Manage library memberships
Gestire le iscrizioni a pagamento in WorldShare Circulation se la vostra biblioteca richiede una tariffa per accedere ai servizi di prestito della biblioteca per alcuni o tutti i vostri clienti. Ad esempio, si può richiedere agli ex-alunni o ai ricercatori ospiti di pagare una quota annuale prima di essere autorizzati a prelevare articoli.
Per impostazione predefinita, l'iscrizione non è richiesta a nessuno degli utenti della biblioteca.
Configurare i criteri di appartenenza
Per iniziare a utilizzare la gestione dei soci in WorldShare Circulation, configurare le seguenti impostazioni. Il sistema verificherà se il tipo di cliente richiede un'iscrizione non appena viene creato il record del cliente e la fattura verrà generata automaticamente.
- Per i record degli utenti aggiunti al sistema prima della configurazione di una politica di affiliazione, WorldShare Circulation chiederà di aggiornare lo stato di affiliazione dell'utente quando sarà richiesta un'affiliazione. Usare il link Aggiorna nell'avviso per aggiornare lo stato di iscrizione dell'utente, in modo da creare una fattura per l'iscrizione secondo la politica della biblioteca per i nuovi membri o per fornire la data di scadenza dell'iscrizione dell'utente da un sistema precedente/diverso senza generare una fattura per i membri esistenti.
Nota: è possibile impostare i criteri di adesione solo per i propri clienti locali. Se la vostra biblioteca partecipa alla circolazione collettiva, solo il personale della biblioteca di provenienza del cliente potrà aggiornare lo stato di iscrizione sconosciuto.
Creare politiche di notifica per i soci
È possibile configurare una o più versioni di ciascun criterio di notifica in Service Configuration > WMS Circulation > Notifications and Receipts > Notification Policies. Le notifiche stampate non sono attualmente supportate. Per ulteriori informazioni, vedere Politiche di notifica.
Le notifiche di adesione vengono inviate ogni ora a tutti i clienti che hanno svolto attività di adesione nell'ora precedente.
Tipi di notifica per l'adesione:
- Notifica di fattura associativa: Notifica al cliente che è stata creata una fattura associativa sul suo conto.
- This email includes your library's configured subject line, start text, and end text as well as the billed amount and the period of membership time this will purchase.
Nota: la notifica di fattura standard includerà anche i dettagli della fattura associativa, ma non le informazioni sul periodo di adesione.
- This email includes your library's configured subject line, start text, and end text as well as the billed amount and the period of membership time this will purchase.
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Notifica di conferma dell'iscrizione: Notifica al cliente che l'iscrizione è stata attivata.
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This email includes your library's configured subject line, start text, and end text as well as the original billed amount and the expiration date of the membership.
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Notifica di sollecito della scadenza dell'iscrizione: Da utilizzare per avvisare i clienti che la loro iscrizione sta per scadere.
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Questa e-mail include l'oggetto, il testo iniziale e il testo finale configurati dalla biblioteca.
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Configurare il numero di giorni prima della scadenza da notificare al membro nella sezione Invia promemoria di scadenza in Criteri di iscrizione.
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Creare politiche di adesione
Una politica di adesione viene utilizzata per definire i termini dell'adesione, compresi i costi e la durata. Configurare i criteri di adesione in Configurazione dei servizi > Circolazione WMS > Fatturazione e sospensione > Criteri di adesione. Per ulteriori informazioni, consultare le Politiche di adesione.
- Impostare l'importo della tariffa, il motivo della fattura e il periodo di adesione. Il periodo di adesione indica la durata dell'adesione dopo il pagamento completo o l'annullamento della fattura.
- Le date di scadenza dell'iscrizione non possono essere modificate o cancellate una volta impostate dal sistema.
- Gli orari di apertura della biblioteca non sono considerati nel calcolo del periodo di iscrizione.
- L'iscrizione minima è di un giorno.
- Tutte le iscrizioni termineranno dopo le 23:59:59 dell'ora locale dell'istituto alla data di scadenza specificata.
- Selezionare qualsiasi notifica di appartenenza precedentemente configurata.
Selezionare una politica di affiliazione in Politica del tipo di cliente
Attivare i requisiti di affiliazione selezionando un criterio di affiliazione in un criterio di tipo Patron. Configurare i criteri navigando su Configurazione dei servizi > WMS Circulation > Criteri del tipo di cliente. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica sul tipo di cliente.
- By default, no Membership Policy will be selected.
- You can remove a Membership Policy at any time.
- Active memberships will continue to display in the patron's account in WorldShare Circulation.
- Patrons with an expired or unknown membership status will be blocked by the system.
-
Attenzione: Eventuali fatture di iscrizione in sospeso dovranno essere annullate manualmente dal personale della biblioteca. Usare il rapporto Tasse e fatture in sospeso per identificare le fatture orfane.
Partecipazione a WorldShare Circolazione
Un'iscrizione viene attivata quando:
- La fattura associata è completamente pagata o esentata.
- Il personale della biblioteca imposta una data di scadenza futura quando aggiorna lo stato di iscrizione di un membro esistente.
Stato di appartenenza
Lo stato dell'iscrizione del cliente viene visualizzato nella parte superiore della schermata dell'account del cliente nell'interfaccia di WorldShare Circulation.
| Stato di appartenenza | Messaggio nell'account del mecenate | Nota |
|---|---|---|
| Attivo |
L'iscrizione scade il [data e ora].
|
Lo status di socio è aggiornato. |
| La quota associativa è dovuta |
La quota associativa deve essere pagata per attivare l'iscrizione.
|
Al cliente viene impedito di effettuare il check-out o il rinnovo degli articoli fino al completo pagamento o all'annullamento della fattura. Se un'iscrizione precedente è scaduta, la vecchia data di scadenza viene visualizzata nella sezione Panoramica dell'account del cliente. Selezionare il link Quota associativa per risolvere la quota in sospeso. |
| Stato di appartenenza sconosciuto |
Stato di appartenenza sconosciuto. Aggiornare le informazioni sui soci.
|
Se le politiche di circolazione indicano che è necessaria un'iscrizione per un nuovo cliente o per uno già esistente e non è stata trovata alcuna iscrizione precedente, la Circolazione vi chiederà di aggiornare lo stato del cliente. Fare clic sul link Aggiorna per specificare se si tratta di un cliente esistente o nuovo.
Dalla schermata Aggiorna informazioni sull'iscrizione:
|
Patron communication
Comunicare ai clienti il loro status di soci:
- La politica di notifica delle fatture dei soci può essere utilizzata per notificare al cliente la scadenza delle fatture dei soci.
- Il criterio di notifica della conferma dell'iscrizione può essere utilizzato per confermare che l'iscrizione del cliente è ora attiva e per fornire la data di scadenza per i registri del cliente.
- La notifica di sollecito della scadenza dell'iscrizione può essere utilizzata per avvisare i clienti che la loro iscrizione si sta avvicinando alla scadenza.
- Patrons with an unpaid membership bill or an expired/unknown membership status will be prevented from renewing their current loans in My Account.
- Sono stati aggiunti messaggi a schermo appropriati per i chioschi self-service abilitati a SIP2. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi personalizzati SIP2.
Servizi per i soci e la circolazione
Gli abbonati con uno status di socio scaduto o sconosciuto non possono:
- Controlla gli articoli
- Renew items already on loan (including automatic renewals)
- Pickup items for existing holds or item schedules
- Perform proxy borrowing activities
- All proxy accounts will share the membership status of the primary account
- Utilizzare servizi abilitati SIP2 che utilizzano la richiesta di informazioni sul cliente per verificare se un cliente è in regola.
Gli abbonati con uno status di socio scaduto o sconosciuto possono:
- Search WorldCat Discovery and access electronic resources
- View the My Account page
- Receive email notifications
- Return items already on loan
- Reclamare gli articoli già in prestito come smarriti o restituiti.
- Place holds, schedule items or rooms, or recall items on loan to other patrons
- Creare, pagare o rimborsare qualsiasi fattura
- Proceed with some restricted activities if:
- You decide to allow a checkout or renewal at your discretion
- The event occurred offline and is later uploaded to WMS
- Utilizzare servizi abilitati SIP2 che utilizzano la richiesta di stato del cliente per verificare se un cliente è valido.