Mecenati per delega
Creare un patrono proxy
Aggiungere un
Nel modulo WorldShare Admin, cercare ilpatrono a cui si vuole aggiungere ilpatrono proxy.- Nell'account del
patrono , fare clic sull'accordion Proxy. - Fare clic su Aggiungi proxy.
- Nella finestra Aggiungi proxy, cercare il
patrono che si desidera rendere proxy e fare clic su Trova. Il proxy deve essere già registrato nel sistema. - Nei risultati della ricerca, individuare il
patrono che si desidera delegare e fare clic su Aggiungi. La finestra Aggiungi proxy viene ricaricata. - Nella finestra Aggiungi proxy, inserire un codice a barre per il proxy. Questo codice a barre deve essere diverso dal codice a barre primario.
- Inserire una data di scadenza. La data di scadenza deve precedere la data di scadenza del
patrono primario. Se non si inserisce una data di scadenza, la data verrà ereditata dalpatrono principale. - Fare clic su Aggiungi proxy.
- Il
patrono proxy viene aggiunto alla sezione Proxy dell'account delpatrono principale.
Utilizzare i proxy con WorldShare Circulation
A volte i clienti hanno bisogno di un dipendente, uno studente o un familiare che agisca per loro conto. Gli account proxy creano il collegamento necessario tra l'account primario e il suo proxy.
Ad esempio, un assistente di ricerca può avere bisogno di prendere in consegna degli articoli per un membro della facoltà. In qualità di titolare principale, il membro della facoltà può ricevere un account proxy da utilizzare da parte dell'assistente.
Gestione dei conti
- I patroni proxy sono associati all'account del patrono principale e all'account personale del patrono proxy.
- Un patrono primario può avere uno o più proxy.
- Un utente può essere un proxy per uno o più patroni primari.
- Gli utenti proxy non utilizzano il numero di tessera o di conto del cliente principale.
- Il personale della biblioteca può:
- Creare account di patrono proxy e associarli al patrono principale tramite il modulo Admin.
- Verificare che l'account del mecenate sia un mecenate proxy e l'identità dell'account primario.
- Passare dall'account personale di un utente proxy ai vari account proxy-for.
- Vedere il numero e l'identità dei patroni proxy associati a un account primario.
- Bloccare manualmente l'account di un cliente proxy senza influenzare l'account del cliente principale.
Prestiti e partecipazioni
- Quando agisce come proxy, l'utente ha gli stessi privilegi e restrizioni di prestito del cliente principale.
- Un conto primario è responsabile degli articoli controllati e rinnovati da un cliente delegato.
- Un utente delegato non può inserire le richieste da WorldCat Discovery per conto dell'utente principale.
- Il personale della biblioteca può vedere gli articoli che sono stati presi in prestito da un proxy quando visualizza gli account del proxy o del primario.
- Quando si visualizza l'account primario, viene visualizzata l'identità dell'utente proxy.
- In Stato dell'elemento, viene visualizzato il patrono del proxy.
- Nelle Statistiche articoli, il delegato è elencato nel campo Ultimo rilascio a dell'articolo che ha controllato per il cliente principale.
- In Il mio conto:
- L'account principale può vedere tutte le sue attività personali e quelle svolte dai suoi proxy.
- Un proxy non può vedere le attività relative al conto primario, comprese quelle svolte per conto di tale conto primario.
Fatturazione
- Un conto primario è responsabile di tutti gli obblighi finanziari sostenuti dal conto proxy.
- Il personale della biblioteca può vedere le fatture risultanti dall'attività dei clienti proxy quando visualizza gli account proxy o primari.
- Quando si visualizza l'account primario, viene visualizzata l'identità dell'utente proxy.
- Le fatture possono essere create manualmente tramite l'account proxy.
- Le fatture possono essere risolte solo tramite il conto principale.
- In Il mio conto:
- Il conto primario può vedere tutte le sue fatture personali e quelle valutate a causa dell'attività dei suoi delegati.
- Un proxy non può vedere le fatture relative al conto primario, comprese le fatture valutate sul conto primario a causa dell'attività del proxy.
Notifiche per un account proxy
Le notifiche vengono inviate ai clienti in caso di fatture, trattenute, programmi, articoli scaduti o richiamati. Le notifiche vengono create in OCLC Service Configuration (WMS Circulation > Notification Policy). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Politica di notifica.
Le notifiche per un account proxy saranno inviate al patrono proxy o al patrono principale come segue:
| Notifica | Inviato a |
|---|---|
| Notifica del disegno di legge | Patrocinatore primario |
| Notifica di ritiro in attesa | Mecenate per procura |
| Notifica di scadenza della richiesta di blocco | Mecenate per procura |
| Notifica di scadenza dello scaffale di contenimento | Mecenate per procura |
| Notifica di scadenza del programma | Mecenate per procura |
| Notifica di ritiro programmato | Mecenate per procura |
| Programma Notifica di collocamento | Mecenate per procura |
| Notifica di prestito scaduto | Mecenate delegato e Mecenate primario |
| Notifica di richiamo | Mecenate per procura |
Bloccare un patrono proxy
Il blocco di un patrono proxy elimina la relazione tra i conti. Il blocco di un proxy rimuove i suoi privilegi di prestito proxy. Il blocco non influisce sul patrono primario. L'account proxy continuerà a essere elencato nell'account primario anche dopo il blocco del patrono proxy.
Quando un account viene eliminato, vengono eliminate anche tutte le relazioni proxy associate a quell'account.
- Nel modulo WorldShare Admin, cercare il patrono primario con il patrono proxy che si desidera bloccare.
- Fare clic sulla fisarmonica Proxy.
- Fare clic sul codice a barre dell'avventore proxy che si desidera bloccare. Si aprirà il conto del patrono delegato.
- Nella fisarmonica Dati utente di base, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
- Selezionare la casella di controllo Bloccato.
- Fare clic su Salva.
- Nella finestra di conferma, fare clic su OK.