Modifica di un fornitore

1. Nella navigazione a sinistra, fare clic su Venditori.
2. Dall'elenco, selezionare l'indice da ricercare. È possibile effettuare una ricerca per:
   • Parola chiave: parole presenti in uno qualsiasi degli indici
   • Nome del fornitore: Parole nel nome del fornitore
   • Posizione: Parole dell'indirizzo del venditore
   • Nome del contatto: Parole nel nome del contatto
3. Digitare il termine di ricerca nella casella di testo. Suggerimenti:
   • Iniziare o terminare le ricerche con un asterisco (*) per aumentare i risultati. Ad esempio:
     • *Brown recupera sia il marrone che la corona
     • cop* recupera sia la copia che le copie
     • (*) La ricerca con il solo asterisco (*) recupera tutti i risultati possibili.
4.  Fare cl <Enter>ic su Cerca o premere .
   • Previous searches appear below the Search button. Click a search to return to it.
   • Se i risultati della ricerca si estendono a due o più schermate, utilizzare i link di navigazione (in alto e in basso nell'elenco) per spostarsi tra le schermate. Le intestazioni e i piè di pagina della schermata mostrano la posizione dell'utente all'interno dell'elenco. Ad esempio: Risultati 11-20 di 56
5. On the search results screen, click the name of the vendor to open the vendor record.

Colonne nei risultati di ricerca

I risultati della ricerca sono ordinati alfabeticamente per nome del fornitore. Per modificare l'ordine, fare clic su Nome del fornitore.

Alcune colonne necessitano di una spiegazione:

• In uso:
  • Casella selezionata: Il fornitore è in uso e si possono avviare transazioni con lui.
  • Casella non selezionata: Il fornitore non è in uso e non è possibile avviare transazioni con lui. Il fornitore non apparirà come opzione in nessun punto del sistema.
• Privato/Pubblico: Le icone indicano se le informazioni del venditore sono condivise o meno.
  • Public/Published (  ): A globe indicates that vendor information that is available to any library (as a result of it being published by a library).

     Note: In the General and Identifiers categories, if a library overwrites a field, the field is no longer shared, but the Globe icon remains unchanged.

  • Private/Not published (  ): A house indicates that vendor information that is private and available only to your library (not published).
  • Some public and private (  ): Both a globe and a house indicate that within Addresses and Contacts, some information is public and some is private.

 Nota:

• Gli asterischi (*) indicano i campi obbligatori.
• Tutti i campi del fornitore hanno un limite di 255 caratteri.
• Contacts and Acquisitions Settings are the most common settings that need to be configured.

Generale

If you have published a vendor record (shared it with other libraries in your region), any edits to General information affect all libraries using this vendor. 

Campo	Descrizione
Nome del fornitore*	Il nome del fornitore.
Paese	Il paese del venditore.
Ruoli	The role the vendor plays for libraries (e.g. publisher, retailer, etc.). Click Show Options to select a role.
Lingua	The language used for communication with the vendor.
Relazioni	Utilizzare per indicare le relazioni tra diverse società, unità all'interno di una società o altre relazioni aziendali (distributore, ecc.).

Link & Login

Elencare gli URL dei servizi/prodotti del fornitore, insieme agli ID utente e alle password, se necessario. 

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Attivo (casella di controllo) (modificabile solo dopo il salvataggio)	Checked: Link is relevant to library and displays on the Active tab Unchecked: Use to indicate the link is no longer relevant, link moves to the Inactive tab

Indirizzi

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Attivo (selezionare la casella)	Checked: Address is current for the vendor and displays on the Active tab Unchecked: Use to indicate address is no longer relevant, address moves to the Inactive tab
Ruolo dell'indirizzo	Use to indicate the kind of address (e.g. billing, shipping). Click Show Options to select a role.
Default (check box)	Select the check box to indicate the default address.

Contatti

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Attivo (selezionare la casella)	Checked: Contact is relevant to library and displays on the Active tab Unchecked: Use to indicate contact is no longer relevant, contact moves to the Inactive tab
Nome breve del contatto	Nome preferito dal contatto.
Lingua	The language used by the contact. Notifications will be sent to the contact in the selected language. Le lingue disponibili includono: Arabo Tedesco English Spagnolo Francese Italiano Giapponese Coreano Olandese Cinese semplificato Cinese tradizionale
Indirizzo assegnato	Un indirizzo assegnato a un contatto.

Servizi di scambio di partner (caricamento di file)

Per informazioni sul caricamento dei file, vedere Importazione.

Identificatori

Questi identificatori sono unici per il fornitore.

Identificatore	Descrizione
ID fornitore WMS	L'identificatore utilizzato nelle chiamate API dalla vostra biblioteca o dai partner della biblioteca. Viene generato automaticamente e non può essere modificato. Questo campo è incluso nell'esportazione del file .json del connettore fatture del sistema contabile WMS .
URL	I valori dell'Uniform Resource Locator (URL) per il fornitore.
Codice fiscale	Tax number(s) for the vendor.
Nome del fornitore precedente	Previous name(s) for the vendor.
Nome del fornitore alternativo	Alternate name(s) for the vendor.
FEIN	Il Federal Employer Identification Number (noto anche come Federal Tax Identification Number) è un numero di nove cifre rilasciato dall'Internal Revenue Service per tracciare le dichiarazioni fiscali di un'azienda.
SAN	Il numero di indirizzo standard (SAN) è un identificativo numerico a sette cifre utilizzato per identificare le organizzazioni e le aziende che interagiscono con l'industria editoriale (compresi i produttori di libri e di serie, le biblioteche e gli editori).
Simbolo OCLC	Il codice di tre o cinque caratteri assegnato da OCLC per identificare un'istituzione membro.
Prefisso ISBN	Il prefisso ISBN del fornitore.
Identificatori aggiuntivi	Selezionare un identificatore aggiuntivo dall'elenco a discesa Tipo e inserire il valore associato.   Tipo Descrizione GLN Numero di posizione globale Numero utilizzato per identificare in modo univoco un'entità fisica, funzionale o legale. Questo numero viene anche chiamato International Location Number (ILN). Numero di posizione internazionale ILN Un numero unico utilizzato per identificare un'entità fisica, funzionale o legale. ISIL Identificatore internazionale standard per le biblioteche Identificatore unico assegnato alle biblioteche e alle organizzazioni correlate, come archivi e musei, dall'International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL), ISO 15511. MARC Marc Codice di organizzazione Un breve codice alfabetico utilizzato per rappresentare nomi di biblioteche, organizzazioni e istituzioni che devono essere identificati nella catalogazione e nel controllo bibliografico. Per ulteriori informazioni, consultare l'elenco dei codici MARC per le organizzazioni. NCES Identificatore del Centro nazionale di statistica dell'istruzione L'identificatore unico assegnato a un LEA o a una scuola dal National Center for Education Statistics (NCES). ID della base di conoscenza WorldCat L'ID della raccolta assegnato a una raccolta di knowledge base.

Identificatori locali

Questi identificatori sono unici per la vostra biblioteca.

Identificatore locale	Descrizione
Numero del fornitore	Un numero ID assegnato dalla vostra istanza di WMS, nello stesso modo in cui vengono assegnati i numeri d'ordine.
Codici di abbinamento	Si usa quando è necessario un codice per identificare (abbinare) i fornitori in altri sistemi. L'utilizzo dello stesso match code per lo stesso fornitore sia nel WMS che in altri sistemi facilita la condivisione delle informazioni sul fornitore tra i sistemi.
ID del sistema contabile	Utilizzato per tracciare l'identificativo utilizzato dal sistema finanziario dell'istituto di appartenenza. OCLC raccomanda di utilizzare questo campo per il sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Questo campo è incluso nell'esportazione del file .json del connettore fatture del sistema contabile WMS .
Numero di fornitore ILS	Utilizzato per rintracciare l'identificatore utilizzato dal precedente ILS.
Numero di registrazione GST	Un numero di identificazione unico di 15 cifre rilasciato a un'azienda registrata ai sensi della Goods and Services Tax (GST) sulla base del numero PAN dell'azienda. L'ultima cifra è un numero di checksum. Questo campo è incluso nell'esportazione del file .json del connettore fatture del sistema contabile WMS .
Numero di registrazione PST	Un numero di identificazione unico di 11 caratteri (ad esempio, PST-1234-5678) rilasciato a un'azienda registrata ai sensi dell'imposta provinciale sulle vendite (PST). Questo campo è incluso nell'esportazione del file .json del connettore fatture del sistema contabile WMS .

Informazioni sul conto bancario

Alcuni campi necessitano di spiegazioni:

Campo	Descrizione
Destinatario del pagamento	Il nome del destinatario del pagamento per il fornitore.
Codice bancario	Il codice numerico assegnato dall'istituto finanziario centrale a tutte le banche o istituzioni finanziarie associate autorizzate.
Numero account	Un numero unico di diverse cifre (spesso otto o nove) utilizzato per identificare il conto presso un istituto finanziario.
Codice identificativo della banca (BIC) / codici SWIFT	Codice di identificazione unico per le istituzioni finanziarie e non finanziarie assegnato dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
Numero di conto bancario internazionale (IBAN)	Un numero unico stabilito a livello internazionale, composto da un massimo di 34 caratteri alfanumerici, che comprende: un codice paese, due cifre di controllo e un numero che include il numero del conto bancario nazionale, l'identificativo della filiale e potenziali informazioni di routing.

Numeri di cliente/conto

Numeri utilizzati per indicare la modalità di gestione degli ordini (monografie, seriali, gestione urgente, materiale per bambini, ecc.)

Impostazioni delle acquisizioni

Alcune impostazioni richiedono una spiegazione:

Impostazione delle acquisizioni	Descrizione
Valuta	The currency the vendor uses.
Periodo di adempimento previsto	Per Periodo di evasione previsto, inserire il numero di giorni dopo l'ordine di un articolo (per gli articoli dell'ordine di acquisto) o l'aggiunta all'ordine (per gli ordini di pianificazione) da impostare per la Data di evasione prevista. Può essere impostato per: Monografie una tantum Prodotti elettronici una tantum   Nota: se si lascia vuoto, la data di adempimento prevista non sarà impostata per impostazione predefinita, a meno che non si assegni un Periodo di adempimento previsto per il fornitore nella pagina Amministrazione.
Contatto predefinito	The default contact at the vendor.
Metodo di consegna predefinito	Il metodo di consegna predefinito del fornitore.
Specific Notification Settings	Impostazione delle notifiche Descrizione Azione The action you want to notify the vendor about (Ordering, Cancellation, etc.). Contatto The vendor staff person who should receive the notification.  Metodo di consegna The delivery method used to notify the vendor (E-Mail, Print, FTP, etc.). Profilo FTP Il profilo FTP associato alla notifica.
Edifact Notification Settings	See EDIFACT messages for vendors.

Nota

Fare clic su Aggiungi nota per inserire una nota di testo libero sul fornitore.