Automatizzare le richiesti di sollecito
Overview
È possibile automatizzare la richiesta di fascicoli periodici mancanti o in ritardo. Per richiedere automaticamente i fascicoli periodici, è necessario:
- Creare ricerche salvate per i diversi gruppi di problemi che si desidera rivendicare automaticamente.
- Creare lavori automatici per ogni ricerca salvata e programmarne l'esecuzione a intervalli regolari.
Una volta che le ricerche salvate e i lavori automatici sono stati creati e salvati, i problemi verranno richiesti in base alle pianificazioni specificate.
When a job is processed, issues will be grouped and claimed by the vendor. If multiple vendors are included in a job, claims will be sent to each vendor. For the system to automate the claiming of serial issues, you must have:
- Un ordine di abbonamento per il numero OCLC in WorldShare Acquisitions.
- Un contatto del fornitore con un indirizzo e-mail assegnato.
Se il fornitore di un numero di serie è vuoto o il contatto del fornitore non ha un indirizzo e-mail assegnato, non verrà richiesto alcun numero di serie. Riceverete una notifica via e-mail in caso di problemi con il processo di richiesta di rimborso.
Le migliori pratiche
- Tutte le frequenze di pubblicazione utilizzate dalla propria biblioteca devono essere coperte dalle ricerche salvate.
- I periodi di ritardo (giorni dalla data di pubblicazione prevista o giorni dalla data dell'ultimo reclamo) dovrebbero corrispondere alle vostre aspettative per quel tipo di fascicolo e/o frequenza di pubblicazione.
- OCLC consiglia di impostare due ricerche salvate separate:
- Una ricerca salvata per i problemi che non sono mai stati reclamati.
- Una ricerca salvata per i problemi che sono già stati rivendicati.
Questo perché il ritardo per i problemi che non sono mai stati reclamati si basa sulla data di rilascio prevista, mentre il ritardo per i problemi che sono stati reclamati in precedenza potrebbe essere basato sulla Data dell'ultima richiesta.
Creare ricerche salvate
È necessario creare una ricerca salvata per ciascuno dei lavori automatici che si desidera attivare. Ogni lavoro automatico richiederà tutti i problemi della ricerca salvata come programmato, quindi è necessario creare le ricerche salvate in modo appropriato.
I filtri applicati alle ricerche salvate ne determinano il carattere ristretto o ampio. Sebbene sia possibile utilizzare uno qualsiasi dei filtri di ricerca disponibili per creare una ricerca salvata e un lavoro automatico associato, OCLC consiglia di impostare le ricerche salvate in base alla frequenza di pubblicazione. In questo modo è possibile impostare un periodo di ritardo diverso per ogni frequenza di pubblicazione.
I flussi di lavoro seguenti mostrano come creare ricerche salvate per frequenza di pubblicazione. I passaggi sono gli stessi, indipendentemente dai filtri scelti per creare le ricerche salvate.
Creare ricerche salvate per problemi che non sono mai stati reclamati
- Andare su Problemi di serie > Problemi mancanti. Si apre la schermata Problemi mancanti.
- Fare clic su Frequenza di pubblicazione > Settimanale > Applica per impostare la frequenza di pubblicazione su settimanale.
- Fare clic su Rilascio previsto, inserire il numero di giorni (ad esempio, 7) nel campo di testo Più di 7 che si desidera attendere prima di reclamare il fascicolo, quindi fare clic su Applica. Questo indicherà al lavoro automatico di attendere un certo numero di giorni (ad esempio, 7) prima di richiedere i fascicoli settimanali.
- Fare clic su Claims > From e inserire 0 in entrambi i campi di testo From range. Impostando l'intervallo dei reclami da 0 a 0, si garantisce che nella ricerca salvata vengano restituite solo le questioni che non sono mai state reclamate.
- Fare clic su Salva ricerca per aprire la finestra di dialogo Salva ricerca.
- Nella finestra di dialogo Ricerca salvata, inserire nel campo di testo Nome i numeri settimanali in ritardo - Mai reclamati.
- Fare clic su Salva.
- Ripetere i passaggi da 1 a 7 per le frequenze di pubblicazione aggiuntive che non sono mai state richieste, utilizzando i valori indicati di seguito.
Creare ricerche salvate per i problemi che sono già stati rivendicati
È possibile creare ricerche salvate per i problemi che sono già stati rivendicati, modificando le ricerche salvate per i problemi che non sono mai stati rivendicati.
- Navigare in Problemi di serie > Ricerche di problemi mancanti. Si apre la schermata Ricerche di problemi mancanti.
- Immettere i termini di ricerca nel campo di testo Trova ricerche salvate... e fare clic su Cerca.
- Fare clic sul Nome della ricerca salvata desiderata per visualizzare e modificare la ricerca salvata.
- Fare clic su Expected Release > Reset per cancellare il numero di giorni.
- Fare clic su Sinistri e modificare il numero di sinistri da 0 a 0 da:
- Immettere 1 e il numero massimo di volte che si desidera richiedere un fascicolo (ad esempio, 7) nei campi di testo dell'intervallo. In questo modo la ricerca salvata potrà essere richiesta fino a 7 volte. Dopo 7 richiesti di sollecito, il sistema smetterà di sollecitare i fascicoli.
Oppure - Fare clic su Più di e inserire 1 nel campo di testo. In questo modo, la ricerca salvata viene impostata per richiedere i problemi a tempo indeterminato, fino a quando non si smette di richiederli manualmente o fino a quando i problemi non vengono ricevuti.
- Immettere 1 e il numero massimo di volte che si desidera richiedere un fascicolo (ad esempio, 7) nei campi di testo dell'intervallo. In questo modo la ricerca salvata potrà essere richiesta fino a 7 volte. Dopo 7 richiesti di sollecito, il sistema smetterà di sollecitare i fascicoli.
- Fare clic su Ultimo reclamo, inserire nel campo di testo Più di 5 giorni il numero di giorni che si desidera attendere prima di reclamare il problema, quindi fare clic su Applica. Questo indicherà al lavoro automatico di attendere un certo numero di giorni (ad esempio, 5) prima di richiedere i fascicoli settimanali.
- Click the Save Search down arrow (
) to open the Saved Search menu and then click Save as. The Save Search As dialog opens. - Nella finestra di dialogo Salva ricerca con nome, inserire nel campo di testo Nome i numeri della settimana in ritardo - già reclamati.
- Fare clic su Salva.
- Ripetere i passaggi da 1 a 9 per il resto delle ricerche salvate per i problemi che non sono mai stati reclamati, utilizzando i valori indicati di seguito.
Creare una ricerca salvata per tutti i problemi per i quali è stato richiesto un risarcimento superiore al limite massimo.
(Facoltativo) È possibile creare una ricerca salvata che catturi tutti i problemi per i quali è stato richiesto un risarcimento superiore al limite massimo. È possibile utilizzare questa ricerca per verificare se è necessario interrompere la richiesta di risarcimento per i problemi visualizzati.
- Andare su Problemi di serie > Problemi mancanti. Si apre la schermata Problemi mancanti.
- Fare clic su Solleciti > Più di, immettere il numero massimo di reclami per un numero (ad es. 7) nel campo di testo e fare clic su Applica.
- Fare clic su Salva ricerca per aprire la finestra di dialogo Salva ricerca.
- Nella finestra di dialogo Ricerca salvata, inserire un nome per la ricerca nel campo di testo Nome.
- Fare clic su Salva.
Creare lavori automatizzati
È necessario creare un lavoro automatico per ciascuna delle ricerche salvate.
- Passare a Lavori automatizzati > Lavori > Nuovo lavoro. Si apre la finestra di dialogo Nuovo lavoro.
- Nel campo di testo Nome inserire Fascicoli settimanali in ritardo - Mai reclamati.
- Selezionare Richiesta di sollecito di fascicoli dall'elenco a discesa Tipo.
- Fare clic su Salva. Si apre la schermata di configurazione del lavoro.
- Nella schermata di configurazione del lavoro:
- Inserite Late Weekly Issues - Never Claimed nel campo di testo Saved Search (Ricerca salvata).
Nota: questo è un campo di testo a suggerimento automatico. I suggerimenti automatici per gli elementi appropriati al campo iniziano con la prima pressione di un tasto nel campo di testo. - In the Reply To field, select a library contact. This is the person at your library whom the vendor can contact about the serials claim. The default contact is the first person listed in the OCLC WorldCat Registry for your library.
- (Facoltativo) Modificare la risposta al contatto.
- Fare clic su Cambia.
- Click the Choose field to search through all users. Use the text field to search for a name, or select a name from the list.
Note: This is an auto-suggest text field. Auto-suggestions for field-appropriate elements start with the first keystroke in the text field. Auto-suggestions include an email address for the user, which is pulled from Delivery Notification of the WorldShare Admin module. If no email exists in the Delivery Notification section, the Library Record email address will be used. - Fare clic su un nome nell'elenco per renderlo il contatto della biblioteca.
- (Facoltativo) Selezionare Non rispondere.
- (Facoltativo) Modificare la risposta al contatto.
- (Facoltativo) Selezionare il testo personalizzato della richiesta di rimborso dall'elenco a discesa Testo personalizzato richiesta di rimborso. Se selezionato, questo testo verrà visualizzato su tutte le richieste di risarcimento presentate con questo lavoro. È possibile creare un testo di richiesta personalizzato nelle Impostazioni dell'istituzione.
- Selezionare dall'elenco a discesa lo Schema in base al quale si desidera inviare le richieste di rimborso ai fornitori.
- Inattivo - Da utilizzare quando non si desidera attivare il lavoro.
- Giornaliero - Selezionare l'ora del giorno.
- Settimanale - Selezionare un giorno della settimana e un'ora del giorno.
- Mensile - Selezionare un giorno del mese e un'ora del giorno.
- Solo manuale - Da utilizzare solo se si desidera eseguire questo lavoro manualmente utilizzando il pulsante Esegui nella parte superiore della pagina.
- Enter the name of the user you want to be notified each time the job is run in the Notify text field. This user will receive an email report with the number of issues claimed, along with a list of both issues that were successfully claimed as well as any issues that could not be claimed.
Note: This is an auto-suggest text field. Auto-suggestions for field-appropriate elements start with the first keystroke in the text field. Auto-suggestions include an email address for the user, which is pulled from Delivery Notification of the WorldShare Admin module. If no email exists in the Delivery Notification section, the Library Record email address will be used. - Fare clic su Salva.
- Inserite Late Weekly Issues - Never Claimed nel campo di testo Saved Search (Ricerca salvata).
- Ripetere i passaggi da 1 a 6 per le altre ricerche salvate, utilizzando i valori indicati di seguito.
Visualizzare i registri delle attività per un lavoro di rivendicazione seriale automatizzato.
È possibile visualizzare lo stato di un lavoro di rivendicazione seriale automatizzato con il registro delle attività del lavoro automatizzato. Il registro delle attività fornisce gli stessi dettagli della notifica e-mail inviata dopo ogni esecuzione.
- Andare su Automated Jobs (Lavori automatizzati) > Jobs (Lavori).
- Selezionate la voce Reclami seriali dal filtro Tipo e fate clic su Applica.
- Fare clic sul nome del lavoro per visualizzare la schermata del lavoro di sollecito di fascicoli.
- Dalla schermata del lavoro di sollecito dei fascicoli, fare clic su Registro attività per aprire l'accordion.
- (Optional) Click View Details in the Status Message column to open the Logging Details dialog, which provides additional details about the activity process, including why an issue was not claimed.
Nota: ci sono due motivi principali per cui un problema proveniente da una ricerca salvata non può essere rivendicato automaticamente dal sistema.
- Nessun fornitore associato al numero - I fornitori sono associati a un numero quando esiste un ordine di abbonamento con lo stesso numero OCLC del titolo del numero. Se nessun articolo d'ordine, e quindi il fornitore, è associato al prestito, il sistema non è in grado di determinare dove inviare il reclamo. Nella notifica e-mail per questo lavoro automatizzato, verrà visualizzata una sezione con un elenco di numeri etichettati Nessun fornitore. È necessario creare voci d'ordine per questi titoli affinché abbia luogo il sollecito automatico dei fascicoli.
- Il numero ha un fornitore associato, ma il fornitore non ha informazioni di contatto o non c'è un indirizzo e-mail per il contatto fornito - Se il fornitore associato al numero non ha informazioni di contatto o non ha e-mail, non c'è modo di determinare l'indirizzo e-mail a a cui inviare il reclamo. Questi errori vengono riportati anche nella notifica e-mail per il processo automatizzato. È quindi possibile aggiungere le informazioni di contatto appropriate per questo fornitore.