Deviazioni
Per informazioni sull'utilizzo di OCLC Policies Directory, vedere la guida di Policies Directory.
Basics of Deflections
La deviazione è una caratteristica che fa risparmiare tempo perché le biblioteche che effettuano il prestito ricevono spesso richieste per elementi che non prestano tramite il prestito interbibliotecario ILL, poiché le loro politiche o accordi di licenza impongono che alcuni elementi non possano essere prestati tramite prestito interbibliotecario. La deviazione consente al sistema di dire "no" a queste richieste per tuo conto. Ignorerà la tua biblioteca nella sequenza delle biblioteche a cui far richiesta e sposterà la richiesta alla biblioteca successiva.
Create Deflection Policies
Utilizzare OCLC Policies Directory per impostare i criteri di deviazione.
I criteri di deviazione possono essere utilizzati per rifiutare automaticamente una richiesta in base a un singolo fattore o a una combinazione di fattori. I criteri di deviazione assicurano che non sia necessario dire manualmente di no a tutte le richieste che i criteri di prestito della biblioteca vietano di soddisfare.
Avvertenze:
- Non creare un criterio di deviazione che non si applica a nulla perché si applicherà a tutto.
- Se si seleziona Abilita deviazione in tempo reale come tipo di deviazione e non si definisce almeno una condizione nella sezione Elementi, il nuovo criterio verrà applicato a tutte le richieste di prestito in entrata. Il sistema risponderà automaticamente di no a una richiesta che potrebbe essere possibile soddisfare e la richiesta verrà spostata al prestatore successivo. Tutti i criteri di deviazione non definiti dal destinatario del prestito devono essere definiti in base a Formato, Termini della licenza elettronica, Età materiale, Costi addebitati o una combinazione di questi campi.
- Per le definizioni dei vari tipi di formato, vedere Formati.
- Se si seleziona Abilita deviazione in tempo reale come tipo di deviazione e non si definisce almeno una condizione nella sezione Elementi, il nuovo criterio verrà applicato a tutte le richieste di prestito in entrata. Il sistema risponderà automaticamente di no a una richiesta che potrebbe essere possibile soddisfare e la richiesta verrà spostata al prestatore successivo. Tutti i criteri di deviazione non definiti dal destinatario del prestito devono essere definiti in base a Formato, Termini della licenza elettronica, Età materiale, Costi addebitati o una combinazione di questi campi.
- Qualsiasi biblioteca può cercare e vedere il nome di un gruppo di posseduti personalizzato e i nomi dei criteri di deviazione nell'elenco dei criteri.
- Si consiglia di non dare ai gruppi di posseduto personalizzati o ai criteri di deviazione nomi che richiamano le biblioteche ILL per nome. Mentre le altre biblioteche possono vedere i nomi delle tue polizze, non possono vedere i simboli OCLC che fanno parte dei tuoi gruppi di posseduti personalizzati o quelli associati alle tue politiche di deviazione
- Utilizzare la sezione Note per comunicare ulteriori informazioni ad altre biblioteche
- Se è necessario comunicare ad altre biblioteche in merito a un titolo nella propria collezione o a un criterio generale, aggiungere le informazioni alla sezione Note, che verrà quindi visualizzata immediatamente sotto i criteri di deviazione.
- Il contenuto di una nota non verrà letto dal sistema quando si considerano le deviazioni. Sono solo informativi. Assicurarsi di includere i criteri di corrispondenza nel criterio di deviazione insieme alla nota. Tutti i criteri di deviazione intraprendono un'azione in base alle impostazioni impostate per quanto riguarda il tipo di richiesta, il formato dell'elemento, le tariffe, i gruppi o una combinazione di questi campi. Se si aggiunge una nota senza i criteri di corrispondenza della deviazione, il sistema devierà tutte le richieste.
Deflection is applied to the lender string to ensure that an unfilled request does not remain in WorldShare Interlibrary Loan or Tipasa as Pending, waiting for potential lenders to manually deny the request.
Deflection is not the same process as filtering. Filtering is a process that chooses lenders based on holdings data and other information from the holdings record before the request is created (produced). It takes place before the lender string is built. The Policies Directory is not involved with this processing.
Per creare un Criterio di deviazione:
- Passare alla scheda Politiche da OCLC Policies Directory.
- Fare clic sul pulsante Aggiungi nell'elenco a discesa Deviazioni.
- Immettere i seguenti campi obbligatori:
- Nome del criterio
- Tipo di richiesta. Le opzioni includono:
- Copy
- Prestito
- Copia o prestito
- Tipo di deviazione. Le opzioni includono:
- Abilita deviazione in tempo reale: scegliere questa opzione per abilitare il criterio di deviazione.
- Abilita deviazione in tempo reale - tranne quando sono l'ultimo nella stringa prestatore: scegliere questa opzione per abilitare il criterio di deviazione tranne quando l'istituto è l'ultimo prestatore nella stringa prestatore.
- Disabilita deviazione: scegliere questa opzione per disabilitare la deviazione. Selezionare una delle opzioni precedenti per abilitare la deviazione in un secondo momento.
- Opzionale. Nella sezione Costi , immettere il costo massimo per il destinatario del prestito.
- Opzionale. Nella sezione Destinatari del prestito , selezionare il gruppo OCLC o il gruppo di posseduto personalizzato da includere nella deviazione.
- Opzionale. In Elementi, selezionare le caratteristiche dell'elemento per la deviazione. Le opzioni includono:
- Formati
- Termini della licenza elettronica
- Età materiale
- Opzionale. Immettere le note per la deviazione.
- Fare clic su Salva.
If the borrower returns to the request after it has been placed, the asterisk indicating the current lender will have moved to the next lender. The Request History will indicate the Reason for No:
- Auto-Deflection: Format Type
- Auto-Deflection: Profiled Group (covers profiled groups and Custom Holding Groups)
- Auto Deflection: Maximum Cost
- Auto Deflection: Age of Material
- Auto Deflection: Multiple Reasons
- Auto Deflection: Request Type
Deflection may be based on the request service type, local holdings, format type, OCLC profiled group membership, Custom Holding Group, maximum cost, E- license terms and material age in years. Exceptions can also be set, based on format type, OCLC profiled group membership, and Custom Holding Group. The default setting is for no deflection policies to be set.
Se si dispone di più deviazioni, le richieste vengono elaborate seguendo la gerarchia per le deviazioni elencate di seguito.
The hierarchy for deflection
L'ordine in cui vengono elaborate le deviazioni è il seguente:
- Stato del fornitore
- LHR 20-08/21
- Stato dell'ordine (acquisizioni WMS)
- Criteri di deviazione configurati nella directory dei criteri nel seguente ordine:
- Tipo di servizio
- Formato
- Gruppo con profilo
- ETermini di licenza
- Gruppo di posseduto personalizzato
- Max Cost
- Età del materiale
How it works
A simple scenario for deflection by format would be:
- The borrowing library creates a request choosing lenders that appear to be suppliers for the material.
- WorldShare Interlibrary Loan or Tipasa searches the first lender's policies in the Policies Directory to see if they will loan that format. For example, the format is "musical score" and the first lender has created a deflection policy to indicate that it does not loan musical scores.
- Instead of the lender getting the request as Pending, it skips that lender and automatically deflects to the next lender.
- The request moves through the string until it identifies a lender that might supply it.
Deflection exceptions
If you select Format, OCLC Group (profiled group), or Custom Holding Group as deflection criteria, you cannot select those criteria as exceptions.
| Example policy | Deflection option(s) selected | Exception criteria available |
|---|---|---|
| I do not loan e-serials. | Formato | OCLC Group |
| I do not loan e-serials to profiled group XXXX. | Format OCLC Group | |
| I do not loan to profiled group XXXX. | OCLC Group | Formato |
| I charge $15. | Borrower Maximum Cost | Format OCLC Group |
| I loan books only. | Format 2 | OCLC Group |
| I loan books only. | Format 3 OCLC Group |
|
| I only loan to all members of group XXXX. | Format OCLC Group 4 |
Issues to note:
- Filtering impacts the lender string that is created, i.e., a symbol can be excluded from the lender string based on the filter that is applied. Filtering is based on custom holdings paths/groups based on volume and year data in the local holdings record.
- There are two ways to create this policy. Here all formats are selected for deflection except for “book.” This is a listing of all formats not loaned.
- No deflection criteria are selected. Service type “loan” with no deflection criteria indicates that no formats are loaned. However, the exception format “book” indicates that only books are loaned.
- The institution only loans material to a selected profiled group. Choosing the exception eliminates the selection of the (long list of) individual profiled groups
Deflection Includes/Excludes
When creating deflection policies for your group, you can choose to block or not block certain groups or items. This feature allows your institution to be very specific about what groups and items a deflection policy pertains to, and those that it does not pertain to.
If you want to deflect a group or one or two items, use the Include feature. If you want to deflect everything except a group or one or two items, use the Exclude feature.
Esempi
- To deflect everything except books, use Exclude and click Book (instead of using Include, where you would have to click all the other formats except Book). This is because when you are making an exception for that format and excluding it from your institution’s deflection policies.
- My library does not loan DVDs, but I want to allow other libraries in my group to borrow. For this policy, you would Exclude your group, and Include Visual Material –DVD.
Also, choosing two limiters combines both into one policy.
For example: Excluding the format Visual Material – DVD and then selecting a Material Age of Less than: 1 year will deflect only DVDs that are less than one year old.
Nella schermata Deviazioni, un segno di spunta verde (
) indica che il gruppo o l'elemento è incluso nella deviazione (nei criteri della mia biblioteca), il che significa che le richieste da quei gruppi o per quegli elementi verranno deviate. Una X rossa (
) indica che il gruppo o l'articolo non è incluso nella deviazione.
Criteri di esempio aggiuntivi per Tipasa
Di seguito sono riportati esempi reali di come è possibile utilizzare i criteri di deviazione. Questo elenco non è completo ed è possibile combinare i campi in modi diversi per definire criteri di deviazione aggiuntivi.
- Per molte di queste opzioni, dovrai prima creare un gruppo di posseduto personalizzato contenente i simboli OCLC per gli istituti che rientrano nella definizione del destinatario del prestito. Per ulteriori informazioni su come creare un gruppo di posseduto personalizzato, vedere Gruppi di posseduto personalizzato.
Durata: 10:43
Questo video fornisce una panoramica dei tipi di deviazioni ILL e di come impostare le deviazioni per gli elementi che la biblioteca non presta in prestito tramite ILL, inclusi lo stato del fornitore e la deviazione a livello di elemento.
Durata: 7:20
Questo video mostra come creare criteri di deviazione per le risorse elettroniche, incluse le collezioni di e-book, gli articoli e i database. Imparerai come attivare le collezioni della knowledge base WorldCat e come creare criteri di deviazione per le risorse elettroniche.
Impostare la deviazione ILL in WorldShare License Manager
Durata: 8:53
Questo video fornisce istruzioni su come impostare le deviazioni per il prestito interbibliotecario OCLC per le risorse elettroniche configurate in WorldShare License Manager, in base ai termini della licenza elettronica, se la biblioteca è abbonata a questo servizio.