Gestire gli account dei clienti
Approvare gli avventori
È possibile approvare gli avventori durante l'elaborazione della richiesta di prestito o ricercando il loro account. I patroni devono essere approvati solo se si è attivata l'approvazione dei patroni.
- Se si è attivata l'approvazione degli utenti, è necessario approvare gli utenti per poter presentare le loro richieste di prestito.
- Se è la prima volta che si effettua una richiesta di prestito interbibliotecario, la richiesta apparirà nella coda "New for Review".
- Se un cliente deve essere autorizzato per l'approvazione, si vedrà l'icona del punto interrogativo (
) sulla fisarmonica del cliente nella richiesta di prestito accanto al nome del cliente. Indica lo stato di Patron ILL del cliente. - Per i clienti che non hanno ottenuto l'approvazione, è necessario che il personale effettui un override per inoltrare la richiesta.
- Il personale deve avere il ruolo di WorldShare ILL Admin per approvare i patroni. Per ulteriori informazioni, consultare i ruoli dell'account Tipasa.
- Se non avete attivato l'approvazione dei patroni, non siete tenuti ad approvare i patroni. Tutte le richieste di patrocinio saranno accettate come se fossero state approvate.
Dalla sezione patronale di una richiesta di prestito
Per approvare un cliente durante l'elaborazione della sua richiesta di prestito, seguite la procedura seguente.
Per approvare un mecenate dalla sua richiesta di prestito:
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su Richieste di prestito.
- Fare clic su Nuovo per la recensione.
- Nella schermata Nuovo per revisione, fare clic sull'ID della richiesta o sul titolo per visualizzare la richiesta.
- Nella richiesta, scorrere fino all'accordion Patron.
- Fare clic su Visualizza cliente.
- Nella finestra Edit Patron Record, nella sezione Interlibrary Loan, selezionare la casella di controllo Approved.
- In fondo alla finestra, fare clic su Salva e applica alla richiesta.
- Il patrono è ora approvato e si può continuare a elaborare la richiesta come di consueto.
Dal conto del mecenate
Per approvare un mecenate dal suo conto mecenate, seguite la procedura seguente.
Per approvare un mecenate dal suo conto mecenate:
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su Trova sostenitori.
- Dall'elenco Limita ricerca a, selezionare un indice.
- Nella casella di ricerca, inserire i termini di ricerca.
- Per cercare con un operatore di troncamento, utilizzare un asterisco (*). Ad esempio, connect* recupera connect, connection, connectivity, ecc.
- Nella schermata dei risultati della ricerca del patrono, fare clic sul nome del patrono che si desidera approvare.
- Nella schermata Profilo, nell'accordion Dati utente di base, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
- Nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella di controllo Approvato.
- Fare clic su Salva.
- Il mecenate è ora approvato.
Patroni del blocco
Tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che l'approvazione degli utenti sia attivata o disattivata, possono essere bloccati. Quando si blocca un cliente, non è possibile inoltrare la sua richiesta senza un annullamento. Potreste prendere in considerazione la possibilità di bloccare i clienti che hanno prestiti, multe o tasse in sospeso. È possibile bloccare i clienti durante l'elaborazione della loro richiesta di prestito o cercando il loro account. Una volta che un cliente è stato bloccato, non sarà più in grado di presentare una richiesta da Il mio account.
se si utilizza WorldShare Circulation, questo non significa che a un cliente sia vietato svolgere funzioni di circolazione nel sistema a causa delle politiche di circolazione impostate in OCLC Service Configuration.
Gli account dei patroni scaduti avranno ancora accesso al sistema OCLC e potranno inoltrare richieste ILL.
Dalla sezione patronale di una richiesta di prestito
Per bloccare un cliente durante l'elaborazione della sua richiesta di prestito, seguire la procedura seguente.
Per bloccare una richiesta di prestito da parte di un cliente:
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su Richieste di prestito.
- Fare clic su Nuovo per la recensione.
- Nella schermata Nuovo per revisione, fare clic sull'ID della richiesta o sul titolo per visualizzare la richiesta.
- Nella richiesta, scorrere fino all'accordion Patron.
- Fare clic su Visualizza cliente.
- Nella finestra Modifica record cliente, nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella Bloccato.
- In fondo alla finestra, fare clic su Salva e applica alla richiesta.
- Il patrono è ora bloccato. È possibile che si voglia annullare la richiesta del cliente.
- (Facoltativo) Inviare una notifica al cliente per avvisarlo che la sua richiesta è stata annullata.
Dal conto del mecenate
Per bloccare un mecenate dal suo conto mecenate, seguite la procedura seguente.
Per bloccare un mecenate dal suo account di mecenate:
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su Trova sostenitori.
- Dall'elenco Limita ricerca a, selezionare un indice.
- Nella casella di ricerca, inserire i termini di ricerca.
- Per cercare con un operatore di troncamento, utilizzare un asterisco (*). Ad esempio, connect* recupera connect, connection, connectivity, ecc.
- Nella schermata dei risultati della ricerca del patrono, fare clic sul nome del patrono che si desidera approvare.
- Nella schermata Profilo, nell'accordion Dati utente di base, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
- Nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella Bloccato.
- Fare clic su Salva.
- Il patrono è ora bloccato.
Collegare un cliente a una richiesta di prestito
Per poter visualizzare la richiesta di prestito in Il mio account, è necessario che l'account del cliente sia collegato a una richiesta di prestito.
Per collegare un cliente a una richiesta di prestito:
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su Richieste di prestito.
- Fare clic su Crea richiesta.
- Nella richiesta, scorrere fino all'accordion Patron.
- Nel campo Nome o ID, inserire il nome o l'ID del patrono che si desidera collegare alla richiesta.
- Fare clic sulla lente di ingrandimento (
) accanto al nome o all'ID inserito. - Nella schermata dei risultati della ricerca del patrono, fare clic sul nome del patrono corretto.
- Nella schermata Profilo, fare clic su Applica dati del cliente alla richiesta ILL sul lato destro dello schermo.
- Le informazioni del cliente vengono applicate alla richiesta e i campi modificati appaiono in verde.
- Continuare a elaborare la richiesta come di consueto.
Nota: i dati dei patroni vengono conservati sulle richieste chiuse per il periodo di tempo specificato nel modulo WorldShare ILL > Patron Settings della configurazione del servizio OCLC. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Conservazione dei dati degli utenti.
Stato del patrono ILL
È possibile determinare rapidamente se un cliente è approvato, bloccato, nuovo o deve essere collegato in base al suo stato ILL. Lo stato ILL del cliente viene visualizzato nell'accordion Patron delle richieste di prestito. Nota: alcuni stati vengono visualizzati solo quando l'approvazione del patrono è attiva. Per i dettagli, vedere Attivazione dell'approvazione del patrono.
Tipi di stati ILL degli utenti
La tabella seguente descrive gli stati ILL degli utenti:
| Stato dei patroni ILL | Icona | Descrizione |
|---|---|---|
| Nessun patrono collegato |
|
La richiesta non è stata associata a un mecenate.
|
| In attesa di approvazione |
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Il cliente non ha mai richiesto un prestito interbibliotecario prima d'ora. È la loro prima volta. Prima di inviare la richiesta, è necessario stabilire se si desidera approvare o bloccare il patrono.
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| Approvato |
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Il cliente è autorizzato a richiedere il prestito interbibliotecario. |
| Bloccato |
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Il cliente è bloccato nella richiesta di articoli attraverso il prestito interbibliotecario.
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Attivare l'approvazione degli avventori
Se si desidera la possibilità di approvare i nuovi clienti del prestito interbibliotecario, è necessario prima attivare l'approvazione dei clienti nella Configurazione del servizio OCLC.
- Se l'approvazione dei patroni è attivata, è necessario approvare i patroni per poter presentare le richieste di prestito interbibliotecario. Le richieste di prestito da parte di clienti che effettuano per la prima volta una richiesta di prestito interbibliotecario saranno indirizzate alla coda New for Review per l'approvazione. Tutte le automazioni con un patrono che non sono state approvate o bloccate verranno interrotte e instradate nella coda Nuovi per revisione.
- Se l'approvazione degli avventori è disattivata, tutti gli avventori saranno trattati come se fossero approvati e il personale non dovrà intervenire sui conti degli avventori.
Per attivare l'approvazione del patrono:
- Accedere a Configurazione del servizio.
- Nella navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Impostazioni del patrono.
- Nella schermata Impostazioni cliente, in Gestione account cliente, selezionare la casella di controllo Attivato.
- Fare clic su Salva.