Creare, modificare o eliminare gli account utente

Le migliori pratiche per la creazione di un account

• Per la creazione dei nomi utente, attenersi alle convenzioni di denominazione degli account utilizzate dalla propria istituzione.
• Se state creando degli account per i vostri collaboratori, assicuratevi di comunicare loro il nome utente subito dopo la creazione dell'account. Per creare una password è necessario il proprio nome utente.
• Creare un account per ogni dipendente che accede al sistema. Il personale non deve condividere i conti.
• Non riutilizzare gli account del personale.
• Eliminare gli account del personale che non fa più parte della vostra istituzione.

Creare un account utente

Dalla sezione Amministrazione di WorldShare:

1. Nella navigazione a sinistra, in Gestione utenti, fare clic su Nuovo utente.
2. Nel pannello Dati utente di base, OCLC consiglia di compilare i seguenti campi:
   • Personal Information > First Name: Highly recommended
   • Library Record > Address, Phone Number, or Email Address
      Note:  In order to create an account, the user/patron requires a Primary email address.  Enter an email address and select Primary next to the Email Type.
      
   • Circulation > User Name: If you cannot edit or do not see the User Name field, use the Barcode field. 
     OR
   • Circulation > Barcode: Barcodes are case-sensitive when searching for users.

   Le biblioteche con funzionalità di circolazione hanno ulteriori campi obbligatori:

   • Circulation> Home Branch: Required for some. Select the user's preferred branch from the list
   • Circulation > Patron Type: Required for some. Select the patron type from the list

      Nota: Le biblioteche che non dispongono di funzionalità di circolazione devono fornire un nome utente. Non è necessario compilare i campi della sezione Circolazione della schermata Nuovo utente.

3. Fare clic su Crea.
4. Nella finestra di conferma, fare clic su OK. Viene visualizzato l'account utente/patron.

Assegnare ruoli a un account utente

1. Nell'account utente, espandere l'accordion Ruoli.
2. Nella fisarmonica dei ruoli, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
3. Selezionare i ruoli appropriati.
   • For more information on the actions users can perform with individual roles, see Roles
   • A tutti gli account deve essere assegnato il ruolo Everyone. Il ruolo Everyone è incluso automaticamente e non deve essere rimosso.
4. Fare clic su Salva.

 Note: 

• If a new or existing user needs access to a particular WorldShare module, the role can only be assigned by another user with the module's Admin role. 
  • For example, WorldShare ILL roles can only be assigned by another user with the WorldShare ILL Admin role. 
• For a user to be able to assign every role in WorldShare, they must have all of the Admin roles assigned to their account.

Chiedete al vostro collaboratore di impostare una password

1. Per l'account appena creato, eseguire una delle seguenti azioni per consentire al collaboratore di creare una password:
   1. Fare clic su Imposta/ripristina nella sezione Gestione identità, se disponibile, oppure
   2. Indirizzate il vostro personale a:
      1. Andate all'URL WorldShare della vostra biblioteca. Sostituire yourlibrary con l'identificativo della propria biblioteca: https://yourlibrary.share.worldcat.org/wms
      2. Fare clic su Imposta/ripristina password nella schermata Accedi.
2. Entrambe le azioni inviano un messaggio generato dal sistema all'indirizzo e-mail dell'account. Si prega di notare:
   • Il membro del personale deve seguire il link nell'e-mail generata dal sistema entro 24 ore per impostare una password. Se non vedono l'e-mail entro pochi minuti, devono controllare la cartella della posta indesiderata.
   • Se il link scade, è possibile eseguire una delle operazioni sopra descritte per richiedere nuovamente l'intervento del collaboratore.

 Nota: inviare al collaboratore il proprio nome utente. Il vostro collaboratore ha bisogno di queste informazioni per creare una password.

Ricerca di utenti

1. Nella navigazione a sinistra, in Gestione utenti, selezionare un indice dall'elenco Limita ricerca a.
2. Inserisci i termini di ricerca. È necessario inserire almeno due caratteri affinché la ricerca produca risultati.
3. Fare cl <Enter>ic su Cerca o premere .
4. Dai risultati della ricerca, fare clic sul nome di un utente per aprire il record.

Indici di ricerca disponibili - Tabella

Limite	Descrizione
Nome, ID, e-mail	I termini di ricerca inseriti per questo indice restituiscono risultati basati su quanto segue: Nome: Cognome, Nome, Secondo nome o nome preferito ID: codice a barre, ID utente alla fonte, identificatore ILL o PPID. Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail situato nell'area Record della biblioteca dell'accordion Dati utente di base per l'utente.  I valori ricercati per il nome e l'indirizzo e-mail nell'indice Nome, ID, E-mail possono generare risultati leggermente diversi rispetto all'indice Nome e E-mail individuale.
Identificatore (predefinito)	Il codice a barre della circolazione, l'identificativo ILL, l'ID utente alla fonte e il PPID
Nome	Contenuto del nome, del secondo nome o del cognome
Codice a barre	Codice a barre (numero ID) dell'utente. I codici a barre sono sensibili alle maiuscole e minuscole quando si cercano gli utenti.
ID utente alla fonte	L'ID del cliente in un sistema esterno (ad es. ILS, PeopleSoft, Banner, CAS)
Identificatore ILL	Un identificativo unico per l'utente nel sistema Tipasa. Può trattarsi del codice a barre della biblioteca dell'utente
Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail dell'utente
Numero di telefono	Numero di telefono dell'utente
Indirizzo stradale	Indirizzo dell'utente (ad es. numero civico, nome della via)
Città	Città dell'indirizzo dell'utente
Stato/Provincia	Stato o provincia dell'indirizzo dell'utente
Codice postale	Codice postale (ad es. codice postale) dell'indirizzo dell'utente
Cerca tutte le istituzioni del tuo gruppo	Nota: Questa opzione è disponibile solo se si fa parte di un gruppo WMS. Deselezionare la casella di controllo per cercare gli utenti della propria istituzione. Quando la casella è selezionata, vengono visualizzati gli utenti di tutte le istituzioni del gruppo. Non è possibile modificare gli utenti che non appartengono alla propria istituzione.

Modifica utenti

1. Cercare l'utente che si desidera modificare
2. Nella pagina dei risultati della ricerca, fare clic sul Nome dell'utente.
3. Nell'accordion della sezione che si desidera modificare, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
4. Modificare le informazioni, se necessario.
5. Fare clic su Salva.

Eliminare gli utenti

L'eliminazione di un utente rimuove il suo account dal sistema. Questa azione deve essere eseguita con cautela. Non può essere annullato.

Nota: se si fa parte di un gruppo WMS, è possibile eliminare solo gli utenti della propria istituzione.

Se si utilizza WorldShare Circulation, gli account non possono essere eliminati se l'utente ha:

• Casse eccezionali
• Fatture in sospeso
• È stato inviato a un'agenzia di riscossione

Se si tenta di eliminare un account utente che non può essere cancellato, si riceve un messaggio che spiega perché non è stato possibile eliminare l'utente.

1. Cercare l'utente che si desidera eliminare.
2. Nell'account utente, fare clic su Elimina record utente.
3. Nella finestra Elimina utente, fare clic su Elimina.
4. Viene visualizzata la finestra Elimina record utente e il sistema conferma l'eliminazione.
5. Se si utilizza la WorldShare Circulation, tutte le richieste di attesa o le pianificazioni degli articoli in sospeso associate all'account utente verranno rimosse. Qualsiasi riferimento all'utente nelle statistiche dell'articolo verrà visualizzato come "Patrono sconosciuto".