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Supporto OCLC

Analisi dell'attività di pagamento

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Ulteriori informazioni sul report Analisi attività pagamenti in Report WorldShare in Power BI.

Overview

Il report Analisi attività di pagamento riassume l'attività di pagamento in sette dimensioni: Fondo, Formato materiale, Fornitore, Sede, Tipo di elaborazione, Classificazione e Richiedente. Fornisce i dettagli delle copie e l'importo speso, con la possibilità di visualizzare i dettagli specifici del pagamento. Il KPI di primo livello fornisce una rapida statistica delle spese. Questo report offre anche la possibilità di visualizzare righe dettagliate in ogni dimensione. È possibile utilizzare questo report per vedere quanti item sono stati pagati e le spese associate a ciascuna dimensione.

Questo report utilizza per impostazione predefinita la visualizzazione a livello di fondo del periodo di budget corrente, ma può essere filtrato (e aggiunto ai preferiti) per selezionare altri budget, periodi di tempo di pagamento, formato del materiale, tipo di ordine, tipo di acquisizione, tipo di elaborazione, sede, posizione scaffale, fornitore e classificazione numeri di chiamata.

Dettagli del rapporto

  • Set di dati: Acquisizioni
  • Frequenza di aggiornamento dei dati: i dati di questo report vengono aggiornati ogni notte. I dati verranno aggiornati entro le 6:00 dell'ora del data center del proprio istituto. I dati saranno "al" alla fine del giorno precedente.
  • Data di inizio cronologia dati: dati da quando gli enti hanno iniziato a utilizzare Acquisizioni WMS
  • Intervallo di date predefinito: il periodo di budget corrente
  • Tipo di report: Interattivo

Interfaccia del report

Screenshot del report Analisi attività pagamenti nei report WorldShare in Power BI

Visualizzazioni

Il report Analisi attività di pagamento offre sette visualizzazioni diverse. Per passare da una visualizzazione all'altra, selezionare un tipo di visualizzazione diverso da quello sopra i filtri dei dati.

  • Fondo - La visualizzazione Attività di pagamento per fondo visualizza un riepilogo delle attività di pagamento per fondo entro un periodo di budget specificato. Fornisce i dettagli delle copie e dell'importo speso ed è la visualizzazione predefinita del report Analisi attività pagamenti. Fare clic sul pulsante Fondo per tornare a questa visualizzazione.
  • Formato materiale - La visualizzazione Attività pagamento per formato materiale visualizza un riepilogo delle attività di pagamento per formato materiale entro un periodo di tempo specificato. Fornisce i dettagli delle copie e dell'importo speso, nonché la spesa media per copia. Fare clic sul pulsante Formato materiale per passare gli oggetti visivi alla visualizzazione Formato materiale.
  • Fornitore - La visualizzazione Attività di pagamento per fornitore visualizza un riepilogo delle attività di pagamento per fornitore e il formato del materiale entro un periodo di tempo specificato. Fornisce i dettagli delle copie, l'importo speso e la spesa media. Fare clic sul pulsante Fornitore per passare alla visualizzazione Fornitori.
  • Localizzazione -La view Attività di pagamento per Sede visualizza un riepilogo delle attività di pagamento per sede e localizzazione a scaffale in un periodo di tempo specificato. Fornisce i dettagli delle copie e degli importi spesi, nonché la spesa media. Fare clic sul pulsante Posizione per passare alla visualizzazione della posizione.
  • Tipo di elaborazione - La visualizzazione Attività pagamento per tipo di elaborazione visualizza un riepilogo delle attività di pagamento per tipo di elaborazione entro un periodo di tempo specificato. Fornisce i dettagli delle copie e l'importo speso, nonché la spesa media per copia. Fare clic sul pulsante Tipo di elaborazione per passare gli oggetti visivi alla visualizzazione Tipo di elaborazione.
  • Classificazione - La visualizzazione Attività di pagamento per classificazione visualizza un riepilogo delle attività di pagamento per classificazione all'interno di un periodo di budget specificato. Fornisce i dettagli delle copie, l'importo speso e la spesa media. Fare clic sul pulsante Classificazione per passare gli oggetti visivi alla visualizzazione Classificazione.
  • Richiedente - La visualizzazione Attività di pagamento per richiedente visualizza un riepilogo delle attività di pagamento da parte del richiedente entro un periodo di tempo specificato. Fornisce i dettagli delle copie e degli importi spesi, nonché la spesa media per copia. Fare clic sul pulsante Richiedente per passare gli oggetti visivi alla visualizzazione Richiedente.

Affettatrici

L'oggetto visivo del report Analisi attività pagamenti ha gli stessi cinque filtri dei dati che possono essere applicati a ciascuna visualizzazione. Ogni filtro dei dati è impostato su Tutti per impostazione predefinita.

Tipo di ordine

Selezionare uno o più dei seguenti tipi di ordine per aggiornare gli oggetti visivi del report.

  • Seleziona tutto (predefinito)
  • (Vuoto) - Non utilizzare.
  • Approvazione del piano
  • Ordine globale
  • Piano DDA
  • Lista regali / donazioni
  • Lista deposito legale
  • Ordine di acquisto
  • Ordine permanente/ Ordine in continuazione
  • Modello

Tipo di acquisizione

Selezionare uno o più dei seguenti tipi di acquisizione per aggiornare gli oggetti visivi del report.

  • Seleziona tutto (predefinito)
  • (Vuoto) - Non utilizzare.
  • Una tantum
  • Abbonamento

Tipo di elaborazione

Selezionare uno o più dei seguenti tipi di elaborazione per aggiornare gli oggetti visivi del report.

  • Seleziona tutto (predefinito)
  • (Vuoto) - Non utilizzare.
  • Prodotti elettronici
  • Locale
  • Monografia
  • Serie monografica
  • Periodico

Tipo di prodotto voce della fattura

Selezionare uno o più dei seguenti tipi di articoli in fattura per aggiornare gli oggetti visivi del report.

  • Seleziona tutto (predefinito)
  • (Vuoto) - Non utilizzare.
  • Item fattura bibliografica
  • Item fattura non bibliografico

Formato del materiale

Selezionare uno o più valori disponibili per aggiornare gli oggetti visivi del report. I valori disponibili dipenderanno dal posseduto dell'istituzione.

Elementi visivi

Il report Analisi attività pagamenti contiene gli stessi tre oggetti visivi. Utilizzare i filtri dei dati del report per modificare i valori visivi.

  • Importo speso - L'importo monetario speso da un'istituzione per gli elementi acquistati.
  • Copie esaurite - Il numero di copie spese per una specifica transazione di budget.
  • Valuta istituto - L'importo (nella valuta dell'istituto) del pagamento.

Colonne

Il report Analisi attività pagamenti contiene le seguenti colonne. Fare clic sul nome di una colonna per ulteriori informazioni.

Colonne della visualizzazione Attività di pagamento per formato materiale

Colonne della visualizzazione Attività di pagamento per fornitore

Colonne della visualizzazione Attività di pagamento per posizione

Visualizzazione Attività pagamento per tipo di elaborazione

Visualizzazione Attività di pagamento per richiedente

È possibile fare clic sul nome di una colonna per modificare l'ordinamento delle colonne.

  • Fare clic una volta per ordinare la colonna in ordine crescente.
  • Fare clic due volte per ordinare la colonna in ordine decrescente.
  • Fare clic tre volte per ripristinare l'ordine originale della colonna.

Report drill-through dettagli copia titolo

Ogni visualizzazione del report Analisi attività pagamenti contiene un report drill-through dettagliato copia titolo. 

Per avviare il report dettagliato della copia titolo dalle visualizzazioni Fondo, Formato del materiale e Richiedente:

  • Passare con il mouse su una riga del report, passare con il mouse su Drill-through dalla finestra di dialogo a comparsa e fare clic sul pulsante Lente di ingrandimento (Schermata del pulsante Lente di ingrandimento nel report drill-through Analisi attività pagamenti in Report WorldShare in Power BI) nel menu a comparsa.
    Oppure
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga del report, passare con il mouse su Drill-through dal menu a comparsa e fare clic sul pulsante Lente di ingrandimento (Schermata del pulsante Lente di ingrandimento nel report drill-through Analisi attività pagamenti in Report WorldShare in Power BI) nel menu a comparsa.

Per avviare il report dettagliato della copia titolo dalle visualizzazioni Fornitore, Posizione, Tipo di elaborazione e Classificazione:

  • Passare con il mouse su una riga nella colonna Copie esaurite, passare con il mouse su Drill through dalla finestra di dialogo a comparsa e fare clic sul pulsante Lente di ingrandimento (Schermata del pulsante Lente di ingrandimento nel report drill-through Analisi attività pagamenti in Report WorldShare in Power BI) nel menu a comparsa.
    Oppure
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga nella colonna Copie esaurite, passare con il mouse su Drill-through nel menu a comparsa e fare clic sul pulsante Lente di ingrandimento (Schermata del pulsante Lente di ingrandimento nel report drill-through Analisi attività pagamenti in Report WorldShare in Power BI) nel menu a comparsa.