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Supporto OCLC

Ruoli di circolazione

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Individuare i ruoli di autorizzazione di WorldShare Circulation disponibili nel modulo Admin e confrontare le azioni disponibili per ciascun ruolo.

Ruoli

  • Amministrazione della circolazione
  • Banco di circolazione
  • Studente lavoratore
  • Lavoratore studente Circolazione
  • Privacy del banco di circolazione
  • Studente lavoratore con restrizioni
  • Visualizzatore dei rapporti di circolazione

Ruoli per i pagamenti online:

Refer to Online payments configuration.

  • Pagamenti Admin
  • Responsabile dei pagamenti
  • Tester dei pagamenti

Confronto tra i ruoli per la Circolazione

Configurazione del servizio  

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Accedere al modulo Circolazione WorldShare nelle configurazioni di servizio OCLC. Per ulteriori informazioni, consultare i ruoli per la configurazione dei servizi OCLC. x          
Access the My Account section of the OCLC Service Configuration. See OCLC Service Configuration roles for more information. x          

Analisi

 Nota: per un elenco dei report standard disponibili e dei ruoli associati, vedere Report e ruoli di Report Designer.

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Visualizzatore dei rapporti di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Visualizzare i contenuti del modulo Analisi, compresi i report disponibili nella sezione I miei file. x x x        
Eseguire i report sulla circolazione dal modulo Analisi. x x x        
Accedere a La mia biblioteca sotto la voce Valutazione collezione nel modulo Analisi. x x x      

 

Catalogazione 

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Cercare i titoli su WorldCat, nei fondi locali e tra i documenti temporanei. x x x x x x
Visualizzare i dettagli di base delle risorse, il loro stato, le relative statistiche e la cronologia delle transazioni. x x x x x x
Creare, aggiornare o eliminare risorse associate a un LHR di WorldCat. x x x   x  
Creare, aggiornare o eliminare un elemento temporaneo o un contenitore.  Aggiungere o rimuovere elementi da un contenitore. x x x   x  
Modificare manualmente le statistiche relative all'ultima visualizzazione di un documento nella schermata Statistiche documento. x x x x x x
Aggiornare la posizione della filiale dalla schermata di inserimento dell'articolo. x x x x x x
Accedere al comando di stampa delle etichette in Le mie etichette. x x x   x  
Visualizza la cronologia delle modifiche di LHR. x x        

 Assistenza agli utenti

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Accedere al modulo Circolazione in WorldShare. x x x x x x
Elaborare le attività di circolazione per conto dell'utente, come il prestito, il rinnovo, la prenotazione, e la restituzione di un documento. x x x x x x
Cercare i profili degli utenti della biblioteca già registrati. x x x x x x
Registrare le prenotazioni per le sale studio. x x x x x x

Visualizzare il profilo di un utente della biblioteca:

  • Prestito
    • Include la panoramica del conto e gli articoli in prestito.
  • Trattenute
    • Contiene le prenotazioni e i documenti non ritirati
  • Rivendicazioni
  • Bollette
    • Solo fatture in sospeso.
  • Sospensione
 x x x x x x

Visualizzare la cronologia attività dell'account di un utente e altre informazioni personali:

  • Fatture (Storico account)
  • Profilo
  • Storia (transazione e/o notifica)
 x x x x    
Visualizzare il nome dell'utente quando un documento viene restituito e deve essere messo da parte e riservato a seguito della prenotazione di un altro utente, o quando la prenotazione di un documento decade prima che venga ritirato dal punto di raccolta. x x x x    
Visualizzare il nome dell'utente (durante l'espletamento dei servizi all'utenza):
  • Quando si verifica il profilo dell'utente prima di effettuare un prestito, il saldo di un pagamento, ecc.
  • Quando si visualizzano i risultati della ricerca nel profilo di un utente, quando si effettua la prenotazione di un documento per conto di un utente, ecc.
  • Quando il nome di un utente è incluso nella ricevuta o nell'avviso configurato dalla biblioteca.
  • Quando si assiste un utente che desidera creare, cancellare o controllare lo stato di una prenotazione in sala di lettura.
  • Quando si assiste un cliente che è o ha un utente proxy.
 x x x x x x
Visualizzare il nome di dell'utente (fuori dai servizi utente):
  • Quando si visualizza lo stato, le statistiche o la cronologia delle transazioni di un documento.
  • Quando si visualizzano i report con la Lista delle prenotazioni e l'elenco delle prenotazioni non ritirate.
  • Quando si visualizza la coda delle prenotazioni per un documento o i dettagli di una prenotazione specifica.
  • Quando si registrano gli articoli.
  • Quando si richiama un articolo attualmente in prestito.
 x x x x    
Send a Miscellaneous email to a patron.  x x x x x  

Prestito

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
In conformità con le regole della biblioteca, effettuare un prestito a un utente o effettuare il rinnovo di un prestito. x x x x x x
Per selezionare una data di scadenza particolare, utilizzare la funzione "Configura data di scadenza" quando si effettua un prestito. x x x x x  
Utilizzare le funzioni Cambia data di scadenza e Rinnova prestito con data di scadenza per assegnare una nuova data di scadenza a un documento già in prestito. x x x x x  
Confermare e procedere se la data di scadenza selezionata non rientra nei criteri di prestito. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x  

Fiscale

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Creare una fattura per un utente. x x x x x È richiesto un supervisore
Modificare le note su una fattura utente. x x x x x x
Registrare il pagamento di una fattura utente. x x x x x È richiesto un supervisore
Annullare una fattura utente x x x È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Rinuncia al conto di un cliente x x x È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Effettuare il rimborso di una fattura utente parzialmente saldata. x x     x  
Effettuare il rimborso di una fattura utente pagata per intero. x x        
Visualizzare l'opzione Attività quando si abilita il connettore Fatture utente di WorldShare x x   x    
Creare, aggiornare ed eseguire le attività del connettore Fatture utente di WorldShare una volta abilitato. x x        

Trattenute e orari

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Visualizzare i rapporti sulla lista delle prenotazioni, sulle prenotazioni da rivedere, sull'elenco delle prenotazioni non ritirate e sui punti di raccolta x x x x x x
Aggiornare lo stato di un prestito dal rapporto sui punti di raccolta x x x x x  
Inoltrare una presa in carico dalla lista delle prenotazioni affinché venga presa in considerazione da altre succursali. x x x x x x
Creare un nuovo programma di stiva o di articolo. x x x x x x
Edit a hold's pickup location, dates, note, etc. using the Edit hold request dialog. x x x x x  
Cancellare o rifiutare una prenotazione.  Utilizzare la modalità di cancellazione della prenotazione alla restituzione del materiale. x x x x x  
Spostare una richiesta di prenotazione in cima alla coda. x x     x  
Modificare la pianificazione di un elemento. x x x x x  
Cancellare un programma di voci x x x x x  
Gestire lo stato di preparazione di materiale prenotato x x x x x  
Gestire lo stato di approvazione di un articolo in attesa x x     x  

Gestione degli utenti

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Assegnare ruoli agli altri account. x x x x    
I clienti bloccati non possono prendere in consegna gli articoli. Questa autorizzazione consente all'utente di ignorare il blocco. x x        
Aggiornare lo stato di sospensione degli account utente. x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore
Accedere al pannello Admin di WorldShare.  x x x x    
Creare nuovi account utente. x x   x    
Eliminare gli account utente esistenti. x          
Modificare gli account utente esistenti. x x x x  
Generare un'e-mail di reimpostazione della password se si utilizza l'autenticazione WMS di . x x x x    
Rilascia i codici a barre degli avventori deprecati per riutilizzarli. x          

Configurazione dei pagamenti online

 

  Azione Ruoli
Pagamenti Admin Responsabile dei pagamenti Tester dei pagamenti
Accedere alla pagina Piattaforma di pagamento nella Configurazione del servizio OCLC per configurare l'integrazione dei pagamenti con WMS. x x  
Assegnare i ruoli di Payment Manager e Payment Tester. x    
Elaborare i pagamenti online quando Paysafe è in modalità solo personale. x x x

Sovrascritte

Per informazioni sulle credenziali di Override, vedere Amministrazione/Generale.

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
Riconoscere e procedere se il cliente è sospeso per la circolazione. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente è bloccato per la circolazione. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se l'account del mecenate non è verificato. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha superato il limite di multe non pagate. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha raggiunto il limite di valore del prestito. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha superato il limite di articoli scaduti. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha superato il limite richiesto. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere all'esenzione del conto se il cliente ha superato il limite massimo di esenzione. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha superato il limite di giorni di ritardo. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha raggiunto il limite di prestiti. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha raggiunto il limite di valore del prestito. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se il cliente ha raggiunto il limite di rinnovo. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se la politica di prestito dell'articolo consente la circolazione con un override. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se l'articolo non è disponibile per la circolazione secondo la politica del tipo di collezione. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere se l'elemento è in stato di Ritiro. x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere alla cassa se l'articolo è necessario per soddisfare una richiesta aperta per un altro cliente. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere alla cassa se l'articolo è in attesa per un altro cliente. x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere al checkout se un articolo rientra nel periodo di embargo per soddisfare un programma imminente. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere alla cassa se l'articolo è in prestito a un altro cliente. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere alla cassa se l'articolo è stato richiamato per un altro cliente. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere L'operazione richiede solitamente l'associazione di un elemento circolante. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere con l'operazione che di solito richiede informazioni aggiuntive. x x È richiesto un supervisore È richiesto un supervisore x È richiesto un supervisore
Riconoscere e procedere quando l'operazione richiede solitamente una richiesta di attesa. x x     x  

Digby

 

  Azione Ruoli
Amministrazione della circolazione Banco di circolazione Studente lavoratore Lavoratore studente Circolazione Privacy del banco di circolazione  Studente lavoratore con restrizioni 
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