Gestisci gli account degli utenti

Learn how to approve and block patrons as well as how to link a patron account to a borrowing request.  Find information about patron ILL statuses and how to turn on patron approval in Resource Sharing for Groups.

Approva utenti

You can approve patrons while processing their borrowing request or by searching for their account. Patrons only need to be approved if you have turned on patron approval.

  • If patron approval is turned on, you will need to approve patrons in order to submit their borrowing requests.
    • Se è la prima volta che effettuano una richiesta di prestito interbibliotecario, la richiesta verrà visualizzata nella coda di revisione.
    • If a patron needs to be cleared for approval, you will see the question mark icon (icona punto interrogativo) on the Patron accordion in the borrowing request next to the patron's name. This indicates the patron's Patron ILL status.
    • Gli utenti che non sono stati approvati dovranno essere ignorati dal personale per inviare la richiesta.
    • Staff must have the WorldShare ILL Admin role to approve patrons. 
  • Se l'approvazione degli utenti non è attivata, non è necessario approvare gli utenti. Tutte le richieste degli utenti verranno accettate come se fossero approvate.

Screenshot dell'account utente con approvazione in sospeso

Dalla sezione utente di una richiesta di prestito

Per approvare un lettore durante l'elaborazione della richiesta di prestito, attenersi alla procedura seguente.

Per approvare un lettore dalla sua richiesta di prestito:

  1. On the left navigation, click Borrowing Requests.
  2. Fare clic su Nuovo per revisione.
  3. Nella schermata Nuovo per revisione, fare clic sull'ID richiesta o sul titolo per visualizzare la richiesta.
  4. Nella richiesta, scorrere fino alla fisarmonica utente.
  5. Fare clic su Visualizza utente.
  6. Nella finestra Modifica record utente, nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella di controllo Approvato.
  7. Nella parte inferiore della finestra, fare clic su Salva e applica alla richiesta.
  8. L'utente è ora approvato ed è possibile continuare a elaborare la richiesta normalmente.

Dall'account utente

Per approvare un lettore dal suo account, attenersi alla procedura seguente.

Per approvare un lettore dal suo account:

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Trova utenti.
  2. Nell'elenco Limita la ricerca a selezionare un indice.
  3. Nella casella di ricerca, inserisci i termini di ricerca.
    • Per cercare con un operatore di troncamento, utilizzare un asterisco (*). Ad esempio, connetti* recupera connessione, connessione, connettività, ecc.
  4. Nella schermata dei risultati della ricerca utente, fare clic sul nome dell'utente che si desidera approvare.
  5. Nella schermata Profilo, nell'elenco a discesa Dati utente di base, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
  6. Nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella di controllo Approvato.
  7. Fare clic su Salva.
  8. Il lettore è ora approvato.

Blocca utenti

Tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che l'approvazione utente sia attivata o disattivata, possono essere bloccati. Quando si blocca un utente, non sarà possibile inviare la richiesta senza un'autorizzazione. Si consiglia di bloccare gli utenti che hanno prestiti, multe o costi in sospeso. È possibile bloccare gli utenti durante l'elaborazione della richiesta di prestito o durante la ricerca per il loro account. Una volta che un utente è stato bloccato, non sarà più in grado di inviare una richiesta da Il mio account.

Nota: se si utilizza WorldShare Circulation, questo non è lo stesso che a un utente è vietato eseguire funzioni di circolazione nel sistema a causa dei criteri di circolazione impostati in OCLC Service Configuration.

 Nota: se si utilizza l'autenticazione di terze parti, è necessario rimuoverle dal servizio di autenticazione o bloccarle per impedire loro di inviare richieste. Gli account utente scaduti avranno ancora accesso al sistema OCLC e potranno effettuare richieste ILL.

Schermata dell'account utente che mostra un utente bloccato

Dalla sezione utente di una richiesta di prestito

Per bloccare un utente durante l'elaborazione della richiesta di prestito, attenersi alla procedura seguente.

Per impedire a un utente di prendere in prestito la richiesta:

  1. On the left navigation, click Borrowing Requests.
  2. Fare clic su Nuovo per revisione.
  3. Nella schermata Nuovo per revisione, fare clic sull'ID richiesta o sul titolo per visualizzare la richiesta.
  4. Nella richiesta, scorrere fino alla fisarmonica utente.
  5. Fare clic su Visualizza utente.
  6. Nella finestra Modifica record utente, nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella di controllo Bloccato.
  7. Nella parte inferiore della finestra, fare clic su Salva e applica alla richiesta.
  8. L'utente è ora bloccato. È possibile annullare la richiesta dell'utente.
  9. (Facoltativo) Invia una notifica all'utente per informarlo che la richiesta è stata annullata.

Dall'account utente

Per bloccare un utente dal suo account, attenersi alla procedura seguente.

Per bloccare un lettore dal suo account:

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Trova utenti.
  2. Nell'elenco Limita la ricerca a selezionare un indice.
  3. Nella casella di ricerca, inserisci i termini di ricerca.
    • Per cercare con un operatore di troncamento, utilizzare un asterisco (*). Ad esempio, connetti* recupera connessione, connessione, connettività, ecc.
  4. Nella schermata dei risultati della ricerca utente, fare clic sul nome dell'utente che si desidera approvare.
  5. Nella schermata Profilo, nell'elenco a discesa Dati utente di base, fare clic su Modifica (all'estrema destra).
  6. Nella sezione Prestito interbibliotecario, selezionare la casella di controllo Bloccato.
  7. Fare clic su Salva.
  8. L'utente è ora bloccato.

Collegare un lettore a una richiesta di prestito

Un account utente deve essere collegato a una richiesta di prestito affinché l'utente possa visualizzare la richiesta in Il mio account.

Per collegare un lettore a una richiesta di prestito:

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Richieste di prestito.
  2. Fare clic su Crea richiesta.
  3. Nella richiesta, scorrere fino alla fisarmonica utente.
  4. Nel campo Nome o ID, inserire il nome o l'ID dell'utente che si desidera collegare alla richiesta.
  5. Fare clic sulla lente d'ingrandimento (Magnifying glass image) accanto al nome o all'ID immessi.
  6. Nella schermata dei risultati della ricerca utente, fare clic sul nome dell'utente corretto.
  7. Nella schermata Profilo, fare clic su Applica i dati del lettore alla richiesta ILL sul lato destro della schermata.
  8. Le informazioni dell'utente vengono applicate alla richiesta e i campi modificati vengono visualizzati in verde.
  9. Continuare l'elaborazione della richiesta normalmente.

 Note: Patron data is retained on closed requests for the time-period specified in the WorldShare ILL > Patron Settings module of the OCLC Service Configuration.  Please see Patron Data Retention for more information.  

Stato prestito interbibliotecario (ILL) dell'utente

You can quickly determine whether a patron is approved, blocked, new, or needs to be linked based on their patron ILL status. The patron ILL status displays on the Patron accordion of borrowing requests. Note: Some statuses only display when patron approval is turned on. See Turn on patron approval for details.

Screenshot dell'account utente con l'approvazione dell'utente chiamato

Tipi di stati ILL degli utenti

La tabella seguente descrive gli stati ILL dell'utente:

Stato ILL dell'utente Icona Descrizione
Nessun lettore collegato

Nessuna icona collegata all'utente

Un lettore non è stato collegato alla richiesta.
In attesa di approvazione

Icona approvazione in sospeso

L'utente non ha mai richiesto una richiesta di prestito interbibliotecario prima d'ora. Questa è la loro prima volta. È necessario determinare se si desidera approvare o bloccare l'utente prima di poter inviare la richiesta.

  • Questo stato viene visualizzato solo se l'approvazione dell'utente è attivata.
Approvato

Icona approvata

L'utente è approvato per le richieste di prestito interbibliotecario.

  • Questo stato viene visualizzato solo se l'approvazione dell'utente è attivata.
  • Quando l'approvazione degli utenti non è abilitata, tutti gli utenti vengono trattati come "Approvati" a meno che non siano bloccati.
Bloccato

Icona bloccata

All'utente è impedito di richiedere elementi tramite prestito interbibliotecario.

  • Per effettuare la richiesta, il personale deve ignorare il blocco.

Attiva l'approvazione utente

Se si desidera l'opzione per approvare nuovi utenti in prestito interbibliotecario, è necessario prima attivare l'approvazione utente in Configurazione servizio OCLC.

  • Se l'approvazione utente è attivata, sarà necessario approvare gli utenti affinché le richieste di prestito interbibliotecario vengano inviate. Le richieste di prestito degli utenti che effettuano per la prima volta richieste di prestiti interbibliotecari verranno instradate alla coda di revisione per l'approvazione. Tutte le automazioni con un utente che non sono state approvate o bloccate verranno interrotte e instradate alla coda di nuove per revisione.
  • Se l'approvazione degli utenti è disattivata, tutti gli utenti verranno trattati come se fossero approvati e il personale non è tenuto ad agire sugli account degli utenti.
    Schermata di Gestione account utente che mostra come abilitare i nuovi account utente ILL

Per attivare l'approvazione utente:

  1. Accedere a Service Configuration.
  2. Sul pannello di navigazione a sinistra, fare clic su WorldShare ILL > Impostazioni utente.
  3. Nella schermata Impostazioni utente, in Gestione account utente, selezionare la casella di controllo Attivo.
  4. Fare clic su Salva.