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Supporto OCLC

Dati costanti

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Utilizzare la schermata Dati destinatario del prestito per configurare i dati costanti del destinatario del prestito.

Persistence Setting

This setting lets you choose whether to automatically apply constant data records (Borrower Data and Lender Data) to each request.

  • Attivato - Il record dati costanti DEFAULT viene applicato automaticamente alle richieste.
    • Se si seleziona un diverso record di dati costanti da applicare a una richiesta in Tipasa, quel record di dati costanti verrà applicato a tutte le richieste future all'interno della stessa sessione fino a quando non viene selezionato un altro record di dati costanti.
    • If your library has automations in place to apply constant data without sending requests directly to lenders, we recommend turning constant data persistence off.  This will allow your automations to apply constant data as intended.  
  • Disattivato - Gli utenti devono selezionare manualmente un record di dati costanti per ogni richiesta di condivisione delle risorse o creare automazioni utilizzando Gestione richieste automatizzate.

 Note: Do not specify a Request Type in your default Borrower Constant Data.  If a Request Type is present in the default constant data record, the persistence setting will override the Request Type with the value specified in the default constant data record. For example, if you see that your Request Type changes from a Loan to a Copy, you may have specified Copy as the Request Type in your default Borrower Constant data.

Per selezionare un'impostazione di persistenza:

  1. Select the checkbox next to Enable persistence.
  2. Fare clic su Salva.

Constant data fields to include when using the Persistence Setting

Ensure that the information in your DEFAULT record for Borrower Data or Lender Data contains information that will apply to most requests. Suggested fields to complete include:

  • Shipping and Contact Info
    • Include all fields that apply to your library.
  • Fatturare a
    • Includere tutti i campi applicabili alla propria biblioteca.
  • Spedire tramite
  • Electronic Delivery
  • Gestione tasse ILL (IFM) 
    • Select if applicable to your library.
  • Maximum Cost
    • Includere le informazioni se non si desidera pagare più di un determinato importo per un elemento.
  • Conformità al diritto d'autore 
  • Affiliations
  • Note di fatturazione
  • Note prestito

 Note: 

  • Selezionare IFM solo se la biblioteca addebita le biblioteche destinatarie del prestito. Se l'addebito predefinito è zero, non selezionare IFM nel record dati costanti DEFAULT.  
  • Do not specify a Request Type in your default constant data record. If a Request Type is present in the default constant data record, the persistence setting will overwrite the Request Type with the value specified in the default constant data. For example, if you see that your Request Type changes from a Loan to a Copy, you may have specified Copy as the Request Type in your default Borrower Constant data.

Dati costanti

Constant data is stored information that your staff can use to ensure consistency when they initiate or respond to requests. Constant data automatically transfers repetitive data to workforms and requests. A default constant data record is created for any institution that does not have one.

Use automation to apply constant data in borrowing or lending requests. For more information, refer to Automated Request Manager.

 Note:  If you would like your default constant data record to be automatically applied to each request, turn on the Persistence Setting.  When the Persistence Setting is enabled, the DEFAULT constant data record overrides other Constant Data applications, including through automation. If using automations to apply constant data, turn off the Persistence Setting. 

Use the Constant data screen

The Borrower data and Lender data tabs allow users to switch between borrower and lender constant data configurations.

Use the Search bar to quickly locate specific constant data records. Use the Name and Description columns to sort the constant data records. 

Record di dati costanti per i prestatari

Constant data records can be created to fit any routine borrowing situation. Examples of situations in which constant data records can be useful to borrowers are listed in the table below.

Situazione

Suggestion

You regularly borrow photocopies and other materials that must be returned.

Creare un record di dati costanti per i prestiti e un altro per le copie.

You request that some photocopies be faxed to you, but they must be returned electronically.

Creare un record di dati costanti per le richieste di fax e un altro che indichi che si desidera ricevere i documenti tramite Article Exchange alla voce Consegna elettronica.

Gestisci tutte le transazioni ILL presso la tua biblioteca principale, ma desideri che i prestatori spediscano i materiali direttamente alle filiali quando appropriato.

Create a set of constant data records with different Shipping and Contact Info for each branch.

Some faculty members are regular ILL customers.

Creare un record di dati costanti per ogni cliente con volumi elevati.

Hai stabilito delle politiche per l'importo che pagherai per ogni tipo di materiale ILL.

Create a constant data record for each material type with its appropriate Maximum Cost.

You have established policies for using ILL Fee Management. 

Create constant data records with IFM values in Maximum Cost.

You regularly request multiple copies of the same item for book clubs.

Create a constant data record that contains a Borrowing Note indicating that the request is for a book club.

Configurare dati costanti destinatario del prestito

Navigate to the Borrower data tab in the Constant data module.

Per aggiungere un record di dati costanti:

  1. From the Borrower data tab, click Create new.
  2. Fill in the fields. See Borrowing fields and Patron fields for details.
  3. Fare clic su Salva.

Per modificare un record di dati costanti:

  1. From the Constant data list, locate the constant data record you want to delete.
  2. Click the edit icon in the Actions column. 
  3. Edit the record.
  4. Fare clic su Salva.

To delete a constant data record:

  1. From the Constant data list, locate the constant data record you want to delete.
  2. Select the delete icon in the Actions column to remove the constant data record. 
  3. Nella finestra di conferma, fare clic su Elimina.

Campi informazioni biblioteca destinataria del prestito

Campo Descrizione
Basic information
Constant data record name Nome di questo record (limite di 20 caratteri, senza caratteri speciali).
Descrizione Una breve descrizione di questo record.
Need before

Date by which you want to receive the item. To assign a period of up to 99 days, type +DD for the system to calculate a date that is 1-99 calendar days from today's date.

 Nota: il record Dati costanti predefinito richiede una data Necessario prima e per impostazione predefinita è impostato su +30.
Request type
  • Loan - Only requests for loans will match.
  • Copy - Only requests for nonreturnable copies will match.

 Note: If you have turned on the Persistence Setting, do not specify a Request Type in your default Borrower Constant Data.  If a Request Type is present in the default constant data record, the persistence setting will overwrite the Request Type as it was initially submitted with the value specified in the default constant data. For example, if you see that your Request Type changes from a Loan to a Copy, you may have specified Copy as the Request Type in your default Browser Constant data.
Edizioni Edizione preferita.
Shipping information
Ship to Specify the contact for shipping.

Address line 1
Address line 2
Country
City
State/province
Postal code

 Indirizzo postale completo e informazioni di contatto.
Spedire tramite Metodo di spedizione preferito.
Fax / phone Phone or fax number for shipping.
E-mail Email address for shipping.
Group affiliations

Enter the symbols, names, or acronyms of your reciprocal, local, or OCLC's Profiled Groups to display to lenders.  

Esempio:
LVIS
Borrowing notes Digitare qui qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per chiarire la richiesta.
Billing information
Same as shipping Click Same as shipping to use the same information from the Shipping information fields. Otherwise, provide new information.
Fatturare a Specify the contact for billing.

Address line 1
Address line 2
Country
City
State/province
Postal code

 Indirizzo postale completo e informazioni di contatto.
Billing notes Informazioni di fatturazione aggiuntive, se necessarie.
Electronic Delivery
Preferred delivery service

Scegliere il metodo preferito di consegna elettronica:

  • Arie (FTP): consegna FTP tramite Ariel.
  • Article Exchange: fornitura tramite OCLC Article Exchange.
  • Electronic: Delivery via email.
  • ILLiad Odyssey: Fornitura tramite il software ILLiad Odyssey.

Note: Electronic Delivery is defined in the OCLC Policies Directory. Log in to the Policies Directory to make changes.
Alternate delivery service Choose an alternate method of electronic delivery.
Financial information
Maximum Cost
  • Importo massimo che puoi pagare per l'elemento. Digitare l'importo che si vuole pagare e selezionare la casella di controllo IFM per applicare IFM.
    Nota: riflette il costo totale, non il costo per pagina.
  • If you will not pay, leave the check box empty and type 0.00 in the box.
    • Se non si fornisce un valore, l'utente è responsabile di tutti i costi addebitati dal prestatore. Se entrambe le caselle IFM e Costo massimo sono vuote, il prestatore è in grado di specificare un importo di Costo massimo quando la richiesta viene restituita. L'utente accetta automaticamente di pagare l'importo specificato quando si aggiorna la richiesta.

  • Se la biblioteca utilizza una valuta diversa da USD, OCLC consiglia di creare due set di record di dati costanti, uno con il Costo massimo nella valuta locale e uno con il Costo massimo in USD. Una volta impostate le due serie di record di dati costanti, durante la creazione o la risposta alle richieste è possibile selezionare il rispettivo record in base alla valuta che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Configurazione IFM.
Use ILL Fee Management (IFM) for payment

Select the Use ILL Fee Management (IFM) for payment check box to turn IFM on.

 Nota: se il Costo massimo è impostato su 0,00, non selezionare Gestione tasse ILL (IFM). 

For more information on IFM, see Interlibrary Loan Fee Management (IFM).
Conformità al diritto d'autore

Indicates your compliance for copy requests. See Copyright for more information.

Depending on your country, valid codes include:

Regione Conformità al diritto d'autore
Stati Uniti
  • CCG Conforms to CONTU Guidelines
  • CCL Conforms to U.S. Copyright law
Australia
  • Copyright australiano cancellato
  • Australian License
  • S183 - Commonwealth
  • S183 - Stato
  • S200AB - Caso speciale
  • S43 - Procedimenti giudiziari
  • S50 - per client S49
  • S50(7) - for collection, previously supplied
  • S50(7A) - Per collezione, più di una porzione ragionevole
  • S50(7B) - for collection electronic
  • S50 - Per collezione
  • S50 - Per parlamentari
Canada
  • Fair Dealing
  • Canadian Copyright Act 2012
Nuova Zelanda 
  • Requisiti del copyright neozelandese
Spagna
  • According to Spanish Copyright Law
  • Licenza acquisita
  • Nessuno
Regno Unito
  • Copyright UK cancellato
  • UK Fair Dealing

If you have selected to manage copyright via the WorldShare ILL > Advanced Workflows module in the OCLC Service Configuration, Copyright Compliance configurations in any constant data record will be overwritten.  Please see Copyright for more information.  
Firma di copyright

Le biblioteche in Australia, Nuova Zelanda, Spagna e Regno Unito possono tenere traccia dell'accettazione dei termini di copyright locali da parte degli utenti.  Firma copyright indica se l'utente ha riconosciuto o meno i termini del copyright.  Le opzioni includono:

  • Not applicable
  • Signature Required
  • Firma ottenuta

Vedere Copyright Clearance per ulteriori informazioni.

 Note: Libraries outside of Australia, New Zealand, Spain, and the United Kingdom will not see the Copyright Signature field.

Patron fields

Campo Descrizione
Patron name

Nome dell'utente.

  • For best results, use the format: last name, first name, middle name or initial.
  • If necessary, add descriptive text to differentiate patrons with similar names.
  • Non immettere numeri identificativi utente in questo campo. Utilizzare invece ID.

Examples:
Butterworth, Ada Esther
Smith, Bob, CompSci Dept.
ID lettore

A number used for patron identification.

Examples:
123-45-6789
ALl/6496KRTXX/0001
OH4751603
Patron status

The patron's status.

Examples:
Dirigente
scolastico
universitario
Patron department

Ufficio del lettore. Sii coerente nell'uso dei nomi dei reparti

Esempio:
Department of Chemistry
ChemDept
Chemistry
Patron email Indirizzo e-mail dell'utente.
Note sul patrono

Any relevant information about the patron.

Examples:
Costo massimo $ 5,00
Ritiro lattina dalla sede orientale il martedì
Indirizzo Indirizzo dell'utente.
 

Dati del prestatore

Configure Lender constant data by navigating to the Lender data tab.

Constant data records for Lenders

Constant data records can also be created to fit any routine lending situation. Examples of situations where constant data records can be useful for lenders are listed in the table below.

Situazione

Suggestion

You regularly loan photocopies and other materials that must be returned.

Create one constant data record for loans and one for copies.

You handle all ILL transactions at your main library, but would like borrowers to return materials directly to branches when appropriate.

Create constant data records reflecting a different Return To address for each branch.

You have established policies for the charges you apply to each type of ILL material.

Create a single constant data record for each material type, reflecting the appropriate Lending Charges.

Si presta gratuitamente ai membri del proprio consorzio, ma si addebita una tassa agli altri prestatari.

Create one constant data record for a freeloan and one for a payloan.

You have established policies for loan payment methods and copies.

Create constant data records for various ILL Fee Management charges, and separate records for invoiced charges (e.g., 10IFM or 10INV).

Configure Lender Constant data

Navigate to the Lender data tab on the Constant data module. 

Per aggiungere un record di dati costanti:

  1. From the Lender data tab, click Create new.
  2. A New lending constant data record screen appears. 
  3. Fill in the fields. See Lending Library Information fields below for details.
  4. Fare clic su Salva.

Per modificare un record di dati costanti:

  1. From the Constant data list, locate the constant data record you want to delete.
  2. Click the edit icon in the Actions column. 
  3. Edit the record.
  4. Fare clic su Salva.

To delete a constant data record:

  1. From the Constant data list, locate the constant data record you want to delete.
  2. Select the delete icon in the Actions column to remove the constant data record. 
  3. Nella finestra di conferma, fare clic su Elimina.

Lending Library Information fields

Nota: i campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*).

Campo Descrizione
Basic information
Constant data record name Nome di questo record (limite di 20 caratteri, senza caratteri speciali).
Descrizione Una breve descrizione di questo record.
Data di scadenza
  • Data in cui il destinatario del prestito deve restituire l'articolo, non la data in cui l'articolo dovrebbe arrivare alla biblioteca dell'utente.
  • When editing a request, type the specific date or specify a time span of 1-999 days from today's date using the format +DDD.

Esempio:
+101
Shipped date

The date on which the item leaves your library (past or current). Type -DD to have the system calculate a date 1-99 calendar days before today's date. 

Examples: 
-0
-10
Lending notes
  • Obbligatorio solo per risposte con riserva. Immettere informazioni aggiuntive o una query condizionale.
  • Optional for non-Conditional responses. Use for notes on payment methods, invoicing, no-renewal responses, etc.
Lending restrictions

Restrizioni applicabili ai prestiti.

Esempio:
Library use only.
Financial information
Add ILL Management Fee (IFM)

Select the Add ILL Management Fee (IFM) check box to turn IFM on.

 Nota: selezionare Aggiungi gestione costi ILL (IFM) solo se i costi per il prestito sono maggiori di 0.00.

For more information on IFM, see Interlibrary Loan Fee Management.
Lending charges
  • Tutti i costi: gestione, fotocopie, affrancatura, ecc. Solo dati numerici. Digitare 0.00 se non ci sono costi.
  • Per accettare un'offerta IFM di un destinatario del prestito, immettere un valore numerico e selezionare la casella di controllo IFM .
  • Se la biblioteca utilizza una valuta diversa da USD, OCLC consiglia di creare due set di record di dati costanti, uno con i costi di prestito nella valuta locale e uno con i costi di prestito in USD. Una volta impostate le due serie di record di dati costanti, durante la creazione o la risposta alle richieste è possibile selezionare il rispettivo record in base alla valuta che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Configurazione IFM.

Examples:
0
8
Insurance amount The amount of insurance, if applicable.
Torna a
Attention

The name of the person or department to whom the item should be returned.

Address
Country
City
State/province
Postal code

Complete return mailing address.

  • Se si include una Data di restituzione, è necessario fornire un indirizzo per la restituzione.
Return via A preferred method for returning loaned materials. This field provides tracing information if the item is lost in transit.

 

Guarda un video 

Create constant data for ILL

Durata: 8:37

Questo video mostra come creare, modificare e mantenere record di dati costanti in OCLC Service Configuration per garantire la precisione e l'efficienza nel prestito e nel prestito ILL.