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Supporto OCLC

Motivi del disegno di legge

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Utilizzare questa schermata per creare o modificare i motivi di fatturazione per indicare il motivo per cui un cliente viene fatturato.

Per accedere a questa schermata, accedere a Configurazione del servizio, aprire la navigazione a sinistra di WMS Circulation, selezionare Billing e quindi il link Bill Reasons.

I motivi di fatturazione sono utilizzati per indicare il motivo per cui un cliente viene fatturato.

Creare o modificare i motivi della fattura

  1. Nella schermata Motivi della fattura, fare clic su Crea nuovo o sul nome del criterio che si desidera modificare.
  2. Nella schermata Crea nuovo criterio o Modifica criterio, compilare i campi nell'ordine seguente:
    1. Nome della polizza: Nome della polizza.
    2. Associato a: selezionare quando viene applicato il motivo della fattura. Le impostazioni sono le seguenti:
      • Si applica a qualsiasi cosa: il motivo della fattura può essere utilizzato con o senza un articolo associato alla fattura.
      • Si applica solo alle voci: Il motivo della fattura può essere utilizzato solo se alla fattura è associato un articolo. Se si tenta di creare una fattura senza un articolo, viene visualizzato un messaggio di avviso. A seconda dell'account, potrebbe essere necessario inserire un override.  Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli del conto di circolazione, Sovrascritture.  
      • Si applica solo alle trattenute: Il motivo della fattura può essere utilizzato solo per le prese.
    3. Calcolo automatico delle imposte? Fare clic sulla casella di controllo per incorporare le imposte nella fattura. Le imposte vengono visualizzate in WorldShare Circulation solo se in UI Tax Policy è stato selezionato Show Everywhere. Inserire l'aliquota fiscale della propria istituzione nella schermata Valuta e località del modulo Registro WorldCat.
    4. Codice contabile: Questo campo è opzionale e vuoto/nullo per impostazione predefinita. Limite di 50 caratteri.
    5. Codice del tipo di imposta: Questo campo è opzionale e vuoto/nullo per impostazione predefinita. Limite di 50 caratteri.
    6. Descrizione del tipo di imposta: Questo campo è opzionale e vuoto/nullo per impostazione predefinita. Limite di 500 caratteri.
  3. Fare clic su Salva.

 Nota: se si utilizza WPM come piattaforma di pagamento, includere il codice contabile nei motivi della fattura. Confermare che questo campo corrisponde al codice utilizzato in WPM.  Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Piattaforma di pagamento, WPM. 

Motivi della copia della fattura

  1. Fare clic sul nome del criterio che si desidera copiare.
  2. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Copia. Viene visualizzato il criterio copiato.
  3. Inserire il nome del criterio e modificare i campi aggiuntivi.
  4. Fare clic su Salva

Cancellare i motivi della fattura

I criteri non possono essere eliminati se sono in uso.

  1. Fare clic sul nome del criterio che si desidera eliminare.
  2. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Elimina.
  3. Nella finestra di conferma, fare clic su OK.

Politiche correlate

I Bill Reasons sono utilizzati in: