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Supporto OCLC

Deviazioni

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Imparate a deviare le richieste dalle raccolte di knowledge base e a deviare le richieste per tutti gli articoli elettronici in Tipasa.

Per informazioni sull'uso dell'OCLC Policies Directory, consultare la guida Policies Directory.

Nozioni di base sulle deviazioni

La deviazione è una funzione che fa risparmiare tempo perché le biblioteche prestanti spesso ricevono richieste di articoli che non possono prestare tramite ILL, di solito perché le loro politiche o i loro accordi di licenza stabiliscono che determinati articoli non possono essere prestati tramite il prestito interbibliotecario. La deviazione consente al sistema di dire "no" a queste richieste per conto dell'utente. Salterà la vostra libreria nella stringa del prestatore e passerà la richiesta al prestatore successivo.

Creare politiche di deviazione

Utilizzate il Repertorio delle politiche di OCLC per impostare i vostri criteri di deflessione. 

I criteri di deviazione possono essere utilizzati per rifiutare automaticamente una richiesta in base a un singolo fattore o a una combinazione di fattori. Le politiche di deviazione garantiscono che non dovrete dire manualmente di no a tutte le richieste che le politiche di prestito della vostra biblioteca vi vietano di soddisfare.

 Attenzione: 

  1. Non create una politica di deviazione che non si applichi a nulla perché si applicherà a tutto.
    • Se si seleziona Abilita deviazione in tempo reale come tipo di deviazione e non si definisce almeno una condizione nella sezione Elementi, il nuovo criterio verrà applicato a tutte le richieste di prestito in arrivo. Il sistema dirà automaticamente di no a una richiesta che potreste essere in grado di soddisfare e la richiesta passerà al prestatore successivo. Tutte le politiche di deviazione non definite dal mutuatario devono essere definite in base al formato, ai termini di licenza elettronica, all'età del materiale, alle tariffe applicate o a una combinazione di questi campi.
  2. Qualsiasi biblioteca può cercare e vedere il nome di un gruppo di detenzione personalizzato e i nomi dei criteri di deflessione nella Policies Directory.
    • Suggeriamo di non assegnare ai gruppi di deposito personalizzati o alle politiche di deviazione nomi che richiamino per nome le altre biblioteche ILL. Mentre le altre biblioteche possono vedere i nomi delle vostre politiche, non possono vedere i simboli OCLC che fanno parte dei vostri gruppi di deposito personalizzati o quelli associati alle vostre politiche di deviazione.
  3. Utilizzare la sezione Note per comunicare informazioni aggiuntive ad altre biblioteche.
    • Se avete bisogno di comunicare ad altre biblioteche un titolo della vostra collezione o una politica generale, aggiungete le informazioni alla sezione Note, che verrà visualizzata immediatamente sotto le politiche di deviazione.
    • Il contenuto di una nota non viene letto dal sistema quando si considerano le deviazioni. Sono solo informative. Assicurarsi di includere i criteri di corrispondenza nel criterio di deviazione insieme alla nota. Tutti i criteri di deviazione agiscono in base alle impostazioni del tipo di richiesta, del formato dell'articolo, delle tariffe, dei gruppi o di una combinazione di questi campi. Se si aggiunge una nota senza accompagnare i criteri di corrispondenza della deviazione, il sistema devia tutte le richieste. 

La deviazione viene applicata alla stringa del prestatore per garantire che una richiesta non soddisfatta non rimanga in WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa come Pending, in attesa che i potenziali prestatori rifiutino manualmente la richiesta.

La deviazione non è lo stesso processo del filtraggio. Il filtraggio è un processo che sceglie i prestatori in base ai dati sulle aziende e ad altre informazioni contenute nel registro delle aziende prima che la richiesta venga creata (prodotta). Ha luogo prima della costruzione della stringa del prestatore. La Policies Directory non è coinvolta in questa elaborazione.

To create a Deflection policy:

  1. Navigate to the Policies tab from the OCLC Policies Directory.
  2. Click the Add button on the Deflections drop-down.
  3. Enter the following required fields:
    1. Nome della politica
    2. Request type. Options include:
      • Copia
      • Prestito
      • Copy or Loan
    3. Deflection type. Options include:
      • Enable Real Time Deflection: Choose this option to enable the deflection policy.
      • Enable Real Time Deflection - except when I am last in the lender string: Choose this option to enable the deflection policy except when the institution is the last lender in the lender string.
      • Disable Deflection: Choose this option to disable the deflection. Select one of the above options to enable the deflection at a later time.
  4. Optional. Under Fees section, enter the Borrower maximum cost.
  5. Optional. Under Borrowers section, select the OCLC Group or Custom Holding Group to include in the deflection.
  6. Optional. Under Items, select the Item features for the deflection. Options include:
    • Formati
    • E-License Terms
    • Material Age
  7. Optional. Enter Notes for the deflection.
  8. Fare clic su Salva.

Se il mutuatario ritorna sulla richiesta dopo averla inserita, l'asterisco che indica il mutuante corrente si sposterà sul mutuante successivo. La cronologia delle richieste indicherà il motivo del rifiuto:

  • Auto-deflessione: Tipo di formato
  • Deviazione automatica: Gruppo profilato (riguarda i gruppi profilati e i gruppi di mantenimento personalizzati)
  • Deviazione automatica: Costo massimo
  • Deviazione automatica: Età del materiale
  • Deviazione automatica: Molteplici motivi
  • Deviazione automatica: Tipo di richiesta

La deviazione può essere basata sul tipo di servizio richiesto, sul patrimonio locale, sul tipo di formato, sull'appartenenza al gruppo profilato OCLC, sul Custom Holding Group, sul costo massimo, sui termini della licenza elettronica e sull'età del materiale in anni. È inoltre possibile impostare eccezioni in base al tipo di formato, all'appartenenza al gruppo profilato OCLC e al gruppo di conservazione personalizzato. L'impostazione predefinita prevede che non vengano impostati criteri di deviazione.

If you have multiple deflections, requests are processed following the hierarchy for deflection listed below.

La gerarchia per la deviazione 

The order in which deflections are processed is as follows:

  1. Supplier status
  2. LHR 008/20-21
  3. On-order status (WMS Acquisitions)
  4. Deflection policies configured in Policies Directory in the following order:
    1. Tipo di servizio
    2. Formato
    3. Profiled Group
    4. ELicense terms
    5. Custom Holdings Group
    6. Costo massimo
    7. Età del materiale

Come funziona 

Uno scenario semplice per la deviazione dal formato sarebbe:

  1. La biblioteca di prestito crea una richiesta scegliendo i prestatori che sembrano essere fornitori del materiale.
  2. WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa cercano le politiche del primo prestatore nella Policies Directory per vedere se sono disposti a prestare quel formato. Ad esempio, il formato è "partitura musicale" e il primo prestatore ha creato una politica di deviazione per indicare che non presta partiture musicali.
  3. Invece di ricevere la richiesta come In attesa, il prestatore salta quel prestatore e passa automaticamente al prestatore successivo.
  4. La richiesta si muove attraverso la stringa finché non individua un prestatore che potrebbe fornirla.

Eccezioni di deviazione 

Se si seleziona Formato, Gruppo OCLC (gruppo profilato) o Gruppo di deposito personalizzato come criteri di deviazione, non è possibile selezionare tali criteri come eccezioni.

Esempio di politica Opzione/i di deflessione selezionata/e Criteri di eccezione disponibili
Non presto e-seriali. Formato Gruppo OCLC
Non presto e-seriali al gruppo profilato XXXX. Formato Gruppo OCLC  
Non faccio prestiti al gruppo profilato XXXX. Gruppo OCLC Formato
Io faccio pagare 15 dollari. Mutuatario Costo massimo Formato

Gruppo OCLC
Presto solo libri. Formato 2 Gruppo OCLC
Presto solo libri.   Formato 3

Gruppo OCLC
Prestito solo a tutti i membri del gruppo XXXX.   Formato

Gruppo OCLC 4

Problemi da notare:

  • Il filtro influisce sulla stringa di prestatori creata, ossia un simbolo può essere escluso dalla stringa di prestatori in base al filtro applicato. Il filtraggio si basa su percorsi/gruppi di aziende personalizzati in base ai dati relativi al volume e all'anno presenti nel record delle aziende locali.
  • Esistono due modi per creare questo criterio. Qui tutti i formati sono selezionati per la deviazione, tranne "libro". Questo è un elenco di tutti i formati non prestati.
  • Non sono stati selezionati criteri di deflessione. Il tipo di servizio "prestito" senza criteri di deviazione indica che non vengono prestati formati. Tuttavia, il formato di eccezione "libro" indica che vengono prestati solo libri.
  • L'istituto presta materiale solo a un gruppo selezionato e profilato. La scelta dell'eccezione elimina la selezione dei (lunghi elenchi di) singoli gruppi profilati.

La deflessione comprende/esclude 

Quando si creano i criteri di deviazione per il gruppo, si può scegliere di bloccare o non bloccare determinati gruppi o elementi. Questa funzione consente alla vostra istituzione di specificare quali sono i gruppi e gli elementi a cui si riferisce una politica di deviazione e quelli a cui non si riferisce.

Se si desidera deviare un gruppo o uno o due elementi, utilizzare la funzione Includi. Se si desidera deviare tutto tranne un gruppo o uno o due elementi, utilizzare la funzione Escludi.

Esempi 

  • Per deviare tutto tranne i libri, utilizzate Escludi e fate clic su Libro (invece di utilizzare Includi, dove dovreste fare clic su tutti gli altri formati tranne Libro). Questo perché quando si fa un'eccezione per quel formato e lo si esclude dalle politiche di deviazione della propria istituzione.
  • La mia biblioteca non presta i DVD, ma voglio permettere ad altre biblioteche del mio gruppo di prenderli in prestito. Per questo criterio, escludere il proprio gruppo e includere Materiale visivo -DVD.

Inoltre, la scelta di due limitatori combina entrambi in un'unica polizza.

Ad esempio: Escludendo il formato Materiale visivo - DVD e selezionando un'età del materiale inferiore a: 1 anno, verranno deviati solo i DVD che hanno meno di un anno.

Screenshot of options in user interface for adding deflections policy information.

Nella schermata Deviazioni, un segno di spunta verde (green_check.png) indica che il gruppo o l'articolo è incluso nella deviazione (secondo le politiche della mia biblioteca), il che significa che le richieste provenienti da quei gruppi o per quegli articoli saranno deviate.  Una X rossa (red_x.png) indica che il gruppo o l'elemento non è incluso nella deviazione.

Ulteriori esempi di politiche per Tipasa

Di seguito sono riportati alcuni esempi reali di utilizzo delle politiche di deviazione. Questo elenco non è esaustivo e si possono combinare i campi in modi diversi per definire ulteriori criteri di deviazione.

  • Per alcune di queste opzioni, è necessario creare un gruppo di possedimenti personalizzato contenente i simboli OCLC delle istituzioni che rientrano nella definizione di mutuatario. Per ulteriori informazioni su come creare un gruppo di aziende personalizzato, vedere Gruppi di aziende personalizzati.
Deviazione del libro

In base ai termini di licenza, molte biblioteche non sono in grado di prestare gli ebook. Creare una politica di deviazione "No Ebooks" per rifiutare automaticamente le richieste. La seguente politica devia tutte le richieste di prestito di ebook. 

 Nota: questa politica può essere utilizzata per deviare qualsiasi tipo di materiale, come ad esempio i materiali audiovisivi.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della politica: No Ebook
  • Tipo di richiesta: Prestito
    • Potete anche fare questo Copia o Prestito se non volete riprodurre i capitoli dell'ebook e fornirli alle biblioteche in prestito.
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
  • Articoli: 
  • Formati: Includere
    • E-Audio Book and E-Text.

Non è necessario includere i Termini della licenza elettronica o l'Età del materiale.

Salvate la politica per iniziare a deviare le richieste di ebook. 

Evitare le richieste di articoli aggiunti di recente alla vostra collezione.

Spesso le biblioteche possono decidere di non prestare articoli recentemente acquisiti dalla biblioteca, in modo che questi materiali siano disponibili per gli utenti locali.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della politica: Nessuna nuova voce
  • Tipo di richiesta: Prestito
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
    • Si può decidere di selezionare Abilita la deviazione in tempo reale - tranne quando sono l'ultimo nella stringa del prestatore, che vi dà l'opportunità di esaminare la richiesta prima di dire di no, in modo da poter decidere caso per caso se concedere il prestito.
  • Articoli
    • Se si desidera che questo si applichi a tutti i nuovi materiali e si imposta il tipo di richiesta come Prestito, non è necessario selezionare tipi di articoli specifici. Le riviste saranno escluse perché è stato selezionato il prestito come tipo di richiesta.
  • Età del materiale: Dal menu a tendina Meno di, selezionare 1 anno. 

Salvate la politica per iniziare a deviare. 

Deviazione da parte del solo mutuatario definito

Se avete frequenti problemi con un particolare prestatore che non restituisce gli articoli in tempo o li restituisce in cattive condizioni, potreste decidere di non prestare più a quella biblioteca. Se questo accade con più biblioteche, è possibile creare un'unica politica di deviazione in modo che il sistema rifiuti automaticamente tutte le richieste provenienti dalle istituzioni colpevoli.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della polizza: Nessun prestito
  • Tipo di richiesta: Prestito
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
  • Mutuatari 
  • Gruppo di supporto personalizzato: Includere. Utilizzare il menu a tendina per selezionare il gruppo di detenzione personalizzato creato con i simboli OCLC per tutti i prestatori problematici a cui non si intende concedere prestiti.

Salvate la politica per iniziare a deviare. 

Deviazione in base a una combinazione di caratteristiche definite del mutuatario e dell'articolo

Se avete un accordo consortile che vi obbliga a prestare materiali audiovisivi ad altri membri del consorzio, ma la vostra politica per tutte le altre biblioteche è di non prestare materiali AV, create una politica di deviazione che permetta le richieste dei membri del consorzio, ma che devia tutte le altre.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della politica: Nessuna AV tranne i consorzi
  • Tipo di richiesta: Prestito
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
  • Mutuatari
  • Gruppo di supporto personalizzato: Escludere. Usare il menu a tendina per selezionare il gruppo di detenzione personalizzato che contiene i simboli OCLC per tutti i membri del consorzio. 
  • Articoli
  • Formati: Includere.
    • Registrazione sonora, Registrazione sonora - cassetta, Registrazione sonora - CD, Registrazione sonora - LP, Materiale visivo, Materiale visivo - DVD, Materiale visivo - VHS

Salvate la politica per iniziare a deviare. 

Deviazione basata sul costo massimo​​​

Se la vostra istituzione desidera scoraggiare le biblioteche dal richiedere articoli a voi facendo pagare una tariffa per tutti gli articoli richiesti, impostate una politica di deviazione che rifiuterà tutte le richieste per le quali il Costo massimo inserito dalla biblioteca che prende in prestito è inferiore alla tariffa applicata per i prestiti.

Nell'esempio che segue, si ipotizza che la polizza non preveda l'addebito di spese per le richieste di copia; solo le richieste di prestito saranno deviate. Si può creare una politica separata per le copie se la tariffa per le copie è diversa da quella per i prestiti, oppure si può creare una politica che si applica sia alle copie che ai prestiti come tipo di richiesta.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della politica: Addebito di commissioni per i prestiti
  • Tipo di richiesta: Prestito
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
  • Costo massimo: < 10.00

Salvare il criterio per iniziare a deviare le richieste in base al Costo massimo. 

Evitare le richieste da parte di mutuatari definiti che non sono disposti a pagare le commissioni applicate.

Se la vostra politica prevede l'addebito di una tariffa a tutte le biblioteche per i prestiti e le copie, ma non ai membri del vostro consorzio, potete creare una politica di deviazione per consentire automaticamente l'addebito di tariffe con un costo massimo pari a zero solo ai membri del vostro consorzio.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della politica: Addebito di tasse a tutti tranne che ai consorzi
  • Tipo di richiesta: Copia o prestito
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
  • Mutuatari
  • Gruppo di supporto personalizzato: Escludere. Usare il menu a tendina per selezionare il gruppo di detenzione personalizzato che contiene i simboli OCLC per tutti i membri del consorzio. 
  • Tariffe: Inserire la tariffa applicata per tutte le richieste di copia e prestito.

Salvate la politica per iniziare a deviare. 

Rifiutate le richieste di articoli definiti se il mutuatario non è disposto a pagare la tariffa applicata.

Se la vostra politica ILL prevede che tutti i richiedenti il prestito debbano pagare una tariffa per qualsiasi materiale AV richiesto, potete creare una politica di deviazione per rifiutare automaticamente tutte le richieste in cui il costo massimo del richiedente il prestito è inferiore alla tariffa applicata.

Inserire le seguenti impostazioni:

  • Nome della politica: Addebito di costi per AV
  • Tipo di richiesta: Prestito
  • Tipo di deviazione: Abilita la deflessione in tempo reale
  • Articolo
  • Formato: Includere
    • Registrazione sonora, Registrazione sonora - cassetta, Registrazione sonora - CD, Registrazione sonora - LP, Materiale visivo, Materiale visivo - DVD, Materiale visivo - VHS
  • Costo: Inserire la tariffa applicata per tutte le richieste AV.

Salvate la politica per iniziare a deviare. 

Deviazione delle collezioni di basi di conoscenza

Se la biblioteca gestisce collezioni elettroniche attraverso la knowledge base, utilizzando Collection Manager è possibile impostare i termini di E-License relativi al prestito interbibliotecario per ogni collezione. Questo livello di dettaglio consente di applicare la deviazione in base ai termini di licenza.

Deviazione di tutti gli oggetti elettronici

Impostando le deviazioni per tutte le vostre risorse elettroniche, queste richieste ILL non arriveranno più alla vostra biblioteca e il vostro personale non dovrà più occuparsi del processo manuale di risposta negativa a tali richieste. Il sistema salterà automaticamente la vostra libreria.