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Supporto OCLC

Ruoli per acquisizioni in base alla sede

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Scopri una panoramica dei ruoli delle acquisizioni per sede in WorldShare Acquisitions.

Overview

Esistono diversi ruoli specifici per le acquisizioni basate su succursali. Per visualizzare un elenco di tutti gli altri ruoli di acquisizione, vedere Ruoli dell'account di acquisizione.

Note importanti sui ruoli della sede:

  • Ogni utente può avere ruoli dell'istituzione, ruoli della sede o entrambi
  • I ruoli basati sulla sede hanno le autorizzazioni solo nella loro sede specifica
  • I ruoli dell'istituzione non coprono automaticamente le azioni riservate alla sede e i ruoli della sede non sostituiscono i ruoli dell'istituzione
  • La maggior parte delle biblioteche che utilizzano questa funzionalità assegneranno ruoli a ciascun utente solo per la sede in cui lavorano

Gestire i ruoli per gli utenti della sede

La gestione dei ruoli basati sulla sede richiede l'accesso con un account utente in grado di accedere a WorldShare Admin. Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli per accedere a WorldShare Admin.

  1. Accedere a WorldShare con un account a cui è assegnato un ruolo amministrativo.
  2. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su Amministrazione.
  3. Cerca e seleziona un utente a cui assegnare ruoli basati sulla sede. Vedere Cerca un utente.
  4. In the user account, expand the Roles accordion.
  5. I ruoli per ciascuna sede (compresi i ruoli a livello di istituzione) vengono visualizzati in schede separate.
  6. Per impostare un ruolo presso l'istituzione o una sede esistente:
    1. Selezionare la scheda per la sede per la quale si desidera aggiungere ruoli.
    2. Nell'elenco a discesa Ruoli, fare clic su Modifica.
    3. Select the appropriate roles.
  7. Per aggiungere una nuova sede a un utente:
    1. Nell'elenco a discesa Ruoli, fare clic su Modifica.
    2. Fare clic su Aggiungi accesso istituzione.
    3. Nella finestra pop-up Aggiungi accesso istituzione, abilitare le caselle di controllo di tutte le sedi che si desidera aggiungere per l'utente.
    4. Click Add.
    5. Seguire le istruzioni nel passaggio 6 per aggiungere ruoli per le sedi aggiuntive.
  8. Fare clic su Salva.

Ruoli per acquisizioni in base alla sede

  • Personale budget sede acquisizioni
  • Responsabile sede acquisizioni
  • Gestione richieste Open Access sede acquisizioni
  • Personale ordini sede acquisizioni
  • Personale addetto alla ricezione e fatturazione della sede acquisizioni
  • Creatore richiesta sede acquisizioni
  • Responsabile richieste sede acquisizioni
  • Revisore richieste sede acquisizioni
  • Personale senior ordini sede acquisizioni
  • Personale senior della sede acquisizioni

Descrizioni ruolo acquisizioni basate su sede

Role Descrizione
Personale budget sede acquisizioni Può visualizzare e modificare il budget e i fondi per la propria sede, ma non può chiudere il budget o copiare la struttura del budget.
Responsabile sede acquisizioni

Può ordinare e fatturare e persino effettuare ordini e pagare fatture, ma può solo visualizzare i budget, non può cambiarli. Inoltre, non è possibile modificare le impostazioni.
Gestione richieste Open Access sede acquisizioni Può gestire tutti gli aspetti delle richieste di accesso aperto, incluso il pagamento delle relative fatture. Può anche creare e pagare fatture per una sede specifica.
Personale ordini sede acquisizioni Eseguire attività relative all'ordinazione di materiali, inclusa la creazione e la modifica dei dati dell'ordine. Tuttavia, non è possibile effettuare ordini.
Personale addetto alla ricezione e fatturazione della sede acquisizioni Eseguire attività relative alla ricezione e alla fatturazione dei materiali, inclusa la marcatura degli articoli come ricevuti e la preparazione delle fatture per il pagamento. Tuttavia, non è possibile pagare le fatture.
Creatore richiesta sede acquisizioni Creare richieste di acquisto per la revisione da parte del personale delle acquisizioni. Destinato ai selezionatori.
Responsabile richieste sede acquisizioni Creare richieste di acquisto per la revisione da parte del personale delle acquisizioni. Destinato ai selezionatori.
Revisore richieste sede acquisizioni Creare, rivedere e approvare le richieste di acquisto. Impossibile effettuare ordini.
Personale senior ordini sede acquisizioni Eseguire attività relative all'ordinazione di materiali, inclusa la creazione, la modifica e persino l'immissione di ordini.
Personale senior della sede acquisizioni Eseguire attività relative all'ordinazione, alla ricezione e alla fatturazione di materiali. Può anche approvare il pagamento di fatture ed effettuare ordini. Impossibile modificare i budget o configurare le impostazioni per le acquisizioni.

Confronto ruoli acquisizioni per sede per azione

Analisi

Azione Ruoli
Personale senior della sede
Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi. x
Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi. x
Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi. x

Budget

 

Azione Ruoli
Personale budget di sede Responsabile di sede Personale ordini di sede Personale ricezione e fatturazione sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.

 x          

Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.

 x          

Creare un budget per il prossimo futuro.

 x          

Creare un fondo per un budget.

 x          

Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).

 x          

Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.

 x          

Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.

 x          

Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.

 x          

Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.

 x       x  

Visualizzare un budget, comprese le date di inizio e di fine.

 x x        

Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

 x x x x x  

Trovare le collezioni

 

Azione Ruoli
Personale ordini di sede Creatore richiesta di sede Responsabile richieste di sede Revisore richiesta di sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

 x x x x x x

Fatture

 

Azione Ruoli
Responsabile di sede Gestione richieste Open Access di sede Personale ricezione e fatturazione sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.

 x x x   x

Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.

 x x x   x

Creare una fattura.

 x x x   x

Creare una nota di debito.

 x x x   x

Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.

 x x x   x

Cancellare una fattura.

 x x     x

Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).

 x x x   x

Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).

 x x x x x

Ricercare le fatture.

 x x x   x

Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.

 x x x x x

Visualizzare le voci di una fattura.

 

 x x x x x

Risorse locali

Azione Ruoli
Personale ordini di sede Creatore richiesta di sede Responsabile richieste di sede Revisore richiesta di sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Può creare e aggiornare risorse locali.

 x x x x x x

Richieste Open Access

Azione Ruoli
Gestione richieste Open Access di sede
Gestire tutti gli aspetti delle richieste di accesso aperto. x
Pagare le fatture per le richieste di accesso aperto. x

Ordini

 

Azione Ruoli
Responsabile di sede Personale ordini di sede Personale ricezione e fatturazione sede Responsabile richieste di sede Revisore richiesta di sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Aggiungere articoli a un ordine.

 x x     x x x

Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.

 x           x

Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.

 x x         x

Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.

 x x         x

Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.

 x         x x

Creare un ordine d’acquisto.

 x x         x

Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.

 x x       x x

Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).

 x x         x

Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.

 x x       x x

Effettuare una richiesta d’acquisto.

   x   x      

Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.

 x x         x

Rinnovare le voci d’acquisto.

 x x         x

Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.

 x x         x

Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.

 x x         x

Cercare gli articoli ordinati.

 x x x       x

Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

 x x       x x

Richieste di acquisto

Azione Ruoli
Personale ordini di sede Creatore richiesta di sede Responsabile richieste di sede Revisore richiesta di sede

Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.

 x   x x

Creare un ordine d’acquisto.

 x x x x

Effettuare una richiesta d’acquisto.

     x  

Ricezione degli articoli

Azione Ruoli
Personale ricezione e fatturazione sede Responsabile richieste di sede Revisore richiesta di sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.

   x x    

Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.

         x

Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.

 x     x x

Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.

 x       x

Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.

 x       x

Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

x

     x x

Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

 x     x x

Impostazioni

Azione Ruoli
Personale ordini di sede Creatore richiesta di sede Responsabile richieste di sede Revisore richiesta di sede Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.

 x         x

Caricare un file e salvarlo sul servizio di file condivisi.

           x

Visualizzare tutti i report sui prodotti.

         x x

Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

 x x x x x x

Visualizzare il nome e altri metadati dei file conservati tramite il servizio di file condivisi, per esempio quei file caricati tramite l’aggiornamento file compiuto dai partner con cui si scambiano i dati.Non consente agli utenti di leggere i file.

           x

Gestione degli account

Azione Ruoli
Personale senior degli ordini di filiale

Creare nuovi account utente.

 x

Eliminare account utenti.

 x

Leggere le informazioni sugli account utenti.

 x

Fornitori

 

Azione Ruoli
Personale senior degli ordini di filiale Personale senior della sede

Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.

 x x

Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.

 x x

Scaricare e leggere i file conservati nel servizio di file condivisi, come quelli caricati da un partner con cui si scambiano i dati.

   x

Trovare un fornitore.

   x

Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.

 x  

Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.

   x

Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.

 x x

Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).

 x  

Richiedere un preventivo a un fornitore per le voci di un ordine d’acquisto.

   x

Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

 x x

Visualizzare un fornitore.

 x x

Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

   x

Ruoli delle acquisizioni basate sulla sede e azioni associate 

Personale budget sede acquisizioni

Budget
  • Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.
  • Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.
  • Creare un budget per il prossimo futuro.
  • Creare un fondo per un budget.
  • Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).
  • Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.
  • Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.
  • Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.
  • Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
  • Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Responsabile sede acquisizioni

Budget
  • Visualizzare un budget, comprese le date di inizio e di fine.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Fatture
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Cancellare una fattura.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
  • Rinnovare le voci d’acquisto.
  • Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
  • Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
  • Cercare gli articoli ordinati.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

Gestione richieste Open Access sede acquisizioni

Richieste di accesso aperto
  • Gestire tutti gli aspetti delle richieste di accesso aperto.
  • Pagare le fatture per le richieste di accesso aperto.
Fatture
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Cancellare una fattura.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.

Personale ordini sede acquisizioni

Budget
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Risorse locali
  • Può creare e aggiornare risorse locali.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Effettuare una richiesta d’acquisto.
  • Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
  • Rinnovare le voci d’acquisto.
  • Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
  • Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
  • Cercare gli articoli ordinati.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
Richieste di acquisto
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
  • Creare un ordine d’acquisto.
Impostazioni
  • Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Personale addetto alla ricezione e fatturazione della sede acquisizioni

Budget
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Fatture
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Ordini
  • Cercare gli articoli ordinati.
Ricezione degli articoli
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
  • Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
  • Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Creatore richiesta sede acquisizioni

Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Risorse locali
  • Può creare e aggiornare risorse locali.
Richieste di acquisto
  • Creare un ordine d’acquisto.
Impostazioni
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Responsabile richieste sede acquisizioni

Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Risorse locali
  • Può creare e aggiornare risorse locali.
Ordini
  • Effettuare una richiesta d’acquisto.
Richieste di acquisto
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Effettuare una richiesta d’acquisto.
Ricezione degli articoli
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
Impostazioni
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Revisore richieste sede acquisizioni

Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Risorse locali
  • Può creare e aggiornare risorse locali.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
Richieste di acquisto
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
  • Creare un ordine d’acquisto.
Ricezione degli articoli
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
Impostazioni
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Personale senior ordini sede acquisizioni

Budget
  • Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Fatture
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Risorse locali
  • Può creare e aggiornare risorse locali.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
Ricezione degli articoli
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
  • Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
Impostazioni
  • Visualizzare tutti i report sui prodotti.
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.
Gestione degli account
  • Creare nuovi account utente.
  • Eliminare account utenti.
  • Leggere le informazioni sugli account utenti.
Fornitori
  • Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
  • Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
  • Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.
  • Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
  • Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
  • Visualizzare un fornitore.

Personale senior della sede acquisizioni

Analisi
  • Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi.
  • Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi.
  • Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi.
Budget
  • Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Fatture
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Cancellare una fattura.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Risorse locali
  • Può creare e aggiornare risorse locali.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
  • Rinnovare le voci d’acquisto.
  • Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
  • Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
  • Cercare gli articoli ordinati.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
Ricezione degli articoli
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
  • Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
  • Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
Impostazioni
  • Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
  • Caricare un file e salvarlo sul servizio di file condivisi.
  • Visualizzare tutti i report sui prodotti.
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.
  • Visualizzare il nome e altri metadati dei file conservati tramite il servizio di file condivisi, per esempio quei file caricati tramite l’aggiornamento file compiuto dai partner con cui si scambiano i dati.Non consente agli utenti di leggere i file.
Fornitori
  • Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
  • Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
  • Scaricare e leggere i file conservati nel servizio di file condivisi, come quelli caricati da un partner con cui si scambiano i dati.
  • Trovare un fornitore.
  • Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.
  • Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
  • Richiedere un preventivo a un fornitore per le voci di un ordine d’acquisto.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
  • Visualizzare un fornitore.
  • Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.