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Branch-based acquisitions roles

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Discover an overview of branch-based acquisitions roles in WorldShare Acquisitions.

Overview

There are several roles specific to branch-based acquisitions. To view a list of all other Acquisitions roles, see Acquisitions account roles.

Important notes about branch roles:

  • Each user can have institution roles, branch roles, or both
  • Branch-based roles only have permissions at their specific branch
  • Institution roles do not automatically cover branch-only actions, and branch roles do not override institution roles
  • Most libraries utilizing this functionality will assign each user roles only for the branch they work at

Manage roles for branch-based users

Managing branch-based roles requires logging in with a user account that can access WorldShare Admin. For more information, see Roles to access WorldShare Admin.

  1. Log in to WorldShare with an account that has an administrative role assigned.
  2. In the top navigation, click Admin.
  3. Search for and select a user to assign branch-based roles to. See Search for a user.
  4. In the user account, expand the Roles accordion.
  5. Roles for each branch (including Institution level roles) appear under their own separate tabs.
  6. To set a role at the institution or an existing branch:
    1. Select the tab for the branch you would like to add roles for.
    2. Within the Roles accordion, click Edit.
    3. Select the appropriate roles.
  7. To add a new branch to a user:
    1. Within the Roles accordion, click Edit.
    2. Click Add institution access.
    3. On the Add institution access pop-up window, enable the checkboxes for any branches you would like to add for the user.
    4. Click Add.
    5. Follow the instructions in step 6 to add roles for the additional branches.
  8. Fare clic su Salva.

Branch-based acquisitions roles

  • Acquisitions Branch Budget Staff
  • Acquisitions Branch Manager
  • Acquisitions Branch Open Access Request Manager
  • Acquisitions Branch Order Staff
  • Acquisitions Branch Receive and Invoice Staff
  • Acquisitions Branch Request Creator
  • Acquisitions Branch Request Manager
  • Acquisitions Branch Request Reviewer
  • Acquisitions Branch Senior Order Staff
  • Acquisitions Branch Senior Staff

Branch-based acquisitions role descriptions

Role Descrizione
Acquisitions Branch Budget Staff Can view and edit the budget and funds for their branch, but cannot close the budget or copy the budget structure.
Acquisitions Branch Manager

Can order and invoice, and even place orders and pay invoices, but can only view budgets, cannot change them. Also, cannot change settings.
Acquisitions Branch Open Access Request Manager Can manage all aspects of open access requests, including paying invoices for them. Can also create and pay invoices for a specific branch.
Acquisitions Branch Order Staff Perform tasks related to ordering materials, including creating and editing order data. Cannot place orders, however.
Acquisitions Branch Receive and Invoice Staff Perform tasks related to receiving and invoicing materials, including marking items as received and preparing invoices for payment. Cannot pay invoices, however.
Acquisitions Branch Request Creator Create purchase requests for review by acquisitions staff. Meant for selectors.
Acquisitions Branch Request Manager Create purchase requests for review by acquisitions staff. Meant for selectors.
Acquisitions Branch Request Reviewer Create, review, and approve purchase requests. Cannot place orders.
Acquisitions Branch Senior Order Staff Perform tasks related to ordering materials, including creating, editing, and even placing orders.
Acquisitions Branch Senior Staff Perform tasks related to ordering as well as receiving, and invoicing of materials. Can also approve payment of invoices and place orders. Cannot edit budgets or configure settings for Acquisitions.

Branch-based acquisitions role comparison by action

Analisi

Azione Ruoli
Branch Senior Staff
Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi. x
Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi. x
Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi. x

Budget

 

Azione Ruoli
Branch Budget Staff Branch Manager Branch Order Staff Branch Receive and Invoice Staff Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.

 x          

Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.

 x          

Creare un budget per il prossimo futuro.

 x          

Creare un fondo per un budget.

 x          

Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).

 x          

Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.

 x          

Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.

 x          

Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.

 x          

Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.

 x       x  

View a budget, including its start and end dates.

 x x        

Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

 x x x x x  

Trovare le collezioni

 

Azione Ruoli
Branch Order Staff Branch Request Creator Branch Request Manager Branch Request Reviewer Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.

 x x x x x x

Fatture

 

Azione Ruoli
Branch Manager Branch Open Access Request Manager Branch Recieve and Invoice Staff Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.

 x x x   x

Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.

 x x x   x

Creare una fattura.

 x x x   x

Creare una nota di debito.

 x x x   x

Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.

 x x x   x

Cancellare una fattura.

 x x     x

Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).

 x x x   x

Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).

 x x x x x

Ricercare le fatture.

 x x x   x

Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.

 x x x x x

Visualizzare le voci di una fattura.

 

 x x x x x

Local resources

Azione Ruoli
Branch Order Staff Branch Request Creator Branch Request Manager Branch Request Reviewer Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Can create and update local resources.

 x x x x x x

Open Access Requests

Azione Ruoli
Branch Open Access Request Manager
Manage all aspects of open access requests. x
Pay invoices for open access requests. x

Ordini

Azione Ruoli
Branch Manager Branch Order Staff Branch Receive and Invoice Staff Branch Request Manager Branch Request Reviewer Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Aggiungere articoli a un ordine.

 x x     x x x

Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.

 x           x

Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.

 x x         x

Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.

 x x         x

Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.

 x         x x

Creare un ordine d’acquisto.

 x x         x

Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.

 x x       x x

Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).

 x x         x

Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.

 x x       x x

Effettuare una richiesta d’acquisto.

   x   x      

Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.

 x x         x

Rinnovare le voci d’acquisto.

 x x         x

Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.

 x x         x

Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.

 x x         x

Cercare gli articoli ordinati.

 x x x       x

Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

 x x       x x

Purchase Requests

Azione Ruoli
Branch Order Staff Branch Request Creator Branch Request Manager Branch Request Reviewer

Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.

 x   x x

Creare un ordine d’acquisto.

 x x x x

Effettuare una richiesta d’acquisto.

     x  

Ricezione degli articoli

Azione Ruoli
Branch Receive and Invoice Staff Branch Request Manager Branch Request Reviewer Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.

   x x    

Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.

         x

Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.

 x     x x

Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.

 x       x

Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.

 x       x

Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

x

     x x

Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

 x     x x

Impostazioni

Azione Ruoli
Branch Order Staff Branch Request Creator Branch Request Manager Branch Request Reviewer Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.

 x         x

Caricare un file e salvarlo sul servizio di file condivisi.

           x

Visualizzare tutti i report sui prodotti.

         x x

Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

 x x x x x x

Visualizzare il nome e altri metadati dei file conservati tramite il servizio di file condivisi, per esempio quei file caricati tramite l’aggiornamento file compiuto dai partner con cui si scambiano i dati.Non consente agli utenti di leggere i file.

           x

Gestione degli account

Azione Ruoli
Branch Senior Order Staff

Creare nuovi account utente.

 x

Eliminare account utenti.

 x

Leggere le informazioni sugli account utenti.

 x

Fornitori

Azione Ruoli
Branch Senior Order Staff Branch Senior Staff

Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.

 x x

Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.

 x x

Scaricare e leggere i file conservati nel servizio di file condivisi, come quelli caricati da un partner con cui si scambiano i dati.

   x

Trovare un fornitore.

   x

Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.

 x  

Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.

   x

Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.

 x x

Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).

 x  

Richiedere un preventivo a un fornitore per le voci di un ordine d’acquisto.

   x

Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

 x x

Visualizzare un fornitore.

 x x

Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.

   x

Branch-based acquisitions roles and associated actions 

Acquisitions Branch Budget Staff

Budget
  • Ripartire (o distribuire) il denaro nei fondi associati a un budget.Quest’azione modifica l’importo preventivato del fondo.È anche possibile rimuovere il denaro dai fondi.
  • Copiare la struttura del fondo da un budget precedente a uno nuovo, così da non dover immettere nuovamente tutte le informazioni per il nuovo budget.
  • Creare un budget per il prossimo futuro.
  • Creare un fondo per un budget.
  • Cancellare un fondo da un budget, supponendo che il fondo non abbia delle transazioni aperte (impegni, spese, etc.).
  • Modificare o aggiornare le informazioni di un fondo all’interno di un budget di spesa, p.e. nome del fondo, codice fondo, budget del fondo.Permette di modificare la data di inizio, la data di chiusura e lo stato del budget. Infine consente di abilitare un secondo budget per il futuro.Nota: la possibilità di effettuare alcune di queste azioni dipende dallo stato del bilancio: aperto o chiuso, abilitato o disabilitato, dalla presenza o meno di budget futuri.
  • Abilitare l’uso del budget successivo, sebbene quello attuale sia ancora attivo, affinché la biblioteca possa effettuare degli ordini su di esso.
  • Modificare la data di chiusura di un budget aperto (corrente o futuro) per allinearlo con le date di rendicontazione fiscale o per effettuare semplici correzioni al periodo di un budget.
  • Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
  • Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.

Acquisitions Branch Manager

Budget
  • View a budget, including its start and end dates.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Fatture
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Cancellare una fattura.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
  • Rinnovare le voci d’acquisto.
  • Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
  • Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
  • Cercare gli articoli ordinati.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.

Acquisitions Branch Open Access Request Manager

Open access requests
  • Manage all aspects of open access requests.
  • Pay invoices for open access requests.
Fatture
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Cancellare una fattura.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.

Acquisitions Branch Order Staff

Budget
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Local resources
  • Can create and update local resources.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Effettuare una richiesta d’acquisto.
  • Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
  • Rinnovare le voci d’acquisto.
  • Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
  • Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
  • Cercare gli articoli ordinati.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
Richieste di acquisto
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
  • Creare un ordine d’acquisto.
Impostazioni
  • Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisitions Branch Receive and Invoice Staff

Budget
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Fatture
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Ordini
  • Cercare gli articoli ordinati.
Ricezione degli articoli
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
  • Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
  • Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.

Acquisitions Branch Request Creator

Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Local resources
  • Can create and update local resources.
Richieste di acquisto
  • Creare un ordine d’acquisto.
Impostazioni
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisitions Branch Request Manager

Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Local resources
  • Can create and update local resources.
Ordini
  • Effettuare una richiesta d’acquisto.
Richieste di acquisto
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Effettuare una richiesta d’acquisto.
Ricezione degli articoli
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
Impostazioni
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisitions Branch Request Reviewer

Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Local resources
  • Can create and update local resources.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
Richieste di acquisto
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
  • Creare un ordine d’acquisto.
Ricezione degli articoli
  • Approvare o rifiutare una richiesta d’acquisto.
Impostazioni
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.

Acquisitions Branch Senior Order Staff

Budget
  • Aggiornare un budget, accorciando o estendendo la data di chiusura.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Fatture
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Local resources
  • Can create and update local resources.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
Ricezione degli articoli
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
  • Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
Impostazioni
  • Visualizzare tutti i report sui prodotti.
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.
Gestione degli account
  • Creare nuovi account utente.
  • Eliminare account utenti.
  • Leggere le informazioni sugli account utenti.
Fornitori
  • Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
  • Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
  • Modificare i dati di un fornitore unicamente per la tua biblioteca.
  • Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
  • Rimuovere un fornitore dall’elenco dei tuoi partner attivi (nel pannello acquisizioni o licenze).
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
  • Visualizzare un fornitore.

Acquisitions Branch Senior Staff

Analisi
  • Eseguire i report sulle acquisizioni dal pannello Analisi.
  • Eseguire i report sulle pubblicazioni seriali dal pannello Analisi.
  • Utilizzare le funzionalità La mia biblioteca e I miei file nel pannello Analisi.
Budget
  • Visualizzare un budget, incluse le date di inizio e di fine.
  • Visualizzare i fondi in un budget: incluso il nome del fondo, il codice fondo, la struttura del fondo, l’allocazione del denaro, gli impegni, le spese e il saldo rimanente.
Trovare le collezioni
  • Cercare e visualizzare titoli e collezioni nel WorldCatKnowledgeBase.
Fatture
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Creare una fattura.
  • Creare una nota di debito.
  • Creare voci di fattura aggiuntive, di credito e di rimborso.
  • Cancellare una fattura.
  • Cancellare una voce da una fattura pendente (non ancora pagata).
  • Riportare una fattura allo stato di non pagata al fine di correggere errori e dunque modificare le spese di bilancio corrispondenti. (Non è possibile effettuare questa azione sulle fatture inerenti un budget chiuso).
  • Ricercare le fatture.
  • Visualizzare una fattura, incluso il fornitore, il numero di fattura, etc.
  • Visualizzare le voci di una fattura.
Local resources
  • Can create and update local resources.
Ordini
  • Aggiungere articoli a un ordine.
  • Annullare gli articoli ordinati in modo da non riceverli più.
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Modificare le voci di una fattura prima che venga pagata.
  • Modificare il link di un articolo che si vuole acquistare direttamente dal record Worldcat, nel caso sia stato selezionato il record o l’articolo sbagliato tramite la funzione “Scopri item”.
  • Creare un ordine d’acquisto.
  • Cancellare una voce dall’ordine d’acquisto pendente nel caso sia stata aggiunta per errore o nel caso non la si desideri più acquistare.
  • Cancellare un modello di ordine d’acquisto (nel caso non sia più adatto per la vostra biblioteca).
  • Cancellare un ordine d’acquisto pendente e tutte le sue voci, una volta effettuata questa azione sarà possibile rimuovere l’ordine d’acquisto dal sistema.
  • Eseguire operazioni sulle voci d’acquisto, come aggiungere e modificare le voci.
  • Rinnovare le voci d’acquisto.
  • Cercare e visualizzare gli ordini d’acquisto non ancora recepiti dal fornitore.
  • Cercare e visualizzare gli articoli ordinati.
  • Cercare gli articoli ordinati.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
Ricezione degli articoli
  • Modificare un ordine d’acquisto pendente (aperto).Non modifica gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da pubblicazioni seriali, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Terminare la ricezione di un ordine composto da risorse elettroniche, così da contrassegnare lo status dell’ordine come “completato”.
  • Ricevere le monografie in sospeso che sono state ordinate, ma non ancora ricevute.
  • Iniziare a ricevere una risorsa elettronica, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
  • Iniziare a ricevere i fascicoli di una pubblicazione seriale, in modo che la biblioteca possa registrare le ricezioni di contenuti su un ordine incompleto.
Impostazioni
  • Creare, modificare e cancellare le copie e il posseduto a livello di item per la propria istituzione su WorldCat.
  • Caricare un file e salvarlo sul servizio di file condivisi.
  • Visualizzare tutti i report sui prodotti.
  • Visualizzare il tasso di cambio della biblioteca.
  • Visualizzare il nome e altri metadati dei file conservati tramite il servizio di file condivisi, per esempio quei file caricati tramite l’aggiornamento file compiuto dai partner con cui si scambiano i dati.Non consente agli utenti di leggere i file.
Fornitori
  • Modificare il numero ordine del fornitore, il nome dell’ordine, e i commenti all’ordine di acquisto effettuato, per esempio un ordine di acquisto già inviato al fornitore.
  • Creare, modificare e cancellare i file nel servizio di file condivisi come parte di un processo corrispondente, per esempio l’aggiornamento di un file da parte di un fornitore quando lo importa su Acquisizioni.
  • Scaricare e leggere i file conservati nel servizio di file condivisi, come quelli caricati da un partner con cui si scambiano i dati.
  • Trovare un fornitore.
  • Pagare una fattura al fornitore, il fornitore riceverà l’ammontare dovuto e la biblioteca potrà tenere traccia della fattura come spesa anziché come impegno.
  • Effettuare un ordine d’acquisto e inviandolo al fornitore nel caso non sia già stato fatto.
  • Richiedere un preventivo a un fornitore per le voci di un ordine d’acquisto.
  • Selezionare e reclamare gli articoli non ancora ricevuti e inviare un messaggio al fornitore.
  • Visualizzare un fornitore.
  • Visualizzare La mia biblioteca e esportare i dati.