Panoramica dell'account
Use this notification to send an overview of the patron's account. If desired, add additional blocks to your notification. Once you have created the Account Overview template, assign this template to a Patron Type Policy to enable the template to be used via the Contact patron option in WorldShare Circulation.
Caution: When a library enables a Next-Generation Notification, its corresponding legacy notification(s) will be disabled (if they had previously been enabled). For Group Aware libraries, OCLC recommends coordinating a single rollout window for Next-Generation Notifications across the consortium to avoid patrons experiencing mixed notification experiences when borrowing from multiple libraries. For more information about NGNs for Group aware libraries, see Next-Generation Notifications for Group aware libraries.
Creare il modello Panoramica account
To access Patron templates, navigate to Service Config > WMS Circulation > Next-Generation Notifications > Templates > Patron. For more information on how to automatically generate templates, see Auto-generate templates.
Per creare il modello:
- Nella schermata Modelli utente , selezionare Panoramica account dal menu a discesa Crea modello.
- Immettere le seguenti impostazioni:
Setting
Descrizione
Nome
Immettere un nome per il modello.
- Il nome deve essere univoco per istituzione.
- Limite di 50 caratteri.
Subject
Immettere un oggetto per le notifiche e-mail.
- Limite di 255 caratteri.
Logo (opzionale)
Selezionare un'immagine per il logo da includere. I loghi disponibili vengono configurati nella schermata Gestisci immagini logo.
- Fare clic su Salva.
- Opzionale. Immettere un'intestazione e/o un piè di pagina per la notifica. Fare clic su Modifica sotto ogni sezione da modificare.
- Limite di 50.000 caratteri per ciascuno.
- Per aggiungere un collegamento web all'intestazione o al piè di pagina, immettere ${ e digitare il Nome del collegamento web desiderato come configurato nella schermata Gestisci collegamenti web in un blocco di testo. Selezionare il collegamento web in base al nome configurato.
- To add a Patron Type Message to the Header or Footer, enter ${Patron Type Message into a text block. When the template is assigned to a circulation policy and a notification is triggered, the notification will include all patron type messages assigned to the recipient’s patron type. If there are multiple Patron type messages assigned to a particular patron type, each message will be included in the Header or Footer.
- To add additional data fields, use the ${Data Field form to enter the desired information. Example: ${Item Barcode
- Fare clic su Salva.
- Opzionale. Aggiungere ulteriori blocchi di informazioni. I blocchi disponibili variano in base al tipo di modello. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Aggiungere blocchi di dati ripetibili al modello .
- Fare clic sul pulsante Aggiungi blocco e selezionare il contenuto che si desidera aggiungere.
- Determinare come organizzare i dettagli del blocco. Le opzioni variano in base al tipo di notifica.
- Scegliere come formattare i dettagli del blocco. Le opzioni includono:
- Elenco semplice: elenco allineato di oggetti dati nell'ordine specificato dal modello.
- Tabella semplice: tabella degli oggetti dati nell'ordine specificato dal modello.
- Immettere i Campi dati desiderati da includere nel modello.
- Each block has different Data fields available for selection. Refer to Manage field labels for a description of the available fields.
- Refer to Block types below to see the available blocks for the Account Overview notification.
- Trascinare i campi dati su e giù per modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.
- Fare clic su Salva.
- Ripetere questi passaggi per ogni blocco aggiuntivo.
Nota: una volta selezionato un tipo di blocco e il modello è stato salvato, il tipo di blocco non può essere modificato. Sarà necessario eliminare il blocco e aggiungere il tipo di blocco corretto.
Una volta creato il modello Panoramica dell'account, assegnare questo modello a un Criterio per tipo di utente per consentire l'utilizzo del modello tramite l'opzione Contatta utente in WorldShare Circulation.
Opzioni di blocco per Panoramica account
Le opzioni includono:
| Option | Descrizione |
|---|---|
| Text |
Aggiungere un ulteriore blocco di testo da includere nella notifica.
|
| Dettagli fattura |
Elenca le fatture non risolte per l'utente.
Scegliere come organizzare i dettagli della fattura. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili.
|
| Dettagli prenotazione: In sospeso |
Elenca le richieste di prenotazione attive per l'utente. Sono incluse le prenotazioni nei seguenti stati:
Per i gruppi di circolazione, sono incluse le prenotazioni di tutte le istituzioni. Scegliere come organizzare i dettagli della prenotazione in sospeso. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |
| Dettagli prenotazione: soddisfatta |
Elenca le richieste di prenotazione attive per l'utente per cui la prenotazione si trova nel seguente stato:
Per i gruppi di circolazione, sono incluse le prenotazioni di tutte le istituzioni. Scegliere come organizzare i dettagli della prenotazione evasa. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |
| Dettagli prestito: in prestito |
Elenco di tutti i prestiti sull'account dell'utente. Include tutti i prestiti regolari, soggetti a restrizione e richiamati, indipendentemente dallo stato di scaduto o scaduto da molto tempo.
Scegliere come organizzare i dettagli del prestito per gli articoli in prestito. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |
| Dettagli prestito: In prestito |
Elenco di tutti i prestiti sull'account dell'utente, esclusi quelli scaduti, scaduti da molto tempo o richiamati.
Scegliere come organizzare i dettagli del prestito per gli articoli in prestito. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |
| Dettagli prestito: richiamato |
Elenco dei prestiti richiamati sull'account del lettore. Sono inclusi i prestiti richiamati non ancora scaduti, scaduti e/o scaduti da molto tempo.
Scegliere come organizzare i dettagli del prestito per gli elementi richiamati. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |
| Dettagli prestito: scaduto |
Elenco dei prestiti scaduti sull'account dell'utente. Sono inclusi i prestiti scaduti ma non da molto tempo ed esclusi i richiami.
Scegliere come organizzare i dettagli del prestito per gli elementi scaduti. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |
| Dettagli prestito: scaduto da tempo |
Elenco dei prestiti scaduti da tempo sull'account dell'utente. Sono esclusi i richiami.
Scegliere come organizzare i dettagli del prestito per gli articoli scaduti da molto tempo. Le opzioni includono:
Immettere i Campi dati da includere. Fare riferimento a Gestione etichette campo per una descrizione dei campi disponibili. |