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Supporto OCLC

Visualizzare e modificare una richiesta di acquisto

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Scoprite come cercare gli ordini di acquisto esistenti e come modificare le richieste di acquisto esistenti in WorldShare Acquisitions.

È possibile cercare le richieste di acquisto esistenti e modificare una richiesta di acquisto esistente.

Ricerca di richieste di acquisto esistenti

  1. Sul pannello di navigazione a sinistra, fare clic su Richieste di acquisto > Richiedi articoli.
  2. Fare clic su Cerca. Vengono visualizzate tutte le richieste di acquisto.
    • I risultati sono ordinati alfabeticamente per nome.
    • Per modificare l'ordinamento, fare clic su qualsiasi intestazione di colonna.
    • Per personalizzare le intestazioni delle colonne visualizzate, vedere Mostra/nascondi colonne. Per impostazione predefinita, non tutte le intestazioni di colonna sono visibili.
  3. Fare clic sul titolo per visualizzare o modificare la richiesta di acquisto.

Modificare la richiesta di acquisto 

Modificare le informazioni generali di una richiesta di acquisto

  1. Fare clic sulla scheda Generale.
  2. Campi modificabili:
    Campi disponibili della scheda Generale - Tabella
    Campo Descrizione
    Livello di audience Selezionare un livello audience posseduti WorldCat per l'elemento. Disponibile solo per gli istituti WMS. Vedi il livello audience posseduti WorldCat.
    Tipo di acquisizione Selezionare un tipo di acquisizione dall'elenco a discesa.
    Data richiesta/Data necessaria Scegliere le date in cui l'articolo è stato richiesto e/o quando l'articolo è necessario.
    Visualizzazione in WorldCat
    (Solo per le richieste di acquisto in sospeso)    		 Selezionare questo pulsante per visualizzare l'articolo in WorldCat una volta ordinato.
    ISBN/ ISSN Selezionare un ISBN/ISSN dall'elenco a discesa.
    Prenotazione utente
    (Solo per le richieste di acquisto in sospeso)    		 Selezionare questo pulsante per mettere in attesa il cliente sull'articolo.
    Tipo di elaborazione Selezionare un tipo di elaborazione dall'elenco a discesa:
    Venditore proposto Selezionare un Fornitore in uso come fornitore da cui si intende ordinare questa richiesta di acquisto.

     Nota: i campi del Fornitore proposto diventano di sola lettura quando la richiesta di acquisto viene aggiunta a un ordine.
    Impostazione rinnovo
    Setting Descrizione
    Rinnovo (predefinito) L'abbonamento è stato rinnovato
    Non rinnovare (annullato) L'abbonamento è stato annullato
    Non rinnovare (In attesa di revisione) L'abbonamento deve essere rivisto prima di essere rinnovato.
    Richiedente
    (Solo per le richieste di acquisto respinte)    		 Inserire il nome della persona che ha richiesto l'articolo.

     Nota: questo è un campo di testo a suggerimento automatico. I suggerimenti automatici per gli elementi appropriati al campo iniziano con la prima pressione di un tasto nel campo di testo. I suggerimenti automatici includono un indirizzo e-mail per l'utente, estratto da Notifica di consegna del modulo WorldShare Admin. Se non esiste un'e-mail nella sezione Notifica di consegna, verrà utilizzato l'indirizzo e-mail del record della biblioteca.
    Request Number Visualizzare il numero della richiesta.
    Fonte/URL della richiesta Inserire l'URL del materiale da cui proviene la richiesta (ad es. sistema di riserva dei corsi).
    La risorsa richiede una revisione Selezionate o deselezionate la casella Risorsa da rivedere, se necessario.
    Recensore Inserire il nome della persona che esaminerà la richiesta di acquisto.

     Nota: questo è un campo di testo a suggerimento automatico. I suggerimenti automatici per gli elementi appropriati al campo iniziano con la prima pressione di un tasto nel campo di testo. I suggerimenti automatici includono un indirizzo e-mail per l'utente, estratto da Notifica di consegna del modulo WorldShare Admin. Se non esiste un'e-mail nella sezione Notifica di consegna, verrà utilizzato l'indirizzo e-mail del record della biblioteca.
    Stato della revisione Visualizzare lo stato della revisione, compresa l'ora e la data della revisione e il nome della persona che l'ha completata.
    Valore statistico Inserire il numero di volumi che si intende ricevere per l'articolo (1-99).

     Nota: il valore predefinito per questo campo è uno, mentre zero non è un valore consentito.
    URL dell'articolo del venditore Inserire l'URL dell'articolo nel catalogo del fornitore.
  3. Fare clic su Salva.

Modificare la posizione di una richiesta di acquisto

  1. Fare clic sulla scheda Posizione.
  2. Campi modificabili:
    • Quantità - Inserire una quantità numerica per la richiesta di acquisto.
    • Filiale - Scegliere la sede della filiale dall'elenco a discesa.
    • Sede - Scegliere una sede assegnata dall'elenco a discesa.
  3. Fare clic su Salva.

Modificare le informazioni sui prezzi per una singola richiesta di acquisto

  1. Fare clic sulla scheda Prezzo.
  2. Campi modificabili:
    • Prezzo unitario - Il prezzo totale dell'elemento
    • Quantità - La quantità totale di articoli
    • Sconto - La percentuale di sconto per l'articolo
    • Costi di servizio (importo per unità) - L'importo dei costi di servizio applicato a ciascuna unità
    • Spedizione (importo per unità) - Il costo di spedizione per unità
    • Tassa 1 
    • Tasse 2 
  3. Fare clic su Salva.

Modifica delle impostazioni dei prezzi proposti per una richiesta di acquisto 

  1. Fare clic sulla scheda Prezzo.
  2. Scorrere fino in fondo per visualizzare le Impostazioni dei prezzi proposti.

     Nota: le impostazioni dei prezzi proposti vengono visualizzate solo per le richieste di acquisto che non sono ancora state ordinate.

  3. Campi modificabili:
    Campi disponibili per le impostazioni dei prezzi proposte - Tabella
    Campo Descrizione
    Gestione delle imposte

    Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione di gestione delle imposte.

    • Costo imposta
    • Voce fiscale, spese di spedizione e di servizio
    • Includere le tasse nei costi
    Valuta Dall'elenco a discesa, selezionare la valuta desiderata.
    Tasso di cambio

    Appare solo se la Valuta è diversa da quella del bilancio della biblioteca. 

    Fare clic su Usa tasso corrente per inserire il tasso di cambio corrente per la valuta indicata. 
  4. Fare clic su Salva.

     Nota: dopo che la richiesta di acquisto è stata ordinata, le Impostazioni dei prezzi proposte vengono sostituite dalle Impostazioni dei prezzi dell'ordine, che ereditano i campi selezionati per l'ordine.

Dividere una richiesta di acquisto tra più fondi

 Nota: l'alternanza tra Importo e Percentuale può modificare la percentuale assegnata a ciascun fondo a causa di problemi di arrotondamento quando si passa da una modalità all'altra di assegnazione dei costi.

Dividere una fattura tra più fondi in base all'importo

  1. Fare clic sulla scheda Budget/Fondo.
  2. Selezionare Importo per Assegnare da.
  3. Aggiungere altri fondi facendo clic sul pulsante Aggiungi (Pulsante di aggiunta ) e selezionando un fondo dall'elenco a discesa Fondo.
  4. Digitare l’ importo per ogni nuovo fondo aggiunto. Gli importi di ciascun fondo devono coincidere con il prezzo totale dell’articolo. Il prezzo totale dell’articolo e l’importo non assegnato si trovano nella parte superiore della finestra di dialogo.
  5. (Facoltativo) Fare clic su Distribuisci uniformemente tra i fondi non assegnati per distribuire l'importo non assegnato rimanente uniformemente tra tutti i fondi con importo pari a zero.
  6. Fare clic su Salva.

Dividere una fattura tra più fondi in percentuale

  1. Fare clic sulla scheda Budget/Fondo.
  2. Selezionare Percentuale per Assegnare da.
  3. Aggiungere altri fondi facendo clic sul pulsante Aggiungi (Pulsante di aggiunta ) e selezionando un fondo dall'elenco a discesa Fondo.
  4. Inserire la percentuale per ogni fondo aggiunto nel campo Percentuale. Le percentuali devono arrivare a 100.
  5. (Facoltativo) Fare clic su Distribuisci uniformemente tra i fondi non assegnati per distribuire l'importo non assegnato rimanente uniformemente tra tutti i fondi con importo pari a zero.
  6. Fare clic su Salva.

Selezionare fondi da diversi periodi di bilancio per una richiesta di acquisto.

 Nota: è sempre possibile selezionare il periodo di budget corrente, ma il periodo di budget successivo è disponibile solo se è stato abilitato all'uso. A tal fine, passare al budget successivo selezionato e selezionare Abilita per l'uso.

  1. Fare clic sulla scheda Budget/Fondo.
  2. Selezionare Percentuale per Assegnare da.
  3. Aggiungere altri periodi di bilancio facendo clic sul pulsante Pulsante di aggiuntaAggiungi( ).
  4. Selezionare un periodo di budget per ogni riga aggiunta dall'elenco a discesa della colonna Budget.
  5. Fare clic su Salva.

Modificare i campi personalizzati per una richiesta di acquisto

I campi personalizzati consentono di inserire informazioni aggiuntive sulle voci degli ordini, delle richieste di acquisto e delle fatture che non fanno parte del modello di dati standard di Acquisitions.

I seguenti campi sono modificabili dalla schermata dei dettagli del campo:

  • Nome del campo - Inserire un nome descrittivo per il campo.
  • Descrizione - Inserire una descrizione per il campo.
  • Stato attivo
    • Sì (impostazione predefinita) - Il campo è attivo e si possono inserire i valori per il campo.
    • No - Il campo è inattivo e non sarà possibile inserire valori per il campo.
  • Ordinamento dell'elenco (solo per i campi personalizzati dell'elenco)
    • Alfabetico - Le opzioni dell'elenco vengono visualizzate in ordine alfabetico.
    • Manuale (impostazione predefinita) - Le opzioni dell'elenco vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state aggiunte originariamente.

Modificare o aggiungere note per una richiesta di acquisto 

  1. Fare clic sulla scheda Note.
  2. Fare clic su Aggiungi nota.
    1. Compilare i campi:
      1. Nel campo Tipo, selezionare se si tratta di una nota del personale o del fornitore.
      2. Nel campo Nota, inserire la nota.
      3. (Facoltativo) Nel campo Mostra su, selezionare se la nota deve essere visualizzata come messaggio a comparsa al momento del pagamento, della ricezione o della ricezione e del pagamento.
  3. Fare clic su Salva.
  4. Fare clic sul pulsante della matita () accanto alla nota che si desidera modificare.
    1. Modificare i campi
    2. Fare clic su Salva.