Nozioni di base sull'importazione

Dati che possono essere importati

Esistono tre tipi di file che è possibile importare in WorldShare Acquisitions. Il sistema accetta tutte le estensioni di file.

È possibile importare i seguenti tipi di dati:

 Nota: il fornitore può fornire i dati della fattura sia in MARC che in EDIFACT. Sarà necessario scegliere il formato preferito.

Collaborare con il fornitore

Dopo aver determinato il tipo di dati che si desidera importare e quando si desidera importarli, è necessario collaborare con il fornitore per impostare i file di dati.

• Il fornitore deve inviare i dati nei campi appropriati per i file MARC ed EDIFACT.
• L'utente è responsabile della notifica al fornitore.
• Se si è la prima biblioteca WorldShare Acquisitions a importare file dal proprio fornitore, potrebbe essere necessario fornire al fornitore anche l'elenco dei campi supportati da WorldShare Acquisitions.

Assicurarsi che il fornitore invii i campi dati corretti

Per importare file, è necessario contattare il fornitore per assicurarsi che sia in grado di fornire i dati di acquisizione nei campi appropriati.

• I campi MARC devono comparire su un'unica riga nel file MARC . Ad esempio, il campo 980 deve contenere solo una voce con tutti i vari sottocampi supportati ($b, $c, $h) inclusi nella riga.
• OCLC consiglia che i campi MARC siano ordinati per numero (ad es. 980, 981, 990, ecc.)
• I dati della fattura e/o pronti per lo scaffale possono essere importati solo dopo:
  1. Un file di dati dell'ordine è stato importato e l'ordine è stato inserito nel sistema, e
  2. Il fornitore ha inviato il file con i dati pronti per lo scaffale e/o fattura corrispondenti all'ordine.
• Eventuali costi a livello di fattura nell'intestazione della fattura EDIFACT verranno inseriti come voci non bibliografiche nella fattura.

 Nota: 

• Per importare dati di fatture o pronti per lo scaffale, assicurarsi che il fornitore includa anche un numero linea d'ordine fornitore in 981 $z per ogni record sia nel file di dati dell'ordine che nei file di fattura e/o di dati pronti per lo scaffale. Viene utilizzato per far corrispondere la fattura e/o i dati pronti per lo scaffale alle voci dell'ordine originale.
• Se il fornitore non supporta questo servizio, contattare il supporto OCLC per richiedere assistenza con il fornitore per l'impostazione di questa funzione.

Dati ordine MARC

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file dati dell'ordine MARC ricevuto dal fornitore.

 Nota: se i punti decimali non vengono utilizzati, il sistema li aggiunge alla fine. Ad esempio, 56 diventa 56.

Dati ordine MARC - Tabella

MARC	Elemento in Acquisizioni	Tipo di input	Descrizione
035 $a	Identificativo OCLC	Numero OCLC in questo formato: (OCoLC)1553114	Il numero OCLC viene utilizzato per identificare il record bibliografico in WorldCat a cui è collegata la voce d'ordine. Se non si include un numero OCLC , il sistema cerca di trovare un record corrispondente in WorldCat sulla base di altri valori nel record bibliografico fornito (ad es. titolo, autore, ISBN).
949 $h	Ramo	Intero	Valore inserito dall'utente; rappresenta l'ID WorldCat Registry della sede principale di un elemento.
949 $l	Posizione della scaffalatura	String	Valore inserito dall'utente; rappresenta la posizione a scaffale della sede di un articolo.
949 $p	Codice fondo	Stringa (massimo: 40 caratteri)	Valore inserito dall'utente che rappresenta il codice del fondo utilizzato per l'impegno di spesa.
949 $q	Quantità di copie	Intero (massimo: 999)	Numero di copie ordinate.
980 $b	Prezzo unitario	Decimale (massimo: 9.999,99)	Costo per singola unità di un articolo. (Non includere tasse o sconti se si prevede di includerli come percentuali nel campo 980 $h o $i.)
980 $c	Costi del servizio (per unità)	Decimale (massimo: 999,99)	Costi di servizio per una singola unità di un articolo (ad es $1,00 per quantità di 5 equivale a $5,00).
980 $h	Percentuale d'imposta	Decimale (massimo: 100.000)	Percentuale d'imposta applicata al prezzo dal fornitore.    Nota:  È possibile assegnare un valore percentuale fino a tre cifre decimali (ad esempio, 7,745%). I valori percentuali con quattro cifre decimali verranno arrotondati al terzo decimale (ad es. 7,7454% verrà arrotondato a 7,745%). Per impostazione predefinita, il valore percentuale ha due cifre decimali a meno che non venga immessa una terza cifra decimale.
980 $i	Percentuale di sconto	Decimale (massimo: 100.00)	Percentuale di sconto applicata al prezzo dal fornitore.
980 $k	ISBN	Intero	ISBN dell'articolo ordinato. Non utilizzato per la corrispondenza. Il campo bibliografico 020 viene utilizzato per la corrispondenza.
980 $m	ISSN	Intero	ISSN dell'articolo ordinato. Non utilizzato per la corrispondenza. Il campo bibliografico 022 viene utilizzato per la corrispondenza.
980 $s	Spedizione (per unità)	Decimale (massimo: 999,99)	Costi di spedizione e gestione per una singola unità.
980 $x	Tasso di cambio	Decimale	Tasso di cambio dell'ordine, se la valuta non corrisponde a quella della biblioteca.
980 $z	Valuta dell'ordine di acquisto	Codice valuta di tre lettere ISO 4217	Codice valuta ISO - per ordine
981 $a	KB Identificativo collezione	String	Identificatore per la collezione knowledge base WorldCat in fase di ordinazione.
981 $b	KB Identificativo titolo	String	Identificatore per il titolo della knowledge base WorldCat ordinato.
981 $g	Numero account	String	Numero di account o cliente utilizzato dalla biblioteca per l'ordine e la fatturazione. (Denominato anche "Subaccount")
981 $i	Nota sull'elemento della biblioteca	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Note fornite per un elemento.
981 $l	Nome ordine	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Stringa di testo, che rappresenta il nome dell'ordine o del carrello.
981 $n	Numero d'ordine del fornitore	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Numero interno utilizzato per identificare l'ordine dal fornitore. Fornito alla biblioteca per scopi di monitoraggio.
981 $v	Nota fornitore	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Note fornite per un articolo dal fornitore.
981 $x	Nota ordine (valida per l'intero ordine)	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Commenta un ordine.
981 $z	Numero linea d'ordine fornitore Obbligatorio se si importano dati di fattura o pronti per lo scaffale.	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Identificatore univoco fornito da un fornitore per un articolo specifico ordinato.

Dati fattura MARC

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati della fattura ricevuto dal fornitore.

 Nota: se i punti decimali non vengono utilizzati, il sistema li aggiunge alla fine. Ad esempio, 56 diventa 56.

Dati fattura MARC - Tabella

MARC	Elemento in Acquisizioni	Tipo di input	Descrizione
981 $y	Numero linea d'ordine WMS1	Stringa (massimo: 40 caratteri)	Identificatore univoco assegnato da WMS per un articolo specifico ordinato.
981 $z	Numero linea d'ordine fornitore1	Stringa (massimo: 40 caratteri)	Identificatore univoco fornito da un fornitore per uno specifico articolo ordinato.
990 $b	Prezzo unitario	Decimale (massimo: 9.999,99)	Costo per singola unità di un articolo. (Non includere tasse o sconti se si prevede di includerli come percentuali nel campo 980 $h o $i.)
990 $c	Costi del servizio (per unità)	Decimale (massimo: 999,99)	Costi di servizio per una singola unità di un articolo (ad es $1,00 per quantità di 5 equivale a $5,00).
990 $h	Percentuale d'imposta	Decimale (massimo: 100.000)	Percentuale d'imposta applicata al prezzo dal fornitore.    Nota:  È possibile assegnare un valore percentuale fino a tre cifre decimali (ad es. 7,745%). I valori percentuali con quattro cifre decimali saranno arrotondati a tre cifre decimali (ad esempio, 7,7454% sarà arrotondato a 7,745%). Per impostazione predefinita, il valore percentuale ha due cifre decimali a meno che non venga immessa una terza cifra decimale.
990 $i	Percentuale di sconto	Decimale (massimo: 100.00)	Percentuale di sconto applicata al prezzo dal fornitore.
990 $n	Quantità fatturata	Intero (massimo: 999)	Numero totale di copie fatturate dalla biblioteca per questa voce d'ordine.
990 $s	Spedizione (per unità)	Decimale (massimo: 999,99)	Costi di spedizione e gestione per una singola unità.
990 $x	Tasso di cambio	Decimale	Tasso di cambio della fattura, se la valuta non è uguale a quella della biblioteca. Usato con parsimonia.
991 $f	Data fattura	Formato data ISO 8601	Data in cui la fattura è stata creata dal fornitore. Utilizzare il formato AAAA-MM-GG.
991 $m	Numero fattura	Stringa (massimo: 256 caratteri)	Numero utilizzato dal fornitore per identificare una fattura specifica.
1. Utilizzato per abbinare la voce della fattura all'articolo ordinato. Se il file di dati della fattura contiene il numero linea d'ordine WMS e il numero linea d'ordine fornitore, il sistema utilizzerà il numero linea d'ordine WMS come punto di corrispondenza.

Dati fattura EDIFACT

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati della fattura ricevuto dal fornitore.

Nota: sebbene la prima colonna elenchi i campi WorldShare Acquisitions, i campi sono elencati nell'ordine in cui si trovano nel file EDIFACT.

Dati fattura EDIFACT - Tabella

Elemento in Acquisizioni	EDIFACT	Descrizione	Esempio
Numero fattura	BGM	Questo è un elemento obbligatorio e viene utilizzato insieme alla Data di fatturazione per abbinarlo a una fattura esistente o, se non viene trovata alcuna fattura, per crearne una nuova. 380 (fattura) e 38A (fattura per piani) sono gli unici tipi di fattura supportati. 9 (originale) e 43 (copia) sono le uniche funzioni di fatturazione supportate.	Valido BGM+380+inv122+43'   Non valido BGM+381+inv521488". BGM+380+inv665887+46'
Data fattura	DTM	Questo è un elemento opzionale ma consigliato. Viene utilizzato insieme al numero di fattura per corrispondere a una fattura esistente oppure, se non viene trovata alcuna fattura, crea una nuova fattura. La data della fattura deve essere nel formato AAAAMMGG. Se questo campo non è presente, verrà utilizzata la data odierna per la data fattura. 137 (data messaggio) è l'unico tipo supportato.	Valido DTM+137:20131029:102'   Non valido DTM+131:20130911:102' DTM+137:2013-09-11:102'
Valuta	CUX	La valuta è un elemento opzionale ma consigliato. Se fornito, deve corrispondere a un codice ISO 4217 alfabetico. In caso contrario, il sistema utilizzerà la valuta predefinita del fornitore. 2 (valuta di riferimento) è l'unico tipo supportato.	Valido CUX+2:EUR:4' CUX+2:USD:4'   Non valido CUX+2:EUR:10'
Sconti, costi di servizio e spedizione a livello di fattura	ALC (parte dell'intestazione)	È un elemento opzionale. Deve essere un importo monetario e deve essere presente nell'intestazione EDIFACT, anziché nel riepilogo. Se è un limite, viene immessa come riga di credito non bibliografica con un importo negativo. Se si tratta di un addebito, viene inserito come voce di debito non bibliografica. La descrizione dell'item è determinata dal codice del servizio speciale.	Valido ALC+C++++BJ::28' QTY+47:22' MOA+8:140'   Non valido ALC+C++++BJ::28' QTY+47:22' PCD+3:12.5:13'
Imposte a livello di fattura	IVA (parte dell'intestazione)	È un elemento opzionale. Deve essere un importo monetario e deve essere presente nell'intestazione EDIFACT, anziché nel riepilogo. È stata inserita come riga di debito non bibliografica.	Valido TAX+7++++++' MOA+124:10,5'   Non valido TAX+7+VAT+++:::17.5+S'
Quantità	QTÀ	Questo è un elemento obbligatorio. La quantità deve essere uguale alla quantità di copie non fatturate sulla voce d'ordine. 47 (quantità fattura) è l'unico tipo supportato.	Valido QTY+47:1' QTY+47:3'   Non valido QTY+1:1'
Prezzo unitario	PRI	Questo è un elemento opzionale ma consigliato. Se non viene fornito, viene utilizzato il prezzo della voce d'ordine. AAA (Prezzo netto), AAB (Prezzo lordo) e AAF (Prezzo informazioni) sono gli unici tre tipi supportati. Se vengono forniti più prezzi di tipo diverso, verrà utilizzato per primo il prezzo di tipo AAF, poi il prezzo di tipo AAA e infine il prezzo di tipo AAB. Quando viene utilizzato il prezzo di tipo AAA, i costi di servizio a livello di articolo, gli sconti o le spese di spedizione non verranno elaborati. Quando viene utilizzato il prezzo di tipo AAF, gli oneri di servizio a livello di elemento, gli sconti, le tasse o le spese di spedizione non verranno elaborati. Quando viene utilizzato il prezzo di tipo AAB, verranno elaborati costi di servizio, sconti, tasse e spedizione a livello di elemento.	Valido PRI+AAB:57 PRI+AAA:46,74 PRI+AAF:11.65'   Non valido PRI+AAE:11,65'
Identificativo riferimento linea d'ordine (per corrispondenza)	RFF	Questo è un elemento obbligatorio e viene utilizzato per corrispondere a una voce d'ordine esistente. Deve essere di tipo SLI o LI. Il tipo SLI verrà confrontato con il numero linea d'ordine fornitore, che è un identificatore fornito dal fornitore per l'item nell'ordine. (Questo può essere inserito manualmente nel sistema o importato usando un file MARC nel campo 981 $z.) Il tipo LI verrà confrontato con il numero linea d'ordine, che è l'identificativo generato dal sistema per l'item nell'ordine.	Valido RFF+LI:PO-2014-1-1' RFF+SLI:99954978355'   Non valido RFF+SNA:954872665' RFF+LBO:887458932'
Imposte a livello di riga	IVA (parte del dettaglio)	È un elemento opzionale. Sono consentiti solo valori percentuali.  Nota: È possibile assegnare un valore percentuale fino a tre cifre decimali (ad es. 7,745%). I valori percentuali con quattro cifre decimali saranno arrotondati a tre cifre decimali (ad esempio, 7,7454% sarà arrotondato a 7,745%). Per impostazione predefinita, il valore percentuale ha due cifre decimali a meno che non venga immessa una terza cifra decimale.	Valido IMPOSTA+7++++:::17,5+S".   Non valido TAX+7+VAT+++::::+S". MOA+56:10,5'
Sconto a livello di linea, costi di servizio e spedizione	ALC (parte di dettaglio)	È un elemento opzionale. Solo valori percentuali sono consentiti per Sconti o sconti e devono essere contenuti nell'elemento PCD. Per Costi di servizio e Spedizione sono consentiti solo valori monetari. Il fatto che un addebito sia considerato un Costo di servizio o un costo di spedizione è determinato dal codice del servizio speciale.	Valido ALC+C++++BJ::28' MOA+8:140' ALC+A++++DI' PCD+3:10'   Non valido ALC+A++++DI' MOA+8:140'

Dati MARC pronti per lo scaffale

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati pronti per lo scaffale ricevuto dal fornitore.

Dati MARC pronti per lo scaffale - Tabella

MARC	Elemento in Acquisizioni	Tipo di input	Descrizione
959 $b	Codice a barre	Stringa (massimo: 32 caratteri)	Barcode o designazione di parte.
959 $t	Prefisso	Stringa (massimo: 25 caratteri)	Prefisso della collocazione (es REF)
959 $u	Numero di classe	Stringa (massimo: 100 caratteri)	Classificazione parte del numero di chiamata. (Se non è possibile separare la collocazione in parti separate, includere tutte le parti nel numero della classe.)
959 $v	Numero taglierina/item	Stringa (massimo: 25 caratteri)	Cutter o parte della collocazione.
959 $w	Suffisso	Stringa (massimo: 25 caratteri)	Suffisso della collocazione (es SPAN)
981 $y	Numero linea d'ordine WMS1	Stringa (massimo: 40 caratteri)	Identificatore univoco assegnato da WMS per un articolo specifico ordinato.
981 $z	Numero linea d'ordine fornitore1	Stringa (massimo: 40 caratteri)	Identificatore univoco fornito da un fornitore per uno specifico articolo ordinato.
1. Utilizzato per abbinare la voce della fattura all'articolo ordinato. Se il file di dati della fattura contiene il numero linea d'ordine WMS e il numero linea d'ordine fornitore, il sistema utilizzerà il numero linea d'ordine WMS come punto di corrispondenza.

Dati EDIFACT pronti per lo scaffale

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati pronti per lo scaffale ricevuto dal fornitore.

 Nota: sebbene la prima colonna elenchi i campi WorldShare Acquisitions, i campi sono elencati nell'ordine in cui si trovano nel file EDIFACT.

Dati EDIFACT pronti per lo scaffale - Tabella

Elemento in Acquisizioni	EDIFACT	Descrizione	Esempio
Tipo di messaggio di risposta ordine	BGM	23C è l'unico tipo di messaggio di risposta ordine supportato.	BGM+23C+777596001+2'
Numero linea d'ordine WMS	RFF+LI	Utilizzato per abbinare i dati pronti per lo scaffale alla voce d'ordine appropriata in WMS. Ogni articolo deve essere identificato utilizzando un numero linea d'ordine WMS o un numero linea d'ordine fornitore (vedere di seguito).	RFF+LI:PO-2020-1-1'
Numero linea d'ordine fornitore	RFF+SLI	Utilizzato per abbinare i dati pronti per lo scaffale alla voce d'ordine appropriata in WMS. Ogni articolo deve essere identificato utilizzando un numero linea d'ordine fornitore o un numero linea d'ordine WMS (vedere sopra).	RFF+SLI:VOIN20200824abc-5'
Copia informazioni	GIR	Ogni copia è rappresentata da un numero in un segmento GIR. Il numero deve essere una sequenza di 3 cifre (ad es. 001, 002, ecc.) o la lettera C seguita da un numero (ad es. C01, C02, ecc.).    Nota: Non è possibile importare un articolo pronto per lo scaffale che ha più copie (segmenti GIR univoci) di quante ne abbia in WMS disponibili per la ricezione. Le copie disponibili per la ricezione sono le seguenti: Stato dell'ordine di Ordinato (anziché annullato) Stato della ricezione di Non ricevuto o Restituito.	GIR+C01+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV' GIR+001+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV'
Codice a barre	LAC	Ogni barcode deve essere univoco. Non è possibile importare un codice a barre che duplica una copia esistente nel sistema.	GIR+C01+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV'
Numero di classificazione	LCL	Se non viene fornito un numero di classificazione, ma viene trasmesso un valore nel campo LSM, questo valore verrà inserito nel campo del numero di classificazione in WMS e in tutte le altre parti della collocazione (suffisso e prefisso). Questo perché il campo LSM viene utilizzato per trasmettere l'intera collocazione, inclusi il prefisso e il suffisso.	GIR+C04+0:LCO+BAR20200824abc_504:LAC+ClassNumber:LCL+München:LSM+35.99:LCV'
Collocazione	LSM	Importato solo se LCL non viene fornito. Se importati, il suffisso e il prefisso vengono ignorati.
Suffisso	IFL		GIR+C04+GARTHDEE.UNASSIGNED:LLO+GEN-RES-BOOKS:LFN+Reh:LFS+Uhu:LSQ".
Prefisso	LSQ o LSZ	È necessario selezionare l'opzione che si desidera utilizzare. L'opzione predefinita è di non importare affatto il prefisso.    Nota: OCLC consiglia di indicare al fornitore di fornire eventuali valori di prefisso nei campi LSQ o LSZ. Se invece inseriscono valori di prefisso nel campo LCL, il valore del prefisso verrà inserito nel campo del numero di classificazione in WMS, il che si tradurrà in report WorldShare che raggruppano per numero di classificazione raggruppando gli elementi in base al loro prefisso anziché al numero di classificazione.