Modelli di report condivisi
Overview
I modelli di report condivisi consentono di condividere i modelli di report con l'istituzione, il gruppo o la più ampia comunità di WorldShare Report Designer. È anche possibile utilizzarli per eseguire report condivisi da altre istituzioni.
La struttura delle cartelle dei report condivisi contiene le seguenti cartelle:
Cartella 1.0
La cartella modelli standard 1.0 contiene modelli di report standard forniti da OCLC. L'istituzione ha accesso a questa cartella e ai modelli in essa contenuti. Maggiori informazioni su questi report sono disponibili qui.
Cartella 2.0
Nota: solo il creatore originale della cartella sarà in grado di modificare o eliminare una cartella esistente.
La cartella dell'istituzione 2.0 contiene i report creati dall'istituzione e condivisi tra gli utenti con autorizzazioni di creazione di report. Se si modifica un report esistente o si crea un nuovo report personalizzato, salvando il modello di report in questa cartella si consentirà ad altri nella propria istituzione di accedere ed eseguire il report. Solo la tua istituzione ha accesso a questa cartella e ai modelli di report in essa contenuti.
Cartella 2.1
Nota: solo il creatore originale della cartella sarà in grado di modificare o eliminare una cartella esistente.
La cartella del gruppo 2.1 contiene i modelli di report creati dal gruppo WMS e condivisi tra i suoi utenti. Questa cartella è disponibile solo per i gruppi WMS che sono stati impostati per la creazione di report di gruppo. Se si modifica un report esistente o si crea un nuovo report personalizzato, è possibile condividerlo con gli altri membri del gruppo in questa cartella. Gli utenti delle istituzioni all'interno del gruppo avranno accesso a questa cartella e ai relativi modelli. Ulteriori informazioni sui report di gruppo sono disponibili qui.
Cartella 3.0
Note:
- Il personale OCLC non migliora, elimina o altera i modelli e le cartelle condivisi nella cartella 3.0. Solo i membri della comunità possono farlo.
- Solo il creatore originale del modello o della cartella sarà in grado di modificare o eliminare un modello o una cartella esistenti.
La cartella Modelli comunità 3.0 contiene i modelli di report creati dalla comunità di utenti e condivisi tra tutti gli utenti nella regione del centro dati. Se si salva un modello in questa cartella, gli altri enti della propria regione potranno utilizzare il modello con i propri dati. Altri utenti possono aprire il modello di report, apportare modifiche ed eseguire il report. Possono quindi seguire i passaggi seguenti per condividere una nuova copia del modello, se necessario. OCLC ha fornito cartelle predefinite (Acquisizioni, Circolazione, ecc.), ma gli utenti di Report Designer possono creare cartelle e sottocartelle aggiuntive secondo necessità.
Cartella 3.1
Nota: il personale OCLC non migliora, elimina, testa o altera i modelli e le cartelle nella cartella 3.1.
La cartella Modelli globali 3.1 contiene i modelli di report di tutte le cartelle Modelli comunità 3.0 in tutte le aree dei data center OCLC . Poiché questa cartella è di sola lettura, i modelli devono essere salvati in una cartella locale (ad es., la cartella dell'istituzione 2.0) prima di poter essere modificati, eseguiti o programmati. OCLC aggiornerà questa cartella con i contenuti di tutte le cartelle 3.0 nelle aree dei data center OCLC su base mensile, approssimativamente il secondo martedì di ogni mese.
Per condividere i report nella propria regione e globalmente, continuare a salvare i report nella cartella Modelli comunità 3.0. I modelli aggiunti alla cartella 3.0 saranno immediatamente visibili agli altri utenti di Report Designer nell'area del data center e, dopo la sincronizzazione, agli utenti di Report Designer globali.
Best practice per la cartella 3.0
- Eliminare i dati e le impostazioni predefinite dei prompt dai modelli di report prima di salvare.
- Prefissare il nome del modello di report con il simbolo dell'istituzione (ad es. OCWMS Duplicate Item Barcode).
- Assegnare al modello di report un nome che sia significativo per gli altri utenti (ad es. OCWMS Duplicate Item Barcode anziché report123).
- Verificare se un modello identico o molto simile è già stato condiviso da un altro utente. Se esiste, non fornire un'altra copia.
- Fornire al report una descrizione breve e significativa (ad es., questo report è stato progettato per rilevare i codici a barre degli item duplicati). La descrizione dovrebbe aiutare gli altri utenti a determinare le funzioni del report e/o come potrebbe essere utile.
- Fornire parole chiave che potrebbero essere utili in futuro quando la ricerca è abilitata (ad es. LHR, duplicati, codici a barre, ecc.).
- Lascia un post nel forum di discussione del Centro comunità di Analytics (OCLC Community Center > WorldShare Analytics > Report condivisi).
- Il titolo del post deve includere il nome del report in Report Designer (ad es. Nuovo modello di report: OCWMS [nome report]).
- Il corpo del post deve includere lo sfondo e lo scopo del report, nonché qualsiasi altra informazione pertinente (ad es. ordinamento, richieste, ecc.).
Le cartelle 2.0, 2.1 e 3.0 contengono modelli ma non dati. Per questo motivo:
- Tutti i modelli di report aggiorneranno i propri dati quando si apre il report.
- Se si sceglie di inserire modelli in queste cartelle, i dati dell'istituzione non verranno conservati o resi visibili ad altre istituzioni.
- Se si sceglie di utilizzare un modello da una di queste cartelle, verrà eseguito sui dati della propria istituzione.
Accesso degli utenti alle strutture delle cartelle in base alle credenziali di Report Designer
Istituzioni con Report Designer
- Se si dispone del ruolo ANALYTICS_REPORT_AUTHOR o ANALYTICS_REPORT_AUTHOR_ADMIN, è possibile:
- Visualizza cartelle 1.0, 2.0 e 3.0
- Visualizzare i modelli di report associati al proprio ruolo utente (ad es. un amministratore acquisizioni non può visualizzare i report basati sui dati di Circolazione)
- Modifica e scrivi nella cartella 2.0
- Salva i modelli di report
- Elimina/rinomina qualsiasi modello di report
- Elimina/rinomina solo le cartelle create
- Modifica e scrivi nella cartella 3.0
- Salva i modelli di report
- Elimina/rinomina solo i modelli di report creati
- Elimina/rinomina solo le cartelle create
- Se si possiede il ruolo ANALYTICS_REPORT_SCHEDULER ma non si possiede nessuno dei ruoli AUTORE, è possibile visualizzare le cartelle 1.0, 2.0 e 3.0.
- Se non si dispone di nessuno dei ruoli precedenti, è possibile accedere ai report solo tramite WMS.
Istituzioni senza Report Designer
- Se si dispone del ruolo ANALYTICS_REPORT_SCHEDULER, è possibile visualizzare la cartella 1.0.
- Se non si dispone del ruolo ANALYTICS_REPORT_SCHEDULER, è possibile accedere ai report solo tramite WMS.
Istituzioni con Tipasa
- Se si dispone del ruolo WORLDSHARE_ILL_ADMIN role, è possibile:
- Visualizza cartelle 1.0, 2.0 e 3.0
- Visualizza i modelli di report ILL
- Modifica e scrivi nella cartella 2.0
- Salva i modelli di report
- Elimina/rinomina qualsiasi modello di report
- Elimina/rinomina solo le cartelle create
- Modifica e scrivi nella cartella 3.0
- Salva i modelli di report
- Elimina/rinomina solo i modelli di report creati
- Elimina/rinomina solo le cartelle create
Eliminare i dati e le richieste di risposte da un modello personalizzato prima di salvare
Sebbene i dati del proprio istituto non saranno visibili ad altri istituti, si consiglia di eliminare tutti i dati dal modello di report prima di salvare.
Per eliminare i dati da un modello di report personalizzato:
- Fare clic sul nome del report che si desidera eseguire.
- Fare clic su Annulla nella finestra di dialogo Prompt.
- Fare clic su Lettura nell'angolo superiore destro del report aperto per passare alla visualizzazione del report in modalità Progettazione.
- Fare clic sul pulsante Altre opzioni (
) nella scheda Query e selezionare Elimina dati dal menu a comparsa. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Elimina fornitori di dati. - Nella finestra di dialogo Elimina fornitori di dati, fare clic su Elimina. Verrà visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione dei dati.
- Nella finestra di dialogo di conferma Elimina dati, fare clic su OK per confermare. Tutti i dati dell'istituto vengono eliminati dal modello di report.
Le risposte predefinite ai prompt verranno salvate con il modello di report, quindi è consigliabile eliminare qualsiasi prompt predefinito dal modello di report prima di salvare, soprattutto se i dati sono specifici del proprio istituto.
Per eliminare le risposte ai prompt da un modello di report personalizzato:
- Fare clic sul nome del report che si desidera eseguire.
- Fare clic su Annulla nella finestra di dialogo Prompt.
- Fare clic su Lettura nell'angolo superiore destro del report aperto per passare alla visualizzazione del report in modalità Progettazione.
- Fare clic sul pulsante Modifica (
) nella scheda Query per aprire la schermata del pannello delle query. - Nella schermata del pannello delle query, fare clic sul pulsante Mostra proprietà prompt (
) nel riquadro Filtri di query. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà prompt. - Nella finestra di dialogo Proprietà prompt, deselezionare le seguenti caselle di controllo.
- Proprietà prompt > Mantieni selezionati gli ultimi valori
- Valori predefiniti > Imposta valori predefiniti
- Fare clic su OK
Salvare un modello personalizzato nella cartella 2.0, 2.1 o 3.0
- Fare clic sul nome del report che si desidera eseguire.
- Fare clic su Lettura nell'angolo superiore destro del report aperto per passare alla visualizzazione del report in modalità Progettazione.
- Fare clic su Mostra pannello principale (
) > Mostra proprietà documento (
) per aprire il riquadro Proprietà documento. - Dal riquadro Proprietà documento:
- Immettere una Descrizione per il report (ad es. Questo report è stato progettato per rilevare i codici a barre degli elementi in circolazione duplicati).
- Immettere le parole chiave per il report (ad es. comunità, duplicato, codici a barre).
- Fare clic su Applica per salvare gli aggiornamenti.
- Fare clic sul pulsante Salva (
) > Salva con nome nella scheda File per aprire la finestra di dialogo Salva documento. - Dalla finestra di dialogo Salva documento:
- Selezionare la cartella in cui si desidera riporre il modello.
- Immettere un nome file per il report (ad es. Duplicare i codici a barre di circolazione).
- Fare clic su Salva.
Aggiorna le proprietà del modello personalizzato
È possibile aggiornare le proprietà di un modello di report personalizzato per aumentarne la reperibilità durante la ricerca.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul report di cui si desidera aggiornare le proprietà.
- Fare clic su Proprietà dal menu a comparsa.
- Nella finestra di dialogo Proprietà, aggiornare uno dei seguenti campi:
- Fare clic su Salva per chiudere la finestra di dialogo Proprietà.
Cerca un modello di report
È possibile cercare modelli di report nelle cartelle locali e condivise in Report Designer.
Nota: i report appena creati verranno visualizzati nella ricerca dopo 24 ore.
- Immettere i termini di ricerca nel campo di testo di ricerca. È possibile accedere al campo di testo di ricerca nell'angolo in alto a destra di Report Designer o facendo clic sull'icona Cerca.
- Fare clic sul pulsante Cerca (
) o <Enter> premere. Report Designer cerca i termini di ricerca nei campi seguenti:
- Nome del rapporto
- Descrizione report
- Parole chiave del report
- Nomi delle cartelle
- Fare clic sul nome di un modello di report per aprirlo.
Tecniche di ricerca
È possibile combinare ed espandere le ricerche utilizzando le seguenti tecniche.
| Tecnica | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
| Separazione dei termini di ricerca con spazi | rapporto di circolazione | I risultati della ricerca verranno prodotti solo quando tutte le parole sono state trovate nel report. Nota: la separazione dei termini di ricerca con uno spazio implica una separazione AND. |
| Utilizzo di un asterisco o di un punto interrogativo come carattere jolly | posseduto sede* L?st |
Il primo esempio produrrà risultati che contengono la parola vendite e le parole detenere, detiene, detentore, partecipazionio partecipazioni. Il secondo esempio produrrà risultati che contengono le parole Ultimi, Elenco o Perduti. Nota: se si utilizza questa tecnica, la stringa di ricerca immessa non può essere composta da maiuscole e minuscole. |
| Racchiudere l'input di ricerca tra virgolette | "nuova lista titoli" | I risultati della ricerca verranno prodotti solo quando la frase esatta viene trovata in un report. |
| Termini di ricerca preceduti da un + | materiale +b | I risultati della ricerca verranno prodotti solo quando tutte le parole sono state trovate nel report. Questa tecnica è utile per le parole che vengono generalmente filtrate durante il processo di ricerca (ad es. a, for, by, is, the). |
| Termini di ricerca che precedono un - | posseduto del titolo -conspectus | I risultati della ricerca verranno prodotti solo se la parola immediatamente dopo il segno meno (-) non viene trovata e tutte le altre parole vengono trovate. |
| Separazione dei termini di ricerca con una OR maiuscola | titoli nuovi OPPURE rimossi | I risultati della ricerca verranno prodotti se nel report viene trovata una qualsiasi delle parole con OR. |
| Combinazione di diverse tecniche di ricerca | title OR branch -scaffalatura | Questo esempio produrrà risultati se un report contiene la parola titolo o la parola marketing, ma non contiene la parola scaffale. |
Filtra i risultati della ricerca del modello di report
I modelli di report possono essere filtrati utilizzando i filtri nell'elenco a discesa Cerca. Dopo aver eseguito una ricerca, viene aperta la finestra di dialogo Cerca.
- Fare clic su un filtro per applicarlo ai risultati della ricerca. È possibile applicare più filtri. Una volta applicato, un filtro viene visualizzato in Filtri correnti.
- Per rimuovere un filtro, fare clic sulla x accanto al filtro in Filtri correnti.
Filtri dei modelli di report disponibili
Nota: l'unico filtro Tipo disponibile è web intelligence.
| Category | Filtri disponibili |
|---|---|
| Fields |
|
| Tipo |
|
| Località |
|
| Ora di aggiornamento |
|
Eseguire un report basato su un modello condiviso da un altro utente
- Individuare il modello che si desidera eseguire e fare clic sul Titolo per aprire.
- Immettere i valori per tutti i prompt disponibili e fare clic su Esegui per eseguire il report.
- (Facoltativo) Fare clic su Lettura (
) per aprire il report in modalità progettazione e apportare le modifiche desiderate. - (Facoltativo) Salvare una versione del modello nella cartella 2.0 o nella cartella Preferiti, poiché l'autore originale del report può modificare, sovrascrivere o eliminare il report in qualsiasi momento.