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Supporto OCLC

Visualizza e modifica un ordine

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Scoprite come individuare e modificare gli ordini aperti e piazzati in WorldShare Acquisitions.

È possibile cercare e modificare gli ordini aperti e quelli effettuati.

Ricerca di ordini e piani esistenti

  1. Nella navigazione a sinistra, fare clic su Ordini > Ordini.
  2. Fare clic su Cerca. Tutti gli ordini e i piani appaiono.
    • I risultati sono ordinati alfabeticamente per nome.
    • Per modificare l'ordinamento, fare clic su qualsiasi intestazione di colonna.
    • Per personalizzare le intestazioni delle colonne visualizzate, vedere Mostra/nascondi colonne. Per impostazione predefinita, non tutte le intestazioni di colonna sono visibili.
  3. Fare clic su Nome ordine o Numero ordine per visualizzare o modificare l'ordine o il piano. Per i dettagli, vedere Visualizzare e modificare un ordine.

Modifica di ordini o piani

 Nota: gli utenti delle acquisizioni basate su sede possono gestire gli ordini per una sede solo se dispongono delle autorizzazioni appropriate. Vedere Informazioni sulle acquisizioni in base alla sede.

È possibile modificare ordini o piani aperti ed effettuati con i campi seguenti.

Informazioni sull'ordine accordion

Campo Descrizione
Numero account Aggiungere il numero di conto, se applicabile. Seguire la prassi locale. È possibile aggiungere numeri di conto in Venditori.

 Nota: se si modifica il fornitore e nell'ordine è stato selezionato un numero di conto, il numero di conto verrà rimosso e sarà necessario inserirlo nuovamente.
Tasso di cambio Inserire il valore della valuta della biblioteca in USD per UAH. Il valore non può essere 0. È possibile utilizzare fino a 10 posizioni decimali.
Oppure
Fare clic su Usa tasso corrente per inserire nel campo Tasso di cambio il tasso di cambio corrente. Il sistema inserisce la tariffa creata prima di recuperare una tariffa da un servizio esterno.
ID ordine esterno Immettere un identificatore univoco per l'ordine utilizzato da un sistema finanziario esterno (ad es. il sistema finanziario del campus). 
Valuta La valuta utilizzata dal fornitore. Se la valuta della biblioteca è diversa, quest'area diventa modificabile per consentire l'inserimento del tasso di cambio.

 Nota: quando si aggiorna il tasso di cambio, viene attivato un salvataggio automatico dell'ordine. Ciò consente di ricalcolare l'impegno di spesa per ogni voce d'ordine.
Nota Aggiungere una nota sull'ordine, se applicabile.
Nome ordine Nome dell'ordine. Questo campo è obbligatorio.
Numero ordine Numero assegnato dal sistema al momento della creazione dell'ordine.

 Nota: questo campo non è modificabile.
Tipo di ordine Il tipo di ordine selezionato al momento della creazione dell'ordine.

 Nota: 

  • È possibile modificare il tipo di ordine per un piano.
  • Non è possibile modificare il tipo di ordine per un ordine.
  • Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di ordine.
Tipo di ordine Descrizione
Approval Plan Elenco di articoli ricevuti nell'ambito di un accordo con il fornitore per l'invio di articoli in base a un profilo. La biblioteca si riserva il diritto di restituire gli articoli non necessari.
Ordine globale Elenco di articoli ricevuti nell'ambito di un accordo con un fornitore per l'invio di articoli in base a un profilo.
DDA (Piano di acquisizione guidato dalla domanda) Elenco di articoli ricevuti come parte di un accordo con il fornitore per attivare l'acquisto di materiali online in base all'utilizzo da parte degli utenti.
Lista doni/regali Elenco delle risorse ricevute tramite donazione da parte di una persona specifica o di un’organizzazione.
Lista deposito legale Risorse ricevute nell'ambito di un accordo con un ente governativo per conservare alcune o tutte le sue pubblicazioni presso la biblioteca.
Ordine permanente/ Ordine in continuazione Elenco degli articoli ricevuti nell'ambito di un accordo con il fornitore per l'invio di articoli appartenenti a una serie o a una pubblicazione specifica.
Gestione delle imposte

Selezionare un metodo di calcolo delle imposte dall'elenco a discesa.

 Nota: quando si modifica il metodo di gestione delle imposte, si attiva un salvataggio automatico dell'ordine. Ciò consente di ricalcolare l'imposta per ogni articolo dell'ordine.

Metodo di calcolo delle imposte Descrizione
Costo imposta Calcola l'importo dell'imposta moltiplicando la percentuale di imposta per il prezzo.
Voce fiscale, costo del servizio e spese di spedizione Calcola l'importo dell'imposta moltiplicando la percentuale di imposta per il prezzo, le spese di servizio e la spedizione.
Include le imposte nei costi Calcola l'importo dell'imposta considerandolo come incluso nel prezzo, negli oneri di servizio e nella spedizione
Fornitore Il nome del fornitore. Se il fornitore utilizza una valuta diversa da quella della biblioteca, l'area Valuta (a destra della casella Commento) diventa modificabile per consentire l'inserimento del tasso di cambio.

 Nota: 
  • Se si modifica il fornitore con un fornitore che utilizza una valuta diversa, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiorna fornitore. È necessario selezionare se si desidera mantenere la valuta corrente o se si desidera adeguarla alla valuta del fornitore. 
  • Se si modifica il fornitore e nell'ordine è stato selezionato un numero di conto, il numero di conto verrà rimosso e sarà necessario reinserirlo.
Numero d'ordine del fornitore Aggiungere il numero d'ordine del fornitore, se noto. Seguire la prassi locale.

 Nota: se si modifica il fornitore e nell'ordine è stato selezionato un numero di conto, il numero di conto verrà rimosso e sarà necessario inserirlo nuovamente.

 

Informazioni sull'indirizzo fisarmonica

Campo Descrizione
Indirizzo di fatturazione* Selezionare un indirizzo di fatturazione associato al ramo di fatturazione dall'elenco a discesa. 
Ramo di fatturazione* Selezionare un ramo di fatturazione disponibile per l'ordine dall'elenco a discesa.
Annullamento della fatturazione Selezionare questa casella di controllo se l'indirizzo di fatturazione è lo stesso dell'indirizzo di spedizione dell'ordine.

Quando è selezionato, gli elenchi a discesa Filiale di fatturazione e Indirizzo di fatturazione sono disattivati.
Indirizzo di spedizione* Selezionare un indirizzo di spedizione associato alla filiale di spedizione dall'elenco a discesa.
Filiale di spedizione* Selezionare un ramo di spedizione disponibile per l'ordine dall'elenco a discesa.
Tipo di spedizione Selezionare un tipo di spedizione (STD Standard, EX Express, ND Next Day o OTH Other) dall'elenco a discesa.
*Questivalori sono ricavati dalle informazioni del registro WorldCat della vostra istituzione in OCLC Service Configuration.

 Nota: se si seleziona una filiale di spedizione o di fatturazione che non ha un indirizzo associato, quando si cerca di salvare l'ordine si riceve il seguente messaggio: La filiale selezionata [nome filiale] non ha un indirizzo di fatturazione valido. È ancora possibile effettuare l'ordine.

Impostare il numero di voci dell'ordine visualizzate

È possibile impostare il numero predefinito di elementi dell'ordine da visualizzare quando si visualizza un ordine. Il numero selezionato verrà salvato per le sessioni future quando si utilizzerà lo stesso computer e lo stesso browser.

 Nota: se si hanno due ordini aperti, ciascuno con un numero diverso di righe selezionate, l'ultimo ordine aperto verrà utilizzato come predefinito per gli ordini futuri.

  1. Nell'elenco degli ordini, fare clic sul nome o sul numero dell 'ordine per visualizzarlo.
  2. Selezionare un numero dall'elenco a discesa Righe, che appare sopra la colonna Totale, per impostare il numero di righe da visualizzare quando si accede alla schermata Ordine.
    • 5 (predefinito)
    • 10
    • 20
    • 50

Cancellare un ordine

 Attenzione: L'eliminazione di un ordine non può essere annullata.

È possibile eliminare un ordine se tutte le copie degli articoli presenti nell'ordine soddisfano i seguenti criteri:

  • Stato di ricezione = Non ricevuto o non rintracciato
  • Stato dell'ordine = Ordinato, In ordine, Annullato o Richiesta di annullamento
  • Stato dell'acquisto = Non fatturato
  • Stato del rinnovo = Non rinnovato

 Nota: se il flag di ordine è stato impostato su Sì per qualsiasi articolo dell'ordine, anche l'LHR di ordine sarà cancellato per l'articolo o gli articoli.

Per eliminare un ordine:

  1. Nella navigazione a sinistra, fare clic su Ordini > Ordini.
  2. Fare clic su Elimina ordine. Se l'ordine non soddisfa i criteri sopra descritti, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore:
    Impossibile eliminare l'ordine.
    • L'articolo è stato ricevuto, restituito o ritirato.
    • L'articolo è stato fatturato.
    • L'articolo è stato rinnovato.
  3. Nella finestra di dialogo Elimina ordine, fare clic su Elimina. Viene visualizzato un messaggio di conferma e l'ordine viene cancellato.