Approvazione e preparazione della tenuta

Configurare l'approvazione e la preparazione

Gestire facoltativamente i flussi di lavoro per l'approvazione e la preparazione degli articoli per le richieste di blocco in WorldShare Circulation. Se abilitata, i materiali non appariranno pronti per il ritiro agli avventori o ad altri membri del personale della biblioteca finché l'articolo non sarà approvato e/o preparato per l'uso.

Per richiedere automaticamente l'approvazione o la preparazione durante l'evasione delle richieste, attivate le nuove opzioni Approvazione articolo e Preparazione articolo nella sezione Evasione dei criteri di evasione delle richieste. 

You can manually require approval or preparation on an ad-hoc basis for holds by using the Edit hold request dialog box in WorldShare Circulation.

 Nota: per le biblioteche che fanno parte di un gruppo di circolazione, le politiche di esecuzione dei depositi sono controllate dall'istituzione proprietaria dell'articolo. Il personale della biblioteca può vedere messaggi di approvazione o preparazione per articoli non locali che saranno ritirati in una delle filiali della biblioteca, anche se quest'ultima non ha abilitato l'approvazione o la preparazione per gli articoli della propria collezione.

I seguenti ruoli sono necessari per gestire lo stato di preparazione di un articolo in attesa:

• Circulation Admin
• Circulation Desk
• Circulation Desk Privacy
• Student Worker
• Student Worker Circulation

I seguenti ruoli possono gestire lo stato di approvazione di un articolo in attesa:

• Circulation Admin
• Circulation Desk
• Circulation Desk Privacy

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Ruoli dell'account di circolazione.

Visualizzare e modificare l'approvazione o la preparazione delle richieste di attesa esistenti.

The system will determine if approval or preparation is required by library policy when the item is initially checked in at the pickup location to fulfill the hold. You can view and edit the approval or preparation requirement via the Edit hold request dialog. 

Gli stati di approvazione e di preparazione della stiva possono essere modificati finché la stiva non viene ritirata, utilizzata, completata, cancellata o scaduta.

Access the Edit hold request dialog from the Check In screen, the patron Holds queue, or the Pickup Location report:

1. Nel record del mecenate, fare clic sulla scheda " Holds".
2. Locate the desired hold. From the Actions column, click the menu and select Edit.
3. From the Edit hold request window, view and change the hold's item approval and preparation status. Status options include:
   • Non richiesto: Non è richiesta l'approvazione o la preparazione. L'articolo può essere preso in prestito o utilizzato in casa.
   • Richiede preparazione/approvazione: L'articolo trattenuto deve essere preparato e/o approvato da un membro autorizzato del personale della biblioteca. In questo stato, la stiva non viene visualizzata come pronta per l'uso.
   • Preparato/Approvato: L'approvazione o la preparazione sono state fornite da un membro autorizzato del personale della biblioteca. L'articolo può essere preso in prestito o utilizzato in casa.
4. Fare clic su Salva modifiche.

Approvare o preparare la richiesta di blocco

Una attesa rimarrà in stato di "Getting ready" e tornerà in stato di "Getting ready" se sono necessarie l'approvazione o la preparazione.

• Il cliente richiedente non riceverà un avviso di ritiro in attesa o vedrà che l'articolo è pronto tramite Il mio account o i chioschi self-service fino a quando i flussi di lavoro di approvazione e/o preparazione non saranno completati.
• Finché la merce non è pronta per il ritiro, Il mio account indicherà che l'articolo è in transito verso il luogo di ritiro.
• Per garantire che i clienti dispongano del periodo di attesa desiderato per recuperare l'articolo, il sistema non calcola il periodo di attesa fino a quando la prenotazione non è in stato di Pronto per l'uso .

Usare la colonna Azioni per confermare l'approvazione o la preparazione della richiesta di trattenuta nella scheda Trattenute del record del cliente o nel Rapporto sulla posizione di prelievo.  Utilizzare il menu a discesa Azioni per selezionare Approva o Prepara.

From the Holds tab:

From the Pickup Location Report:

Se un articolo richiede l'approvazione o la preparazione per soddisfare una richiesta, viene visualizzato un messaggio di avviso nei seguenti punti:

• Status Details column in the patron Holds queue: The status will display as Approval and/or preparation required. 
• Checking in the item: When an item is checked in at the pickup branch to fulfill that hold, a link indicating Approval and/or preparation required will appear
• Checking out the item or moving the hold to In use status: An override acknowledgment will appear indicating the item requires approval and/or preparation.