Richiedi un preventivo

È possibile inviare una richiesta di preventivo a un fornitore per gli articoli che si stanno valutando per l'acquisto. Ciò consentirà di ottenere prezzi fissi dal fornitore per articoli costosi, come le risorse elettroniche, prima di effettuare l'ordine.

Note importanti sulle richieste di preventivo:

• Quando si richiede un preventivo, il sistema genera un'e-mail o stampa le informazioni sull'ordine che è possibile inviare al fornitore.
• Le richieste di preventivo possono essere generate solo da ordini aperti.
• Una volta richiesto un preventivo per un ordine aperto, lo stato dell'ordine cambia in Aperto - Preventivo richiesto.

1. Creare un ordine o trovare un ordine aperto da inviare per una richiesta di preventivo. Vedere Ordini di ricerca e filtro.
2. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Richiedi preventivo.
3. Nella finestra Richiesta di preventivo, compilare i campi:
   1. Metodo - Il metodo scelto per notificare al fornitore l'ordine (stampa o e-mail).
   2. A - La persona o il dipartimento del fornitore che riceverà la notifica di un ordine. È possibile impostare un metodo predefinito e un contatto con il fornitore modificando le Impostazioni di acquisizione nel record del fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni acquisizioni.
   3. Rispondi a - La persona della biblioteca che il fornitore può contattare in merito all'ordine.
       Nota: l'impostazione predefinita è la prima persona elencata nel registro OCLC WorldCat per la propria biblioteca.
      (Facoltativo) Modificare il contatto Rispondi a.
      1. Fare clic su Modifica per selezionare un contatto diverso.
      2. Fare clic sul campo Scegli per cercare tra tutti gli utenti. Utilizzare il campo di testo per cercare un nome o selezionarlo dall'elenco.
      3. Fare clic su un nome nell'elenco per renderlo il contatto della biblioteca.
4. (Facoltativo) Selezionare il Testo ordine personalizzato che si desidera includere dall'elenco a discesa.
5. Il metodo scelto determina il passaggio successivo.
   1. Stampa:
      1. Fare clic su Continua.
      2. Nella finestra Anteprima di stampa, fare clic su Stampa richiesta preventivo.
      3. La richiesta di preventivo viene stampata. Passare al punto 6.
   2. E-Mail (HTML)
      1. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Anteprima dell'e-mail prima dell'invio per visualizzare l'e-mail prima di inviarla al fornitore. Fare clic su Continua.
      2. Fare clic su Invia richiesta di preventivo.
6. Viene visualizzato un messaggio di conferma e lo stato dell'ordine viene aggiornato a Aperto - Preventivo richiesto.