento.
   2. L'opzione Ricomincia riporta alla pagina Dettagli del server SIP2 se si desidera inserire un altro file. 
   3. Nota: Prima di elaborare un nuovo file, è necessario aggiornare la configurazione dell'indirizzo IP SIP2 con il nuovo nome utente e la nuova password generati dal client di rinnovo in blocco.

 Nota: se si elaborano i rinnovi di massa da casa o da un computer che non dispone di un indirizzo IP statico, si consiglia di rimuovere o disattivare la configurazione dell'indirizzo IP SIP2 creata per il client di rinnovo di massa al termine dell'elaborazione. In questo modo si riduce il rischio di accesso indesiderato al servizio WMS SIP2.