Passa al contenuto principale
Supporto OCLC

Annulla il pagamento di una fattura

  1. Ultimo aggiornamento
  2. Salva come PDF
Scoprite come annullare il pagamento di una fattura in WorldShare Acquisitions.

 Nota:

Annulla il pagamento di una fattura

Per correggere gli errori sulle fatture pagate, utilizzare la funzione Unpay per rendere la fattura modificabile. Le fatture che utilizzano un bilancio chiuso non possono essere pagate.

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Fatture > Fatture.
  2. Cerca una fattura aperta. Per trovare una fattura, vedere Cercare e filtrare fatture o Cercare e filtrare voci fattura.
  3. Nei risultati della ricerca, fare clic sul numero di fattura.
  4. Nell'angolo in alto a sinistra, fare clic su Unpay. Viene visualizzata la finestra Non pagare la fattura.
  5. Nella finestra Non pagare la fattura, fare clic su Sì. Il sistema risponde: Fattura non pagata.

Quando Unpay non è disponibile

In alcune situazioni, la funzione Annulla pagamento potrebbe non essere visualizzata su una fattura. In questo caso, sarà necessario verificare il motivo per cui l'opzione Annulla pagamento non è disponibile per determinare se la fattura può essere non pagata.

Motivo per cui Unpay non è disponibile Passi per la risoluzione
Una o più voci della fattura sono associate a un budget chiuso In questo caso, non c'è modo di annullare il pagamento perché la spesa cambierebbe sempre nel bilancio chiuso, il che non è consentito per i bilanci chiusi.
Una o più voci d'ordine associate alle voci della fattura sono associate a un bilancio chiuso.
  1. Cliccate su Ordina articoli
  2. Inserire il numero di fattura nel campo di ricerca. 
  3. Filtrare in base al periodo di bilancio di uno o più bilanci chiusi.
  4. Vengono visualizzate tutte le voci d'ordine di questa fattura che fanno parte del o dei budget chiusi.
  5. Aprire un ordine.
  6. Modificare il periodo di budget e il codice fondo della voce d'ordine in base al budget corrente.
  7. Ripetere l'operazione per tutte le voci d'ordine relative alla fattura che si trovano in un bilancio chiuso.
  8. Ritornare alla fattura e annullare il pagamento.
Una o più voci della fattura hanno voci di credito, rimborso o supplemento nel budget successivo

Non è possibile annullare il pagamento di una fattura che contiene un elemento fatturato come supplemento, credito o rimborso in un'altra fattura. È necessario prima eliminare il supplemento, il credito o il rimborso, quindi è possibile annullare il pagamento della fattura originale.  In questo modo non viene creata una situazione in cui esiste una voce di fattura di supplemento, credito o rimborso per una voce d'ordine che non è stata nemmeno pagata.  Supplementi, crediti e rimborsi sono, per definizione, costi aggiuntivi rispetto all'importo della fattura originale.

  1. Sulla fattura originale, trovare il numero della prima voce della fattura facendo clic sul numero d'ordine sulla fattura, quindi facendo clic sul titolo dell'elemento e infine facendo clic sulla scheda dell'ordine. Viene visualizzato il numero della voce d'ordine.
  2. Cliccare su Fatture > Voci di fattura. 
  3. Inserire il numero dell'ordine nel campo di ricerca.
  4. Filtra la ricerca per crediti, rimborsi e supplementi.
  5. Aprire l'item di credito, rimborso o supplemento.
  6. Non pagare la fattura per l'articolo.
  7. Eliminare l'elemento credito, rimborso o supplemento.
  8. Ripetere l'operazione per tutte le voci della fattura finché non si trova la voce dell'ordine in questione e/o non viene visualizzato il pulsante Non pagare. 

     Nota: potrebbe essere necessario chiudere e riaprire la fattura per visualizzare il pulsante Non pagare.

  9. Ritornare alla fattura e annullare il pagamento.