Bulk renew items

Scoprite come rinnovare un lotto di articoli utilizzando WorldShare Circulation Bulk Renewal.

WorldShare Circulation Bulk Renewal può essere utilizzato per modificare le date di scadenza di una serie di articoli già in prestito. Il client di rinnovo in blocco accetta un file CSV dei prestiti che si desidera rinnovare. Per garantire l'applicazione della nuova data di scadenza specificata, il client ignorerà le normali politiche di circolazione della biblioteca durante l'elaborazione. L'elaborazione salta gli articoli che non sono più in prestito al cliente specificato.

Il client di rinnovo in blocco utilizza una connessione crittografata al servizio WMS SIP2 per elaborare i rinnovi. Pertanto, un utente con il ruolo CIRCULATION_ADMIN dovrà accedere a OCLC Service Configuration per impostare la configurazione SIP2 appropriata ogni volta che si desidera elaborare un lotto di rinnovi. Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli dell'account e Client offline.

Per informazioni sul rinnovo di singoli articoli dal record del patrono, vedere Rinnovo di articoli.

Guidelines

Il WorldShare Circulation Bulk Renewal può essere scaricato dall'OCLC Community Center.
È necessario disporre di una connessione a Internet e di una configurazione adeguata affinché il servizio WMS SIP2 possa elaborare le transazioni.
Il client di rinnovo in blocco genererà un nuovo nome utente e una nuova password per ogni sessione. La configurazione dell'indirizzo IP SIP2 dovrà essere aggiornata da un utente con il ruolo CIRCULATION_ADMIN per ogni utilizzo del client. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzo IP SIP2.
Tutte le transazioni non elaborate andranno perse se si esce dal client durante l'elaborazione del rinnovo o l'annullamento dell'elaborazione. È possibile inserire queste transazioni in un file successivo.
Il client di rinnovo in blocco può rinnovare solo gli articoli che sono già in prestito a un cliente.
- Gli articoli saranno rinnovati anche se il cliente ha superato la politica del tipo di cliente, la politica dei limiti di prestito o le restrizioni stabilite nella politica di prestito.
- Gli articoli vengono rinnovati anche se sono necessari per soddisfare un'attesa o un programma di articoli.
  - Gli articoli richiamati non possono essere rinnovati. Per prorogare la data di scadenza di un articolo richiamato, è necessario cancellare la trattenuta di richiamo, registrare l'articolo nel sistema, registrarlo nuovamente allo stesso cliente con la data di scadenza desiderata e ricreare la trattenuta.
- Gli articoli saranno rinnovati se non sono ancora scaduti, se sono scaduti o se sono scaduti da molto tempo.
- Il rinnovo di un articolo scaduto o in ritardo può comportare l'applicazione di fatture scadute o di sospensioni sul conto del cliente, come previsto dalla Politica dei prestiti. Per evitare sanzioni:
  - Opzione 1: rimuovere temporaneamente i collegamenti alle strutture di fatturazione e/o alle strutture di sospensione nelle vostre Politiche di prestito.
  - Opzione 2: Creare una chiusura speciale negli Orari di apertura della biblioteca e aggiornare le Politiche di prestito per non far maturare fatture e/o sospensioni quando la biblioteca è chiusa. Per ulteriori informazioni, consultare gli orari di apertura.
Se la biblioteca ha configurato la ricezione automatica delle scadenze via e-mail, gli utenti riceveranno un'e-mail di conferma delle nuove date di scadenza degli articoli. Le ricevute automatiche via e-mail vengono inviate ogni ora allo scoccare dell'ora. Per ulteriori informazioni, vedere Notifiche aggiuntive per i clienti, Ricevute automatiche via e-mail.

Fase 1: Creare un file di articoli da rinnovare

Il client di rinnovo in blocco richiede un file CSV dei prestiti che si desidera rinnovare.

Usare il rapporto Tutti gli articoli presi in prestito per ottenere un elenco degli articoli in prestito alla fine del giorno precedente. Per ulteriori informazioni, consultare il Rapporto su tutti gli articoli in uscita.
Rimuovere gli articoli che non si desidera rinnovare.
Creare un file CSV con le seguenti tre colonne di intestazione:
- codice_patrono: Codice a barre dell'utente con l'articolo in prestito.
- codice_articolo: Codice a barre dell'articolo in prestito
- data_scadenza: la nuova data/ora di scadenza che si desidera applicare al prestito
  - Ogni elemento del file può specificare una data di scadenza diversa.
  - Le date di scadenza devono essere fornite in formato ISO nel fuso orario appropriato, ad es. 2030-12-31T23:59:59

Notes:

Le biblioteche con WorldShare Report Designer possono utilizzare l'universo Circulation Item Status per creare un elenco personalizzato di articoli in prestito. I dati sullo stato degli articoli vengono aggiornati ogni notte. Per ulteriori informazioni, consultare l'universo dello stato degli articoli in circolazione.
L'elaborazione salterà gli articoli che non sono più in prestito al cliente specificato o che sono stati richiamati. Il sistema non consentirà di consegnare l'articolo a un cliente che lo ha già restituito.

Passo 2: scaricare il client di rinnovo in blocco

È necessario scaricare il client dall'OCLC Community Center.

Scarica il client di rinnovo in blocco

Accedere all'OCLC Community Center.
Accedere alla comunità WorldShare Circulation e selezionare il link Bulk Renewal Client (Rinnovo in blocco ) alla voce Quick links (Collegamenti rapidi).
Selezionare la versione del client per il sistema operativo in uso, ad es. Windows o macOS
Salvare il client di rinnovo in blocco sulla propria postazione di lavoro.
- Scegliere un luogo facile da trovare e conosciuto dal personale che utilizzerà il client.

Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva.

System requirements

Windows 7 o successivo
macOS
Connessione a Internet con indirizzo IP statico per tutta la durata dell'elaborazione

Passo 3: Configurazione di WMS SIP2

Una volta scaricato il client di rinnovo in blocco, è necessario configurare il servizio WMS SIP2 per accettare i messaggi di rinnovo dal proprio computer.

Nota: per procedere è necessario accedere a OCLC Service Configuration. Per saperne di più sull'accesso alla Configurazione del servizio, vedere Ruoli dell'account di circolazione.

Eseguire il client di rinnovo in blocco

Individuare il file del programma dal menu Start (Windows) o utilizzando Launchpad (Mac).
Eseguire il programma facendo doppio clic sul file del programma: WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.exe (Windows) o WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.dmg (Mac).
Nella schermata di benvenuto del client, fare clic su Inizia.
Nella schermata Dettagli server SIP2:
1. Selezionate il centro dati della vostra istituzione. Se non siete sicuri, contattate l'Assistenza clienti OCLC per ricevere assistenza.
2. Prendere nota dell'indirizzo IP locale, del nome utente SIP2 e della password SIP2 e del nome utente e della password forniti dal client.
  Attenzione: A questo punto non chiudere il client di rinnovo in blocco. Chiudendo lo strumento o facendo clic sul pulsante "Indietro", verranno generati un nuovo nome utente e una nuova password.

Configurare un ramo della biblioteca per utilizzare il servizio WMS SIP2

Verificare le impostazioni di configurazione SIP2 per la filiale in rinnovo. La filiale che rinnova sarà registrata ai fini della rendicontazione.

In Configurazione del servizio OCLC, andare su WMS Circulation > Integrazioni > Configurazione SIP2.
Fare clic sulla voce relativa al ramo dell'evento in cui registrare i rinnovi.
Impostare i seguenti parametri:
1. Numero di tentativi consentiti = 3
2. Periodo di timeout in secondi = 15
3. Messaggi supportati
  1. Rinnova = Abilitato - L'autenticazione non è richiesta.
  2. Accesso = Abilitato
  3. Modalità offline = abilitata
  4. Stato ACS = Abilitato
  5. Richiesta di reinvio SC = Abilitato
In fondo alla schermata, fare clic su Salva per applicare le modifiche.
Nell'elenco delle filiali, verificare che lo stato della filiale sia impostato su Configurato.

Configurare il servizio WMS SIP2 per accettare i messaggi dal proprio indirizzo IP.

In Configurazione del servizio OCLC, andare su WMS Circulation > Integrazioni > Indirizzi IP SIP2.

Se esiste già una voce per l'indirizzo IP fornito dal client di rinnovo massivo:
1. Inserire il nome utente SIP2 del client nel campo nome utente.
2. Fare clic su "Reimpostare la password? e inserire la password SIP2 fornita dal client in entrambi i campi della password.
  Nota: è possibile copiare facilmente i dati forniti dal cliente facendo clic sull'icona di copia accanto a ciascun campo.
Se non esiste una voce per l'indirizzo IP fornito dal client di rinnovo massivo:
1. Creare una nuova voce
2. Selezionare la casella di controllo Attiva.
3. Inserire l'indirizzo IP locale fornito dal client nel campo Indirizzo IP.
4. Inserire il nome utente SIP2 del client nel campo nome utente.
5. Inserire la password SIP2 del client in entrambi i campi della password.
  Nota: è possibile copiare facilmente i dati forniti dal client di rinnovo in blocco facendo clic sull'icona di copia accanto a ciascun campo.
Verificare che la voce Indirizzo IP SIP2 abbia le impostazioni corrette per:
1. Ramo: Il ramo dell'evento in cui verranno registrati i rinnovi ai fini della rendicontazione.
  Nota: se la biblioteca non ha mai utilizzato il SIP2 in passato, potrebbe essere necessario attivare il ramo nella sezione Configurazione SIP2 di Configurazione servizi. Vedi sopra.
2. Fornitore = Predefinito
3. Risoluzione di gruppo: Selezionare se si intende elaborare articoli temporanei creati dall'integrazione del prestito interbibliotecario OPPURE se la propria biblioteca partecipa alla circolazione di gruppo.

Convalidare la connessione SIP2 al client di rinnovo in blocco

Tornare alla pagina Dettagli del server SIP2 in WorldShare Circulation Bulk Renewal e fare clic su Avanti.
Se la convalida non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore.
1. Verificare che l'indirizzo IP SIP2, il nome utente e la password del client corrispondano a una voce della configurazione dell'indirizzo IP SIP2 in Configurazione servizi. Vedi sopra.
2. If you need further assistance, contact OCLC Support.

Nota: Il client di rinnovo in blocco genera un nuovo nome utente e una nuova password ogni volta che si riapre il client o si torna alla schermata Dettagli server SIP2. Inoltre, il vostro indirizzo IP può cambiare nel tempo. Assicurarsi di aggiornare Service Configuration con le eventuali modifiche e di rimuovere gli indirizzi IP non più validi.

Fase 4: Elaborazione dei rinnovi

Nella schermata Dettagli rinnovo:
1. Selezionare il fuso orario delle date di scadenza specificate nel file CSV creato al punto 1.
  1. Il client imposterà di default il fuso orario utilizzato dal sistema operativo.
2. Utilizzare il pulsante Sfoglia per il file per individuare il file CSV creato al punto 1.
  1. Selezionare il file e attendere che il client convalidi la conformità del file al formato richiesto.
  2. Se è valido, apparirà un messaggio di conferma e un'anteprima dei dati per la prima voce del file. Verificare che i dati siano corretti.
  3. Se non è valido, viene visualizzato un messaggio di errore. Risolvere eventuali problemi e provare a immettere nuovamente il file.
Fare clic su Avanti nella schermata Dettagli rinnovo per proseguire con la pagina di conferma.
Nella schermata di conferma dell'inserimento, verificare che le informazioni sull'istituzione e sul file CSV siano corrette.
Fare clic su Start per iniziare l'elaborazione dei rinnovi in WorldShare Circulation.
1. Se la biblioteca ha configurato la ricezione automatica delle scadenze via e-mail, gli utenti riceveranno un'e-mail di conferma delle nuove scadenze. Le ricevute automatiche via e-mail vengono inviate ogni ora allo scoccare dell'ora.
Nella schermata Avanzamento dei rinnovi è possibile seguire l'avanzamento dei rinnovi.
1. Il client di rinnovo in blocco fornisce una percentuale di completamento e il numero di rinnovi riusciti e non riusciti.
2. I dieci tentativi di rinnovo più recenti vengono visualizzati sullo schermo come riferimento.
3. Utilizzare il pulsante Annulla per terminare l'elaborazione se una grande percentuale di rinnovi non riesce. Rivedere il file CSV e riprovare.
  1. Nota: utilizzare il pulsante Esporta dettagli per ottenere un CSV con i dettagli dei tentativi di rinnovo, compresi i messaggi di successo e di fallimento.
4. Nota: i tempi di elaborazione possono variare a seconda del numero di prestiti che si desidera rinnovare, ecc.
5. Nota: se si chiude il client durante l'elaborazione dei rinnovi, gli articoli non elaborati non verranno rinnovati. Si perderanno anche tutti i dettagli sulle transazioni riuscite o fallite che sono già state elaborate. Utilizzare il pulsante Annulla se si desidera terminare l'elaborazione.
Al termine dell'elaborazione:
1. Viene visualizzata l'opzione Dettagli esportazione. Fare clic su Esporta dettagli per ottenere un CSV con i dettagli dei tentativi di rinnovo, compresi i messaggi di successo e di fallimento.
2. L'opzione Ricomincia riporta alla pagina Dettagli del server SIP2 se si desidera inserire un altro file.
3. Nota: Prima di elaborare un nuovo file, è necessario aggiornare la configurazione dell'indirizzo IP SIP2 con il nuovo nome utente e la nuova password generati dal client di rinnovo in blocco.

Nota: se si elaborano i rinnovi di massa da casa o da un computer che non dispone di un indirizzo IP statico, si consiglia di rimuovere o disattivare la configurazione dell'indirizzo IP SIP2 creata per il client di rinnovo di massa al termine dell'elaborazione. In questo modo si riduce il rischio di accesso indesiderato al servizio WMS SIP2.