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Supporto OCLC

Add items directly to an invoice (without ordering first)

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Scoprite come trovare e aggiungere articoli direttamente a una fattura senza ordinare prima in WorldShare Acquisitions.

You can add local resource items directly to an invoice without first ordering them. This can be used for things like Postage or Shipping fees or any item that does not require an order. Invoice items created by this process are still linked to a local resource but not an order item.    

Ricerca di fatture esistenti

  1. Nella navigazione a sinistra, fare clic su Fatture > Fatture.
  2. Cercare una fattura.
    1. Fare clic su Cerca per visualizzare tutte le fatture.
      Oppure
    2. Ricerca di una fattura specifica.
      1. Selezionare un indice dall'elenco a discesa.
        • Numero di fattura (predefinito)
        • External Invoice ID
        • ID di riferimento del pagamento
        • Numero di fattura del sistema
      2. Inserite i termini di ricerca nel campo Trova fattura.
      3. Fare clic su Cerca.
  3. (Facoltativo) Filtrare i risultati della ricerca utilizzando i filtri per le fatture.

Aggiungere un articolo direttamente a una fattura

  1. Open the invoice by clicking on the invoice number link in the search results.
  2. Dal menu a discesa Aggiungi elemento , selezionare l'elemento da aggiungere.
    1. Credito - Una voce di credito diminuisce l'importo pagato dal fondo al momento del pagamento della fattura.
    2. Addebito - Una voce di addebito aumenta l'importo pagato dal fondo al momento del pagamento della fattura.
    3. Rimborso - Una voce rimborsata diminuisce l'importo pagato dal fondo al momento del pagamento della fattura.
    4. Favorite - A favorite item is a user-created local resource. For more information, see Manage favorite local resources.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi risorsa locale alla fattura, è possibile aggiungere una voce per una risorsa locale nuova o esistente in modo rapido e semplice.
    1. Risorsa locale esistente
      1. Nella finestra di dialogo Aggiungi o cerca elemento, inserire i termini di ricerca nel campo Risorse locali. Durante la digitazione, il sistema suggerisce automaticamente i nomi delle potenziali corrispondenze.
      2. Se la risorsa locale che si desidera selezionare è la prima dell'elenco, premere <Enter>. La risorsa locale viene creata e aggiunta alla fattura.
      3. Se la risorsa locale che si desidera selezionare si trova più in basso nell'elenco, utilizzare i tasti freccia o il mouse per selezionare la risorsa locale.
         Nota:
        • Potete anche continuare a digitare i vostri termini per spostare questa risorsa locale al primo posto.
        • Una risorsa locale inattiva viene visualizzata in una ricerca solo se non ci sono altre risorse locali che corrispondono alla richiesta. Se selezionato, il suo stato cambia in Attivo.
    2. Nuova risorsa locale
      1. Nella finestra di dialogo Aggiungi o cerca elemento, inserire i termini di ricerca nel campo Risorse locali. Durante la digitazione, il sistema suggerisce automaticamente i nomi delle potenziali corrispondenze.
      2. Se una risorsa che corrisponde al termine o ai termini di ricerca non esiste, apparirà come nuova (ad esempio, Whiteboard Cleaner (new)) nei risultati della ricerca.
      3. Premere <Enter> o selezionare questo risultato per creare una nuova risorsa locale.