Gestione dei modelli di articoli d'ordine

Overview

Order templates are used to store order information that is reused so that it can be applied to multiple order items without having to be re-entered. Templates are applied to individual items, not to full orders. You can only create templates from editing items in open orders.

 Nota:

• Non è possibile creare un modello di articolo d'ordine con un fondo disabilitato.
• Non è possibile modificare i modelli una volta creati.
• Se si seleziona un modello, si aggiungono nuove informazioni nei Dettagli articolo ordine e poi si passa a un modello diverso, i valori precedenti vengono sovrascritti e non possono essere recuperati tornando al modello originale.

Creare un modello di articolo d'ordine

1. Trovare un ordine aperto (vedere Ricerca e filtro degli ordini) o un elemento di un ordine aperto (vedere Ricerca degli elementi di un ordine unico e Ricerca, filtro e ricerca degli elementi di un abbonamento).
   • All plan orders (i.e., orders with order type other than Purchase Order) are Placed by default, so you cannot create an order item template from a plan order item.
   • Order item templates do not have an order type, so you can create an order item template from an order of type purchase order and use this template to create order items on orders of another type (e.g., Legal Deposit List.).
2. Nella schermata dell'ordine, fare clic sul titolo dell'articolo da cui si desidera creare un modello.
3. Nella schermata Dettagli articolo ordine, apportare le modifiche necessarie per il modello.
4. Fare clic su Salva.
5. Fare clic su Crea modello.
6. Nella finestra Salva elemento ordine come modello, inserire a:
   • Template name
   • Descrizione
7. Nella finestra Salva elemento ordine come modello, fare clic su Salva. Potrebbe essere necessario tornare indietro e apportare modifiche alla voce dell'ordine utilizzata per creare il modello prima di effettuare l'ordine.

Applicare un modello di articolo d'ordine

When you add an item to an order or plan, you can apply an order item template to quickly pre-fill information saved in the template to that order item. Applying a template will also enable the Order Item Details accordion for the item, where you can add additional information or override any details populated by the template that may not apply to the individual item.

1. Cercate un articolo con Discover Items.
2. Dai risultati della ricerca, individuare l'articolo che si desidera ordinare e fare clic su Aggiungi all'ordine > .
3. Nella finestra Aggiungi articolo all'ordine, modificare le impostazioni come necessario. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere Aggiungi un articolo all'ordine.
4. Dall'elenco Applica modello di ordine, fare clic sul modello che si desidera applicare.
5. Controllare e modificare i dettagli in Dettagli articolo (Modello: [nome]). È possibile modificare o applicare i seguenti campi a un articolo d'ordine quando si utilizza un modello di articolo d'ordine.

   Campi disponibili in un modello di articolo d'ordine - Tabella

   Scheda	Campo modificabile
   Generale	Richiedente Visualizzazione in WorldCat Audience Level  Nota:  Audience Level displays for WorldShare Management Services libraries only.
   Località	Ramo Località
   Prezzi	Prezzo unitario Sconto % | Oneri di servizio % | Spedizione % | Imposta 1 % | Imposta 2
   Bilancio/Fondo	Bilancio(i) Fondo/i
   Nota	Eventuali note esistenti
   Campi personalizzati	Nome del personale Priorità Data di restituzione Dipartimento accademico

6. Per aggiungere l'articolo all'ordine o al piano, nella colonna Azione (a destra), fare clic su Aggiungi.
7. Fare clic su Chiudi.

 Note: If you enter any values in the Item Details section when applying a template, these will remain in effect during your session until you select a new template or manually enter new values.

Cancellare un modello di articolo d'ordine

Currently, the only way to delete templates is to find an item, add it to an order, select a template, and then delete the template.

1. Dalla schermata dei risultati della ricerca Discover Items o Discover Collections, individuare un articolo e fare clic su Aggiungi all'ordine.
2. Nella finestra Aggiungi articolo all'ordine, selezionare il modello che si desidera eliminare dall'elenco Applica modello ordine.
3. Nell'area Dettagli elemento, fare clic su Elimina modello.
4. Fare clic su Chiudi.