Gestire i criteri

Creare e modificare i criteri per le copie o i prestiti 

Utilizzare OCLC Policies Directory per spiegare le proprie politiche di prestito. Ad esempio, è possibile creare una politica di prestito per le biblioteche all'interno del proprio stato o per i consorzi per i quali si ha una relazione reciproca speciale. È anche possibile elencare un criterio di copia per le biblioteche al di fuori del proprio stato con le quali non si può avere alcun rapporto di prestito. In tal caso, potrebbero essere applicati costi e possono essere inclusi.

Suggerimento: se si è un prestatore reciproco, immettere Prestatore reciproco come nome del criterio in modo che altri prestatori possano trovare facilmente queste informazioni.

Quando si immettono le politiche, tenere a disposizione le seguenti informazioni:

• I diversi gruppi a cui si presta. Includili nei tuoi criteri. Verranno visualizzati solo i gruppi che sono stati profilati da OCLC .
• Tariffe addebitate alle biblioteche per i servizi ILL. Questi possono includere costi forfettari o per articolo/pagina/esposizione, tasse, spedizione, servizio o costi di urgenza. È sempre possibile indicare un costo zero in qualsiasi polizza. Immettere 0.00 nel campo costi se non è previsto alcun costo.
• I metodi di fatturazione supportati. Questi possono includere i metodi IFM o "fattura con elemento", ad esempio. Se si dispone di più di un metodo, questi sono elencati in ordine di preferenza, dove il primo è il più preferito.
• I metodi di consegna supportati. Questi potrebbero includere metodi fisici, come USPS, UPS o FedEx, o metodi elettronici, come e-mail, FTP o OCLC Article Exchange.
• Prestito specifico e periodi di rinnovo.

Per aggiungere o modificare una copia o un criterio per il prestito:

1. Fare clic sulla scheda Criteri.
2. Espandere l'elenco a discesa Copie o Prestiti.
3. Fare clic su Aggiungi o Modifica. Viene visualizzato il modulo di lavoro.
4. Digitare il Nome del criterio (campo obbligatorio).
5. Servizio:
   1. Copie:
      • Tipo di copia. Tipo di copia a cui si applica il criterio. Nota: i criteri basati su un unico tipo di copia sono spesso più comprensibili di quelli che si applicano a più tipi di copia.
   2. Prestiti:
      • Numero massimo degli elementi in prestito. Numero massimo di elementi prestati.
      • Massimo rinnovo. Numero massimo di rinnovi per un prestito.
      • Periodo di rinnovo. Durata del periodo di rinnovo.
      • Periodo di prestito. Durata del prestito.
6. Costi (campo obbligatorio):
   • Incremento. L'unità di misura (pagina, esposizione, articolo)
   • Minimo/massimo. Numero di copie disponibili per tariffa. Nota: per indicare un importo fisso, compilare il campo Tariffa, ma lasciare il campo Minimo e Massimo vuoti.
   • Valuta. Unità monetaria utilizzata.
   • Tasse incluse. Indica se l'imposta è parte della tassa o meno.
   • Tipo di imposta. Tariffa (percentuale) o tariffa.
   • Tasse. Importo dell'imposta.
   • Tipo reciproco. Il tipo di accordo reciproco (a pagamento o gratuito), se presente.
     • Esempio: un criterio per copiare i primi 10 item a $ 2 e i successivi 10 a $ 8 verrebbe registrato su due righe:
     • Incremento: Item; min: 1; massimo: 10; Tariffa: $2
     • Incremento: Item; min: 11; massimo: 20; Tariffa: $8
7. Destinatari:
   • Gruppo OCLC. Gruppi a cui si applica il criterio ed eventuali eccezioni.
   • Categorie di biblioteche. Una descrizione scelta dalla biblioteca.
   • Posizioni. Le sedi a cui si applica il criterio ed eventuali eccezioni.

8. Articoli:

   • Collezioni. Collezioni a cui si applica il criterio ed eventuali eccezioni.
   • Formati. Formati a cui si applica il criterio ed eventuali eccezioni.
   • Restrizioni. Eventuali condizioni che limitano l'uso dell'elemento.

9. Dettagli:

   • I metodi e le relative tariffe sono elencati in ordine di preferenza.
10. Note:
    • Note aggiuntive sul criterio.
11. Fare clic su Salva.

Create Deflection Policies

Deflection is applied to the lender string to ensure that an unfilled request does not remain in WorldShare Interlibrary Loan or Tipasa as Pending, waiting for potential lenders to manually deny the request.

Deflection is not the same process as filtering. Filtering is a process that chooses lenders based on holdings data and other information from the holdings record before the request is created (produced). It takes place before the lender string is built. The Policies Directory is not involved with this processing.

Per creare un Criterio di deviazione:

1. Passare alla scheda Politiche da OCLC Policies Directory.
2. Fare clic sul pulsante Aggiungi nell'elenco a discesa Deviazioni.
3. Immettere i seguenti campi obbligatori:
   1. Nome del criterio
   2. Tipo di richiesta. Le opzioni includono:
      • Copy
      • Prestito
      • Copia o prestito
   3. Tipo di deviazione. Le opzioni includono:
      • Abilita deviazione in tempo reale: scegliere questa opzione per abilitare il criterio di deviazione.
      • Abilita deviazione in tempo reale - tranne quando sono l'ultimo nella stringa prestatore: scegliere questa opzione per abilitare il criterio di deviazione tranne quando l'istituto è l'ultimo prestatore nella stringa prestatore.
      • Disabilita deviazione: scegliere questa opzione per disabilitare la deviazione. Selezionare una delle opzioni precedenti per abilitare la deviazione in un secondo momento.
4. Opzionale. Nella sezione Costi , immettere il costo massimo per il destinatario del prestito.
5. Opzionale. Nella sezione Destinatari del prestito , selezionare il gruppo OCLC o il gruppo di posseduto personalizzato da includere nella deviazione.
6. Opzionale. In Elementi, selezionare le caratteristiche dell'elemento per la deviazione. Le opzioni includono:
   • Formati
   • Termini della licenza elettronica
   • Età materiale
7. Opzionale. Immettere le note per la deviazione.
8. Fare clic su Salva.

If the borrower returns to the request after it has been placed, the asterisk indicating the current lender will have moved to the next lender. The Request History will indicate the Reason for No:

• Auto-Deflection: Format Type
• Auto-Deflection: Profiled Group (covers profiled groups and Custom Holding Groups)
• Auto Deflection: Maximum Cost
• Auto Deflection: Age of Material
• Auto Deflection: Multiple Reasons
• Auto Deflection: Request Type

Deflection may be based on the request service type, local holdings, format type, OCLC profiled group membership, Custom Holding Group, maximum cost, E- license terms and material age in years. Exceptions can also be set, based on format type, OCLC profiled group membership, and Custom Holding Group. The default setting is for no deflection policies to be set.

Se si dispone di più deviazioni, le richieste vengono elaborate seguendo la gerarchia per le deviazioni elencate di seguito.

Formati dei criteri di deviazione