Bill Reminder
Use this notification to alert patrons when their bills' outstanding sum meets or exceeds a specified threshold.
Caution: When a member library enables a single Next-Generation Notification, all of its legacy notifications are disabled. For group aware libraries, OCLC recommends coordinating a single rollout window across the consortium to avoid patrons experiencing mixed notification experiences when borrowing from multiple libraries.
Create the Bill Reminder template
To access Billing templates, navigate to Service Config > WMS Circulation > Next-Generation Notifications > Templates > Billing.
Caution: OCLC recommends reviewing your billing notification templates and patron type policy assignments in advance, especially in group-aware environments, to ensure uninterrupted delivery of receipts at service desks. If a billing template is not assigned to a patron type, staff may be unable to generate a printed or emailed receipt at the time a bill is resolved. Receipts cannot be recreated after the transaction is completed.
Per creare il modello:
- From the Billing templates screen, select Bill Reminder from the Create template drop-down.
- Immettere le seguenti impostazioni:
| Setting | Descrizione |
|---|---|
| Nome |
Immettere un nome per il modello.
|
| Subject |
Immettere un oggetto per le notifiche e-mail.
|
- Fare clic su Salva.
- Opzionale. Immettere un'intestazione e/o un piè di pagina per la notifica. Fare clic su Modifica sotto ogni sezione da modificare.
- Limite di 50.000 caratteri per ciascuno.
- Per aggiungere un collegamento web all'intestazione o al piè di pagina, immettere ${ e digitare il Nome del collegamento web desiderato come configurato nella schermata Gestisci collegamenti web in un blocco di testo. Selezionare il collegamento web in base al nome configurato.
- To add a Patron Type Message to the Header or Footer, enter ${Patron Type Message into a text block. When the template is assigned to a circulation policy and a notification is triggered, the notification will include all patron type messages assigned to the recipient’s patron type. If there are multiple Patron type messages assigned to a particular patron type, each message will be included in the Header or Footer.
- Per aggiungere ulteriori campi dati, utilizzare il modulo ${Campo dati per immettere le informazioni desiderate. Esempio: ${codice a barre item
- Fare clic su Salva.
- Click Edit below the Bill Details section to configure the Organize Bill Details by, Formatting type, and Data fields for your notification.
- Select an organization method from the Organize Bill Details by drop-down (required). Options include:
- Data/ora di creazione fattura
- Importo corrente in sospeso fattura
- Bill Reason.
- Selezionare un formato dal menu a discesa Tipo di formattazione (obbligatorio). Le opzioni includono:
- Lista semplice
- Tavola semplice
- Click Add data field to select from the available fields. At least one data field must be selected.
- Per rimuovere un campo dati, fare clic sull'icona del cestino accanto al campo da rimuovere. I campi possono anche essere cliccati e trascinati per cambiare l'ordine in cui appaiono nella notifica.
- Select an organization method from the Organize Bill Details by drop-down (required). Options include:
- Fare clic su Salva.
- Opzionale. Immettere un SMS per la notifica. Questo messaggio può essere troncato a seconda della lunghezza effettiva del contenuto del messaggio. Prendere nota del limite di caratteri per il proprio sistema di messaggistica.
- Fare clic su Salva.
Once you have created the Bill Reminder template, assign this template to all Patron Type Policies to enable the template to be used. If a billing template is not assigned to a patron type, staff may be unable to generate a printed or emailed receipt at the time a bill is resolved. Receipts cannot be recreated after the transaction is completed.