Gestione automatica delle richieste di prestito
Using the Automated Request Manager, lenders can choose to apply designated constant data records to lending requests based on the identity of the borrowing library, the type of request, or the material format being requested. This ensures that lending charges, notes, policies, and addresses are accurately applied to lending requests, saving staff time and ensuring compliance with local policies and preferences.
Prima di utilizzare Gestione richieste automatizzate per il prestito:
- Assicurarsi che l'istituto disponga di record di dati relativi alla biblioteca che effettuano il prestito configurati per le combinazioni di periodi di prestito, addebiti, indirizzi di restituzione e note sul prestito utilizzate regolarmente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Dati del prestatore.
- Se si desidera addebitare a diversi prestatari commissioni diverse, creare un gruppo di posseduti personalizzato per ogni set di simboli normalmente addebitato per un determinato importo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Gruppo di posseduto personalizzato.
- I criteri applicati tramite l'automazione devono corrispondere a quanto è incluso nella scheda Criteri nella voce di OCLC Policies Directory. Fare riferimento a Gestione criteri per informazioni sull'aggiornamento dei criteri dichiarati in modo che corrispondano alle azioni applicate tramite l'automazione del prestito.
Configurare l'automazione del prestito
Una volta inseriti i componenti precedenti, si è pronti per impostare le automazioni del prestito in ARM.
- Accedere a OCLC Service Configuration con il proprio account WorldShare.
- Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Gestione richieste automatizzata.
- Selezionare la scheda Prestito .
- Fare clic su + Aggiungi nuovo.
- Immettere un Nome e assegnare una priorità. Per ulteriori informazioni, vedere Campi di automazione principali per il prestito.
- Selezionare i criteri di corrispondenza desiderati dal menu a discesa Corrispondenze . Per ulteriori informazioni, vedere Criteri di corrispondenza automazione per il prestito.
- Se non si seleziona un criterio di corrispondenza, l'automazione verrà applicata a tutte le richieste.
- Fare clic sul pulsante
Aggiungi una corrispondenza per configurare ulteriori criteri di corrispondenza. - Selezionare le azioni desiderate dal menu a discesa Azioni. Per ulteriori informazioni, vedere Azioni di automazione per il prestito in uscita.
- Fare clic sul pulsante
Aggiungi un'azione per configurare ulteriori criteri di corrispondenza. - Fare clic su Salva.
Use lending automations with WorldShare ILL
Di seguito sono riportati esempi di automazioni del prestito.
Automazioni di base per il prestito
I seguenti sono esempi di utilizzo delle automazioni del prestito
- Addebito $ 10
Addebita $10 ad alcuni gruppi di prestatori.
Dopo aver creato e nominato l'automazione:
- Assegna una priorità. Se questa è la prima automazione del prestito, si consiglia una priorità di 10. Ciò consente l'aggiunta di automazioni future che potrebbero venire prima o dopo questa in via prioritaria.
- In Corrispondenze, seleziona Gruppo prestatario.
- Fare clic sul collegamento Seleziona gruppi di posseduto personalizzati e/o gruppi con profilo.
- Nella finestra che si apre, seleziona da una combinazione i gruppi di posseduto personalizzati e i gruppi con profilo OCLC.
- È necessario selezionare almeno un gruppo.
- Utilizzare i pulsanti Aggiungi per spostare i gruppi nella casella Gruppi scelti per questa automazione.
- Fare clic su Seleziona nella parte inferiore della finestra dopo aver completato le selezioni. Si tornerà alla configurazione della propria automazione.
- In Azioni, selezionare Applica dati costanti.
- Selezionare il record dati costanti del prestatore appropriato che specifica una commissione di $ 10 dall'elenco di selezione visualizzato.
- Fare clic su Salva. Per impostazione predefinita, l'automazione è abilitata ed attiva immediatamente.
- Periodi di prestito AV
Assegnare un periodo di prestito più breve per i materiali audiovisivi rispetto ai libri.
Dopo aver creato e nominato l'automazione:
- Assegna una priorità. Se questa è la prima automazione del prestito, si consiglia una priorità di 10. Ciò consente l'aggiunta di automazioni future che potrebbero venire prima o dopo questa in via prioritaria.
- In Corrispondenze, seleziona Formati.
- Nella finestra di selezione visualizzata, utilizzare il tasto ctrl per selezionare più formati. I formati consigliati includono: tutti i tipi di registrazione sonora e tutti i tipi di materiale visivo.
- In Azione, selezionare Applica dati costanti.
- Selezionare il record dati costanti del prestatore appropriato dall'elenco di selezione visualizzato. Questo dovrebbe essere un record di dati costanti che specifica il periodo di prestito desiderato per il formato AV.
- Fare clic su Salva. Per impostazione predefinita, l'automazione è abilitata ed attiva immediatamente.
Automazioni avanzate per il prestito
I seguenti sono esempi di più automazioni che lavorano per un'azione desiderata.
Esempio: desidero applicare periodi di prestito specifici per AV e libri e ad alcune biblioteche addebito $ 20 e tutte le altre $ 0. Non addebito alcun costo per le copie.
La configurazione precedente mette i casi d'uso più specifici per primi verso più generici:
- Richieste AV da un gruppo a cui dovrebbe essere addebitato $ 20.
- Assegna un periodo di prestito AV più breve e un costo per il prestito di $ 20 tramite il record di dati costanti AVLOANPERIOD20CHARGE.
- Richieste AV da tutti gli altri gratuitamente.
- Assegna lo stesso periodo di prestito AV più breve ma non ha alcun costo per il prestito.
- Richieste di prestito per tutti gli altri formati dalle biblioteche a cui dovrebbero essere addebitati $ 20.
- Assegna un periodo di prestito più lungo e trasferisce un costo di prestito di $ 20.
- Richieste di prestito per tutti gli altri formati da qualsiasi altra biblioteca oltre a quelle che dovrebbero essere addebitate.
- Assegna un periodo di prestito più lungo e non prevede alcun costo per il prestito.
- Tutte le richieste di copia.
- Assegna un record di dati costante relativo alla copia senza costi per il prestito e senza indirizzo di restituzione, poiché non è necessario restituire le copie.
- Assegna un record di dati costante relativo alla copia senza costi per il prestito e senza indirizzo di restituzione, poiché non è necessario restituire le copie.
Esempio: ad alcune biblioteche non addebito un importo, ad altre 20 $ e a tutte le altre viene addebitato un costo predefinito di $ 15, indipendentemente dal tipo di richiesta.
La configurazione precedente mette prima i casi più specifici e quindi aggiunge un'automazione senza criteri di corrispondenza per ultima, che corrisponderà a tutte le altre richieste. Questo è un buon modo per assicurarsi che dati costanti vengano applicati se l'utente ha un caso d'uso predefinito:
- Alle richieste dalle biblioteche nel FIRST Custom Holdings Group del prestatore o nel gruppo con profilo LVIS verrà applicato un record di dati costante senza costi di prestito.
- Alle richieste dalle biblioteche nel gruppo di posseduto CHARGE20 personalizzato del prestatore verrà applicato un record di dati costante con un costo per il prestito di $ 20.
- A tutte le altre richieste provenienti da biblioteche che non fanno parte di nessuno di questi gruppi verrà applicato un record di dati costanti con un costo per il prestito di $ 15.
Cronologia dell'automazione del prestito
Nella sezione Storico richieste della schermata Dettagli richiesta, le richieste di prestito includono una sezione Storico automazione. Informazioni incluse:
- Data/ora di elaborazione dell'evento di automazione del prestito
- Tutte le richieste avranno un evento di automazione del prestito anche se la biblioteca che effettua il prestito non ha automazioni del prestito attualmente abilitate.
- Nome dell'automazione corrispondente o, se non ci sono automazioni per la richiesta, il sistema indicherà che non si è verificata alcuna automazione corrispondente o che non esistono automazioni.
- Il successo o il fallimento dell'applicazione di dati costanti.
- L'esito positivo o negativo dell'applicazione dei tag di richiesta.