Note sulla versione di WorldShare Reports, settembre 2023

Utilizzare i nuovi campi di richiesta di acquisto nell'universo Acquisizioni 

Associata alla funzionalità di richiesta di acquisto aggiunta al modulo Acquisizioni in giugno 2023, ora è possibile utilizzare nuovi oggetti dati relativi alle richieste di acquisto. Per ulteriori informazioni sulle richieste di acquisto, vedere la documentazione di WorldShare Acquisitions su come creare o visualizzare/modificare le richieste di acquisto. Questi campi si trovano in una nuova cartella denominata Richiesta di acquisto.

• Copie richieste - La quantità di articoli richiesti in una richiesta di acquisto. Una volta aggiunta una richiesta di acquisto a un ordine e dopo aver effettuato l'ordine, questo valore sarà uguale alla misura Copie ordinate.
• Valuta richiesta di acquisto - La valuta proposta per una richiesta di acquisto, ad es EUR.
• Tasso di cambio valuta richiesta di acquisto   - Il tasso di cambio proposto dalla valuta della richiesta di acquisto dalla valuta del fornitore alla valuta di base dell'istituto.
• Numero richiesta di acquisto - Identificatore per una richiesta di acquisto generata automaticamente dal sistema e univoca per quell'istituto per tutti i fornitori.
• Stato revisione richiesta di acquisto - Lo stato corrente di una richiesta di acquisto, ad es. UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED.
• Gestione imposte richiesta di acquisto - Il metodo proposto con cui verrà calcolata l'imposta su una voce d'ordine di richiesta di acquisto.  L'imposta può essere inclusa nel costo dell'elemento stesso oppure può essere separata dal costo unitario.  Se separata, l'imposta può essere calcolata come percentuale del solo costo unitario per quantità o può essere calcolata anche in base alle spese di spedizione e servizio, ad es. INCLUDE_ADDITIONAL_COSTS, EXCLUDE_ADDITIONAL_COSTS, INCLUDE_TAXES_IN_COST.
• ID fornitore richiesta di acquisto - Identificatore univoco fornito dal sistema per il fornitore proposto per una richiesta di acquisto.
• Nome fornitore richiesta di acquisto - Il nome del fornitore proposto per il quale la biblioteca immette una richiesta di acquisto.

Utilizzare i nuovi campi di evasione prevista e interazione con il fornitore nell'universo Acquisizioni

Associati alla funzionalità di funzionalità prevista aggiunta al modulo Acquisizioni nell'ottobre 2022, ora è possibile utilizzare nuovi dati relativi ai dati di funzionalità prevista, nonché i dati di interazione dei fornitori come le risposte dei fornitori, gli ordini che richiedono attenzione da parte del personale e la data dell'ultimo aggiornamento per la risposta ordine EDIFACT. Questi campi si trovano nella cartella Ordine.

• Data ultimo aggiornamento EDIFACT voce d'ordine - La data più recente in cui il fornitore ha fornito una risposta di voce d'ordine EDIFACT su una voce dell'ordine. Questa cartella include anche le varianti di data per questo campo, tra cui Giorno ultimo aggiornamento EDIFACT articolo d'ordine, Nome giornoultimo aggiornamento EDIFACT articolod'ordine, Mese ultimo aggiornamento EDIFACT articolod'ordine, Nome mese ultimo aggiornamento EDIFACT articolo d'ordine e Anno ultimo aggiornamento EDIFACT articolo d'ordine
• Data di evasione prevista voci d'ordine - Data per la quale una voce d'ordine dovrebbe essere evasa dal fornitore. Questa cartella include anche le varianti di data per questo campo, come Giorno di evasione previsto per la linea d'ordine, Nome giorno di evasione previsto per la voced'ordine, Mese di evasione prevista per la voce d'ordine, Nomemese di evasione prevista per la voce d'ordine e Anno di evasione previsto per la voce d'ordine
• Origine data di evasione prevista per la voce d'ordine - Valore che rappresenta l'entità che ha impostato la data di evasione prevista per una voce d'ordine, ad es. FORNITORE, PERSONALE, SISTEMA.
• Flag La voce d'ordine richiede attenzione - Valore ("S" o "N") che indica se la voce d'ordine necessita di attenzione e/o risposta al fornitore da parte del personale della biblioteca.
• Risposta fornitore item d'ordine - Valore che contiene la risposta del fornitore allo stato di un item d'ordine, ad es. ORDER_CONFIRMED, DELAYED, ecc.

Utilizzare l'impostazione rinnovo abbonamento nell'universo Acquisizioni 

È ora possibile utilizzare il campo Impostazioni rinnovo abbonamento, come impostato e visualizzato nel modulo Acquisizioni per i propri elementi di abbonamento.

• Impostazione rinnovo abbonamento - Valore su un ordine di abbonamento che indica se l'istituto prevede di rinnovare l'abbonamento o meno, ad es. RENEW, DO_NOT_RENEW, DO_NOT_RENEW_UNDER_REVIEW.

Impostare lo stato precedente dell'elemento in circolazione sullo stato base quando l'elemento in circolazione viene ritirato

Quando un elemento in circolazione viene ritirato (eliminato), lo stato di base viene visualizzato accanto allo stato ritirato nel modulo Circolazione. Questo stato di base è ora applicato al campo Stato articolo precedente nell'universo Circolazione Stato articolo per l'articolo ritirato. In precedenza, il campo Stato precedente dell'item sarebbe stato impostato sullo stato precedente dell'item prima dello stato base.