Passa al contenuto principale
Supporto OCLC

Scegliere un fondo di spesa per un ordine d’acquisto o una fattura

  1. Ultimo aggiornamento
  2. Salva come PDF
Scopri come scegliere il fondo corretto per un ordine d’acquisto, una voce d’ordine o una fattura su WorldShare Acquisitions.

When choosing the Budget/Fund, up to two fund years are visible at any one time (if more than one budget is enabled). By default, the current year displays.

Quando si sceglie un fondo per un ordine d’acquisto o per una fattura, l’elenco a tendina dei fondi mostra i primi 15 fondi presenti nel tuo budget di spesa. Digita le prime lettere del nome di uno specifico fondo per farlo salire in prima posizione e selezionarlo dall’elenco.

Come assegnare un fondo a un ordine d’acquisto

Creare un nuovo ordine oppure cercare un ordine e modificarne i dettagli nella colonna Budget/fondo per ciascun articolo presente nell’ordine d’acquisto.

  1. Nel pannello di sinistra fare clic su Ordini > Ordini.
  2. Fare clic su Cerca per visualizzare tutti gli ordini.
    Oppure
    Fare clic su Nuovo Ordine per crearne uno nuovo.
    Oppure
    Dall’elenco a tendina, selezionare un criterio di ricerca e immettere nella barra di ricerca il termine/i da ricercare. Fare clic su Cerca.
  3. Fare clic sul Nome dell’ordine per visualizzare e modificare gli articoli presenti nell’ordine.
  4. In the Budget/Fund column, use the dropdown to edit the budget/fund details.

Come assegnare un fondo a una voce presente nell’ordine d’acquisto

Cercare la voce presente nell’ordine d’acquisto e modificare i dettagli nella colonna Fondo per ogni voce d’acquisto.

  1. Nel pannello di sinistra fare clic su Ordini > Voci dell’ordine.
  2. Fare clic su Cerca per visualizzare tutti gli articoli presenti nell’ordine d’acquisto.
    Oppure
    Dall’elenco a tendina, selezionare un criterio di ricerca e immettere nella barra di ricerca il termine/i da ricercare. Fare clic su Cerca.
  3. Click the Title/Name link to display details of the item.
  4. Fare clic sul tab Budget/Fondo . 
  5. Modificare le informazioni all’interno del tab Budget/Fondo.
    • The Budget column is to select a budget (if more than one budget is enabled).
    • The Fund column is to select the fund against which the cost of the item will be charged.
    • I fondi con un bilancio pari a zero o in negativo saranna evidenziati in rosso.
    • Sugli ordini aperti, quando un fondo viene selezionato, è possibile scorrere il mouse sul nome del fondo per visualizzare gli importi preventivati, impegnati, spesi e rimanenti.

Come assegnare un fondo a una fattura

Creare una nuova fattura o cercare la fattura e modificarne i campi in Budget/Fondo.

  1. Nel pannello di sinistra fare clic su Fatture> Fatture.
  2. Click Search to view all invoices.
    Or
    Click New Invoice to create a new invoice.
  3. Fare clic sul Numero di fattura per visualizzare e modificare le informazioni della fattura. Vedi Modificare fatture.
  4. The items on the invoice display in rows in the lower half of the screen.
  5. Click on an item Title.
  6. Use the Budget/Fund column to adjust budget/fund details.
    • L’elenco superiore è quello dei Budget (se sono presenti più di un budget all’attivo).
    • L’elenco in basso è relativo al fondo su cui verrà addebitato il costo dell’articolo:
      • Colonna di sinistra - Nome del fondo
      • Colonna centrale - Codice fondo
      • Colonna di destra - Fondo madre

Distribuire per importo, su più fondi, il costo di una voce di fattura o d’ordine d’acquisto

 Nota:  Alternare tra Importo e Percentuale può cambiare la percentuale di spesa assegnata a ciascun fondo per motivi di arrotondamento, quando si passa da una modalità all’altra durante la fase di assegnazione dei costi.

  1. Vai sulla pagina degli Ordini o delle Fatture.
  2. Dalla colonna Budget/Fondo fare clic su Assegna Budget/Fondi multipli.
  3. Selezionare la spunta Importo.
  4. Add additional funds by clicking the Add button (acq-plus-button.png) in the Actions column.
  5. Digitare l’ importo per ogni nuovo fondo aggiunto. Gli importi di ciascun fondo devono coincidere con il prezzo totale dell’articolo. Il prezzo totale dell’articolo e l’importo non assegnato si trovano nella parte superiore della finestra di dialogo.
  6. (Facoltativo) fare clic su Distribuisci in modo uniforme fra i fondi non ancora selezionati per distribuire la percentuale di spesa in modo uniforme tra i fondi con un importo di spesa pari a zero.
  7. Fare clic su Salva.

Selezionare i fondi da budget relativi a differenti cicli fiscali per la voce di una fattura

 Nota: 

  • Alternare tra Importo e Percentuale può cambiare la percentuale di spesa assegnata a ciascun fondo per motivi di arrotondamento, quando si passa da una modalità all’altra durante la fase di assegnazione dei costi.
  • È sempre possibile selezionare il periodo di budget corrente, ma il periodo di budget successivo è disponibile solo se è stato abilitato all'uso. A tale scopo, passare al budget successivo selezionato e selezionare Abilita all'uso.
  1. Vai sulla pagina degli Ordini o delle Fatture.
  2. Dalla colonna Budget/Fondo fare clic su Assegna Budget/Fondi multipli.
  3. Selezionare la spunta Importo.
  4. Add additional budget periods by clicking the Add button (acq-plus-button.png) in the Actions column.
  5. Selezionare un budget per ogni riga così aggiunta.
  6. Fare clic su Salva.