Annulla il pagamento di una fattura

Scoprite come annullare il pagamento di una fattura in WorldShare Acquisitions.

 Nota:

Annulla il pagamento di una fattura

Per correggere gli errori sulle fatture pagate, utilizzare la funzione Unpay per rendere la fattura modificabile. Le fatture che utilizzano un bilancio chiuso non possono essere pagate.

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Fatture > Fatture.
  2. Search for a paid invoice. To find an invoice, see Search and filter invoices or Search and filter invoice items.
  3. Nei risultati della ricerca, fare clic sul numero di fattura.
  4. Nell'angolo in alto a sinistra, fare clic su Unpay. Viene visualizzata la finestra Non pagare la fattura.
  5. Nella finestra Non pagare la fattura, fare clic su Sì. Il sistema risponde: Fattura non pagata.

Quando Unpay non è disponibile

In alcune situazioni, la funzione Annulla pagamento potrebbe non essere visualizzata su una fattura. In questo caso, sarà necessario verificare il motivo per cui l'opzione Annulla pagamento non è disponibile per determinare se la fattura può essere non pagata.

Motivo per cui Unpay non è disponibile Passi per la risoluzione
Una o più voci della fattura sono associate a un budget chiuso There is no way to unpay, as this would change the expenditure on the closed budget.
Una o più voci d'ordine associate alle voci della fattura sono associate a un bilancio chiuso.
  1. In the left navigation, click Orders > Order Items.
  2. Inserire il numero di fattura nel campo di ricerca. 
  3. Filtrare in base al periodo di bilancio di uno o più bilanci chiusi.
  4. Vengono visualizzate tutte le voci d'ordine di questa fattura che fanno parte del o dei budget chiusi.
  5. Aprire un ordine.
  6. Modificare il periodo di budget e il codice fondo della voce d'ordine in base al budget corrente.
  7. Ripetere l'operazione per tutte le voci d'ordine relative alla fattura che si trovano in un bilancio chiuso.
  8. Ritornare alla fattura e annullare il pagamento.
Una o più voci della fattura hanno voci di credito, rimborso o supplemento nel budget successivo

You cannot unpay an invoice that contains an item that was invoiced as a supplement, credit, or refund on another invoice. This is so that a situation is not created where there exists a supplement, credit, or refund invoice item for an order item that has not been paid.

  1. On the original invoice, find the order item number of the first invoice item.
    1. Click the order number on the invoice.
    2. Click the title of the item.
    3. On the item details page, navigate to the Order tab.
    4. Copy the order item number.
  2. In the left navigation, click on Invoices > Invoice Items. 
  3. Inserire il numero dell'ordine nel campo di ricerca.
  4. Click the Expenditure Type filter and enable the following:
    • Credito
    • Rimborso
    • Supplemento
  5. Fare clic su Applica.
  6. Aprire l'item di credito, rimborso o supplemento.
  7. Non pagare la fattura per l'articolo.
  8. Eliminare l'elemento credito, rimborso o supplemento.
  9. Ripetere l'operazione per tutte le voci della fattura finché non si trova la voce dell'ordine in questione e/o non viene visualizzato il pulsante Non pagare. 

     Nota: potrebbe essere necessario chiudere e riaprire la fattura per visualizzare il pulsante Non pagare.

  10. Ritornare alla fattura e annullare il pagamento.