Creare, modificare o eliminare gli account utente

Scopri come creare, modificare ed eliminare gli account utente nel modulo WorldShare Admin.

Crea utenti

Crea account per i tuoi utenti in WorldShare. I campi obbligatori possono variare a seconda dei servizi a cui labiblioteca è abbonata. Inoltre, se si utilizza un sistema di autenticazione di terze parti, la sezione Gestione.

Procedure consigliate per la creazione di un account

  • Seguire le convenzioni di denominazione degli account utilizzate dal proprio istituto durante la creazione deinomi utente.
  • Se stai creando account per i membri del tuo staff, assicurati di dire loro il loro nome utente subito dopoaver creato l'account. Avranno bisogno del loro nome utente per creare una password.
  • Creare un account per ogni dipendente che accede al sistema. Il personale non deve condividere account.
  • Non riutilizzare gli account del personale.
  • Elimina gli account per il personale che non appartiene più al tuo istituto.

Crea un account utente

Dalla sezione Admin di WorldShare:

  1. Nella navigazione a sinistra, in Gestione utenti, fare clic su Nuovo utente.
  2. Nel pannello Dati utente di base, OCLC consiglia di compilare i campi seguenti:
    • Informazioni personali
      • Nome: altamente consigliato
      • Data di scadenza: se non viene fornita una data di scadenza, gli account WorldShare scadono perimpostazione predefinita dopo 5 anni.
    • Record della biblioteca
      • Indirizzo, Numero di telefono o Email
        • In order to create an account, the user/patron requires a Primary email address.  Enter an email address and select the Primary button. For more information on limits to changing staff emails, see Edit staff emails below.
        • For more information on how WorldShare Circulation determines which email to use when sending notifications and receipts, see Email address selection for notifications and receipts.
    • Se l'istituto ha un IdP fornito da OCLC configurato con Barcode come nome utente, è necessarioimmettere i campi seguenti:
      • Circolazione
        • Codice a barre: i codici a barre fanno distinzione tra maiuscole e minuscole durante la ricerca diutenti. Il nome utente non sarà modificabile.
        • Filiale principale: Selezionare la filiale preferita dell'utente dall'elenco.
        • Tipo di utente: selezionare il tipo di utente dall'elenco.
           
    • Se l'istituto ha un IdP fornito OCLC che non è configurato per utilizzare il codice a barre come nomeutente, è necessario immettere i campi seguenti:
      • Circolazione
        • Nome utente: l'utente/utente necessita di un Nome utente.
      • I campi seguenti sono opzionali:
        • Codice a barre: i codici a barre fanno distinzione tra maiuscole e minuscole durante la ricerca diutenti.
        • Sede: Selezionare la sede preferita dell'utente dall'elenco.
        • Patron type: Select the patron type from the list.
    • Prestito interbibliotecario
      • Identifier: Enter the patron's interlibrary loan identifier. 
      • Patron type: Enter the patron's patron type.
      • Pickup location: Enter the patron's preferred pickup location.
      • Approved: Check this box to approve a patron. Patrons only need to be approved if you turned on patron approval (Tipasa only). For more information, see Approve patrons.
      • Blocked: Check this box to block a patron. Once a patron has been blocked, they will no longer be able to submit a request from My Account. For more information, see Block patrons. 
    • Notifications: Used for Circulation notifications as well as Tipasa email and SMS notifications.
      • Email address:  Enter the email address of the patron where they will receive notifications about their interlibrary loan and circulation requests. For more information on limits to changing staff emails, see Edit staff emails below.
      • Mobile number: Enter the mobile number of the patron where they will receive text notifications. 
  3. Fare clic su Salva. Viene visualizzato l'account utente/lettore.

Assegna ruoli a un account utente

  1. Nell'account utente, espandi l'accordione Ruoli .
  2. All'interno della fisarmonica Ruoli, clicca su Modifica (in fondo a destra).
  3. Seleziona i ruoli appropriati.
    • Per ulteriori informazioni sulle azioni che gli utenti possono eseguire con i singoli ruoli, vedere Ruoli
    • Tutti gli account devono avere assegnato il ruolo Tutti . Il ruolo Tutti è incluso automaticamente e non dovrebbe essere rimosso
  4. Fare clic su Salva.

 Note: 

  • Se un utente nuovo o esistente deve accedere a un particolare modulo WorldShare, il ruolo può essereassegnato solo da un altro utente con ruolo di amministratore del modulo. 
    • Ad esempio, i ruoli di WorldShare ILL possono essere assegnati solo da un altro utente con il ruolo di amministratore di WorldShare ILL. 
  • Affinché un utente possa assegnare tutti i ruoli in WorldShare, deve avere tutti i ruoli di amministratoreassegnati al proprio account.

Invita il tuo membro dello staff a impostare una password

Per l'account che hai appena creato, esegui una delle seguenti azioni affinché il tuo membro dello staff possa creare una password:

  • Click Send password reset email in the Identity management section if available.
    Or
  • Indirizza il tuo staff a:
    1. Go to your library's WorldShare URL. Replace yourlibrary with your library's identifier: https://yourlibrary.share.worldcat.org/wms
    2. Click Set/reset password on the Sign In screen.

Either action will send a system-generated message to the email address in the account. For more information on limits to changing staff emails, see Edit staff emails below.

 Please note:

  • User name required: Make sure to send your staff member their user name, as they will need it to create their password.
  • Email link expiration: Your staff member must follow the link in the system-generated email within 24 hours to set a password. They should check their junk folder if they do not see the email within a few minutes.
  • Resending links: If the link expires, you can perform either of the above steps to prompt your staff member again.
  • Password lifecycle: WorldShare passwords automatically expire 5 years after they were created or last reset.

Cerca utenti

  1. A sinistra, in Gestione utenti, seleziona un indice dall'elenco Limita ricerca a.
  2. Immettere i termini di ricerca. È necessario immettere almeno due caratteri affinché la ricerca restituisca risultati.
  3. Fare clic <Enter> su Cerca o premere.
  4. Nei risultati della ricerca, fare clic sul nome utente per aprire il record.
Indici di ricerca disponibili - Tabella
Limite Descrizione
Nome, ID, e-mail

I termini di ricerca immessi per questo indice restituiscono risultati in base a quanto segue:

  • Nome: cognome, nome, secondo nome, o nome preferito
  • ID: codice a barre, ID utente alla fonte, identificatore ILL o PPID
  • Indirizzo e-mail: indirizzo e-mail che si trova nell'area Record biblioteca dei Dati utente di base per l'utente 

I valori ricercati per il nome e l'indirizzo e-mail nell'indice Nome, ID, E-mail potrebbero generare risultati leggermente diversi rispetto ai singoli indici Nome ed E-mail .
Identificatore  Barcode di circolazione, identificatore ILL, ID utente alla fonte e PPID
PPID Patron Personal Identifier for the user.
Nome Contenuto del nome, secondo nome o cognome
Codice a barre

Codice a barre (numero ID) dell'utente.

i codici a barre fanno distinzione tra maiuscole e minuscole durante la ricerca diutenti.
ID utente alla fonte L'ID dell'utente in un sistema esterno (ad es ILS, PeopleSoft, Banner, CAS)
Identificatore ILL Identificatore univoco per l'utente nel sistema Tipasa. Potrebbe essere il barcode della biblioteca dell'utente
Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail dell'utente
Numero di telefono Numero di telefono dell'utente
Indirizzo civico Indirizzo dell'utente (es numero civico, nome della via)
Città Città dell'indirizzo dell'utente
Stato / Provincia Stato o provincia dell'indirizzo dell'utente
Codice postale Codice postale (es CAP) dell'indirizzo dell'utente

Cerca in tutti gli istituti nel tuo gruppo

 Nota: questa opzione è disponibile solo se si fa parte diun gruppo WMS.

Deselezionare la casella di controllo per cercare gli utenti del proprio istituto. Quando la casella di controllo è selezionata, verranno mostrati gli utenti di tutte le istituzioni nel gruppo.

Non è possibile modificare utenti che non appartengono allapropria istituzione.
Ricerca approfondita (più lenta)

Cerca utenti per:

  • Partial first name
  • Partial last name
  • Partial email address
Seleziona

Recupera utenti da: 

  • Home location - Select the user's home location from the drop-down menu
  • Universal expiration date  - Select an expiration date range
  • Password expiration date - Select an expiration date range
  • Role - Select a specific role to view all users with that role assigned
  • All users - View all users at your institution
  • All staff users - View all users with staff roles assigned at your institution

Cerca per ruolo

È possibile cercare per ruolo per recuperare un elenco di utenti che hanno un ruolo di autorizzazione specifico. Ad esempio, è possibile cercare i membri del personale della propria biblioteca che hanno il ruolo STUDENT_WORKER.

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Gestione utenti per aprire la funzione di ricerca.
  2. Dal menu a tendina Limita la ricerca a , seleziona Ruolo sotto la voce Seleziona. 
  3. Utilizzare il menu a discesa Seleziona ruolo per recuperare gli utenti con il ruolo desiderato. 
  4. Fare cl <Enter>ic su Cerca o premere .
  5. Nei risultati della ricerca, fare clic sul nome utente per aprire il record.

Per un elenco di ruoli, vedere Esempi di ruoli per posizione in biblioteca.

 Nota: il ruolo Tutti non è ricercabile.

Modifica utenti

  1. Cerca l'utente che vuoi modificare
  2. Nella pagina dei risultati della ricerca, fare clic sul nome dell'utente.
  3. A fisarmonica della sezione che si desidera modificare, fare clic su Modifica.
  4. Modificare le informazioni, come appropriato.
  5. Fare clic su Salva.

Edit staff emails

Changing a staff user's email address is limited to users with the Superuser or User Admin role. 

  • Superusers are able to change the email address of all staff users.
  • User Admins are able to change the email address of all staff users except for Superusers.
  • All other staff users cannot change staff email addresses and should ask a Superuser or User Admin at their library to make these changes. 

    For more information about User Management roles in WorldShare Admin, see User Management.

Elimina utenti

L'eliminazione di un utente rimuove il suo account dal sistema. Questa azione deve essere eseguita con cautela. Non può essere annullato.

 Nota: Se si fa parte di un gruppo WMS, è possibile eliminare solo utenti dal proprio istituto.

Se si utilizza WorldShare Circulation, gli account non possono essere eliminati se l'utente ha:

  • Prestiti in sospeso
  • Fatture in sospeso
  • Inviato a un'agenzia di riscossione

Se si tenta di eliminare un account utente che non può essere eliminato, verrà visualizzato un messaggio chespiega perché non è stato possibile eliminare l'utente.

  1. Cerca l'utente che vuoi eliminare.
  2. Nell'account utente, fare clic su Elimina account.
  3. Nella finestra Elimina utente, fare clic su Elimina.
  4. Se si utilizza WorldShare Circulation, tutte le richieste di prenotazione in sospeso o le programmazioni deglielementi associate all'account utente verranno rimosse. Qualsiasi riferimento all'utente nelle statistichedell'elemento verrà visualizzato come 'Mecenate sconosciuto.'