Creare, modificare o eliminare gli account utente

Migliori pratiche per creare un account

• Segui le convenzioni di denominazione degli account utilizzate dalla tua istituzione quando crei i nomi utente.
• Se stai creando account per i tuoi dipendenti, assicurati di comunicare loro il loro nome utente poco dopo aver creato l'account. Avranno bisogno del loro nome utente per creare una password.
• Crea un account per ogni dipendente che accede al sistema. Il personale non dovrebbe condividere i conti.
• Non riutilizzare gli account dello staff.
• Elimina gli account del personale che non fa più parte della tua istituzione.

Crea un account utente

Dalla sezione Admin in WorldShare:

1. Nella navigazione a sinistra, sotto gestione utenti, clicca su Nuovo utente.
2. Nel pannello dati utente Base, OCLC raccomanda di compilare i seguenti campi:
   • Informazioni personali
     • Nome: Altamente consigliato
     • Data di scadenza: Se non viene fornita una data di scadenza, gli account WorldShare scadranno di default dopo 5 anni.
   • Archivio della biblioteca
     • Indirizzo, numero di telefono o email
        Nota: Per creare un account, l'utente/patrono richiede un indirizzo email principale .  Inserisci un indirizzo email e seleziona il pulsante Primario.
        
   • Se la tua istituzione ha un IdP fornito da OCLC configurato con Codice a barre come nome utente, devi inserire i seguenti campi:
     • Circulation
       • Codice a barre: I codici a barre sono sensibili alla maiuscola e alla ricerca degli utenti. Il nome utente non sarà modificabile.
       • Filiale di origine: Seleziona il ramo preferito dall'utente dalla lista.
       • Tipo di Patrono: Seleziona il tipo di utente dalla lista.
          
   • Se la tua istituzione ha un IdP fornito da OCLC che non è configurato per usare il Codice a barre come Nome Utente, devi inserire i seguenti campi:
     • Circulation
       • Nome utente: L'utente/utente richiede un nome utente.
     • I seguenti campi sono opzionali:
       • Codice a barre: I codici a barre sono sensibili alla maiuscola e alla ricerca degli utenti.
       • Filiale di origine: Seleziona il ramo preferito dall'utente dalla lista.
       • Tipo di patrono: Seleziona il tipo di utente dalla lista.
          
3. Clicca su Salva. L'account utente/patrono appare.

Assegna ruoli a un account utente

1. Nell'account utente, espandi l'accordione Ruoli .
2. All'interno della fisarmonica Ruoli, clicca su Modifica (in fondo a destra).
3. Seleziona i ruoli appropriati.
   • Per maggiori informazioni sulle azioni che gli utenti possono svolgere con i singoli ruoli, vedi Ruoli
   • Tutti gli account devono avere assegnato il ruolo Tutti . Il ruolo Tutti è incluso automaticamente e non dovrebbe essere rimosso
4. Fare clic su Salva.

 Note: 

• Se un utente nuovo o esistente ha bisogno di accedere a un particolare modulo WorldShare, il ruolo può essere assegnato solo da un altro utente con il ruolo Amministratore del modulo. 
  • Ad esempio, i ruoli ILL di WorldShare possono essere assegnati solo da un altro utente con il ruolo di Amministratore ILL di WorldShare. 
• Affinché un utente possa assegnare ogni ruolo in WorldShare, deve avere tutti i ruoli di Amministratore assegnati al proprio account.

Invita il tuo membro dello staff a impostare una password

1. Per l'account che hai appena creato, esegui una delle seguenti azioni affinché il tuo membro dello staff possa creare una password:
   1. Clicca su Invia password reimposta email nella sezione Gestione identità se disponibile, oppure
   2. Indirizza il tuo staff a:
      1. Vai all'URL WorldShare della tua biblioteca. Sostituisci la tua biblioteca con l'identificatore della tua biblioteca: https://la tua biblioteca.share.worldcat.org/wms
      2. Fare clic su Imposta/reimposta password nella schermata di accesso.
2. Entrambe le azioni invieranno un messaggio generato dal sistema all'indirizzo email dell'account. Si prega di notare:
   • Il membro dello staff deve seguire il collegamento nell'e-mail generata dal sistema entro 24 ore per impostare una password. Dovrebbero controllare la loro cartella posta indesiderata se non vedono l'e-mail entro pochi minuti
   • Se il collegamento scade, è possibile eseguire uno dei passaggi precedenti per chiedere nuovamente al membro dello staff

Nota: Invia al tuo membro dello staff il suo nome utente. Il tuo membro dello staff ha bisogno di queste informazioni per creare una password.

Cerca utenti

1. Nella navigazione a sinistra, sotto Gestione Utenti, seleziona un indice dalla ricerca Limita per elencare.
2. Immettere i termini di ricerca. È necessario immettere almeno due caratteri affinché la ricerca restituisca risultati.
3. Fare clic <Enter> su Cerca o premere.
4. Nei risultati della ricerca, fare clic sul nome utente per aprire il record.

Indici di ricerca disponibili - Tabella

Limit	Descrizione
Nome, ID, e-mail	I termini di ricerca immessi per questo indice restituiscono risultati in base a quanto segue: Nome: Cognome, Nome, Secondo nome o nome preferito ID: Codice a barre, ID utente alla fonte, identificatore ILL o PPID Indirizzo e-mail: indirizzo e-mail che si trova nell'area Record biblioteca dei Dati utente di base per l'utente  I valori ricercati per nome e indirizzo email nell'indice Nome, ID, Email possono generare risultati leggermente diversi rispetto all'indice singole Nome e Email .
Identificatore	Barcode di circolazione, identificatore ILL, ID utente alla fonte e PPID
Nome	Contenuti del nome, del secondo nome o del cognome
Codice a barre	Codice a barre (numero ID) dell'utente. I codici a barre sono sensibili alla maiuscola e alla ricerca degli utenti.
ID utente alla sorgente	L'ID dell'utente in un sistema esterno (ad es ILS, PeopleSoft, Banner, CAS)
Identificatore ILL	Identificatore univoco per l'utente nel sistema Tipasa. Potrebbe essere il barcode della biblioteca dell'utente
Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail dell'utente
Numero di telefono	Numero di telefono dell'utente
Indirizzo	Indirizzo dell'utente (es numero civico, nome della via)
City	Città dell'indirizzo dell'utente
Stato / Provincia	Stato o provincia dell'indirizzo dell'utente
Codice postale	Codice postale (es CAP) dell'indirizzo dell'utente
Cerca in tutte le istituzioni del tuo gruppo	Nota: Questa opzione è disponibile solo se fai parte di un gruppo WMS. Deselezionare la casella di controllo per cercare gli utenti del proprio istituto. Quando la casella di controllo è selezionata, verranno mostrati gli utenti di tutte le istituzioni nel gruppo. Non puoi modificare gli utenti che non appartengono alla tua istituzione.
Ricerca profonda (più lenta)	Cerca utenti da: Nome parziale Cognome parziale Indirizzo email parziale
Seleziona	Recupera gli utenti attraverso:  Posizione della casa Data di Scadenza Universale Data scadenza password Role

Modifica utenti

1. Cerca l'utente che vuoi modificare
2. Nella pagina dei risultati della ricerca, fare clic sul nome dell'utente.
3. Sulla fisarmonica della sezione che vuoi modificare, clicca su Modifica.
4. Modificare le informazioni, come appropriato.
5. Fare clic su Salva.

Elimina gli utenti

L'eliminazione di un utente rimuove il suo account dal sistema. Questa azione deve essere eseguita con cautela. Non può essere annullato.

 Nota: Se fai parte di un gruppo WMS, puoi eliminare solo gli utenti della tua istituzione.

Se si utilizza WorldShare Circulation, gli account non possono essere eliminati se l'utente ha:

• Check-up eccezionali
• Fatture in sospeso
• È stato inviato a un'agenzia di recupero crediti

Se provi a eliminare un account utente che non può essere eliminato, riceverai un messaggio che spiega perché l'utente non può essere eliminato.

1. Cerca l'utente che vuoi eliminare.
2. Nell'account utente, clicca su Elimina account.
3. Nella finestra Elimina Utente, clicca su Elimina.
4. Se usi WorldShare Circulation, tutte le richieste di blocco in sospeso o i calendari degli articoli associati all'account utente verranno rimossi. Qualsiasi riferimento all'utente nelle statistiche dell'oggetto verrà visualizzato come 'Patrono sconosciuto'.