Nota: è possibile automatizzare il recupero e l'importazione dei file. Vedere Automatizzare il recupero e l'importazione di file.
Prima di poter iniziare a importare i file, è necessario determinare il tipo di file che si desidera importare e collaborare con il proprio fornitore per impostare questa funzione.
Nota: l'importazione di file in WorldShare Acquisitions è gratuita, ma i fornitori potrebbero addebitare costi per determinati servizi di fornitura di dati.
Esistono tre tipi di file che è possibile importare in WorldShare Acquisitions. Il sistema accetta tutte le estensioni di file.
È possibile importare i seguenti tipi di dati:
|
Dati |
Formato |
Descrizione |
|---|---|---|
| Ordine | MARC | I dati dell'ordine contengono informazioni sugli articoli degli ordini creati utilizzando il sito Web del fornitore. |
| Dati di risposta ordine | EDIFACT | I dati di risposta dell'ordine contengono informazioni su prezzo, disponibilità e stato di spedizione degli articoli precedentemente ordinati. |
| Fattura | EDIFACT o MARC | I dati della fattura contengono informazioni sulla fattura degli articoli ordinati. |
| Pronti per lo scaffale | EDIFACT o MARC | I dati pronti per lo scaffale contengono i codici a barre e i numeri di chiamata degli articoli ordinati. È possibile ricevere dati pronti per lo scaffale nello stesso file MARC dei dati della fattura. |
Nota: il fornitore può fornire i dati della fattura sia in MARC che in EDIFACT. Sarà necessario scegliere il formato preferito.
Dopo aver determinato il tipo di dati che si desidera importare e quando si desidera importarli, è necessario collaborare con il fornitore per impostare i file di dati.
Per importare file, è necessario contattare il fornitore per assicurarsi che sia in grado di fornire i dati di acquisizione nei campi appropriati.
Nota:
Le tabelle seguenti descrivono le informazioni che devono essere incluse nei file di dati ricevuti dal fornitore. I file di dati devono essere impostati dall'utente e dal proprio fornitore prima di poter importare i file di dati in WorldShare Acquisitions. È possibile fornire al fornitore le informazioni in questa pagina per confermare che possa fornire i dati in questi campi.
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file dati dell'ordine MARC ricevuto dal fornitore.
Nota: se i punti decimali non vengono utilizzati, il sistema li aggiunge alla fine. Ad esempio, 56 diventa 56.
| MARC | Elemento in Acquisizioni | Tipo di input | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 035 $a | Identificativo OCLC | Numero OCLC in questo formato: (OCoLC)1553114 | Il numero OCLC viene utilizzato per identificare il record bibliografico in WorldCat a cui è collegata la voce d'ordine. Se non si include un numero OCLC , il sistema cerca di trovare un record corrispondente in WorldCat sulla base di altri valori nel record bibliografico fornito (ad es. titolo, autore, ISBN). |
| 949 $h | Ramo | Intero | Valore inserito dall'utente; rappresenta l'ID WorldCat Registry della sede principale di un elemento. |
| 949 $l | Posizione della scaffalatura | String | Valore inserito dall'utente; rappresenta la posizione a scaffale della sede di un articolo. |
| 949 $p | Codice fondo | Stringa (massimo: 40 caratteri) | Valore inserito dall'utente che rappresenta il codice del fondo utilizzato per l'impegno di spesa. |
| 949 $q | Quantità di copie | Intero (massimo: 999) | Numero di copie ordinate. |
| 980 $b | Prezzo unitario | Decimale (massimo: 9.999,99) | Costo per singola unità di un articolo. (Non includere tasse o sconti se si prevede di includerli come percentuali nel campo 980 $h o $i.) |
| 980 $c | Costi del servizio (per unità) | Decimale (massimo: 999,99) | Costi di servizio per una singola unità di un articolo (ad es $1,00 per quantità di 5 equivale a $5,00). |
| 980 $h | Percentuale d'imposta | Decimale (massimo: 100.000) | Percentuale d'imposta applicata al prezzo dal fornitore. Nota:
|
| 980 $i | Percentuale di sconto | Decimale (massimo: 100.00) | Percentuale di sconto applicata al prezzo dal fornitore. |
| 980 $k | ISBN | Intero | ISBN dell'articolo ordinato. Non utilizzato per la corrispondenza. Il campo bibliografico 020 viene utilizzato per la corrispondenza. |
| 980 $m | ISSN | Intero | ISSN dell'articolo ordinato. Non utilizzato per la corrispondenza. Il campo bibliografico 022 viene utilizzato per la corrispondenza. |
| 980 $s | Spedizione (per unità) | Decimale (massimo: 999,99) | Costi di spedizione e gestione per una singola unità. |
| 980 $x | Tasso di cambio | Decimale | Tasso di cambio dell'ordine, se la valuta non corrisponde a quella della biblioteca. |
| 980 $z | Valuta dell'ordine di acquisto | Codice valuta di tre lettere ISO 4217 | Codice valuta ISO - per ordine |
| 981 $a | KB Identificativo collezione | String | Identificatore per la collezione knowledge base WorldCat in fase di ordinazione. |
| 981 $b | KB Identificativo titolo | String | Identificatore per il titolo della knowledge base WorldCat ordinato. |
| 981 $g | Numero account | String | Numero di account o cliente utilizzato dalla biblioteca per l'ordine e la fatturazione. (Denominato anche "Subaccount") |
| 981 $i | Nota sull'elemento della biblioteca | Stringa (massimo: 256 caratteri) | Note fornite per un elemento. |
| 981 $l | Nome ordine | Stringa (massimo: 256 caratteri) | Stringa di testo, che rappresenta il nome dell'ordine o del carrello. |
| 981 $n | Numero d'ordine del fornitore | Stringa (massimo: 256 caratteri) | Numero interno utilizzato per identificare l'ordine dal fornitore. Fornito alla biblioteca per scopi di monitoraggio. |
| 981 $v | Nota fornitore | Stringa (massimo: 256 caratteri) | Note fornite per un articolo dal fornitore. |
| 981 $x | Nota ordine (valida per l'intero ordine) | Stringa (massimo: 256 caratteri) | Commenta un ordine. |
|
981 $z |
Numero linea d'ordine fornitore Obbligatorio se si importano dati di fattura o pronti per lo scaffale. |
Stringa (massimo: 256 caratteri) | Identificatore univoco fornito da un fornitore per un articolo specifico ordinato. |
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati della fattura ricevuto dal fornitore.
Nota: se i punti decimali non vengono utilizzati, il sistema li aggiunge alla fine. Ad esempio, 56 diventa 56.
| MARC | Elemento in Acquisizioni | Tipo di input | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 981 $y | Numero linea d'ordine WMS1 | Stringa (massimo: 40 caratteri) | Identificatore univoco assegnato da WMS per un articolo specifico ordinato. |
| 981 $z | Numero linea d'ordine fornitore1 | Stringa (massimo: 40 caratteri) | Identificatore univoco fornito da un fornitore per uno specifico articolo ordinato. |
| 990 $b | Prezzo unitario | Decimale (massimo: 9.999,99) | Costo per singola unità di un articolo. (Non includere tasse o sconti se si prevede di includerli come percentuali nel campo 980 $h o $i.) |
| 990 $c | Costi del servizio (per unità) | Decimale (massimo: 999,99) | Costi di servizio per una singola unità di un articolo (ad es $1,00 per quantità di 5 equivale a $5,00). |
| 990 $h | Percentuale d'imposta | Decimale (massimo: 100.000) | Percentuale d'imposta applicata al prezzo dal fornitore. Nota:
|
| 990 $i | Percentuale di sconto | Decimale (massimo: 100.00) | Percentuale di sconto applicata al prezzo dal fornitore. |
| 990 $n | Quantità fatturata | Intero (massimo: 999) | Numero totale di copie fatturate dalla biblioteca per questa voce d'ordine. |
| 990 $s | Spedizione (per unità) | Decimale (massimo: 999,99) | Costi di spedizione e gestione per una singola unità. |
| 990 $x | Tasso di cambio | Decimale | Tasso di cambio della fattura, se la valuta non è uguale a quella della biblioteca. Usato con parsimonia. |
| 991 $f | Data fattura | Formato data ISO 8601 | Data in cui la fattura è stata creata dal fornitore. Utilizzare il formato AAAA-MM-GG. |
| 991 $m | Numero fattura | Stringa (massimo: 256 caratteri) | Numero utilizzato dal fornitore per identificare una fattura specifica. |
| 1. Utilizzato per abbinare la voce della fattura all'articolo ordinato. Se il file di dati della fattura contiene il numero linea d'ordine WMS e il numero linea d'ordine fornitore, il sistema utilizzerà il numero linea d'ordine WMS come punto di corrispondenza. | |||
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati della fattura ricevuto dal fornitore.
Nota: sebbene la prima colonna elenchi i campi WorldShare Acquisitions, i campi sono elencati nell'ordine in cui si trovano nel file EDIFACT.
| Elemento in Acquisizioni | EDIFACT | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Numero fattura | BGM |
Questo è un elemento obbligatorio e viene utilizzato insieme alla Data di fatturazione per abbinarlo a una fattura esistente o, se non viene trovata alcuna fattura, per crearne una nuova. 380 (fattura) e 38A (fattura per piani) sono gli unici tipi di fattura supportati. 9 (originale) e 43 (copia) sono le uniche funzioni di fatturazione supportate. |
Valido BGM+380+inv122+43'
Non valido BGM+381+inv521488". BGM+380+inv665887+46' |
| Data fattura | DTM |
Questo è un elemento opzionale ma consigliato. Viene utilizzato insieme al numero di fattura per corrispondere a una fattura esistente oppure, se non viene trovata alcuna fattura, crea una nuova fattura. La data della fattura deve essere nel formato AAAAMMGG. Se questo campo non è presente, verrà utilizzata la data odierna per la data fattura. 137 (data messaggio) è l'unico tipo supportato. |
Valido DTM+137:20131029:102'
Non valido DTM+131:20130911:102' DTM+137:2013-09-11:102' |
| Valuta | CUX |
La valuta è un elemento opzionale ma consigliato. Se fornito, deve corrispondere a un codice ISO 4217 alfabetico. In caso contrario, il sistema utilizzerà la valuta predefinita del fornitore. 2 (valuta di riferimento) è l'unico tipo supportato. |
Valido CUX+2:EUR:4' CUX+2:USD:4'
Non valido CUX+2:EUR:10' |
| Sconti, costi di servizio e spedizione a livello di fattura | ALC (parte dell'intestazione) |
È un elemento opzionale. Deve essere un importo monetario e deve essere presente nell'intestazione EDIFACT, anziché nel riepilogo. Se è un limite, viene immessa come riga di credito non bibliografica con un importo negativo. Se si tratta di un addebito, viene inserito come voce di debito non bibliografica. La descrizione dell'item è determinata dal codice del servizio speciale. |
Valido ALC+C++++BJ::28' QTY+47:22' MOA+8:140'
Non valido ALC+C++++BJ::28' QTY+47:22' PCD+3:12.5:13' |
| Imposte a livello di fattura | IVA (parte dell'intestazione) |
È un elemento opzionale. Deve essere un importo monetario e deve essere presente nell'intestazione EDIFACT, anziché nel riepilogo. È stata inserita come riga di debito non bibliografica. |
Valido TAX+7++++++' MOA+124:10,5'
Non valido TAX+7+VAT+++:::17.5+S' |
| Quantità | QTÀ |
Questo è un elemento obbligatorio. La quantità deve essere uguale alla quantità di copie non fatturate sulla voce d'ordine. 47 (quantità fattura) è l'unico tipo supportato. |
Valido QTY+47:1' QTY+47:3'
Non valido QTY+1:1' |
| Prezzo unitario | PRI |
Questo è un elemento opzionale ma consigliato. Se non viene fornito, viene utilizzato il prezzo della voce d'ordine. AAA (Prezzo netto), AAB (Prezzo lordo) e AAF (Prezzo informazioni) sono gli unici tre tipi supportati. Se vengono forniti più prezzi di tipo diverso, verrà utilizzato per primo il prezzo di tipo AAF, poi il prezzo di tipo AAA e infine il prezzo di tipo AAB. Quando viene utilizzato il prezzo di tipo AAA, i costi di servizio a livello di articolo, gli sconti o le spese di spedizione non verranno elaborati. Quando viene utilizzato il prezzo di tipo AAF, gli oneri di servizio a livello di elemento, gli sconti, le tasse o le spese di spedizione non verranno elaborati. Quando viene utilizzato il prezzo di tipo AAB, verranno elaborati costi di servizio, sconti, tasse e spedizione a livello di elemento. |
Valido PRI+AAB:57 PRI+AAA:46,74 PRI+AAF:11.65'
Non valido PRI+AAE:11,65' |
| Identificativo riferimento linea d'ordine (per corrispondenza) | RFF |
Questo è un elemento obbligatorio e viene utilizzato per corrispondere a una voce d'ordine esistente. Deve essere di tipo SLI o LI. Il tipo SLI verrà confrontato con il numero linea d'ordine fornitore, che è un identificatore fornito dal fornitore per l'item nell'ordine. (Questo può essere inserito manualmente nel sistema o importato usando un file MARC nel campo 981 $z.) Il tipo LI verrà confrontato con il numero linea d'ordine, che è l'identificativo generato dal sistema per l'item nell'ordine. |
Valido RFF+LI:PO-2014-1-1' RFF+SLI:99954978355'
Non valido RFF+SNA:954872665' RFF+LBO:887458932' |
| Imposte a livello di riga | IVA (parte del dettaglio) |
È un elemento opzionale. Sono consentiti solo valori percentuali. Nota:
|
Valido IMPOSTA+7++++:::17,5+S".
Non valido TAX+7+VAT+++::::+S". MOA+56:10,5' |
| Sconto a livello di linea, costi di servizio e spedizione | ALC (parte di dettaglio) |
È un elemento opzionale. Solo valori percentuali sono consentiti per Sconti o sconti e devono essere contenuti nell'elemento PCD. Per Costi di servizio e Spedizione sono consentiti solo valori monetari. Il fatto che un addebito sia considerato un Costo di servizio o un costo di spedizione è determinato dal codice del servizio speciale. |
Valido ALC+C++++BJ::28' MOA+8:140' ALC+A++++DI' PCD+3:10'
Non valido ALC+A++++DI' MOA+8:140' |
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati pronti per lo scaffale ricevuto dal fornitore.
| MARC | Elemento in Acquisizioni | Tipo di input | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 959 $b | Codice a barre | Stringa (massimo: 32 caratteri) | Barcode o designazione di parte. |
| 959 $t | Prefisso | Stringa (massimo: 25 caratteri) | Prefisso della collocazione (es REF) |
| 959 $u | Numero di classe | Stringa (massimo: 100 caratteri) | Classificazione parte del numero di chiamata. (Se non è possibile separare la collocazione in parti separate, includere tutte le parti nel numero della classe.) |
| 959 $v | Numero taglierina/item | Stringa (massimo: 25 caratteri) | Cutter o parte della collocazione. |
| 959 $w | Suffisso | Stringa (massimo: 25 caratteri) | Suffisso della collocazione (es SPAN) |
| 981 $y | Numero linea d'ordine WMS1 | Stringa (massimo: 40 caratteri) | Identificatore univoco assegnato da WMS per un articolo specifico ordinato. |
| 981 $z | Numero linea d'ordine fornitore1 | Stringa (massimo: 40 caratteri) | Identificatore univoco fornito da un fornitore per uno specifico articolo ordinato. |
| 1. Utilizzato per abbinare la voce della fattura all'articolo ordinato. Se il file di dati della fattura contiene il numero linea d'ordine WMS e il numero linea d'ordine fornitore, il sistema utilizzerà il numero linea d'ordine WMS come punto di corrispondenza. | |||
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel file di dati pronti per lo scaffale ricevuto dal fornitore.
Nota: sebbene la prima colonna elenchi i campi WorldShare Acquisitions, i campi sono elencati nell'ordine in cui si trovano nel file EDIFACT.
| Elemento in Acquisizioni | EDIFACT | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Tipo di messaggio di risposta ordine | BGM | 23C è l'unico tipo di messaggio di risposta ordine supportato. | BGM+23C+777596001+2' |
| Numero linea d'ordine WMS | RFF+LI | Utilizzato per abbinare i dati pronti per lo scaffale alla voce d'ordine appropriata in WMS. Ogni articolo deve essere identificato utilizzando un numero linea d'ordine WMS o un numero linea d'ordine fornitore (vedere di seguito). |
RFF+LI:PO-2020-1-1' |
| Numero linea d'ordine fornitore | RFF+SLI | Utilizzato per abbinare i dati pronti per lo scaffale alla voce d'ordine appropriata in WMS. Ogni articolo deve essere identificato utilizzando un numero linea d'ordine fornitore o un numero linea d'ordine WMS (vedere sopra). |
RFF+SLI:VOIN20200824abc-5' |
| Copia informazioni | GIR | Ogni copia è rappresentata da un numero in un segmento GIR. Il numero deve essere una sequenza di 3 cifre (ad es. 001, 002, ecc.) o la lettera C seguita da un numero (ad es. C01, C02, ecc.). Nota:
|
GIR+C01+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV' GIR+001+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV' |
| Codice a barre | LAC | Ogni barcode deve essere univoco. Non è possibile importare un codice a barre che duplica una copia esistente nel sistema. | GIR+C01+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV' |
| Numero di classificazione | LCL | Se non viene fornito un numero di classificazione, ma viene trasmesso un valore nel campo LSM, questo valore verrà inserito nel campo del numero di classificazione in WMS e in tutte le altre parti della collocazione (suffisso e prefisso). Questo perché il campo LSM viene utilizzato per trasmettere l'intera collocazione, inclusi il prefisso e il suffisso. |
GIR+C04+0:LCO+BAR20200824abc_504:LAC+ClassNumber:LCL+München:LSM+35.99:LCV' |
| Collocazione | LSM | Importato solo se LCL non viene fornito. Se importati, il suffisso e il prefisso vengono ignorati. | |
| Suffisso | IFL | GIR+C04+GARTHDEE.UNASSIGNED:LLO+GEN-RES-BOOKS:LFN+Reh:LFS+Uhu:LSQ". | |
| Prefisso | LSQ o LSZ |
È necessario selezionare l'opzione che si desidera utilizzare. L'opzione predefinita è di non importare affatto il prefisso. Nota: OCLC consiglia di indicare al fornitore di fornire eventuali valori di prefisso nei campi LSQ o LSZ. |
Durata: 10:09
Questo video mostra come importare file di ordini, fatture e dati pronti per lo scaffale in WorldShare Acquisitions.