Cercare e filtrare le fatture
Scoprite come cercare e filtrare le fatture in WorldShare Acquisitions.
Visualizza tutte le fatture
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su Fatture > Fatture.
- Fare clic su Cerca. Vengono visualizzate tutte le fatture.
- I risultati sono ordinati numericamente per numero di fattura.
- Per modificare l'ordine, fare clic su un'intestazione di colonna.
- Per personalizzare le intestazioni delle colonne visualizzate, vedere Mostra/nascondi colonne. Per impostazione predefinita, non tutte le intestazioni di colonna sono visibili.
- Fare clic sul numero di fattura per visualizzare o modificare la fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di una fattura.
Ricerca fatture
- Selezionare un indice dall'elenco a discesa.
- Inserite i termini di ricerca nel campo Trova fattura.
- Fare cl <Enter>ic su Cerca o premere .
Mostra/nascondi le colonne
È possibile scegliere le colonne che appaiono.
) sopra la colonna più a destra.Colonne della fattura disponibili
- Colonne della fattura - Tabella
-
Colonna Descrizione Azione Per eliminare una fattura, fare clic su Elimina. Le fatture non pagate possono essere eliminate, anche se contengono articoli. Data di esportazione Data in cui il file della fattura è stato esportato nello scambio di file OCLC. Data di pagamento Data di pagamento della voce di fattura. Questa data non deve necessariamente corrispondere alla Data di pagamento del sistema. Fattura # Il numero della fattura. Può contenere sia lettere che numeri. Data fattura Data di creazione della fattura. Articoli Quantità Numero di voci della fattura. Stato del pagamento Status Descrizione Aperto Non retribuito. Può essere cancellato. Pagato Pagato. Non può essere cancellato, ma può essere non pagato. Pronto Non retribuito. Non può essere cancellato, ma può essere pagato. Stato della ricezione Status Descrizione Non ricevuto ( 
)Nessun articolo ricevuto. Parzialmente ricevuto ( 
)Alcuni articoli ricevuti. Ricevuto ( 
)Tutti gli articoli ricevuti. Sistema Data di pagamento Data in cui lo stato di pagamento della fattura è stato modificato in Pagato. Numero di fattura del sistema Numero generato dal sistema e assegnato a una fattura. Totale Importo totale della fattura. Venditore Fornitore che ha inviato gli articoli in fattura.
Filtrare le fatture
Le fatture possono essere filtrate utilizzando i filtri nella parte superiore della pagina.
- Fare clic su uno dei nomidei filtri sottostanti.
- Selezionare i valori da applicare. È possibile selezionarne uno o più. Quando si seleziona più di un valore, il sistema cerca uno qualsiasi dei valori selezionati.
- Fare clic su Applica. Una volta applicato il filtro, è possibile passare il mouse sul nome del filtro per visualizzare i valori selezionati.
- (Facoltativo) Per rimuovere il filtro, fare clic su Reimposta.
Mostra/nascondi i filtri
È possibile scegliere i filtri che appaiono. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo alcuni filtri. I filtri selezionati sono contrassegnati da un segno di spunta accanto al loro nome.
- Fare clic su Filtri (in alto a destra dello schermo).
- Per selezionare o deselezionare un filtro, fare clic sul nome del filtro.
- (Facoltativo) È possibile cercare nell'elenco dei filtri inserendo una parola chiave nella casella di ricerca.
Filtri fattura disponibili
- Filtri per le fatture - Tabella
-
Filter Descrizione Data di esportazione Data in cui il file della fattura è stato esportato nello scambio di file OCLC.
Selezionare una delle seguenti opzioni per limitare l'elenco dei risultati:- Più di [ x ] giorni fa - Immettere un numero nel campo del modulo (ad esempio, Più di 30 giorni fa).
- Da [ x ] A [ x ] - Immettere una data nei campi del modulo Da e A per limitare i risultati a un intervallo di date specifico. Le date devono essere formattate come MMDDYYY (ad esempio, 04/05/2020). È anche possibile utilizzare il pulsante Calendario (
) per selezionare le date.
Data di pagamento Data di pagamento della fattura.
Questa data non deve necessariamente coincidere con la data in cui lo stato di pagamento della fattura viene modificato in Pagato e consente di indicare quando il pagamento è stato effettivamente inviato al fornitore, piuttosto che quando la fattura è stata contrassegnata come pagata in Acquisizioni.
Selezionare una delle seguenti opzioni per limitare l'elenco dei risultati:- Più di [ x ] giorni fa - Immettere un numero nel campo del modulo (ad esempio, Più di 30 giorni fa).
- Da [ x ] A [ x ] - Immettere una data nei campi del modulo Da e A per limitare i risultati a un intervallo di date specifico. Le date devono essere formattate come MMDDYYY (ad esempio, 04/05/2020). È anche possibile utilizzare il pulsante Calendario () per selezionare le date.
Stato del pagamento Status Descrizione In attesa di pagamento La fattura è in attesa di pagamento. Aperto La fattura non è stata pagata. Pagato La fattura è stata pagata. Pronto per il pagamento La fattura è pronta per il pagamento. Sistema Data di pagamento Data in cui lo stato di pagamento della fattura è stato modificato in Pagato.
Selezionare una delle seguenti opzioni per limitare l'elenco dei risultati:- Più di [ x ] giorni fa - Immettere un numero nel campo del modulo (ad esempio, Più di 30 giorni fa).
- Da [ x ] A [ x ] - Immettere una data nei campi del modulo Da e A per limitare i risultati a un intervallo di date specifico. Le date devono essere formattate come MMDDYYY (ad esempio, 04/05/2020). È anche possibile utilizzare il pulsante Calendario () per selezionare le date.
Venditore Durante la digitazione, il campo suggerirà i fornitori dall'elenco.