Ruoli di acquisizione

Analisi

 Nota: Nota: vedere Report e Ruoli di Report Designer per un elenco dei report standard disponibili e dei ruoli associati.

Budget

Trovare le collezioni

Fatture

Risorse locali

Le mie etichette

Ordini

Richieste di acquisto

Ricezione degli articoli

Pubblicazioni seriali

Impostazioni

Gestione degli account

Fornitori

Acquisizioni. Admin

Analisi

• Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi.
• Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi.
• Eseguire i report sui fornitori dal pannello Analisi.
• Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Budget

• Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.
• Chiudere il bilancio per il ciclo fiscale in corso, compreso il trasferimento di eventuali impegni di spesa aperti verso il ciclo fiscale successivo.
• Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.
• Creare un budget per il prossimo futuro.
• Creare un fondo per un budget.
• Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).
• Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.
• Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.
• Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.
• Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
• Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Fatture

• Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
• Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Creare una fattura.
• Creare una nota di debito.
• Cancellare una fattura.
• Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
• Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
• Ricercare le fatture.
• Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
• Visualizzare le voci di una fattura.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Le mie etichette

• Stampare le etichette.

Ordini

• Aggiungere articoli a un ordine.
• Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
• Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
• Creare un ordine d’acquisto.
• Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
• Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
• Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
• Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
• Rinnovare le voci d’acquisto.
• Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
• Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
• Cercare gli articoli ordinati.
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

Ricezione degli articoli

• Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
• Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
• Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
• Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Impostazioni

• Configurare le notifiche degli ordini HTTP.
• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Modificare i tassi di cambio della biblioteca.
• Caricare un file e salvarlo sul servizio di file condivisi.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.
• Visualizzare il nome e altri metadati dei file conservati tramite il servizio di file condivisi, per esempio quei file caricati tramite l’aggiornamento file compiuto dai partner con cui si scambiano i dati.Non consente agli utenti di leggere i file.
• Gestire WSKeys presso l' OCLC Developer Network.

Gestione degli account

• Accedere al pannello Admin di WorldShare.
• Accedere alla configurazione del servizio OCLC.
• Assegnare ruoli agli altri account.
• Creare nuovi account utente.
• Eliminare account utenti.
• Leggere le informazioni sugli account utenti.
• Cercare gli account utenti.

Fornitori

• Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
• Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
• Scaricare e leggere i file conservati nel servizio di file condivisi, come quelli caricati da un partner con cui si scambiano i dati.
• Modificare le informazioni dei fornitori condivisi (caratterizzati da un’icona a forma di globo): nome del fornitore, paese, etc.
• Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.
• Trovare un fornitore.
• Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.
• Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
• Pubblicare un fornitore per tutte le biblioteche.
• Richiedere un preventivo a un fornitore per le voci di un ordine d’acquisto.
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
• Caricare i file MARC da un fornitore affinché siano importati su Acquisizioni.
• Visualizzare un fornitore.
• Visualizzare i registri del processo di import/export di un fornitore, ad esempio il processo che inizia quando si carica un file di un partner con cui si scambiano i dati.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

Acquisizioni. Responsabile budget

Budget

• Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.
• Chiudere il bilancio per il ciclo fiscale in corso, compreso il trasferimento di eventuali impegni di spesa aperti verso il ciclo fiscale successivo.
• Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.
• Creare un budget per il prossimo futuro.
• Creare un fondo per un budget.
• Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).
• Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.
• Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.
• Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.
• Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
• Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Acquisizioni. Personale addetto al budget

Budget

• Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.
• Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.
• Creare un budget per il prossimo futuro.
• Creare un fondo per un budget.
• Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).
• Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.
• Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.
• Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.
• Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
• Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Acquisizioni. Personale addetto alla catalogazione

Budget

• Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Ordini

• Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
• Modificare la risorsa per gli articoli dell’ordine.

Fornitori

• Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
• Trovare un fornitore.
• Visualizzare un fornitore.

Acquisizioni. Responsabile tassi di cambio

Impostazioni

• Modificare i tassi di cambio della biblioteca.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Amministrazione acquisizioni ricevute di deposito legali

 Nota: alcune delle configurazioni disponibili per questo ruolo non possono essere modificate in un secondo momento, quindi questo ruolo deve essere assegnato dal personale OCLC .

Ricevute di deposito legali

• Configurare e abilitare le ricevute di deposito legale.

Acquisizioni. Personale addetto agli ordini

Budget

• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Ordini

• Aggiungere articoli a un ordine.
• Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Creare un ordine d’acquisto.
• Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
• Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
• Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
• Effettuare una richiesta d’acquisto.
• Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
• Rinnovare le voci d’acquisto.
• Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
• Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
• Cercare gli articoli ordinati.
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

Richieste di acquisto

• Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
• Creare un ordine d’acquisto.

Impostazioni

• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisizioni. Account di sola lettura

Budget

• Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Fatture

• Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
• Visualizzare le voci di una fattura.

Ordini

• Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
• Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.

Impostazioni

• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Gestione degli account

• Leggere le informazioni sugli account utenti.

Acquisizioni. Personale addetto alla ricezione

Budget

• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Fatture

• Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Creare una fattura.
• Creare una nota di debito.
• Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
• Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
• Ricercare le fatture.
• Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
• Visualizzare le voci di una fattura.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Le mie etichette

• Stampare le etichette.

Ordini

• Cercare gli articoli ordinati.

Ricezione degli articoli

• Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
• Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
• Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Fornitori

• Trovare un fornitore.
• Visualizzare un fornitore.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

Impostazioni

• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Gestione degli account

• Leggere le informazioni sugli account utenti.

Acquisizioni. Supervisore dei report

Analisi

• Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi.
• Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi.
• Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi.

Acquisizioni. Personale addetto alle richieste

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Richieste di acquisto

• Creare un ordine d’acquisto.

Impostazioni

• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisizioni Responsabile alle richieste

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Ordini

• Effettuare una richiesta d’acquisto.

Richieste di acquisto

• Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
• Creare un ordine d’acquisto.
• Effettuare una richiesta d’acquisto.

Ricezione degli articoli

• Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.

Impostazioni

• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisizioni. Supervisore alle richieste

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Ordini

• Aggiungere articoli a un ordine.

Richieste di acquisto

• Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
• Creare un ordine d’acquisto.

Ricezione degli articoli

• Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.

Impostazioni

• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisizioni. Personale esperto addetto agli ordini

Budget

• Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Fatture

• Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
• Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
• Visualizzare le voci di una fattura.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Ordini

• Aggiungere articoli a un ordine.
• Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
• Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
• Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

Ricezione degli articoli

• Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
• Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Impostazioni

• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Gestione degli account

• Creare nuovi account utente.
• Eliminare account utenti.
• Leggere le informazioni sugli account utenti.

Fornitori

• Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
• Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
• Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.
• Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
• Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
• Visualizzare un fornitore.

Personale senior acquisizioni e fatturazione

Budget

• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Fatture

• Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Creare una fattura.
• Creare una nota di debito.
• Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
• Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
• Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
• Ricercare le fatture.
• Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
• Visualizzare le voci di una fattura.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Le mie etichette

• Stampare le etichette.

Ordini

• Cercare gli articoli ordinati.

Ricezione degli articoli

• Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
• Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
• Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Gestione degli account

• Leggere le informazioni sugli account utenti.

Impostazioni

• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Fornitori

• Trovare un fornitore.
• Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.
• Visualizzare un fornitore.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

Acquisizioni. Personale esperto

Analisi

• Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi.
• Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi.
• Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi.

Budget

• Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
• Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Trovare le collezioni

• Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

Fatture

• Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Creare una fattura.
• Creare una nota di debito.
• Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
• Cancellare una fattura.
• Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
• Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
• Ricercare le fatture.
• Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
• Visualizzare le voci di una fattura.

Risorse locali

• Può creare e aggiornare risorse locali.

Ordini

• Aggiungere articoli a un ordine.
• Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
• Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
• Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
• Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
• Creare un ordine d’acquisto.
• Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
• Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
• Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
• Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
• Rinnovare le voci d’acquisto.
• Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
• Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
• Cercare gli articoli ordinati.
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

Ricezione degli articoli

• Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
• Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
• Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
• Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
• Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Impostazioni

• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Caricare un file e salvarlo sul servizio di file condivisi.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.
• Visualizzare il nome e altri metadati dei file conservati tramite il servizio di file condivisi, per esempio quei file caricati tramite l’aggiornamento file compiuto dai partner con cui si scambiano i dati.Non consente agli utenti di leggere i file.

Fornitori

• Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
• Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
• Scaricare e leggere i file conservati nel servizio di file condivisi, come quelli caricati da un partner con cui si scambiano i dati.
• Trovare un fornitore.
• Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.
• Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
• Richiedere un preventivo a un fornitore per le voci di un ordine d’acquisto.
• Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
• Visualizzare un fornitore.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

Acquisizioni. Personale addetto alle impostazioni

Impostazioni

• Configurare le notifiche degli ordini HTTP.
• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.

Pubblicazioni seriali. Admin

Analisi

• Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi.
• Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi.

Le mie etichette

• Stampare le etichette.

Pubblicazioni seriali

• Aggiungere fascicoli a un’unità rilegata.
• Permettere agli account di cancellare un numero/fascicolo nel pannello di gestione fascicoli nel caso in cui il fascicolo non sia stato ricevuto, reclamato, etc.
• Selezionare uno o più fascicoli dall’elenco “fascicoli mancanti” per reclamarli, è inoltre possibile inviare una notifica al fornitore.
• Completare i fascicoli di un’unità rilegata.
• Creare un’unità rilegata.
• Creare nuovi fascicoli per un titolo.I nuovi fascicoli sono condivisi con tutte le biblioteche.
• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Cancellare un’unità rilegata.
• Modificare un’unità rilegata.
• Richiamare un’unità rilegata dalla legatoria.
• Ricevere un fascicolo/numero per la tua biblioteca.
• Spedire un’unità rilegata alla legatoria.
• Aggiornare i numeri di una pubblicazione seriale per il relativo titolo.Gli aggiornamenti sono condivisi con tutte le biblioteche.
• Visualizzare un’unità rilegata.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.
• Visualizzare i numeri dei fascicoli di un titolo.

Fornitori

• Selezionare uno o più fascicoli dall’elenco “fascicoli mancanti” per reclamarli, è inoltre possibile inviare una notifica al fornitore.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

Pubblicazioni seriali. Admin

Pubblicazioni seriali

• Aggiungere fascicoli a un’unità rilegata.
• Completare i fascicoli di un’unità rilegata.
• Creare un’unità rilegata.
• Cancellare un’unità rilegata.
• Modificare un’unità rilegata.
• Richiamare un’unità rilegata dalla legatoria.
• Spedire un’unità rilegata alla legatoria.
• Visualizzare un’unità rilegata.

Pubblicazioni seriali. Personale addetto alla legatoria

Pubblicazioni seriali

• Selezionare uno o più fascicoli dall’elenco “fascicoli mancanti” per reclamarli, è inoltre possibile inviare una notifica al fornitore.
• Visualizzare i numeri dei fascicoli di un titolo.

Fornitori

• Selezionare uno o più fascicoli dall’elenco “fascicoli mancanti” per reclamarli, è inoltre possibile inviare una notifica al fornitore.

Pubblicazioni seriali. Personale addetto alla ricezione

Le mie etichette

• Stampare le etichette.

Pubblicazioni seriali

• Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Ricevere un fascicolo/numero per la tua biblioteca.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.
• Visualizzare i numeri dei fascicoli di un titolo.

Fornitori. Amministratore

Fornitori

• Abilitare un fornitore sia nel pannello Acquisizioni sia nel pannello Licenze
• Creare un fornitore.
• Modificare le informazioni dei fornitori condivisi (caratterizzati da un’icona a forma di globo): nome del fornitore, paese, etc.
• Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.
• Trovare un fornitore.
• Pubblicare un fornitore per tutte le biblioteche.
• Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).
• Visualizzare un fornitore.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.
• Gestire WSKeys presso l' OCLC Developer Network.

Fornitori. Gerente fornitore

Fornitori

• Abilitare un fornitore sia nel pannello Acquisizioni sia nel pannello Licenze
• Creare un fornitore.
• Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.
• Trovare un fornitore.
• Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).
• Visualizzare un fornitore.
• Visualizzare tutti i report sui prodotti.
• Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.