Ricevere e fatturare monografie allo stesso tempo

Ricevere e fatturare monografie

1. Dalla navigazione a sinistra, fare clic su Ricezione e fatturazione.
2. Selezionare Monografia dall'elenco a discesa Tipo di elaborazione.
3. Selezionare Ricevi e fattura dall'elenco a discesa Azione.
4. Per ricevere e fatturare gli item, è necessario selezionare una fattura esistente o crearne una nuova.
   
   Selezionare una fattura esistente
   1. Selezionare il fornitore.
      • Inserire il nome del fornitore nella casella di ricerca Vendor nel pannello di sinistra. Man mano che si digita, appare un elenco con i fornitori in uso che corrispondono alla ricerca.
        • Se non viene visualizzato un fornitore, assicurarsi che il record fornitore sia elencato come In uso in Fornitori.
   2. Selezionare la fattura.
      • Digitare il numero della fattura nella casella di ricerca Numero fattura.
   3. Continuare con il passaggio 5.
   
   Crea una nuova fattura
   1. Dal pannello Ricezione e fatturazione, fare clic su Nuova fattura.
   2. Immettere il Fornitore, il numero e la data della fattura della fattura.
   3. Fare clic su Salva. Questa fattura verrà automaticamente selezionata per l'uso e sarà possibile saltare al passaggio 7.


5. Fare clic su Visualizza elementi.
6. Fare clic sul campo modulo Cerca testo e quindi <Enter> premere.
7. Trovare gli articoli che si desidera ricevere e fatturare.
   
   Trovare un articolo specifico
   1. Selezionare un filtro di ricerca dall'elenco a discesa Ricerca.
   2. Immettere il codice a barre, l'ISBN, l'ISSN, il numero OCLC o il titolo, utilizzando il campo di ricerca del testo. I risultati della ricerca appaiono automaticamente quando si smette di digitare o si preme invio.

       Nota: le ricerche di codici a barre sono possibili solo dopo aver importato i dati pronti per lo scaffale. Vedere Importa fatture e/o file di dati pronti per lo scaffale.

   3. Per tornare all'elenco dei documenti in sospeso, eliminare tutto il testo dal campo modulo Testo di ricerca.
   
   Trova tutti gli articoli di un ordine
   1. Selezionare Numero d'ordine dall'elenco a discesa Ricerca.
   2. Immettere il numero d'ordine completo (numero di PO), compreso il PO "" e i trattini (-), nel campo del testo di ricerca. I risultati della ricerca vengono visualizzati automaticamente quando si smette di digitare.
   3. Per tornare all'elenco delle voci in sospeso, cancellare tutto il testo dal campo del modulo Testo di ricerca.


8. È inoltre possibile restringere la ricerca in base a uno dei filtri sottostanti.

   Filtri di ricerca - Tabella

   Per cercare per	Utilizzare il metodo di recupero
   Cerca	Selezionare dall'elenco un indice con cui limitare la ricerca: Parola chiave Titolo (predefinito) Numero copia Codice a barre Numero fattura ISBN ISSN Numero d'ordine Numero ordine
   Tipo di contenuto	Selezionare il tipo di contenuto dell'elemento dall'elenco. Per tornare all'elenco di tutte le voci, selezionare lo spazio vuoto nell'elenco.
   Ramo	Selezionate la filiale a cui consegnare l'articolo dall'elenco. La filiale si trova nella colonna Ubicazione dell'ordine. Per tornare all'elenco delle voci in sospeso, selezionare lo spazio vuoto nell'elenco.
   Stato dell'ordine (non disponibile per la modifica quando l'azione è impostata su Ricezione)	Selezionare il grado in cui è stato effettuato l'ordine: Ordinato Richiesta di cancellazione Non cancellato Annullato
   Stato della ricezione	Selezionare il grado di completamento dell'ordine: Non ricevuto Ricevuto Restituito Ritirato
   Stato dell'acquisto	Selezionare il grado di completamento della fatturazione: Non fatturati Parzialmente fatturati Fatturato Parzialmente pagato Pagato

9. Nella colonna Call#, Barcode, compilare i campi relativi al numero di chiamata. Seguire la prassi locale.
10. Compilare il campo del codice a barre (utilizzare uno scanner o digitare il codice a barre). Se si digita il codice a barre, premere <Enter> per ricevere e fatturare l'articolo (il cursore deve trovarsi nel campo del codice a barre quando si <Enter> preme):

    Risultato

    • L'elemento si sposta nell'area Elementi elaborati in questa sessione, nella parte inferiore dello schermo.
    • La colonna Fatturato dice 100%.
    • Il codice a barre si collega al record dell'articolo.
    • L'articolo è ora disponibile in WMS Circulation e WorldCat Local/Discovery.
    • Se l'elemento ha una prenotazione o un richiedente, il sistema visualizza automaticamente un avviso nella parte superiore dello schermo. Contattare il supporto OCLC o il responsabile dell'implementazione per disattivare questa funzione.

    Per impostare il costo dell'articolo

    Il campo del costo (876 $c LHR) viene compilato automaticamente con il prezzo dell'articolo dall'ordine. Quando l'articolo viene ricevuto, il suo costo viene assegnato in base a:

    • Costo totale dell'unità (compresi eventuali costi di servizio, spedizione, sconti o tasse). È l'impostazione predefinita per tutte le librerie esistenti e nuove.
    • Costo unitario (esclusi costi di servizio, spedizione, sconti o imposte)
    • Non viene assegnato alcun costo

    Per modificare la modalità di assegnazione del costo dell'elemento, contattare il supporto OCLC o il responsabile dell'implementazione.

11. Le prossime tappe:
    • Opzionalmente è possibile stampare le etichette per gli articoli ricevuti.
    • Per pagare la fattura, vedere Pagare una fattura.
    • Per modificare il record dell'articolo, fare clic sul codice a barre.