Overview

Introduction to managing subscriptions in WorldShare Acquisitions and this guide.

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 Learn more in a Community Center presentation: WorldShare Acquisitions Best Practices: Managing subscriptions (Requires Community Center login)

There is increasing value in managing subscriptions in WorldShare Acquisitions, including:

  • Fornire un record chiaro di ordini, rinnovi, annullamenti, ricezione e fatturazione delle risorse sottoscritte.
  • Gestione dei flussi di lavoro relativi agli abbonamenti.
  • Conservare tutte le transazioni finanziarie in un unico posto (anziché nei fogli di lavoro, ecc.).
  • Possibilità di fare riferimento ai dati di acquisizione in un secondo momento (ad es La fattura di tale abbonamento è stata pagata?).
  • Può eseguire report e analisi sui dati degli abbonamenti.
  • Può importare fatture EDIFACT per abbonamenti per risparmiare tempo.
  • Can synchronize invoices in WMS with your campus system (via APIs or the Accounting System Invoice Connector)
  • Può garantire di non superare il budget per gli abbonamenti.
  • Può tenere traccia di quanto si spende per ogni dipartimento per gli abbonamenti.

Le risorse in abbonamento che puoi ordinare includono:

  • Risorse WorldCat (periodici a stampa)
  • Knowledge Base eResources (ePeriodicals, eBooks, eCollections)
  • Risorse locali (forniture, appartenenze, ecc.)

How to use this guide

This interactive learning path allows you to:

  • Navigate linearly: Work through each section in order using the sidebar navigation
  • Jump to specific topics: Click any section in the sidebar to go directly to that content
  • Expand/collapse sections: Use the buttons at the top to expand or collapse all sections at once
  • Search within the page: Use Ctrl+F (or Cmd+F on Mac) to find specific information
  • Track your progress: The progress indicator shows how many sections you've viewed

Aggiungi abbonamenti a un nuovo ordine

Begin by searching for an item using the Discover Items, Discover Collections, or Local Resources in the left navigation.

  1. Nei risultati della ricerca, trovare il record per il titolo che si desidera ordinare e fare clic su Aggiungi a > Ordine.
  2. Nella finestra di dialogo Aggiungi articolo all'ordine, selezionare le seguenti impostazioni:
    • Tipo di acquisizione - Abbonamento
    • Tipo di elaborazione 
      • Prodotto elettronico (per tutte le eResources, ad es Periodici elettronici, eBook, Collezioni elettroniche, ecc.)
      • Periodico (per periodici cartacei)
      • Serie monografiche (per dettagli sulle serie monografiche, vedere Aggiungere una serie monografica a un ordine)
      • Locale
  3. Add any additional information about the order (ISSN, Period, Start Date, and End Date) or apply a template. 

     Nota: i campi Data di inizio e Data di fine sono particolarmente importanti da aggiungere quando si inseriscono gli abbonamenti. Per semplicità, si consiglia di aggiungere la data di inizio e la data di fine a questo punto anziché più tardi nel processo.

  4. Fare clic su Nuovo ordine.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo ordine, selezionare Ordine di acquisto per Tipo di ordine e completare gli altri campi secondo necessità.
    Campi per l'aggiunta di un nuovo ordine - Tabella
    Campo Descrizione
    Nome ordine (obbligatorio) Date un nome significativo e unico per evitare confusione con altri ordini. Seguire la prassi locale.
    Tipo di ordine (obbligatorio) Selezionare il tipo di ordine dall'elenco:
    Tipo di ordine Descrizione
    Approval Plan List of items received as part of an agreement with a supplier to send items based on a profile. The library retains the right to return items not needed.
    Ordine globale Elenco di articoli ricevuti nell'ambito di un accordo con un fornitore per l'invio di articoli in base a un profilo. I fornitori non consentono la restituzione di articoli.
    DDA (Piano di acquisizione guidato dalla domanda) Elenco di articoli ricevuti come parte di un accordo con un fornitore per attivare l'acquisto di materiali online in base all'utilizzo da parte degli utenti.
    Lista doni/regali Elenco delle risorse ricevute tramite donazione da parte di una persona specifica o di un’organizzazione.
    Lista deposito legale Risorse ricevute nell'ambito di un accordo con un ente governativo per conservare alcune o tutte le sue pubblicazioni presso la biblioteca.
    Ordine d’acquisto Elenco degli elementi creati dalla biblioteca da presentare al fornitore.
    Ordine permanente/ Ordine in continuazione List of items received as part of an agreement with a supplier to send items belonging to a series or specific publication.
    Fornitore (non richiesto per gli ordini di acquisto) As you type, the system automatically suggests vendor names from those listed as in use in Vendors.

    Enter the vendor name in quotes (e.g., "Le Jour") to perform an exact phrase search. Exact phrase searching is useful in cases where the vendor name ends in a word that may match several words in a vendor name (e.g., Le Jour matches vendor names that contain the word Journal).
    Numero di ordine del fornitore (numero) Aggiungere il numero d'ordine del fornitore, se noto. Seguire la prassi locale.
    Gestione delle imposte Selezionare un metodo di calcolo delle imposte dall'elenco a discesa.
    Metodo di calcolo delle imposte Descrizione
    Costo imposta Calcola l'importo dell'imposta moltiplicando la percentuale di imposta per il prezzo.
    Voce fiscale, costo del servizio e spese di spedizione Calcola l'importo dell'imposta moltiplicando la percentuale di imposta per il prezzo, le spese di servizio e la spedizione.
    Include le imposte nei costi Calcola l'importo dell'imposta considerandolo come incluso nel prezzo, negli oneri di servizio e nella spedizione
    Comments Aggiungere eventuali note sull'ordine. Seguire la prassi locale.
  6. Fare clic su Salva. Il nuovo ordine verrà visualizzato nella tabella Ordini esistenti.
  7. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'articolo all'ordine appena creato.
  8. (Optional) Click the Order Name to enter details for the order item (e.g., Fund, Location, Price, etc.), if not added in the Item Details accordion of a template.

Per informazioni sulla ricerca per tipo specifico di risorsa, vedere:

Modelli di articoli ordinati

Applying an order item template when adding an item to an order can be helpful for several reasons:

  • Consente di precompilare le informazioni salvate nel modello per quella voce d'ordine.
  • Abilita i dettagli dell'articolo per l'articolo, consentendo di aggiungere dettagli al momento dell'aggiunta dell'articolo all'ordine invece di dover salvare e restituire l'articolo.
  • Some vendors, e.g. EBSCO, can provide a file that includes your subscription information as barcodes, which can be used to scan in information.

Per informazioni su come creare un nuovo modello di voce d'ordine, vedere Creare un modello di voce d'ordine.

 Nota: dopo aver applicato un modello di voce d'ordine, è ancora possibile ignorare i valori nel modello o immettere valori non nel modello. 

Applicare un modello di articolo d'ordine 

  1. On the Add Item to Order window, change the settings as needed. See Add subscriptions to a new order for more information on available settings.
  2. Dall'elenco Applica modello di ordine, fare clic sul modello che si desidera applicare.
  3. Controllare e modificare i dettagli in Dettagli articolo (Modello: [nome]). È possibile modificare o applicare i seguenti campi a un articolo d'ordine quando si utilizza un modello di articolo d'ordine.

     Nota: l'uso dell'opzione Dettagli articolo per aggiungere un valore nel campo Numero articolo ordine fornitore per ciascun articolo è particolarmente utile se si prevede di importare fatture EDIFACT per abbonamenti in un secondo momento.

    Campi disponibili in un modello di articolo d'ordine - Tabella
    Tab Campo modificabile
    Generale
    • Richiedente
    • Visualizzazione in WorldCat
    Ordine
    • Numero linea d'ordine fornitore
    Località
    • Quantità
    • Ramo
    • Località
    Prezzo
    • Prezzo unitario
    • Sconto
    • % | Oneri di servizio
    • % | Spedizione
    • % | Imposta 1
    • % | Imposta 2
    Budget/Fondo
    • Allocate by
    • Bilancio(i)
    • Fondo/i
    • Percentuale
    Nota Eventuali note esistenti.
    Campi personalizzati
    • Nome del personale
    • Priority
    • Data di restituzione
    • Dipartimento accademico
  4. Per aggiungere l'articolo all'ordine, fare clic su Aggiungi nella colonna Azione (a destra).
  5. Click Close.

 Note: If you enter any values in the Item Details section when applying a template, these will remain in effect during your session until you select a new template or manually enter new values.

 Nota: gli utenti delle acquisizioni basate su sede possono gestire gli ordini per una sede solo se dispongono delle autorizzazioni appropriate. Vedere Informazioni sulle acquisizioni in base alla sede.

Cerca ordine

  1. Nella navigazione a sinistra, fare clic su Ordini > Ordini.
  2. Fare clic su Cerca. Tutti gli ordini e i piani appaiono.
    • I risultati sono ordinati alfabeticamente per nome.
    • Per modificare l'ordinamento, fare clic su qualsiasi intestazione di colonna.
    • Per personalizzare le intestazioni delle colonne visualizzate, vedere Mostra/nascondi colonne. Per impostazione predefinita, non tutte le intestazioni di colonna sono visibili.
  3. Fare clic su Nome ordine o Numero ordine per visualizzare o modificare l'ordine o il piano. Per i dettagli, vedere Visualizzare e modificare un ordine.

 Nota: non è possibile effettuare ordini da un piano. Ai piani viene assegnato automaticamente lo stato Effettuato.

Effettua ordine

Prima di effettuare un ordine: aprire l'ordine, completare le modifiche e fare clic su Salva ordine nella parte superiore dello schermo.

  1. Fare clic su Effettua ordine.
  2. Nella finestra Effettua ordine, seguire la prassi locale per determinare se selezionare la casella per notificare al fornitore questo ordine.

     Nota: i motivi per notificare un ordine al fornitore variano. Ad esempio, se l'ordine è già stato effettuato sul sito Web del fornitore o se l'ordine fa parte di un abbonamento corrente, non è necessario avvisare il fornitore. In caso contrario, è possibile avvisare il fornitore da WMS.

    • Sì - Effettuare l'ordine e avvisare il fornitore
      1. Selezionare la casella di controllo.
      2. Fare clic su Continua.
      3. Vai al passaggio 3.
    • No - Effettuare l'ordine, ma non avvisare il fornitore
      1. Non selezionare la casella.
      2. Fare clic su Effettua ordine
      3. L'ordine è stato effettuato.
  3. Nella finestra Notifica ordine al fornitore, compilare i campi seguenti:
    1. Metodo - Il metodo scelto per notificare l'ordine al fornitore.
      1. E-Mail (EDIFACT): inviare un messaggio d'ordine EDIFACT via e-mail. Prima di utilizzare questo metodo, leggere Configurare i messaggi EDIFACT per un fornitore per informazioni sulla configurazione.
      2. E-Mail (HTML): inviare l'ordine via e-mail.
      3. Stampa: stampare l'ordine da inviare via e-mail.
      4. FTP (EDIFACT): invia un messaggio d'ordine EDIFACT via FTP. Prima di utilizzare questo metodo, leggere Configurare i messaggi EDIFACT per un fornitore per informazioni sulla configurazione.
    2. A (e-mail o stampa) - La persona o il dipartimento del fornitore che riceverà la notifica di un ordine.
    3. Rispondi a (e-mail (HTML) o stampa) - La persona della biblioteca che il fornitore può contattare in merito all'ordine.
      • L'impostazione predefinita è la prima persona elencata nella pagina Contatti in Configurazione servizio OCLC (WorldCat Registry > Contatti).
      • È possibile impostare un contatto ricorrente per quando i fornitori rispondono a un ordine nelle Impostazioni istituzione per il proprio sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un contatto Rispondi a ricorrente.
      • È possibile impostare un metodo predefinito e un contatto con il fornitore modificando le Impostazioni di acquisizione nel record del fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni acquisizioni.
  4. Il metodo scelto determina il passo successivo.
    1. Email (EDIFACT e HTML) e FTP (EDIFACT)
      1. (Optional) To preview the message, select Preview message before sending and click Continue.
      2. Fare clic su Invia ordine.
      3. Controllare lo stato dell'ordine per confermare che l'ordine è andato a buon fine. 
        • Uno stato dell'ordine che rimane impostato su Aperto indica che si è verificato un errore e l'ordine non è stato inviato al fornitore.
        • Lo stato dell'ordine impostato su Effettuato indica che la notifica dell'ordine è stata inviata al fornitore. Per gli ordini FTP (EDIFACT), questo conferma che l'ordine è stato consegnato correttamente al server FTP di destinazione. Per gli ordini e-mail (EDIFACT e HTML), il sistema può solo confermare che la notifica è stata accettata dal server SMTP in uscita, ma non può tenere conto di altri errori, ad es. un indirizzo e-mail errato.
    2. Stampa
      1. Fare clic su Continua.
      2. Dalla finestra di dialogo Anteprima di stampa, fare clic su Ordine di stampa.

Invia nuovamente l'ordine

Prima di inviare nuovamente un ordine: aprire l'ordine, completare le modifiche e fare clic su Salva ordine nella parte superiore dello schermo.

  1. Fare clic su Invia nuovamente l'ordine.
  2. Nella finestra di dialogo Notifica ordine al fornitore, compilare i campi seguenti:
    1. Metodo - Il metodo scelto per notificare l'ordine al fornitore.
      1. E-mail (HTML): inviare l'ordine via e-mail.
      2. E-Mail (EDIFACT): inviare un messaggio d'ordine EDIFACT via e-mail. Prima di utilizzare questo metodo, leggere Inviare le informazioni sull'ordine EDIFACT al fornitore via e-mail per informazioni sulla configurazione.
      3. Stampa: stampare l'ordine da inviare via e-mail.
      4. FTP (EDIFACT): invia un messaggio d'ordine EDIFACT via FTP. Prima di utilizzare questo metodo, leggere Configurare i messaggi EDIFACT per un fornitore per informazioni sulla configurazione.
    2. A - La persona del fornitore che riceverà la notifica di un ordine, se l'invio avviene tramite stampa o e-mail (EDIFACT o HTML).
    3. Rispondere a - La persona della biblioteca che il fornitore può contattare in merito all'ordine, se l'invio avviene tramite stampa o e-mail (HTML).
      • L'impostazione predefinita è la prima persona elencata nella pagina Contatti in Configurazione servizio OCLC (WorldCat Registry > Contatti). 
      • È possibile impostare un metodo e un contatto predefinito per il fornitore modificando le Impostazioni di acquisizione nel record del fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni delle acquisizioni.
  3. Il metodo scelto determina il passo successivo.
    1. Email (HTML o EDIFACT) o FTP (EDIFACT)
      1. (Facoltativo) Per visualizzare un'anteprima del messaggio, selezionare Anteprima del messaggio prima dell'invio e fare clic su Continua.
      2. Nella finestra di dialogo Anteprima di stampa, fare clic su Invia ordine.
      3. Controllare lo stato dell'ordine per confermare che l'ordine è andato a buon fine. 
        1. Uno stato dell'ordine che rimane impostato su Aperto indica che si è verificato un errore e l'ordine non è stato inviato al fornitore.
        2. Lo stato dell'ordine impostato su Effettuato indica che la notifica dell'ordine è stata inviata al fornitore. Per gli ordini FTP (EDIFACT), questo conferma che l'ordine è stato consegnato correttamente al server FTP di destinazione. Per gli ordini e-mail (EDIFACT e HTML), il sistema può solo confermare che la notifica è stata accettata dal server SMTP in uscita, ma non può tenere conto di altri errori, ad es. un indirizzo e-mail errato.
    2. Stampa
      1. Fare clic su Continua.
      2. Dalla finestra di dialogo Anteprima di stampa, fare clic su Ordine di stampa.

Dati ordine EDIFACT

Se si sceglie di inviare l'ordine tramite messaggio EDIFACT (e-mail o FTP), quanto segue verrà incluso nel file di dati dell'ordine inviato al fornitore.

Dati ordine EDIFACT - Tabella
Dati ordine EDIFACT Segmento Definizione dell'elemento EDIFACT Come WMS imposta questo valore Esempio di segmento Example value
Identificativo biblioteca UNB UNB Primo di due identificatori nel segmento UNB. Identifica la biblioteca che invia il messaggio d'ordine. Identificatore per la biblioteca che invia il messaggio d'ordine. Può essere configurato dalla biblioteca per utilizzare:
  • SAN: utilizza il qualificatore 31B
  • GLN: utilizza il qualificatore 14
  • ISIL: utilizza il qualificatore 92
  • ID WorldCat Registry : qualificatore Uses 92
  • Identificativo fornito dal fornitore: utilizza il qualificatore 91
  • Identificativo fornito dalla biblioteca: utilizza il qualificatore 91
 UNB+UNOC:3+{UNB Library Identifier}:{Library Qualifier}+Fornitore SAN:31B+200623:0700+20200623070000' Biblioteca SAN: UNB+UNOC:3+Biblioteca SAN:31B+Fornitore SAN:31B+200623:0700+{Unique Interchange ID}'

Biblioteca GLN: UNB+UNOC:3+Biblioteca GLN:14+Vendor GLN:14+ 200623:0700+{Unique Interchange ID}'

ecc.
Identificativo fornitore UNB UNB Secondo di due identificatori nel segmento UNB. Identifica il fornitore destinatario del messaggio d'ordine. Identificatore per il fornitore che riceve il messaggio d'ordine. Può essere configurato per utilizzare:
  • SAN: utilizza il qualificatore 31B
  • GLN: utilizza il qualificatore 14
  • ISIL: utilizza il qualificatore 92
  • Numero fornitore locale: utilizza il qualificatore 92
  • Identificativo fornito dal fornitore: utilizza il qualificatore 91
  • Identificativo fornito dalla biblioteca: utilizza il qualificatore 91
 UNB+UNOC:3+LibrarySAN:31B+{UNB Vendor Identifier}:{Vendor Qualifier }+200623:0700+20200623070000'  Fornitore SAN: UNB+UNOC:3+LibrarySAN:31B+Fornitore SAN:31B+200623:0700+20200623070000'

Fornitore GLN: UNB+UNOC:3+LibraryGLN:14+VendorGLN:14+200623:0700+20200623070000'

ecc.
 
ID interscambio univoco UNB Identificatore per il messaggio stesso nel segmento UNB. Identificatore univoco assegnato ad ogni interscambio dal sistema.

Adatto al modello: aaaammgghmmss		 UNB+UNOC:3+LibrarySAN:31B+VendorSAN:31B+200623:0700+{Unique Interchange ID}' UNB+UNOC:3+LibrarySAN:31B+VendorSAN:31B+200623:0700+20200623070000'
ID messaggio univoco UNH Identificatore per il messaggio stesso nel segmento UNH. Identificatore univoco assegnato dal sistema a ciascun messaggio.

Adatto al modello: aaaammgghmmss		 UNH+{Unique Message ID}+ORDERS:D:96A:UN:EAN008' UNH+20200623070000+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
Tipo di ordine BGM Identifica il tipo di ordine che viene inviato, incluso se l'ordine è a
  • Ordine urgente
  • Ordine di continuazione
 Se il Tipo di spedizione è "Express" o "Giorno successivo", WMS utilizzerà il valore 22E (ordine urgente)

Se tutti gli articoli dell'ordine sono Abbonamenti, WMS utilizzerà il valore 224 (ordine di continuazione)

Se si applicano entrambe le condizioni precedenti, WMS utilizzerà 224 (Ordine di continuazione)		 BGM+{Type of Order}+PO-2020-1+9' Ordine urgente: BGM+22E+PO-2020-1+9'

Ordine di continuazione: BGM+224+PO-2020-1+9'
Numero ordine BGM Identificatore per l'ordine stesso nel segmento BGM. Identificatore univoco per l'ordine inviato da WMS. BGM+220+{WMS OrderNumber}+9'  BGM+220+PO-2020-1+9' 
Ordine originale o ritrasmissione BGM Identifica se ordine è il messaggio d'ordine originale inviato o una ritrasmissione di un messaggio precedente. Se l'ordine è quello originale, WMS utilizzerà il valore 9.

Se l'ordine è una ritrasmissione di un ordine precedente, WMS utilizzerà il valore 7.		 BGM+220+PO-2020-1+{Resend Indicator}'  Ordine originale: BGM+220+PO-2020-1+9'

Ritrasmissione: BGM+220+PO-2020-1+7'
Data dell'ordine DTM Identifica la data dell'ordine. Data corrente in cui è stato inviato l'ordine. DTM+137:{AAAAMMGG}:102' DTM+137:20200623:102'
Identificativo biblioteca NAD NAD

(in particolare NAD+BY)		 Primo di due identificatori di segmento NAD. Identifica la biblioteca che invia il messaggio d'ordine. Identificatore per la biblioteca che invia il messaggio d'ordine. Può essere configurato dalla biblioteca per utilizzare:
  • SAN: utilizza il qualificatore 31B
  • GLN: utilizza il qualificatore 14
  • ISIL: utilizza il qualificatore 92
  • ID WorldCat Registry : qualificatore Uses 92
  • Identificativo fornito dal fornitore: utilizza il qualificatore 91
  • Identificativo fornito dalla biblioteca: utilizza il qualificatore 91
 NAD+BY+{NAD Library Identifier}::{Library Qualifier}' SAN: NAD+BY+LibrarySAN::31B'

GLN: NAD+BY+LibraryGLN::14'

ecc.
Identificativo fornitore NAD NAD

(in particolare NAD+SU)		 Secondo di due identificatori di segmento NAD. Identifica il fornitore destinatario del messaggio d'ordine. Identificatore per il fornitore che riceve il messaggio d'ordine. Può essere configurato per utilizzare:
  • SAN: utilizza il qualificatore 31B
  • GLN: utilizza il qualificatore 14
  • ISIL: utilizza il qualificatore 92
  • Numero fornitore locale: utilizza il qualificatore 92
  • Identificativo fornito dal fornitore: utilizza il qualificatore 91
  • Identificativo fornito dalla biblioteca: utilizza il qualificatore 91 
 NAD+SU+{NAD Vendor Identifier}::{Qualificatore fornitore}' SAN: NAD+SU+VendorSAN::31B'

GLN: NAD+SU+VendorGLN::14'

ecc.
Numero account RFF

(in particolare RFF+API)		 Identifica il numero di account da utilizzare per l'ordine. Numero di account configurato e selezionato dall'utente per l'ordine. RFF+API:{Numero account}' RFF+API:123456-1'
Codice valuta CUX Identifica la valuta utilizzata per l'ordine. Codice ISO che identifica la valuta utilizzata nell'ordine. CUX+2:{Codice valuta}:9' CUX+2:USD:9'
Numero di riga LIN Identifica il singolo item di un ordine. Numero progressivo che identifica l'item nell'ordine. LIN+{Line Number}++1234567890123:EN' LIN+1++1234567890123:EN'
Identificativo libro o periodico (ISBN o ISSN) LIN

PIA		 Contiene l'identificatore del libro (ISBN) o del periodico (ISSN) dell'articolo ordinato. ISBN o ISSN preferito selezionati dall'utente in WMS.
 

 Nota:

  • IS viene utilizzato per il qualificatore PIA se viene utilizzato ISSN
  • Se non viene selezionato alcun ISBN o ISSN preferito, il campo viene lasciato vuoto
 LIN+1++{ ISBN preferito }:EN'

PIA+5+{ ISBN preferito }:IB'

Oppure

LIN+1++{ ISSN preferito }:EN'

PIA+5+{ ISSN preferito }:Q'		 LIN+1++1234567890123:EN'

PIA+5+1234567890123:IB'

Or

LIN+1++1234-5678:EN'

PIA+5+1234-5678:IS'
Informazioni sulla risorsa IMD Identifica le informazioni sulla risorsa ordinata, tra cui:
  • Titolo
  • Autore
  • Edizione
  • Editore
  • Data di pubblicazione
 Informazioni sulle risorse recuperate da WorldCat, tra cui:
  • Titolo
  • Autore
  • Edizione
  • Editore
  • Data di pubblicazione
 IMD+L+010+:::{Autore}'

IMD+L+050+:::{Titolo del libro}'

IMD+L+065+:::{Autore}'

IMD+L+100+:::{Edition}'

IMD+L+120+:::{Editore}'

IMD+L+170+:::{Date of publication}'		 IMD+L+050+:::American Indians and the market economy, 1775-1850'

IMD+L+065+:::Lance Greene'

IMD+L+120+:::Tuscaloosa?: University of Alabama Press, © 2010.'

IMD+L+170+:::©2010'
Quantità QTÀ Identifica la quantità dell'articolo ordinato.

Ripetuto nel segmento GIR sottostante.		 Quantità immessa dall'utente in WMS. QTÀ+21:{Quantità}' QTÀ+21:1'
Ramo GIR Identifica la sede in cui si troverà l'articolo al ricevimento. Identificatore dal WorldCat Registry della sede selezionata come sede di questo documento. GIR+L01+1:LQT+{ID sede}:LLO+MAIN-STACKS:LSQ+BKS,100:LFN' GIR+L01+1:LQT+12345:LLO+MAIN-STACKS:LSQ+ BKS,100:LFN'
Posizione della scaffalatura GIR Identifica la posizione a scaffale in cui si troverà l'articolo al ricevimento. Identificatore configurato dalla biblioteca e selezionato nell'ordine per indicare la specifica localizzazione a scaffale di questo documento come sede. GIR+L01+1:LQT+12345:LLO+{Posizione scaffale}:LSQ+BKS,100:LFN' GIR+L01+1:LQT+12345:LLO+MAIN-STACKS:LSQ+ BKS,100:LFN'
Codice fondo GIR Identifica il fondo sul quale l'articolo verrà addebitato nel budget della biblioteca. Codice del fondo da utilizzare quando si impegnano soldi per l'elemento nel budget della biblioteca. GIR+L01+1:LQT+12345:LLO+MAIN-STACKS:LSQ+{Codice fondo},100:LFN' GIR+L01+1:LQT+12345:LLO+MAIN-STACKS:LSQ+BKS,100:LFN'
Nota per il fornitore FTX Nota per il fornitore che elabora l'ordine. Nota inserita dall'utente e specificata per essere per il fornitore.  Può avere più valori. FTX+LIN+++{Nota fornitore 1}'
FTX+LIN+++{Nota fornitore 2}'
FTX+LIN+++{Nota fornitore 3}'		 FTX+LIN+++Questa è una nota'
Prezzo PRI Prezzi dei vari tipi forniti per linPrezzi dei vari tipi forniti per l'elemento pubblicitario. Prezzo calcolato in diversi modi in base ai valori inseriti dall'utente in WMS:
  • Prezzo di tipo AAA: PrezzoUnitario - Importo sconto + Costi di servizio + Spedizione
  • Prezzo di tipo AAB: Prezzo unitario
  • Prezzo di tipo AAE: PrezzoUnitario + Importo IVA
  • Prezzo di tipo AAF: UnitPrice - Importo sconto + Importo tasse + Costi di servizio + Spedizione
 PRI+AAA:{UnitPrice - Importo sconto + Costi di servizio + Spedizione}:CA'

PRI+AAB:{UnitPrice}:CA'

PRI+AAE:{UnitPrice + Tax Amount}:CA'

PRI+AAF:{UnitPrice - Importo sconto + Importo tasse + Costi di servizio + Spedizione}:CA'

PRI+AAA:30.97:CA'

PRI+AAB:29.99:CA'

PRI+AAE:32.09:CA'

PRI+AAF:33.14:CA'
Identificatore riga dell'item RFF

(in particolare RFF+LI)		 Identificatore dell'item fornito dal sistema di gestione della biblioteca. Identificatore univoco generato dal sistema per la voce d'ordine in WMS. RFF+LI:{Numero articolo ordine}' RFF+LI:PO-2020-1-1'
Codice fondo RFF

(in particolare RFF+BFN)		 Identifica il fondo sul quale l'articolo verrà addebitato nel budget della biblioteca. Codice del fondo da utilizzare quando si impegnano soldi per l'elemento nel budget della biblioteca. RFF+BFN:{Codice fondo}' RFF+BFN:BKS'
Numero di voci CNT Conteggio degli item nell'ordine. Conteggio degli item nell'ordine. CNT+2:{Numero di linee}' CNT+2:5'
Numero di segmenti UNT Numero di segmenti nel messaggio d'ordine. N/A UNT+{Number of Segments}+20200623070000' UNT+23+20200623070000'
ID messaggio univoco UNT Ripetizione dell'ID messaggio univoco nel segmento UNH. Identificatore univoco assegnato dal sistema a ciascun messaggio.

Adatto al modello: aaaammgghmmss		 UNT+23+{ID messaggio univoco}' UNT+23+20200623070000'
Numero di messaggi UNZ Numero di messaggi nel file. N/A UNZ+{Number of Messages}+20200623070000' UNZ+1+20200623070000'
ID interscambio univoco UNZ Ripetizione dell'ID di interscambio univoco nel segmento UNB. Identificatore univoco assegnato ad ogni interscambio dal sistema.

Adatto al modello: aaaammgghmmss		 UNZ+1+{Unique Interchange ID}' UNZ+1+20200623070000'

Esempio di messaggio

 Nota: 

  • Utilizza la SAN per gli identificatori del fornitore e un identificatore fornito dalla biblioteca per gli identificatori della biblioteca
  • Le parti in grassetto sono specificate nella tabella sopra

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+1234:92+1234567:31B+200623:1546+20200623154616
' UNH+20200623154616 +ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+PO-2017-3478+9

' 6300023 :102' RFF+API: 03487239847
' NAD+BY+1234::92 '
NAD+SU+1234567::31B '
CUX+2:USD:9'
LIN+1++9780817317140:EN'
PIA+5+9780817317140:EN'
IMD+L+050+:::Indiani d'America e economia di mercato, 1775-1850 '
IMD+L+065+:::Lance Greene '
IMD+L+120+:::Tuscaloosa?: University of Alabama Press, © 2010. '
IMD+L+170+:::©2010'
QTY+21:2'
GIR+L01+2:LQT+125569:LLO+EUS (Shelving Location):LSQ+books:LFN'
FTX+LIN+++Questa è una nota.'
PRI+AAA:5.99:CA'
PRI+AAB:0:CA'
PRI+AAE:0:CA'
PRI+AAF:6.11:CA'
RFF+LI:PO-2017-3478-1 '
RFF+BFN:books '
LIN+2++9780806141756:EN'
PIA+5+9780806141756:EN'
IMD+L+050+:::After Moctezuma?: native policies and self-government in Mexico City, 1524-1730 '
IMD+L+065+:::William F. Connell
' IMD+L+120+::: Norman?: University of Oklahoma Press, ©2011. '
QTY+21:1 '
GIR+L01+1:LQT+125569:LLO+ EUS (posizione scaffale):LSQ+libri:LFN'
PRI+AAA:30.97:CA'
PRI+AAB:29.99:CA'
PRI+AAE:32.09:CA'
PRI+AAF:33.14:CA'
RFF+LI:PO-2017-3478-5 '
RFF+BFN:libri '
LIN+3++9780812242973:EN'
PIA+5+9780812242973:EN'
IMD+L+050+:::Protezione dei diritti civili per conto di poveri '
IMD+L+065+:::Catherine M. Paden
' IMD+L+120+::: Philadelphia?: University of Pennsylvania Press, 2011. '
IMD+L+170+:::2011

' QTY+21: 5 ' GIR+L01+5:LQT+125569:LLO+EUS (Shelving Location):LSQ+ books:LFN'
PRI+AAA:14.78:CA'
PRI+AAB:0:CA'
PRI+AAE:0:CA'
PRI+AAF:15.52:CA'
RFF+LI:PO-2017-3478-4 '
RFF+BFN:books '
LIN+4++9781438436319:EN'
PIA+5+9781438436319:EN'
IMD+L+050+:::The anarchist bastard?: in crescita up Italiano in America '
IMD+L+065+:::Joanna Clapps. Herman
' IMD+L+120+::: Albany?: Excelsior Editions/State University of New York Press, ©2011. '
IMD+L+170+:::©2011

' QTY+21: 3 ' GIR+L01+3:LQT+125569:LLO+EUS (Shelving Location):LSQ+ books:LFN'
PRI+AAA:8.94:CA'
PRI+AAB:0:CA'
PRI+AAE:0:CA'
PRI+AAF:9.21:CA'
RFF+LI:PO-2017-3478-2 '
RFF+BFN:libri '
LIN+5++9780826219046:EN'
PIA+5+9780826219046:EN'
IMD+L+050+:::Brothers to the Buffalo Soldiers? : prospettive sulla milizia e sui volontari afroamericani, 1865-1917 '
IMD+L+065+:::Bruce A. Glasrud
' IMD+L+120+::: Columbia, Missouri?: University of Missouri Press, ©2011. '
IMD+L+170+:::©2011

' QTY+21: 4 ' GIR+L01+4:LQT+125569:LLO+EUS (Shelving Location):LSQ+ books:LFN'
PRI+AAA:11.87:CA'
PRI+AAB:0:CA'
PRI+AAE:0:CA'
PRI+AAF:12.35:CA'
RFF+LI:PO-2017-3478-3'
RFF+BFN:libri'
UNS+S'
CNT+2:5'
UNT+80+20200623154616'
UNZ+1+20200623154616'

Si consiglia di utilizzare l'opzione di ricezione globale nella ricerca degli articoli dell'ordine quando si ricevono abbonamenti. 

Ricevi parzialmente più item

La ricezione parziale degli elementi indicherà che l'utente ha iniziato, ma non ha ricevuto completamente, il contenuto dell'abbonamento.

È possibile visualizzare il record bibliografico WorldCat di un articolo dell'ordine dalle seguenti schermate:

  • Schermata Dettagli articolo ordine
  • Schermata Ricezione e fatturazione - Monografie
  • Ricezione e fatturazione - Schermata Seriali

In questo modo è possibile verificare che il record di un articolo ricevuto sia corretto:

  • Visualizzare i metadati e, se necessario, modificare un record prima della ricezione (Record Manager).
  • Visualizzazione del record del cliente (WorldCat Discovery)

Per visualizzare il record WorldCat di un articolo dell'ordine:

  1. Passa il mouse sopra l'icona informativa (Icona informativa) accanto al titolo della voce d'ordine.
  2. La finestra a comparsa delle informazioni fornisce i seguenti collegamenti:
    • Visualizza/Modifica metadati - Fare clic per aprire il record bibliografico MARC 21 completo in Record Manager. Questo link appare solo se si ha l'autorizzazione a visualizzare i metadati.
    • Visualizza in WorldCat Discovery - Fare clic per aprire il record bibliografico nell'istanza di WorldCat Discovery.

 

Ricevi più item

La ricezione di elementi indicherà che l'intero abbonamento è stato ricevuto.

  1. Cercare gli articoli dell'ordine seguendo le istruzioni riportate in Cerca e filtra gli articoli dell'ordine.
  2. Selezionare le caselle di controllo accanto agli elementi che si desidera aggiornare. Per aggiornare tutti gli elementi della tabella, selezionare la casella di controllo nella parte superiore della tabella.
  3. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Ricezione > Ricezione.
  4. Nella finestra di dialogo Ricevi, fare clic su Ricevi.

Non tenere traccia dello stato di ricezione

È possibile scegliere Non monitorare quando non si desidera monitorare lo stato di ricezione dei propri abbonamenti. Questo stato della ricezione può essere ereditato al momento del rinnovo, in modo da non doverlo reimpostare ogni anno.

Nota: l'azione Non tracciare può essere applicata solo agli articoli con il tipo di elaborazione Periodico o E-Product. Le monografie non possono avere lo stato di ricezione Non monitorato.

  1. Cercare gli elementi dell'ordine utilizzando uno dei metodi descritti nella pagina Ricerca e filtro degli elementi dell'ordine.
  2. Selezionare le caselle di controllo accanto agli elementi che non si desidera monitorare. Se non si desidera monitorare tutti gli elementi nella tabella, selezionare la casella di controllo nella parte superiore della tabella.
  3. Nella parte superiore della schermata, fare clic su Receive > Do Not Track.
  4. Dalla finestra di dialogo Non tenere traccia, fare clic su Non tenere traccia.

È possibile aggiungere articoli precedentemente ordinati a una fattura. Questo processo si verifica nella schermata di ricezione e fattura in Acquisizioni ed è diverso dall'aggiunta di articoli che non sono stati ordinati a una fattura. Per vedere come aggiungere articoli direttamente a una fattura (senza prima ordinare), vedere Aggiungere articoli direttamente a una fattura (senza prima ordinare).

 

Trova gli articoli ordinati da fatturare

  1. Nel pannello Ricevi e fattura, selezionare un tipo di elaborazione dall'elenco a discesa Tipo di elaborazione.
    • E-Product - Tutti i prodotti elettronici
    • Locale - Una tantum - Un elemento fisico o non fisico che non appartiene a WorldCat o alla knowledge base (ad es. Associazioni, mobili, forniture per ufficio, tecnologia, ecc.) che viene ricevuto in un'unica transazione
    • Locale - Abbonamento - Un elemento fisico o non fisico che non appartiene a WorldCat o alla knowledge base (ad es. Associazioni, mobili, forniture per ufficio, tecnologia, ecc.) che viene ricevuto continuamente
    • Monografia - Monografie in cui è applicato un solo codice a barre
    • Seriale - Stampa di serie e monografie in più parti in cui sono applicati più codici a barre.
  2. Selezionare Fattura dall'elenco a discesa Azione.
  3. Fare clic su Visualizza elementi.
  4. Fare clic sul campo del modulo Testo di <Enter> ricerca e premere .
  5. Trova gli item che vuoi fatturare usando uno dei seguenti metodi:

    Trova un item specifico
    1. Selezionare un filtro di ricerca dall'elenco a discesa Ricerca.
    2. Immettere i criteri di ricerca nel campo del modulo Testo di ricerca . I risultati della ricerca vengono visualizzati automaticamente quando si interrompe la digitazione.
    3. Per tornare all'elenco dei documenti in sospeso, eliminare tutto il testo dal campo modulo Testo di ricerca.

       Nota: le ricerche di codici a barre sono possibili solo dopo aver importato i dati pronti per lo scaffale. Vedere Importa fattura e dati pronti per lo scaffale.

    Trova tutti gli articoli di un ordine
    1. Selezionare Numero d'ordine dall'elenco a discesa Ricerca.
    2. Immettere il numero completo dell'ordine (numero dell'ordine di acquisto), incluso "PO" e trattini (-), nel campo del modulo Testo di ricerca. I risultati della ricerca vengono visualizzati automaticamente quando si interrompe la digitazione.
    3. Per tornare all'elenco dei documenti in sospeso, eliminare tutto il testo dal campo modulo Testo di ricerca.
  6. È inoltre possibile restringere la ricerca in base a uno dei filtri sottostanti.
    Filtri di ricerca - Tabella
    Per cercare per Utilizzare il metodo di recupero
    Cerca Selezionare dall'elenco un indice con cui limitare la ricerca:
    • Parola chiave
    • Titolo (predefinito)
    • Numero copia
    • Codice a barre
    • Identificativo OCLC
    • Numero fattura
    • ISBN
    • ISSN
    • Numero d'ordine
    • Numero ordine
    Tipo di contenuto Selezionare il tipo di contenuto dell'elemento dall'elenco.
    • Per tornare all'elenco di tutte le voci, selezionare lo spazio vuoto nell'elenco.
    Ramo Selezionate la filiale a cui consegnare l'articolo dall'elenco.
    • La filiale si trova nella colonna Ubicazione dell'ordine.
    • Per tornare all'elenco delle voci in sospeso, selezionare lo spazio vuoto nell'elenco.
    Stato dell'ordine (non disponibile per la modifica quando l'azione è impostata su Ricezione) Selezionare il grado in cui è stato effettuato l'ordine:
    • Ordinato
    • Richiesta di cancellazione
    • Non cancellato
    • Annullato
    Stato della ricezione Selezionare il grado di completamento dell'ordine. Differisce in base al tipo di elaborazione.
    Stato dell'acquisto Selezionare il grado di completamento della fatturazione:
    • Non fatturati
    • Parzialmente fatturati
    • Fatturato
    • Parzialmente pagato
    • Pagato

 

Selezionare una fattura nuova o esistente su cui aggiungere gli articoli ordinati.

Per poter fatturare gli item, è necessario creare una nuova fattura, che sarà poi selezionata per impostazione predefinita, o selezionare una fattura esistente.

Crea una nuova fattura

  1. Dalla navigazione a sinistra, fare clic su Ricezione e fatturazione.
  2. Dal pannello Ricezione e fatturazione, fare clic su Nuova fattura.
  3. Immettere il Fornitore, il numero e la data della fattura della fattura.
  4. Fare clic su Salva. Questa fattura verrà automaticamente selezionata per l'uso.

​Selezionare una fattura esistente

  1. Dalla navigazione a sinistra, fare clic su Ricezione e fatturazione.
  2. Inserire il nome del fornitore nella casella di ricerca Vendor nel pannello di sinistra. Man mano che si digita, appare un elenco con i fornitori in uso che corrispondono alla ricerca.
    • Se non viene visualizzato un fornitore, assicurarsi che sia elencato come In uso in Fornitori.
  3. Digitare il numero della fattura nella casella di ricerca Numero fattura. Durante la digitazione, verrà visualizzato un elenco che mostra i fornitori in uso che corrispondono alla ricerca.

​Aggiungi alla fattura un articolo precedentemente ordinato

È possibile fatturare tutte le copie di un articolo d'ordine o solo alcune copie di un articolo d'ordine. La fatturazione di solo alcune copie di un articolo lascerà il prezzo dell'ordine delle copie non fatturate ancora in carico al budget (a condizione che l'ordine sia di tipo Ordine di acquisto).

Esistono cinque tipi di voci di fattura:

  • Articoli a fattura completa: Coprono il 100% del costo delle copie da fatturare. Quando la fattura viene pagata, l'intero prezzo d'ordine delle copie viene disimpegnato.
  • Voci fattura parziali: coprono una percentuale delle copie fatturate. Quando la fattura viene pagata, qualsiasi percentuale non fatturata viene comunque impegnata per gli articoli ordinati.
  • Voci di fattura a credito: Consentono al fornitore di fornire un credito che può essere utilizzato per acquistare articoli futuri da lui.
  • Rimborso voci in fattura: sono simili alle voci di credito, ma in questo caso il fornitore rimborsa il denaro pagato alla biblioteca per l'uso che desidera, non solo per l'acquisto di elementi da essa.
  • Voci di fattura supplementari: Coprono eventuali costi aggiuntivi per un articolo già fatturato in precedenza. È possibile creare una voce di fattura supplementare solo per un articolo la cui percentuale di fatturazione è pari al 100%.

Fatturare per intero gli item

Questo descrive il processo per la fatturazione completa di un articolo (vedere la definizione di Articoli in fattura completa all'inizio di questa sezione). Questo è il modo tipico di fatturare un item.

  1. Select the invoice and find the ordered item(s) to invoice.
  2. Nella colonna Fatturato, fare clic su Aggiungi alla fattura.
  3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi elemento alla fattura, con l'opzione di pagamento Paga per intero selezionata per impostazione predefinita.
  4. Fare clic su Aggiungi nella finestra Aggiungi voce alla fattura. L'elemento si sposta come nuova prima riga degli elementi elaborati in questa sessione. Il 100% appare nella colonna della fattura.

Articoli parzialmente fatturati

Questo descrive il processo per la fatturazione parziale di un articolo (vedere la definizione di Articoli in fattura parziali all'inizio di questa sezione). Questo metodo di fatturazione viene utilizzato quando si paga un articolo a rate e si desidera che solo una parte del prezzo dell'ordine venga sbloccata al momento del pagamento.

Voce parzialmente fatturata in percentuale

È possibile fatturare parzialmente un articolo in base alla percentuale assegnata all'articolo in fattura. L'impegno per la copia viene ridotto della percentuale della voce della fattura.

  1. Select the invoice and find the ordered item(s) to invoice.
  2. Nella colonna Fatturato, fare clic su Aggiungi alla fattura.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi elemento alla fattura, selezionare Paga in percentuale come Opzione di pagamento.
  4. Inserire la % da fatturare in questo momento o selezionarla con i tasti freccia. È possibile selezionare da 0 a 100%.
  5. Fare clic su Aggiungi.
    • L'elemento aperto si sposta nell'area Elementi elaborati in questa sessione, nella parte inferiore dello schermo.
    • Nella colonna Fatturato viene visualizzata la percentuale della voce di fattura selezionata.

Fatturare parzialmente voce per importo

È possibile fatturare parzialmente un articolo in base all'importo pagato per l'articolo dell'ordine. L'impegno per la copia viene ridotto dell'importo pagato sulla fattura.

Questo è utile quando si elaborano articoli che vengono fatturati più volte o in più parti e il prezzo di ciascuna parte è incerto.

 Nota: se ci sono più fondi sulla voce d'ordine, l'impegno per ogni fondo viene ridotto proporzionalmente all'importo o alla percentuale assegnata a quel fondo. Ad esempio, se si fattura un ordine con due fondi con 100,00 dollari assegnati a ciascun fondo e l'importo della fattura è di 100,00 dollari, l'impegno residuo per ciascun fondo sarà di 50,00 dollari al momento del pagamento della fattura.

  1. Select the invoice and find the ordered item(s) to invoice.
  2. Nella colonna Fatturato, fare clic su Aggiungi alla fattura.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi elemento alla fattura, selezionare Paga per importo in Opzione di pagamento. Viene visualizzato l'importo vincolato per l'articolo e un campo di testo Prezzo unitario.
  4. Inserire il prezzo unitario dell'articolo da fatturare.
  5. Fare clic su Aggiungi.
    • L'item aperto si sposta in Item elaborati in questa sessione nella parte inferiore dello schermo.
    • La colonna Fatturato viene visualizzata come --- in quanto l'articolo viene scaricato in base all'importo pagato in fattura anziché in base alla percentuale.
Fatturare lo stesso item per importo

È possibile fatturare più volte lo stesso articolo per importo. Questo è utile quando si elaborano articoli che vengono fatturati più volte o in più parti e il prezzo di ciascuna parte è incerto.

  1. Dalla navigazione a sinistra, fare clic su Ricezione e fatturazione.
  2. Selezionare Monografia o Serie dall'elenco a discesa Tipo di elaborazione.
  3. Selezionare Fattura dall'elenco a discesa Azione.
  4. Fare clic su Visualizza elementi.
  5. Selezionare Partially Paid (Parzialmente pagato ) dall'elenco a discesa Purchase Status (Stato dell'acquisto).
  6. Individuare l'articolo precedentemente fatturato.
  7. Selezionare Aggiungi addebito alla fattura dal menu a discesa Seleziona azione.
  8. Nella finestra di dialogo Aggiungi articolo alla fattura, vengono visualizzati l'importo ancora impegnato per l'articolo e il campo di testo Prezzo unitario.
  9. Inserire il prezzo unitario dell'articolo da fatturare.
    Oppure
    Se questa è la parte finale dell'articolo, fare clic sulla casella di controllo Cancella l'impegno e segna le copie come pagate. Se si seleziona questa casella di controllo:
    • L'eventuale residuo dell'ordine viene immediatamente cancellato e impostato a 0,00.
    • Una volta pagate tutte le fatture per l'articolo, le copie risultanti saranno contrassegnate come pagate anziché come parzialmente pagate.
  10. Fare clic su Aggiungi.

Crediti

Descrive il processo di creazione delle voci fattura a credito (vedere la definizione di voci fattura a credito all'inizio di questa sezione). Un elemento accreditato riduce l'importo pagato dal fondo al momento del pagamento della fattura. È possibile applicare un credito solo ad articoli con stato di acquisto Pagato.

  1. Select the invoice and find the ordered item(s) to invoice.
    • Quando si cercano gli articoli ordinati da accreditare, filtrare per Stato acquisto Pagato.
  2. Nella colonna Fatturato, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona azione e selezionare Aggiungi credito alla fattura.
  3. Nella finestra Aggiungi item alla fattura, selezionare l'Importo da accreditare: 
    1. Prezzo pieno dell'articolo per copia (predefinito) 
    2. Immettere l'importo
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. L'item viene spostato tra gli item processati in questa sessione.

Rimborso documenti

Descrive il processo di creazione delle voci della fattura di rimborso (vedere la definizione di voci della fattura di rimborso all'inizio di questa sezione). Un item rimborsato riduce l'importo pagato dal fondo al momento del pagamento della fattura. È possibile applicare un rimborso solo ad articoli con stato di acquisto Pagato.

  1. Select the invoice and find the ordered item(s) to invoice.
    • Quando si cercano gli articoli ordinati da rimborsare, filtrare per Stato acquisto Pagato.
  2. Nella colonna Fatturato, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona azione e selezionare Aggiungi rimborso alla fattura.
  3. Nella finestra Aggiungi item alla fattura, selezionare l'Importo da rimborsare:
    1. Prezzo pieno dell'articolo per copia (predefinito) 
    2. Immettere l'importo
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. L'item viene spostato tra gli item processati in questa sessione.

Articoli supplementari

Questo descrive il processo per creare voci di fattura supplementari (vedere la definizione di voci di fattura supplementari all'inizio di questa sezione). Questo metodo di fatturazione viene spesso utilizzato quando un fornitore ha inavvertitamente fatturato un importo inferiore al prezzo pieno dell'articolo. È possibile utilizzare questa opzione solo se l'elemento è già fatturato al 100% e ha lo stato di acquisto di Pagato.

  1. Select the invoice and find the ordered item(s) to invoice.
    • Quando si cercano gli articoli ordinati da integrare, filtrare per Stato acquisto Pagato.
  2. Nella colonna Fatturato, fare clic sull'elenco a discesa Seleziona azione e selezionare Aggiungi supplemento alla fattura.
  3. Nella finestra Aggiungi item alla fattura, modificare l'Importo:
    1. Importo - Immettere l'importo dal fornitore per copia.
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. L'item viene spostato tra gli item processati in questa sessione .

Fatturare completamente tutte le copie

This describes the process for invoicing item fully. This is the typical way of invoicing an item.

  1. After finding the ordered item to invoice and selecting the invoice, you will need to add the item to the invoice.
  2. In the Invoiced column, click Add to Invoice. The Add Item to Invoice dialog window opens, with the Pay Option Pay in full selected by default.
  3. Click Add in the Add Item to Invoice window. The item moves to be the new first line of the Items processed in this session. 100% appears in the invoice column.

Articoli parzialmente fatturati

È anche possibile scegliere di fatturare parzialmente gli articoli. Questo metodo di fatturazione viene utilizzato quando si paga un articolo a rate e si desidera che solo una parte del prezzo dell'ordine venga sbloccata al momento del pagamento. Per istruzioni sulla fatturazione parziale degli articoli, vedere le sezioni seguenti:

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Ordini.
  2. Fare clic su Elementi in abbonamento.
  3. Utilizzare la casella di ricerca per cercare elementi in abbonamento.
    1. Digitare il termine di ricerca nella casella.
    2.  Fare cl <Enter>ic su Cerca o premere .
  4. Applica filtri agli elementi in abbonamento. È possibile aggiungere un filtro per periodo di budget con il periodo di budget corrente selezionato o filtrare per data di fine per mostrare gli articoli che si avvicinano alla data di fine dell'abbonamento.
    1. Fare clic sul nome del filtro.
    2. Selezionare i valori che si desidera applicare. È possibile selezionarne uno o più. Quando viene selezionato più di un valore, il sistema cerca uno qualsiasi dei valori selezionati.
    3. Fare clic su Applica. Una volta applicato il filtro, è possibile passare con il mouse sul nome del filtro per visualizzare i valori selezionati.
  5. (Facoltativo) Fare clicsuSalva ricerca.
    1. Nella finestra Salva ricerca, immettere un nome per la ricerca.
    2. Fare clic su Salva. Il nome della ricerca viene visualizzato nel titolo della pagina e in una scheda di ricerca.
  6. Per eseguire la ricerca salvata in futuro, fare clic su Ordini > Ricerche articoli nell'ordine nel menu di navigazione a sinistra. Quindi fare clic sul nome della ricerca salvata.
Titolo Descrizione
WorldShare Acquisitions Best Practices: Renewing subscriptions

This 56-minute session focuses on recommended ways to renew subscriptions.  

Requires access to the OCLC Community Center. See Sign in to the OCLC Community Center for more information.
Ricevere e fatturare gli abbonamenti ai periodici This six-minute video shows how to receive and invoice serials subscriptions in WorldShare Management Services.
Gestione fascicoli periodici This fourteen-minute video goes through the steps for serials issues management for a new serial subscription, including selecting a bibliographic record, adding issues metadata, and more.