Politiche associative

Creare o modificare i criteri di associazione

1. Nella schermata Criteri di associazione, fare clic su Crea nuovo o fare clic sul nome del criterio che si desidera modificare.
2. Nella schermata Crea nuovo o Modifica criterio, compilare i campi nell'ordine seguente:
   1. Nome del criterio: nome del criterio.
   2. Appartenenza
      • Importo quota: l'importo da addebitare per l'associazione.
      • Causale fattura: selezionare la Causale fattura da visualizzare per la quota associativa. Per ulteriori informazioni, vedere Motivi della fattura.
      • Periodo di associazione: determinare la durata dell'associazione. È richiesto almeno un giorno.
   3. Notifications (Legacy): See Notification Policies for more information. 
      • Fattura associazione: selezionare la notifica da utilizzare per notificare agli utenti che è stata creata una fattura di associazione per il loro account.
      • Conferma associazione: selezionare la notifica da utilizzare per notificare agli utenti che la loro associazione è stata attivata.
      • Scadenza associazione: selezionare la notifica da utilizzare per notificare agli utenti che la loro associazione sta per scadere.
        1. Dopo aver selezionato la notifica, immettere il numero di giorni prima della scadenza per la notifica al membro nella sezione Invia promemoria scadenza. L'avviso può essere inviato uno o più giorni prima della scadenza dell'associazione.
   4. Notifications: See Next-Generation Notifications for more information. 
      • Membership Bill Notice:  Select which Membership Bill Notice template to use for notifications. Once assigned, the patron type(s) the membership policy is applied to will be sent a notification for membership-related charges or invoices
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
        • Template: Use the drop-down to select the desired Template. Refer to Membership Bill Notice for more information. 
        • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
          • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
          • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
            • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a.
        • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
      • Membership Confirmation: Select which Membership Confirmation template to use for notifications. Once assigned, the patron type(s) the membership policy is applied to will be sent a notification when their membership bill has been paid, including confirmation that the membership is now active
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
        • Template: Use the drop-down to select the desired Template. Refer to Membership Confirmation for more information. 
        • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
          • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
          • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
        • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
      • Membership Expiry Reminder: Select which Membership Expiry Reminder template to use for notifications. Once assigned, the patron type(s) the membership policy is applied to will be sent a notification when their membership is approaching expiration.
        • Configura notifica: passare a Sì per espandere le opzioni di configurazione complete. Configurare tutte le impostazioni quando vengono visualizzate le opzioni di configurazione.
        • Prima scelta indirizzo rispondi a: selezionare l'indirizzo rispondi a da utilizzare per la notifica. Le opzioni includono:
          • Usa impostazione predefinita del sistema (no-reply@oclc.org)
          • Utilizzare l'indirizzo configurato per tipo di utente. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
          • Elenco di indirizzi generali configurati dall'istituzione. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi Rispondi a. 
        • Seconda scelta indirizzo Rispondi a: Selezionare la seconda scelta per l'indirizzo Rispondi a. Viene visualizzato solo se Usa l'indirizzo configurato per tipo di utente è selezionato per Prima scelta indirizzo Rispondi a. 
        • Schedule: Choose how long before membership expiration this notification should be sent to patrons. The following fields must be completed:
          • Schedule before membership expires. Options include:
            • Minuti
            • Orari
            • Daily
            • Settimane
            • Mesi
          • Time. Options include:
            • A tempo debito
            • At a specific time: Enter a specific time that the notification should be sent in HH:mm:ss format.
          • Notification template: Select the desired notification template from the drop-down menu. Additional lines can be added or removed by clicking the plus or minus buttons to the right of the Notification Template column.  Refer to Membership Expiry Reminder for more information. 
3.  Fare clic su Salva.

Copia i criteri di associazione 

1. Fare clic sul nome del criterio che si desidera copiare.
2. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Copia. Viene visualizzato il criterio copiato.
3. Immettere un nome criterio e modificare eventuali campi aggiuntivi.
4. Fare clic su Salva.

Elimina i criteri di associazione

I criteri non possono essere eliminati se sono in uso.

1. Fare clic sul nome del criterio che si desidera eliminare.
2. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Elimina.
3. Nella finestra di conferma, fare clic su OK.

Criteri correlati 

I criteri di associazione sono utilizzati in:

• Criterio per tipo di utente

Vedi anche:

• Criteri di notifica
• Motivi della fattura