Gestire le politiche

Creare e modificare le politiche di copia o di prestito 

Utilizzate l'OCLC Policies Directory per spiegare le vostre politiche di prestito. Ad esempio, potete creare una politica di prestito per le biblioteche del vostro stato o dei consorzi con cui avete un rapporto di reciprocità speciale. Potete anche elencare una politica sulle copie per le biblioteche al di fuori del vostro stato con le quali non avete alcun rapporto di prestito. In tal caso, possono essere applicati dei costi che possono essere inclusi.

Suggerimento: se siete un prestatore reciproco, inserite Prestatore reciproco come nome della polizza, in modo che gli altri prestatori possano trovare facilmente queste informazioni.

Quando inserite le vostre polizze, tenete a disposizione le seguenti informazioni:

• I diversi gruppi a cui prestate. Includeteli nelle vostre polizze. Verranno visualizzati solo i gruppi che sono stati profilati da OCLC.
• Le tariffe applicate alle biblioteche per i servizi ILL. Questi possono includere spese di esposizione, tasse, spese di spedizione, di servizio o di fretta, a forfait o per articolo/pagina. È sempre possibile indicare un addebito pari a zero in qualsiasi polizza. Inserire 0,00 nel campo della tariffa se non è prevista alcuna tariffa.
• I metodi di fatturazione supportati. Questi possono includere, ad esempio, i metodi IFM o "fattura con articolo". Se si dispone di più di un metodo, questi sono elencati in ordine di preferenza, con il primo che è il più preferito.
• I metodi di consegna supportati. Si può trattare di metodi fisici, come USPS, UPS o FedEx, o elettronici, come e-mail, FTP o OCLC Article Exchange.
• Periodi specifici di prestito e di rinnovo.

Per aggiungere o modificare una polizza di copia o di prestito:

1. Fare clic sulla scheda Criteri.
2. Espandere l'accordion Copie o Prestiti.
3. Fare clic su Aggiungi o Modifica. Viene visualizzato il modulo di lavoro.
4. Digitare il nome della politica (campo obbligatorio).
5. Servizio:
   1. Copie:
      • Tipo di copia. Il tipo di copia a cui si applica il criterio. Nota: I criteri basati su un singolo tipo di copia sono spesso più facili da capire rispetto a quelli che si applicano a più tipi di copia.
   2. Prestiti:
      • Prestito massimo di articoli. Il numero massimo di articoli prestati.
      • Rinnovo Massimo. Il numero massimo di volte che un prestito può essere rinnovato.
      • Periodo di rinnovo. La durata del periodo di rinnovo.
      • Durata del prestito. La durata del prestito.
6. Tasse (campo obbligatorio):
   • Incremento. L'unità di misura (pagina, esposizione, voce)
   • Minimo/massimo. Il numero di copie disponibili per ogni tassa. Nota: per indicare una tariffa forfettaria, compilare Fee, ma lasciare in bianco Minimum e Maximum.
   • Valuta. L'unità monetaria utilizzata.
   • Tassa inclusa. Indica se l'imposta fa parte della tariffa o meno.
   • Tipo di imposta. Tasso (per cento) o tassa.
   • Imposta. L'importo dell'imposta.
   • Tipo reciproco. Il tipo di accordo reciproco (a pagamento o gratuito), se esistente.
     • Esempio: Una politica di copia dei primi 10 articoli a 2 dollari e dei successivi 10 a 8 dollari verrebbe registrata in due righe:
     • Incremento: Voce; min: 1; max: 10; tariffa: $2
     • Incremento: Voce; min: 11; max: 20; tariffa: $8
7. Mutuatari:
   • Gruppo OCLC. I gruppi a cui si applica il criterio e le eventuali eccezioni.
   • Categorie della biblioteca. Una descrizione scelta dalla biblioteca.
   • Sedi. Le sedi a cui si applica la politica e le eventuali eccezioni.

8. Articoli:

   • Collezioni. Le collezioni a cui si applica la politica e le eventuali eccezioni.
   • Formati. I formati a cui si applica la politica e le eventuali eccezioni.
   • Restrizioni. Eventuali condizioni che limitano l'uso dell'articolo.

9. Dettagli:

   • I metodi e le relative tariffe sono elencati in ordine di preferenza.
10. Note:
    • Note aggiuntive sulla polizza.
11. Click Save.

Creare politiche di deviazione

La deviazione viene applicata alla stringa del prestatore per garantire che una richiesta non soddisfatta non rimanga in WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa come Pending, in attesa che i potenziali prestatori rifiutino manualmente la richiesta.

La deviazione non è lo stesso processo del filtraggio. Il filtraggio è un processo che sceglie i prestatori in base ai dati sulle aziende e ad altre informazioni contenute nel registro delle aziende prima che la richiesta venga creata (prodotta). Ha luogo prima della costruzione della stringa del prestatore. La Policies Directory non è coinvolta in questa elaborazione.

To create a Deflection policy:

1. Navigate to the Policies tab from the OCLC Policies Directory.
2. Click the Add button on the Deflections drop-down.
3. Enter the following required fields:
   1. Nome della politica
   2. Request type. Options include:
      • Copia
      • Prestito
      • Copy or Loan
   3. Deflection type. Options include:
      • Enable Real Time Deflection: Choose this option to enable the deflection policy.
      • Enable Real Time Deflection - except when I am last in the lender string: Choose this option to enable the deflection policy except when the institution is the last lender in the lender string.
      • Disable Deflection: Choose this option to disable the deflection. Select one of the above options to enable the deflection at a later time.
4. Optional. Under Fees section, enter the Borrower maximum cost.
5. Optional. Under Borrowers section, select the OCLC Group or Custom Holding Group to include in the deflection.
6. Optional. Under Items, select the Item features for the deflection. Options include:
   • Formati
   • E-License Terms
   • Material Age
7. Optional. Enter Notes for the deflection.
8. Fare clic su Salva.

Se il mutuatario ritorna sulla richiesta dopo averla inserita, l'asterisco che indica il mutuante corrente si sposterà sul mutuante successivo. La cronologia delle richieste indicherà il motivo del rifiuto:

• Auto-deflessione: Tipo di formato
• Deviazione automatica: Gruppo profilato (riguarda i gruppi profilati e i gruppi di mantenimento personalizzati)
• Deviazione automatica: Costo massimo
• Deviazione automatica: Età del materiale
• Deviazione automatica: Molteplici motivi
• Deviazione automatica: Tipo di richiesta

La deviazione può essere basata sul tipo di servizio richiesto, sul patrimonio locale, sul tipo di formato, sull'appartenenza al gruppo profilato OCLC, sul Custom Holding Group, sul costo massimo, sui termini della licenza elettronica e sull'età del materiale in anni. È inoltre possibile impostare eccezioni in base al tipo di formato, all'appartenenza al gruppo profilato OCLC e al gruppo di conservazione personalizzato. L'impostazione predefinita prevede che non vengano impostati criteri di deviazione.

If you have multiple deflections, requests are processed following the hierarchy for deflection listed below.

Formati delle politiche di deviazione